Elena komt thuis in een nachtmerrie. Damon beseft als eerste dat Katherine weer terug is.

Als een verwarde en wanhopige Caroline het ziekenhuis verlaat en haar vrienden opzoekt op de kermis van Mystic Falls, wil Damon onmiddellijk maatregelen treffen.

Elena, Damon en Alaric gaan naar Duke University om Isobels onderzoek uit te pluizen in de hoop aanwijzingen te vinden over de Lockwood-familie.

Stefan is geschokt als Katherine nieuwe geheimen onthult over wat er zich werkelijk afspeelde in 1864. Damon pakt zijn problemen met Mason op een andere manier aan.

Tyler krijgt meer informatie van Mason over de vloek van de Lockwood-familie, en Sheriff Forbes krijgt verrassend nieuws.

Katherine kiest een nieuw slachtoffer. Bonnie ontdekt nieuwe informatie over Mason en deelt deze met Stefan.

Stefan en Damon beramen een nieuw plan om tijdens het gemaskerde bal korte metten te maken met Katherine. Zaken lopen slecht af als Matt en Tyler shots drinken.

Stefan en Damon schieten Elena te hulp en krijgen intussen verrassende nieuwe informatie te horen.

Elena komt in een gevaarlijke positie terecht wanneer ze op zoek gaat naar de waarheid over het verleden van Katherine.

Jeremy's roekeloze poging om Bonnie te helpen plaatst hem in een levensbedreigende situatie waardoor Stefan zijn eigen leven op het spel moet zetten.

Als de volle maan nadert, helpt Caroline Tyler zich voor te bereiden op de transformatie. Damon en Alaric worden achterdochtig als een vreemde op zoek is naar Mason.

Terwijl Damon de waarheid probeert te ontfutselen van Jules, vraagt hij Elena een oogje te houden op Rose, wat resulteert in een onverwacht gevaarlijke situatie.

Stefan en Elena gaan een romantisch weekendje weg en weten niet dat ze worden gevolgd. Damon bezoekt een high tea van het Historisch Genootschap.

Stefan vertelt Elena over zijn meest donkere dagen. In een poging om Elijah te overvallen, organiseert Damon een feest voor hem samen met Jenna, Alaric en Andie.

Stefan en Bonnie proberen Jonas en Luka ervan te overtuigen dat ze samen moeten werken, maar Jonas' wantrouwen leidt tot een gewelddadige confrontatie.

Elena en Alaric halen uit naar John wanneer Jenna ondersteboven is van het bezoek van Isobel. Stefan en Damon beseffen dat ze een nieuw geheim wapen in handen hebben.

Elena krijgt verontrustende berichten van Klaus. Omdat ze verwacht dat hij zal opduiken tijdens het sixtiesfeest, neemt ze Damon en Alaric mee als begeleiders.

Klaus is ontmaskerd en Elena hoort schokkend nieuws over zijn motieven. Flashbacks naar 1491 onthullen Katherine's ontmoeting met Elijah en Klaus.

Damon is bereid heel ver te gaan om te voorkomen dat Elena slachtoffer wordt van Klaus' plan om de vloek te verbreken. Hierdoor krijgt hij ruzie met Stefan.

Bij volle maan bereidt Elena zich voor op wat Klaus heeft gepland. Tyler ondergaat zijn tweede transformatie.

In de seizoensfinale staat er meer dan één leven op het spel als de gevolgen van het offerritueel tot een angstaanjagend einde komen.