少女艾琳娜失去了双亲，她和唯一的弟弟杰里米寄住在姨妈珍娜家里，艾琳娜保持了记日记的习惯，她把发生在自己身边的事全部记录了下来。今天是开学的第一天，艾琳娜也渐渐从失去父母的痛苦中走出来，她决定开始新的生活。艾琳娜和好友邦妮一起去上学，在学校里她遇到了前男友马特和另一个好朋友卡罗琳。杰里米每天用吸毒来麻痹自己，他喜欢的女孩维姬也转投了对手泰勒的怀抱。艾琳娜试图阻拦弟弟的行为，但是无效。艾琳娜与新来的转学生分到了一个班级，两人对彼此产生了兴趣。艾琳娜心情不佳躲在墓地里写日记，在那里她又见到了那个神秘的转学生斯特凡。艾琳娜不小心摔倒，腿部流出鲜血，斯特凡对此却有了反应。艾琳娜误以为他晕血，并没有多想。艾琳娜得知斯特凡居然也有记日记的习惯，她立即对斯特凡有了惺惺相惜的感觉。马特仍未对艾琳娜死心，但是艾琳娜和斯特凡却开始接近彼此。斯特凡的叔叔扎克不希望他继续留在神秘瀑布镇，因为他很可能给神秘瀑布镇带来灾难。卡罗琳邀请斯特凡参加派对，邦妮有着特殊的灵魂感知力，她惊觉艾琳娜身上的气息不对。艾琳娜向斯特凡讲述了自己父母的事，原来艾琳娜的双亲死于车祸，而她是那场车祸的唯一幸存者。泰勒和维姬正在亲热，但被杰里米打断，维姬没有接受他的好意反而赶走了他。维姬受到攻击，杰里米和艾琳娜发现了晕倒的她，维姬的脖子上出现了两个神秘的牙印，斯特凡看到后大惊失色的回到了家。此时，斯特凡的哥哥达蒙正在等候他。斯特凡质问哥哥为什么来到这里，达蒙没有回答他的问题，反而提到了一个人——艾琳娜。原来艾琳娜长得很像凯瑟琳，也就是兄弟俩当年一起爱上的女人。斯特凡没有控制住自己，向达蒙出手。斯特凡憎恨达蒙不断地杀人，达蒙也恨自己的弟弟，发誓要让他永远痛苦。斯特凡不想继续害人，达蒙打伤他后离开。马特守在姐姐身边，维姬终于醒了过来。斯特凡慰问艾琳娜，两人对彼此产生了好感

神秘瀑布镇继续发生凶杀案，艾琳娜和斯特凡的感情也与日俱增。维姬告诉马特，自己是受到了吸血鬼的攻击，斯特凡得知后大惊。杰里米的老师找来珍娜，请她好好管教杰里米。斯特凡潜入医院，想要强行改变维姬的记忆，但是被马特阻拦。艾琳娜去找斯特凡，没想到遇见了达蒙。达蒙对艾琳娜很感兴趣，热情的接待了她。达蒙告诉艾琳娜，斯特凡始终无法忘记他的前女友，凯瑟琳。这时斯特凡回到了家中，达蒙执意要给艾琳娜讲述斯特凡的历史，艾琳娜觉得这兄弟两人之间怪怪的，选择先行离开。达蒙和斯特凡都是吸血鬼，但两人的性格却南辕北辙。维姬在医院不断地做恶梦，她总是梦见吸血鬼。神秘瀑布镇准备庆祝彗星掠过，一直担心自己没有魅力的卡罗琳和达蒙相识了。斯特凡没有达蒙实力强大，他认为自己很难阻止达蒙。杰里米无微不至的关心让维姬很感动，维姬终于拒绝了泰勒，选择和杰里米交好。神秘瀑布镇庆祝彗星掠过，艾琳娜因为马特的关系，与斯特凡的关系变得有些尴尬。邦妮认为彗星是不好的象征，斯特凡却表示彗星只是一颗冰冷的球体，被困在轨道回不了家。艾琳娜对斯特凡向自己隐瞒凯瑟琳的事很是生气，两人关系陷入了僵局。维姬再度失踪，马特到处寻找她，在途中他遇到了斯特凡，马特提醒斯特凡自己和艾琳娜的关系。斯特凡感应到是达蒙抓走了维姬，他赶去救走了维姬。达蒙催眠维姬，要她记住是吸血鬼斯特凡伤害了她。达蒙不满斯特凡虚弱的状态，要他吸食人血获取能量。斯特凡想要摆脱哥哥的纠缠，就算是死他也愿意。达蒙决定留在神秘瀑布镇，唤醒这个小镇。维姬被抹去了记忆，又和泰勒纠缠在一起。卡罗琳遇到达蒙，艾琳娜主动邀请斯特凡一起看星星，两人表达了对彼此的心意。斯特凡深情的望着艾琳娜，两人甜蜜拥吻。卡罗琳与达蒙发生一夜情，正在激情时，达蒙露出了血性咬了卡罗琳。

