Während sich der Vollmond nähert, hilft Caroline Tyler, sich auf den Wandel vorzubereiten, den er nicht aufhalten kann. Während Stefan und Katherine Psychospiele miteinander spielen, sind Damon und Alaric misstrauisch, als eine Fremde namens Jules in Mystic Falls auftaucht und nach ihrem vermissten Freund Mason sucht. Elena ist frustriert über die Anstrengungen, die Jeremy und ihre Freunde unternommen haben, um sie in Sicherheit zu bringen. Bonnie und Luca arbeiten gemeinsam an einem Zauberspruch, während sie immer noch Geheimnisse voreinander haben. Schließlich taucht Elias unerwartet mit einem Angebot auf, das alles ändern könnte.

As the full moon approaches, Caroline helps Tyler prepare for the transformation he is powerless to stop. While Stefan and Katherine play mind games on one another, Damon and Alaric are suspicious when a stranger named Jules shows up in Mystic Falls, searching for her missing friend, Mason. Elena is frustrated at the lengths Jeremy and her friends have gone to in order to keep her safe. Bonnie and Luca work together on a spell, while still keeping secrets from one another. Finally, Elijah makes an unexpected appearance with an offer that could change everything.

Al acercarse la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a prepararse para la transformación. Damon y Alaric empiezan a sospechar cuando una extraña llamada Jules aparece buscando a Mason.

月圆之夜马上就要到了，泰勒马上就要变身了，他很担心，他不停地给梅森留言，他还不知道梅森已经死了的事情。艾琳娜知道克劳斯为了报复凯瑟琳而杀了 她全家，她不愿意让悲剧重新发生在自己身上，所以她要阻止这一切。为了保护艾琳娜，斯特凡让邦妮施了咒，艾琳娜被锁在在了结界中出不来。朱尔思是梅森的朋友，她来找梅森，泰勒终于知道梅森失踪的事情了。泰勒找到凯若琳，他告诉凯若琳梅森失踪的事情。本来他和凯若琳约好了，凯若琳陪他度过变身大劫。艾琳娜知道以利亚没有死，达蒙也知道，她问达蒙为什么不告诉斯特凡。达蒙表示即使告诉了 斯特凡，他也不能改变什么。凯若琳和泰勒的对话被阿拉里克听到了，他给达蒙打了电话，他让达蒙准备对策。朱尔思知道泰勒也是狼人，她准备找到泰勒，她去了酒吧，却被同在酒吧的达蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行踪。为了接近朱尔思，达蒙和阿拉里克在酒吧和她搭讪。泰勒在为变身做准备，他脱掉了衣服，这让凯若琳觉得有些尴尬。邦妮没有经过洛克的同意就和他连身了，这差点害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒语书籍，邦妮问洛克怎么消除巫师之间的联系，洛克表示自己会找到办法的。斯特凡在看守者凯瑟琳的时候，凯瑟琳趁着他睡着时对他进行了催眠。在斯特凡的梦中，他和凯瑟琳发生了关系。惊醒后的斯特凡特别生气，他警告凯瑟琳不许对自己进行催眠了。以利亚找到了艾琳娜，艾琳娜为了保护家人，便选择了帮他掩盖行踪。以利亚表示要和艾琳娜谈一谈，艾琳娜问他当其他吸血鬼来抓自己的时候，他要杀了那几个吸血鬼来保护自己，他的目的到底是什么。以利亚希望能够将艾琳娜做诱饵引出克劳斯，他曾经是克劳斯最亲密的兄弟，但是现在克莱斯已经不再信任他了，他要修复兄弟关系。泰勒把自己绑了起来，他很痛苦，他几乎控制不住自己要杀人了，他让凯若琳离开。但是凯若琳坚持留在这里陪他，看着泰勒那么痛苦，凯若琳也不好受。最后泰勒发狂了，他挣脱了链锁，凯若琳没有办法只能把石室的门给关了。在凯若琳的帮助下泰勒完成了变身，他很感谢凯若琳，他去了凯若琳的家。马特也终于想通了，他准备和凯若琳重修旧好，但是在凯若琳的家中，他看到了泰勒，这让他心灰意冷。朱尔思也是狼人，在月圆之夜她变身了，失控的朱尔思杀了很多人。

보름달이 가까워지자 캐롤라인은 타일러가 변신할 수 있도록 돕는다. 데이먼과 알라릭은 메이슨을 찾는 낯선 이가 등장하자 수상하게 생각한다.