卡罗琳醒来，她怀疑昨晚是一场梦，又害怕是真的。卡罗琳吓得哭了起来，她蹑手蹑脚的准备离开，没想到被达蒙阻拦。卡罗琳拼命地攻击达蒙，反而激发了达蒙的本性。邦妮感觉到斯特凡身上有很多负面能量，她警告艾琳娜远离斯特凡，但艾琳娜却沉浸在爱河中无法自拔。艾琳娜决定缓和邦妮和斯特凡的关系，特意邀请两人到自己家中吃饭。泰勒为马特感到不平，想要出手教训斯特凡，谁知斯特凡却有着不凡的能量。斯特凡上历史课时表现非凡，他对历史事件和时期非常熟悉，甚至超越了老师，这点引起了历史老师的不满。斯特凡孤独的活在人们周围，艾琳娜又加入了啦啦队，可是已经和啦啦队格格不入。达蒙找到斯特凡，戏弄了他一番。达蒙对艾琳娜很感兴趣，斯特凡开始对他产生警惕。邦妮，斯特凡和艾琳娜共进晚餐，斯特凡聊到了女巫的话题，引起了邦妮的兴趣。卡罗琳带着达蒙来到艾琳娜家，但斯特凡却如临大敌。泰勒挑衅杰里米，两人险些大打出手。达蒙找机会和艾琳娜私下相处，继续讲述了关于凯瑟琳的事。艾琳娜感到很抱歉，自己忽略了达蒙也有失去凯瑟琳的痛苦。斯特凡担心卡罗琳已经变成了吸血鬼，想检查她的脖子，但被达蒙打断。斯特凡警告达蒙不要接近艾琳娜，但达蒙却冷笑着拒绝了。斯特凡苦恼哥哥的作为，他想唤醒达蒙的良知。斯特凡加入棒球队，艾琳娜退出了啦啦队。神秘瀑布镇的棒球赛即将开始，泰勒和达蒙在此时打了起来，斯特凡阻拦两人，被玻璃划伤了手。艾琳娜担心的上前，竟然发现斯特凡的伤口自动愈合了。艾琳娜很害怕，她询问邦妮到底在斯特凡身上感觉到了什么，邦妮告诉她斯特凡就像死神。达蒙偷偷潜到艾琳娜身边，催眠她亲吻自己，却不想艾琳娜居然不受吸血鬼的催眠，并伸手打了达蒙一巴掌，达蒙很是惊讶。原来是斯特凡在艾琳娜的项链里放了马鞭草，可以抵御吸血鬼。斯特凡相信达蒙还是有人性的，他的内心并不像表面的那样残酷。斯特凡大喊因为凯瑟琳死了，所以达蒙一直憎恨自己，而这份憎恨会害了他。达蒙当着斯特凡的面，咬死了一个橄榄球队员，邦妮感觉到了危险。斯特凡认为达蒙已经毫无人性，可是达蒙总是偷偷来到艾琳娜身边，温柔的抚摸着艾琳娜的脸庞。

斯特凡和艾琳娜正在接吻，但是却看到了激发他吸血鬼本性的东西。神秘瀑布镇将举办创始人的聚会，艾琳娜和斯特凡决定参加，因为艾琳娜和母亲和创建者协会有着特殊的关系。卡罗琳一边担心达蒙杀了自己，同时又沉浸在达蒙的魅力中。达蒙说服了卡罗琳，让她带着自己去参加聚会。维姬发现泰勒的父亲居然是市长，这让她感到有些不舒服。扎克希望斯特凡能阻止达蒙，但是斯特凡增强能量的方法只有喝人血，而他并不愿这样做。扎克将私下种植的马鞭草交给斯特凡，希望他以此削弱达蒙的力量。邦妮告诉艾琳娜，斯特凡曾操控凯瑟琳，并伤害了她和达蒙的感情，这才彻底的激怒了达蒙。达蒙发现了斯特凡在酒中放马鞭草，他不爽的回忆起了凯瑟琳和斯特凡的感情。维姬去参加聚会，但泰勒却将她带离了自己父母的视线。艾琳娜在聚会的创始人签名墙上居然看到了斯特凡和达蒙的名字，达蒙向艾琳娜讲述了塞尔瓦托家族的历史。塞尔瓦托家族曾是神秘瀑布镇的贵族，族人当年惨遭同盟军的屠杀，而当年的兄弟二人没有来得及救走一个很重要的女人，艾琳娜劝他振作起来。泰勒带着维姬躲在角落，维姬发觉泰勒嫌弃自己贫民窟的出身。泰勒的妈妈找到两人，维姬愤而离去。卡罗琳羡慕艾琳娜和斯特凡的甜蜜，但是达蒙却嫉妒他们。艾琳娜想亲口听斯特凡告诉自己凯瑟琳的事，她希望斯特凡能对自己敞开心扉，可是斯特凡却激动地拒绝了她。斯特凡认为这是达蒙的离间计，艾琳娜不想纠缠离开了。达蒙在聚会上找到了一块水晶，这是多年前他放在这里的。艾琳娜意外的发现了卡罗琳身上的伤痕，她愤怒的警告达蒙离开卡罗琳，否则自己将会告诉卡罗琳作为警长的妈妈。维姬伤心之下找到杰里米，两人拥吻重修旧好。达蒙认为是卡罗琳向艾琳娜告密，他决定和卡罗琳断绝关系，亲口咬了她。没想到斯特凡在卡罗琳的酒里放了马鞭草，达蒙喝下有马鞭草的血液，力量大大被削弱。卡罗琳捡起达蒙留下的水晶，害怕的全身发抖。斯特凡把达蒙关了起来，而神秘瀑布镇的高层们在到处寻找艾琳娜母亲留下的怀表，这块怀表和吸血鬼有着重要关系。

达蒙被关在地牢里，如果继续不吸血的话，他就会变成木乃伊，不能说话也不能动。斯特凡打算将他送给吸血鬼长老审判，让长老们来决定达蒙的未来。卡罗琳向邦妮讲述关于达蒙的一切，她最近的记忆有了一些空洞，她开始怀疑发生过的事。卡罗琳把达蒙的水晶做成了项链，然后开始正常的生活。斯特凡找到艾琳娜，请求她听自己的解释。斯特凡告诉众人，达蒙永远都不会回来了，艾琳娜欣慰的笑了。达蒙越来越虚弱，他想要袭击扎克但被斯特凡阻止。艾琳娜发觉自己并很不了解斯特凡，同时又认为自己有些疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜在酒吧遇到一个老人，那个老人认识早些年的斯特凡。艾琳娜试图让自己和斯特凡的关系回到正轨，但是身体却本能的警惕着他。斯特凡来到艾琳娜家，亲手为她准备晚餐，并讲述了关于凯瑟琳的事。他承认自己在达蒙和凯瑟琳的事上动了手脚，而最遗憾的就是没能在凯瑟琳生前处理好一切。杰里米保存了母亲的怀表，正是神秘瀑布镇的创始人到处寻找的那块。斯特凡喋喋不休的将自己的一切说给艾琳娜听，艾琳娜也敞开心扉重新接受了他。艾琳娜不小心切到手指流出了血，她惊讶的看着斯特凡的变化。斯特凡及时调整了自己，艾琳娜误以为是自己疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜参加热辣洗车节，两人甜蜜拥吻。邦妮发现自己的意念力已经强大到可以控制一些东西，达蒙的意识隔空找到卡罗琳，要她来救自己。艾琳娜又遇到了那天酒吧里的老人，他告诉艾琳娜，自己在1953年见过斯特凡和达蒙兄弟。卡罗琳受指引来到了关达蒙的地牢，达蒙催眠卡罗琳放了自己。达蒙想要杀了卡罗琳但是力量太弱，卡罗琳成功逃脱。邦妮控制火焰险些烧了车，斯特凡及时阻止了她，邦妮惊醒过来，请求斯特凡不要告诉任何人。杰里米和维姬产生分歧，两人不欢而散。艾琳娜找到了一条50年代关于塞尔瓦托家族的老新闻，惊觉里面竟然有斯特凡。斯特凡回到家，看到躺在地上的扎克，知道达蒙逃了出去。艾琳娜联想到卡罗琳身上的伤痕，和最近那些被吸干血的尸体，她想起马特说过的吸血鬼。维姬再次遇到达蒙，这一次达蒙吸干了她的血。

1864年神秘瀑布镇，斯特凡与凯瑟琳相遇，两人互生好感。艾琳娜质问斯特凡的身份，斯特凡不想隐瞒她说出自己是吸血鬼的事实，艾琳娜大惊而逃。艾琳娜心烦意乱的在房间里乱走，斯特凡闯入她的房间，向她解释自己从不吸人血。斯特凡请求艾琳娜信任自己，但伤心害怕的艾琳娜只要他赶快走。斯特凡和达蒙取得了联系，达蒙把维姬变成了吸血鬼。斯特凡和艾琳娜突遭变故，彼此都是心神不宁。艾琳娜决定把斯特凡约出来，斯特凡回答了她所有的问题，也承诺神秘瀑布镇不会再有吸血鬼出现。斯特凡把艾琳娜带到自己家的旧址，现在那里已经是一片荒芜。艾琳娜得知斯特凡竟然已经活了一百多年，她无法掩饰自己的惊恐。斯特凡向她讲述了自己的故事，当年他和达蒙是一对无忧无虑的好兄弟，直到两人遇到凯瑟琳。情窦初开的三人开始的时候关系很好，可是当凯瑟琳越来越表现出对斯特凡的好感时，达蒙的嫉妒之心也日益增长。凯瑟琳和斯特凡终于在一起了，但是没想到的是凯瑟琳居然是吸血鬼，更恐怖的是她把斯特凡也变成了吸血鬼。凯瑟琳控制了斯特凡和达蒙的思想，她也引诱了达蒙，她想三个人永远在一起。维姬享受鲜血的滋味，她把自己这些年的都痛苦倾诉了出来。维姬渐渐清醒，她穿上衣服打算回家，达蒙笑着要她代自己向艾琳娜问好。神秘瀑布镇长等人发觉是吸血鬼在作案，他们准备用木桩钉死吸血鬼。维姬去找杰里米，但是她的状态很狂躁。艾琳娜得知吸血鬼居然能控制人心智后很吃惊，斯特凡担心达蒙会伤害艾琳娜，要她千万不能摘下含有马鞭草的项链。斯特凡将一切告知艾琳娜，并尊重艾琳娜的选择。杰里米把维姬的哥哥马特叫来，马特担忧的看着自己姐姐。这时电视上播出了新的杀人案件，维姬激动地推开了杰里米，斯特凡和艾琳娜赶回家里。斯特凡明白维姬已经开始转化为吸血鬼，他告诉艾琳娜如果维姬不吸血就会死。泰勒的爸爸和警长带领一群人搜查案发现场，维姬突然冲了出去，斯特凡忙去追她，此时达蒙找到艾琳娜。维姬躲在野外大哭，她想起在在自己身上发生的所有事，斯特凡替达蒙向她道歉。维姬不想害人，但也不想死，斯特凡答应自己一定会帮助她。斯特凡突然中枪，达蒙出现杀死了开枪者，维姬吸食了尸体的血。艾琳娜答应会保守吸血鬼的秘密，但向斯特凡提出分手。

泰勒遇到情绪崩溃的维姬，维姬发狂想要吸食泰勒的献血，被斯特凡兄弟阻拦，达蒙抹去了他的记忆。斯特凡决定帮助维姬，达蒙从开枪者那里找到了一个特别的指南针。达蒙要维姬去捕食人类，但斯特凡却希望她能控制自己。艾琳娜来找斯特凡，达蒙出门时遇到了她。 邦妮的奶奶向她讲述了家族的历史，并准备把巫术教给她。神秘瀑布镇举办万圣节派对，凯若琳把达蒙的水晶送给了邦妮。斯特凡竭力帮助维姬，但维姬却只想吸血。艾琳娜希望维姬可以远离杰里米，但却激怒了维姬，险些让她受到伤害。不同于斯特凡，达蒙更多的教授了维姬吸血鬼的力量带来的好处。维姬趁机回到家，马特高兴地抱住她。艾琳娜试图阻止杰里米和维姬交往，但杰里米却无法割舍和维姬的感情。众人在派对上狂欢，达蒙想催眠别人但未成功。维姬狂性大发差点伤到人，斯特凡及时阻止了她。达蒙想从邦妮那里拿回水晶，但却被邦妮的能力所震惊。维姬告诉杰里米自己打算离开，艾琳娜担心的到处寻找弟弟。维姬打算把杰里米也变成吸血鬼，这样两人就永远不会分开了。维姬狂性大发想要吸杰里米的血，被及时赶到的艾琳娜阻止，但艾琳娜却激怒了维姬，险些因此丧命。斯特凡情急之下用木剑刺穿了维姬的胸膛，维姬全身呈石灰色彻底的死亡。斯特凡打电话给达蒙，请求他的帮助。艾琳娜看着维姬的尸体大哭，她无助的坐在地上。邦妮回到家里，奶奶惊讶的看着她项链上的水晶，原来水晶曾属于邦妮的祖先，一位著名的女巫。达蒙来到现场，艾琳娜大怒之下打了他一巴掌，达蒙竟然忍了下来。艾琳娜十分懊悔，尤其在遇到马特之后。艾琳娜不知该怎样安慰杰里米，她请求斯特凡能抹去杰里米的记忆，但被斯特凡拒绝了。达蒙看着无助的艾琳娜，告诉她只要是她想要的自己都会做。