La pleine lune approche et Caroline aide Tyler à se préparer pour sa transformation. Elle reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il se montre agressif. Avant de subir sa transformation, Tyler essaie de joindre son oncle, Mason. Dans la tombe, Katherine tente Stefan, qui lui demande de prouver qu'il y a du bon en elle. Bonnie, elle, cherche l'aide de Luka pour détruire la pierre de lune, ou du moins la rendre inutilisable afin qu'elle ne fasse plus d'autres dégâts. Par ailleurs, Elena demande à Bonnie de l'aider à faire sortir Stefan...

לקראת הירח המלא, קרוליין מסייעת לטיילר להתכונן לשינוי הצורה שלו. דיימון ואלאריק מתמלאים חשד כאשר זר מגיע לעיירה ומחפש את מייסון.

満月を控え、変身に脅えたタイラーはフロリダのメイソンに連絡を取ろうとする。留守電に残したタイラーのメッセージを聞き、ジュールズはロックウッド家を訪問、メイソンは行方不明だと判明する。タイラーはダイナーでキャロラインと待ち合わせ、変身に備え地下牢へ。ジュールズは何者かに「狼人間がもう一人いた」と報告する。

Als de volle maan nadert, helpt Caroline Tyler zich voor te bereiden op de transformatie. Damon en Alaric worden achterdochtig als een vreemde op zoek is naar Mason.

W obliczu zbliżającej się pełni księżyca, Caroline pomaga Tylerowi przygotować się na transformację, której nie jest zdolny powstrzymać. W momencie, gdy Stefan i Katherine grają ze sobą w umysłowe gierki, Damon i Alaric są podejrzliwi z uwagi na pojawienie się w Mystic Falls nieznanej Jules. Dziewczyna poszukuje swojego zaginionego przyjaciela, Masona. Elena jest sfrustrowana z powodu tego, jak daleko posunęli się jej przyjaciele oraz Jeremy w celu zapewnienia jej ochrony. Bonnie i Luca pracują razem nad zaklęciem, jednocześnie skrywając przed sobą sekrety. Ostatecznie Elijah niespodziewanie pojawia się z ofertą, która może wszystko odmienić.

Quando a lua cheia se aproxima, Caroline ajuda Tyler a se preparar para a transformação que ele não pode mais impedir.

Pe măsură ce luna plină se apropie, Caroline îl ajută pe Tyler să se pregătească pentru transformarea sa. Damon și Alaric sunt suspicioși atunci când un străin numit Jules apare în oraș și îl caută pe Mason.

Все обеспокоены поступком Елены, и чтобы подобное больше не повторилось, Бонни применяет магию. Тайлер не оставляет попыток дозвониться до дяди, но вскоре на пороге дома Локвудов появляется девушка, назвавшаяся подругой Мейсона. Пытаясь найти заклинание, способное разрушить заклятье, Бонни просит помощи у новоиспеченного друга. Елена обнаруживает в своем доме нового гостя, Дэймон с Алариком решают проверить внезапную догадку, а Стефан получает от Кэтрин ценные сведения.

Fullmånen närmar sig och Caroline hjälper Tyler att förbereda sig inför sin oundvikliga omvandling. Stefan och Katherine försöker psyka varandra medan Damon och Alarik är misstänksamma mot en mystisk besökare.

Blíží se úplněk a Caroline pomáhá Tylerovi připravit se na proměnu. Damon a Alaric pojmou podezření, když se objeví cizinec jménem Jules, který hledá Masona.

Dolunay yaklaştıkça Caroline, Tyler'ın durdurulamaz dönüşümüne hazırlanmasına yardım eder. Stefan ve Katherine birbirleri üzerinde akıl oyunları oynarken, Jules (konuk oyuncu MICHAELA McMANUS - One Tree Hill, Law & Order: Special Victims Unit) adlı bir yabancının, kaybolan arkadaşı Mason'ı aramak için Mystic Falls'a gelmesi üzerine Damon ve Alaric şüphelenir. Elena, Jeremy ve arkadaşlarının ken...