为庆祝斯特凡的162岁生日，他的好友莱西特意来访。因为维姬的突然消失，马特，杰里米，艾琳娜和斯特凡四人被叫到警局，证实了维姬是失踪。马特无法原谅斯特凡的所作所为，艾琳娜也因此感到愧疚不已。达蒙试图调戏莱西，但是莱西的年龄较长所以力量更为强大，莱西警告他不要破坏自己和斯特凡的时光。邦妮的爸爸不想女儿在奶奶那里知道那多女巫的事情，急忙把她叫回了家，临走前，奶奶把项链交给了邦妮。达蒙把马鞭草送给警长，并打探出了警方对吸血鬼的调查情况。邦妮向艾琳娜展现了自己的法力，并坦承自己是女巫的事实，艾琳娜感到十分惊奇同时也答应为邦妮保密。达蒙催眠卡洛琳在今晚举办一个派对，并从邦妮手里要回自己的水晶项链。斯特凡向莱西表明了自己对艾琳娜的真心，不巧斯特凡洗澡时艾琳娜来访。莱西看到和凯瑟琳长的一模一样的艾琳娜吃了一惊，而艾琳娜则误会了莱西和斯特凡的关系。斯特凡坦白自己是因为和凯瑟琳相似的外貌接近艾琳娜，但是艾琳娜是个温暖真实的女孩，他爱艾琳娜。莱西很讨厌当年的凯瑟琳，鼓励斯特凡珍惜艾琳娜。卡洛琳举办派对，莱西也前来等待斯特凡。斯特凡找到艾琳娜解释自己和莱西的关系，他表示莱西已经350岁了，是自己交情最长的朋友。卡洛琳逼邦妮把项链还给自己，达蒙又杀了一个人。艾琳娜不解弟弟最近的平静，询问达蒙到底催眠了杰里米什么。莱西向艾琳娜讲述了自己的爱情故事，鼓励艾琳娜敞开心扉接受斯特凡。警察找到了凶案的目击者，她指证了莱西，原来是达蒙篡改了目击者的记忆。警察迅速给莱西注射了马鞭草，但是莱西却立刻恢复了力量，这时达蒙出然出现并用木椎杀死了莱西。莱西不可置信的质问达蒙为什么，达蒙告诉她这是计划的一部分。达蒙打消了政府和警方对自己和斯特凡的怀疑，但是斯特凡却因此痛苦不已。盛怒之下的斯特凡找到达蒙复仇，他刺伤了达蒙并发誓和他从此分道扬镳。邦妮做了一个梦，梦里有一个和她长相相似的女人，醒来时邦妮发现自己居然身在墓地。

那个女人是邦妮的祖先艾米丽，她将邦妮带到斯特凡家的旧址，告诉她一切都是从这里开始的。尽管有艾琳娜在其中调和，但卡洛琳和邦妮还是因为项链的事闹得不可开交。邦妮很恐惧最近做的梦，她告诉艾琳娜，艾米丽是个强大的女巫，但是自己想结束噩梦。杰里米从新来的历史老师那里得到了一个通过课程的机会，就是写一篇关于本地历史的论文。艾琳娜表达了自己对斯特凡的心意，但斯特凡却告诉她，自己准备离开神秘瀑布镇。达蒙威胁邦妮把项链还给自己，艾琳娜把邦妮的困惑告诉了斯特凡。斯特凡表示，艾米丽曾是凯瑟琳的侍女，而且那条项链是凯瑟琳的。艾米丽不断利用水晶项链和邦妮沟通，邦妮，卡洛琳和艾琳娜三个人准备办一个招灵会。杰里米把新来的历史老师介绍给姨妈珍娜认识，两人一见如故。邦妮带着艾琳娜和卡洛琳用巫术招来了艾米丽的灵魂，结果艾米丽拿走了项链。斯特凡和达蒙深夜去打球，斯特凡明白哥哥仍深爱着凯瑟琳，逼问他为什么非要得到凯瑟琳的水晶，达蒙得意的告诉他自己将把凯瑟琳带回来。艾米丽附上了邦妮的身体，但没有被人发现。达蒙告诉斯特凡，当年居民们屠杀吸血鬼时，他和艾米丽做了交易，艾米丽利用水晶施咒将凯瑟琳关在了教堂下的坟场，保护着凯瑟琳让她没有被教堂的火烧死。凯瑟琳被困在地下坟场已经一个半世纪，达蒙的心愿就是解救凯瑟琳。达蒙遵守承诺救走了艾米丽的孩子，也守护着她的家族。艾琳娜终于发现了邦妮被艾米丽附身的事实，她急忙将此事告知了斯特凡。艾米丽赶到教堂旧址，达蒙试图阻止但反被打伤。艾米丽告诉斯特凡，自己当年救了所有教堂里的吸血鬼，她不会让达蒙把那些吸血鬼放出来为祸人间。斯特凡指责达蒙不该讲当年的仇恨迁怒现在的人，艾米丽施咒焚烧了坟场，并毁了水晶。狂怒之下的达蒙袭击了邦妮，但被斯特凡所救。邦妮不解发生了什么，艾琳娜将担惊受怕的邦妮带回了家。斯特凡认为太多人因为自己和达蒙发生了不幸，他开始觉得自己回到神秘瀑布镇是一个错误，斯特凡决定离开。本来被达蒙所杀的罗根突然出现在艾琳娜家中，他和珍娜曾是情人关系。

斯特凡和达蒙准备离开神秘瀑布镇，但是警长突然找到了他，表示最近又出现了一起吸血鬼杀人事件。马特和卡洛琳的关系逐渐亲密，两人开始了约会。达蒙分析镇上出现了新的吸血鬼，他打算置身事外，可斯特凡却决定处理完此事后离开。斯特凡将出现新的吸血鬼事件告知艾琳娜，希望她能小心。杰里米正在写论文，他想从父辈的历史中查找资料。罗根变成了吸血鬼，他趁机打伤了达蒙。达蒙承认是自己杀了他，但是变成吸血鬼需要吸食吸血鬼的血液，罗根也不知道是谁把自己转化成了吸血鬼。斯特凡向艾琳娜讲述了吸血鬼的故事，因为人类的攻击所以吸血鬼家族经常要迁徙，艾琳娜对此很失望。罗根不满自己因保护神秘瀑布镇而死，但却没有人补偿自己。他绑架了警长的女儿也就是卡洛琳，打算把她变成吸血鬼，这时斯特凡和达蒙兄弟联手阻止了他。艾琳娜和斯特凡的关系终于开始缓和，艾琳娜告诉她，自己想成为作家，去世的妈妈也是那样希望的。艾琳娜和斯特凡坦诚彼此心意，两人拥吻。罗根约达蒙见面，表示自己知道通往教堂下的方法。正当他去赴约时，新来的历史老师阿拉里克却突然出现杀了他。马特终于承认自己喜欢卡洛琳，并要求泰勒不许再嘲笑自己，同时泰勒和杰里米的关系也不再那样敌对。一切都向着好的方向发展，直到艾琳娜无意中发现了凯瑟琳的照片，惊觉自己和她居然长的一模一样，艾琳娜怀着复杂的心情离开了斯特凡的家，她把斯特凡送给自己装有马鞭草的项链流了下来。艾琳娜伤心的开车回家，路上不小心撞到了人，她被卡在车里，发现被自己撞到的人竟然向自己走了过来。

斯特凡看到桌上的凯瑟琳照片，大惊失色马上给艾琳娜留言解释，可是此时的艾琳娜被卡在车里。卡琳娜眼睁睁的看着被撞到的人向自己走来，又突然跑开，原来是达蒙赶到了这里。达蒙把艾琳娜救了出来，艾琳娜哭着告诉达蒙，自己长得像凯瑟琳。达蒙把艾琳娜带到乔治亚州，艾琳娜挣扎着要下车，达蒙说服了她和自己一起去找人。斯特凡求助邦妮，希望她能帮自己做法感应到艾琳娜。达蒙来到乔治亚州找自己的旧情人布瑞，她是个女巫，达蒙请求她能帮助自己打开教堂下的墓穴。杰里米去图书馆查阅资料，他遇到了一个叫安娜的女生。布瑞告诉达蒙，想要进入墓地，彗星，水晶和咒语缺一不可。邦妮苦恼着自己无法施展能力，在奶奶的鼓励下，她再次来到了教堂旧址寻找艾米丽。在施法的过程中，邦妮突然掉到了一个洞穴里。斯特凡终于联系上了艾琳娜，但艾琳娜却因为凯瑟琳的事气愤不已，她认为斯特凡欺骗了自己。安娜主动帮助杰里米寻找历史资料，包括吸血鬼。艾琳娜怀疑自己是凯瑟琳的后代，而斯特凡是想用自己代替凯瑟琳。安娜对神秘瀑布镇的秘密有着自己的独特见解，可是杰里米并不相信吸血鬼的存在。邦妮发现自己竟然来到了地下墓穴，她感应到了那些吸血鬼的存在，斯特凡出现救了她，并表示艾米丽毁了水晶，所以他们是不会出来的。布瑞趁机通知了达蒙的仇人来寻仇，这个人就是莱西的爱人，他打算烧死达蒙。艾琳娜记得莱西说过她的爱人是个人类，对方表示如果想和自己的爱人永远生活下去，就必须要永生。艾琳娜苦苦哀求对方，终于使达蒙脱离了危险。邦妮带斯特凡回到家，他感谢邦妮的奶奶保守自己的秘密。奶奶表示，自己家族的忠诚只能到这里为止，因为如果让别人知道了家族和吸血鬼有关，她和家人将无法自保。达蒙质问布瑞为何出卖自己，布瑞哭着说莱西是自己的朋友。达蒙杀了布瑞，在临死前布瑞说出了进入墓地的方法，那就是找到艾米丽关闭墓地的方法，然后反转此法。艾琳娜和斯特凡相见，艾琳娜认为斯特凡一直在欺骗自己，斯特凡也说出了一个令人震惊的真相。当时他目睹了艾琳娜父母遇害的全过程，但是他只来得及救起艾琳娜。后来他观察了艾琳娜几个月，发现她并不是凯瑟琳。安娜找了一些镇上的动物袭击事件的资料给杰里米，她说道那些被害人都是血液流尽而死。斯特凡告诉艾琳娜，她并非她母亲所生，可是斯特凡再调查下去的话会很危险。艾琳娜质问姨妈自己是否是被收养，珍娜大惊失色。阿拉里克与达蒙相遇，原来当年事达蒙杀了他的爱人。

斯特凡得知神秘瀑布镇上又来了一个吸血鬼，特意将马鞭草首饰送给了她的亲人和朋友防范风险。杰里米的论文获得了历史老师阿拉克里的好评，阿拉克里询问他是否真的相信有吸血鬼的存在。卡洛琳觉得自己和马特只适合继续做朋友，因为他忘不了艾琳娜。马特迫于生计，只好去酒吧打工。达蒙骚扰邦妮，服务员本帮她解了围。艾琳娜上次车祸遇到的吸血鬼再次出现，并继续纠缠她。斯特凡告诉艾琳娜，她父母留下的怀表其实是一个可以指向吸血鬼的罗盘。珍娜将艾琳娜的身世之谜告知，当年神秘瀑布镇来了一个怀孕的十六岁少女，她生下孩子后离开。而艾琳娜的养父母无法生育，她的养父是医生，所以顺理成章的收养了艾琳娜。珍娜告诉艾琳娜，她的生母名字叫做伊泽贝尔。地下墓穴一共有27名吸血鬼，斯特凡答应帮达蒙放出凯瑟琳，但是要求达蒙必须立即带凯瑟琳离开。艾琳娜险些被吸血鬼所伤，幸亏斯特凡及时赶到，赶到了那个吸血鬼。达蒙不解吸血鬼只有被邀请才能进入人类家中，艾琳娜回忆那个吸血鬼曾假扮送外卖者，所以被邀请过进入家门。学校组织怀旧舞会，邦妮对本产生兴趣，马特和卡洛琳渐行渐远，阿拉克里趁机结识了达蒙。安娜想要杰里米祖先关于吸血鬼的日记，但杰里米却借给了阿拉里克。安娜生气时眼睛变了颜色，杰里米大吃一惊。安娜和那个吸血鬼是一伙吸血鬼，两人计划着找一本魔法书，而线索就是杰里米祖先的日记。达蒙得知他居然也认识凯瑟琳后大惊，斯特凡杀了那个吸血鬼。斯特凡渐渐穿起了线索，那本魔法书是艾米丽的，也就是放出凯瑟琳的关键，这也就解释了达蒙的计划。斯特凡承诺帮助达蒙放出凯瑟琳，但是要他们必须永远离开神秘瀑布镇。安娜告诉本，斯特凡杀了他们的伙伴，本的任务是勾引邦妮，而安娜则继续去寻找魔法书。

1864年，神秘瀑布镇，达蒙爱上了凯瑟琳，愿意为她变成吸血鬼。凯瑟琳的朋友珍珠带着女儿来访，提醒她人类正在大量制作含有马鞭草的药水，用来对付吸血鬼，而珍珠的女儿就是安娜。现代，达蒙要斯特凡尽快帮助自己释放凯瑟琳，而艾琳娜也要尽快去找那本日记，那本日记里有着女巫的所有咒语。安娜也在到处寻找日记，因为她的目的和达蒙一样，打开墓地。阿拉克里从杰里米祖先的日记中得知，当时斯特凡的父亲和镇上的人们商议要消灭所有吸血鬼，同行的人包括杰里米的祖先。斯特凡找到阿拉克里，安娜趁机偷走了日记。安娜从日记中看到了对自己母亲珍珠的描述，珍珠试图阻止凯瑟琳把达蒙兄弟变成吸血鬼但是无效。斯特凡试图缓解父亲和凯瑟琳的关系，但是达蒙担心父亲会立即杀了凯瑟琳，阻止了弟弟的行为。阿拉克里告诉斯特凡，自己的妻子被达蒙所杀，同时她的尸体也和达蒙一起失踪了，斯特凡答应帮助阿拉克里。达蒙在酒吧无意中看到安娜，他惊讶的盯着她，因为在145年前他们见过面。斯特凡通过回忆往事，推测出日记的所在，他带着艾琳娜来到墓地。达蒙找上安娜，安娜早就等待这一天。斯特凡回忆起，凯瑟琳游离在达蒙兄弟之间，玩弄着她们两人，一次她吸了斯特凡的血后，竟然晕倒在地。原来斯特凡的父亲早就发现凯瑟琳是吸血鬼，他在斯特凡的食物中放了马鞭草，并要斯特凡马上去找警长。安娜承认是自己把罗根变成了吸血鬼，并表示日记中说魔法书其实在达蒙的父亲手中，所以现在打开墓穴的关键是达蒙兄弟，达蒙拒绝了安娜的合作请求。邦妮和本约会时发现了他是吸血鬼的事实，本绑架了邦妮。斯特凡打开了父亲的墓地，拿出了那本魔法书，达蒙也紧跟着来到了那里。斯特凡表示自己绝不会让达蒙放出那些吸血鬼为祸人间，达蒙认为斯特凡在愚弄自己很是伤心。1864年，整个神秘瀑布镇都在追杀吸血鬼，凯瑟琳和珍娜被发现是吸血鬼抓了起来，安娜在艾米丽的帮助下才得以逃脱，达蒙想要营救凯瑟琳但是被斯特凡阻止。斯特凡发现了安娜的存在，而此时艾琳娜也被她抓走。

艾琳娜被囚禁，她想要趁机逃跑但是被安娜发现。斯特凡发现哥哥似乎知道安娜的消息，苦苦哀求他告诉自己安娜在哪里。斯特凡知道达蒙因凯瑟琳的事憎恨自己，他向达蒙道歉，可达蒙冷冷道希望艾琳娜就此死去。艾琳娜告诉同样被绑架的邦妮，安娜打开墓穴需要一个女巫的帮助。卡罗琳试图缓解和马特的关系，但是无效。达蒙找到邦妮的奶奶，可是他发现邦妮的奶奶能力远远超过他。安娜向艾琳娜讲述了那段历史，也坦白自己母亲珍珠也被关在地下墓穴。安娜打电话给斯特凡，要他拿魔法书来交换艾琳娜。杰里米向安娜表白，并约她参加墓穴旁的派对。安娜以艾琳娜为要挟提出和达蒙合作，达蒙心软同意，安娜嘲讽道斯特凡和达蒙还是和1864年一样，为了女人神魂颠倒。邦妮的奶奶感应到了邦妮的存在，斯特凡敢去救出了邦妮和艾琳娜。艾琳娜提出帮达蒙救出凯瑟琳，但是他们已经欺骗过达蒙一次，斯特凡担心达蒙不会再信任他们。邦妮的奶奶同意了艾琳娜的建议，但是要求烧死其他的吸血鬼。艾琳娜主动去说服达蒙，她知道自己的背叛对达蒙的伤害更大，所以她摘下了马鞭草的项链希望能得到达蒙的信任。达蒙再一次无条件的相信艾琳娜，即使未来会后悔。派对如期举行，达蒙和斯特凡来到墓地，斯特凡和邦妮祖孙也准备好对付那些吸血鬼们。安娜向杰里米道别，因为自己和母亲要搬走了，本偷袭了杰里米把他打晕。邦妮的奶奶施咒打开墓地，安娜挟持了杰里米要求斯特凡救出自己母亲珍珠。达蒙和艾琳娜一起进入墓穴寻找，邦妮奶奶告诉斯特凡，自己只解除了一部分封印，所以吸血鬼只能进入不能出来。安娜发现了虚弱的母亲，她用艾琳娜的血唤醒母亲，斯特凡不顾一切的冲入墓穴救出艾琳娜。艾琳娜逃出生天，斯特凡发现自己无法出去只能认命。达蒙发现凯瑟琳根本不在墓穴里后伤心拒绝，他认为自己这些年的感情受到了戏弄。邦妮祖孙重新施咒解除封印，艾琳娜请求斯特凡和达蒙和自己马上离开。安娜救出了自己的母亲，艾琳娜紧紧地抱住达蒙。达蒙找到安娜母女，质问她凯瑟琳在哪里。珍珠说出凯瑟琳当年色诱了一个教堂的守卫，所以她跟本就没有被关起来。安娜无奈之下告诉达蒙，自己曾在1983年见过凯瑟琳，她知道达蒙在哪里但从没打算来找他，达蒙心碎转身离开。斯特凡守在哥哥的身边，邦妮奶奶因为两次强行施咒失去了最后一丝力气，邦妮发现奶奶死去后嗷嗷大哭。而此时墓穴里的吸血鬼因为达蒙遗留下的血袋又再次复活了。

珍娜见艾琳娜郁郁寡欢，决定帮她寻找亲生父母，结果查询的结果是阿拉里克的妻子很可能就是伊泽贝尔，也就是艾琳娜的母亲。达蒙因为凯瑟琳的欺骗，开始变得自暴自弃。斯特凡不忍哥哥这样过着堕落的生活，达蒙伤心的告诉他，自己筹划了一百多年就是为了进入那个墓穴救出凯瑟琳，可是现在已经没有任何事情值得他去做。斯特凡询问达蒙是否记得伊泽贝尔，达蒙嫌烦的打断了他。卡罗琳和马特在房间里亲热，结果被马特的母亲凯利堵个正着。珍娜把艾琳娜的事告诉阿拉里克，但是对方却无法接受这个事实，因为艾琳娜很可能是伊泽贝尔婚前所生。艾琳娜去拜访伊泽贝尔的朋友特鲁地，但是却不小心暴漏了行踪。斯特凡决定调查真相，他希望阿拉里克能再给他一段时间。艾琳娜离开后，特鲁地立即被杀。斯特凡拿着伊泽贝尔的照片质问达蒙，但是达蒙却不想去回忆。珍娜举办了单身主题派对，马特的妈妈杰里也来参加。达蒙拜托警长为自己调查了阿拉里克和伊泽贝尔的资料，他终于知道阿拉里克为何接近自己了。达蒙当中向阿拉里克挑衅，而艾琳娜也怀疑是达蒙杀了伊泽贝尔。艾琳娜自嘲自己居然还为达蒙担心，杀了特鲁地的男人一直跟踪艾琳娜，斯特凡很是担心。凯利讨厌卡罗琳的母亲佛波斯警长，警告卡罗琳不要再讨好自己了，自己无论怎样自己都不会同意马特和她在一起。艾琳娜告诉达蒙自己的母亲就是伊泽贝尔，达蒙大惊失色。杀了特鲁地的男人找到艾琳娜，他是来传达伊泽贝尔的话，要艾琳娜不要再找她了。阿拉里克想要刺杀达蒙但不成功，达蒙告诉他是伊泽贝尔求自己转化她为吸血鬼，所以是伊泽贝尔抛弃了阿拉里克。斯特凡惊讶的发现阿拉里克身体里居然有吸血鬼的血液，而伊泽贝尔送给他的戒指也是保护他免受吸血鬼伤害的。从墓穴里逃出的吸血鬼成功找到安娜母女并成功汇合，珍珠催眠了一户主人，那里变成了吸血鬼的大本营。

聚集起来的吸血鬼开始疯狂吸食人血，善良的安娜对此很不满。马特不想母亲再无所事事到处游荡，所以建议她去自己打工的酒吧工作。安娜教母亲如何适应现代的生活，但是其他的吸血鬼却按耐不住一颗蠢蠢欲动的心。卡罗琳提出斯特凡情侣和自己与马特一起度过情侣周末，斯特凡欣然答应了。珍珠和安娜拜访达蒙，告诉他逃出来的吸血鬼现状，并希望达蒙能提供神秘瀑布镇创始人协会的名单。珍珠以凯瑟琳为条件，要达蒙帮助自己收复神秘瀑布镇，因为这里是吸血鬼的家园。珍珠的力量更强大，达蒙在她手下吃了亏。杰里米开始怀疑安娜的身份，达蒙和凯利在酒吧相遇后调情。相对于珍珠的低调谋划，其他吸血鬼不满只呆在一所房子里，但被珍珠以强制手段镇压了下来。安娜主动上门找杰里米玩，这让杰里米感到很震惊，杰里米以吸血鬼的话题来试探安娜。从珍珠的房子里逃出来的两个吸血鬼遇到了艾琳娜，将她误认成凯瑟琳，艾琳娜大惊失色忙告诉了斯特凡。为缓解气氛，斯特凡让马特开着自己的老爷车载着卡罗琳出门。杰里米故意划破了自己的手，终于让安娜露出了真面目。杰里米主动让安娜吸食自己的血，这时珍娜回家了，安娜不得不提前离开。马特把车开到郊外，他整晚都在回忆和艾琳娜的曾经，卡罗琳对此很不满。马特向她解释，自己虽然对艾琳娜还有感觉，但是回忆的只是两个老朋友的之间而已，自己想在一起的是卡罗琳。卡罗琳欣慰的笑了，两人重归于好。逃出来的两个吸血鬼上门去攻击斯特凡兄弟，结果一死一伤。侥幸逃命回去的吸血鬼被珍珠教训了一顿，并警告他不要再胡作非为。杰里米和安娜坦白心声，主动提出希望她把自己变成吸血鬼。

安娜不同意把杰里米变成吸血鬼，艾琳娜突然进门打断了两人的谈话。达蒙打算去珍珠家找茬，顺便让她帮自己寻找凯瑟琳。艾琳娜仍对达蒙把自己生母变成吸血鬼而耿耿于怀，她认为达蒙是个任性又自私的男人。斯特凡希望艾琳娜待在自己家中，这样才能保护她的安全。安娜发现杰里米的手链似乎有问题，杰里米欣然把手链送给了安娜。斯特凡准备出门捕猎动物，结果却遭到了其他吸血鬼的围攻，并把他抓回了珍珠的家中，狠狠折磨了一番。珍珠此时不在家中，房子的主人被控制，达蒙进不去那间房子，只好悻悻而归。斯特凡被关入了地下室，吸血鬼们狠狠地对他发泄着愤怒。达蒙和艾琳娜去找阿拉里克求助。达蒙决定冒险去救斯特凡，阿拉里克施计进入了那间房子，达蒙杀了女主人，阿拉里克不同意他的做法。珍珠和镇长相遇，两人相谈甚欢。安娜不想让母亲知道自己和杰里米的关系，因为母亲曾被杰里米祖先背叛伤害过，她想保护杰里米的安全。达蒙孤身闯入房子，阿拉里克发现艾琳娜不见了。艾琳娜偷偷进入地下室营救斯特凡，卡罗琳开车到郊外，却不想车子抛锚被困在郊外。珍珠得知安娜和杰里米的感情后，大怒之下打了安娜，并禁止安娜再和他见面，安娜发信息给杰里米，表示自己同意把他变成吸血鬼。达蒙和艾琳娜把虚弱的斯特凡救了出来，其他吸血鬼发现了他们，达蒙和他们陷入了恶战，关键时刻阿拉里克帮助了他。一名吸血鬼追上了斯特凡和艾琳娜，艾琳娜偷袭并杀了那名吸血鬼。眼见斯特凡陷入昏迷，艾琳娜割破了自己的手，将血喂给他。卡罗琳和母亲来到马特家中，镇长也带着人出发。珍珠和安娜回到家中，却见到满地的吸血鬼，珍珠向达蒙承诺会惩罚他们。斯特凡尽量控制着自己不吸干艾琳娜的血，斯特凡恢复后杀了那名攻击他们的吸血鬼，艾琳娜也见识了他可怕的一面。原来卡罗琳无意中发现了维姬的尸体，艾琳娜担心马特惊闻噩耗承受不住，忙跑去安慰他，卡罗琳站在一旁看着两人。杰里米得知维姬的死讯痛哭，安娜才明白他想变成吸血鬼就是为了和维姬永远在一起，失望的转身离去。达蒙回到家，发现斯特凡在不断的吸食人血。

达蒙建议斯特凡多喝血库里的人血，否则他的力量很难抵抗墓穴里出来的吸血鬼。艾琳娜和杰里米的叔叔约翰突然拜访，珍娜却不欢迎他的到来。约翰是艾琳娜和杰里米的遗产嘱托人，他不同意卖掉哥哥的实验室，同时艾琳娜也不喜欢他。杰里米因维姬的死郁郁寡欢，泰勒只好想尽理由宽慰他。警方判定维姬为吸毒过量自杀，约翰作为创始者协会的一员，向神秘瀑布镇的领导阶级带来了一则消息，那就是吸血鬼还活跃着。阿拉里克把杰里米的吸血鬼论文拿给艾琳娜看，并劝她多关心杰里米。约翰坚持要举办创始人开幕派对，杰里米不解珍娜为何那么讨厌约翰。艾琳娜向斯特凡倾诉烦恼，她和杰里米曾经无话不谈，但是现在两人之间的间隙却越来越大。艾琳娜发现了斯特凡状态不好，达蒙认为是斯特凡压抑太久的原因。艾琳娜和杰里米聊天，但没有任何进展。斯特凡和达蒙去参加开幕派对，艾琳娜觉得斯特凡变得很暴力，不像自己认识的他。杰里米不断打听维姬的死因，艾琳娜拒绝达蒙继续催眠杰里米。约翰告诉达蒙，1864年的悲剧很可能要重演了，因为吸血鬼的胡作非为。约翰知道是达蒙放走了那些吸血鬼，达蒙扭断了他的脖子。泰勒和凯利调情，被马特发现后两人大打出手，泰勒控制不住自己讲马特打成重伤。斯特凡越来越难以控制自己对人血的欲望，达蒙惊讶的发现约翰竟然死而复生了。约翰死而复生，达蒙警惕的发觉约翰的戒指和阿拉里克的一样，他认为约翰知道的会更多。杰里米翻阅自己的日记本，看到了对维姬变成怪物这一段的描述。约翰告诉阿拉里克那个戒指是吉尔伯特家族祖传的，他曾送给伊泽贝尔。约翰当时把伊泽贝尔送到达蒙面前，并且他和凯瑟琳有着一定的关系。斯特凡对血的渴望已经达到了疯狂的程度，他已经控制不住自己。

斯特凡回到学校上学，他向艾琳娜隐瞒了自己仍在喝人血的事实。约翰通知警方，医院的血库出现了问题，并向警长提出和达蒙一起调查此事。珍珠派安娜向达蒙道歉，因为斯特凡的事件，珍珠把那些吸血鬼全部赶走了，只剩下哈伯。达蒙怀疑是斯特凡去医院偷了血袋，邦妮的归来让艾琳娜和卡罗琳欣喜不已，但是邦妮却没有从祖母离去的悲伤中走出来。艾琳娜和卡罗琳参加神秘瀑布镇小姐选拔大赛，约翰向达蒙询问珍珠的情况，达蒙发现约翰其实不知道凯瑟琳的情况。艾琳娜和斯特凡准备创立日舞会，卡罗琳和艾琳娜因竞争变得关系紧张。邦妮因祖母的死迁怒斯特凡和达蒙，她冷漠的态度让艾琳娜很是伤心。创立日舞会如期举办，达蒙发现约翰在寻找祖先的一个发明，他找到安娜希望她和珍珠能早日找到那样东西，这样就能早点把约翰赶出神秘瀑布镇。达蒙把斯特凡吸人血的事告诉了艾琳娜，现在神秘瀑布镇正在警戒吸血鬼的阶段，斯特凡这样做会惹来很多麻烦。达蒙表示，吸血鬼应该学会控制对血的欲望，但是斯特凡却长期压抑这种欲望。艾琳娜听后大惊失色，他对斯特凡非常失望。杰里米希望和安娜冰释前嫌，并且他知道了安娜把他的血过渡给珍珠的事实。原来杰里米读了艾琳娜的日记，所以知道了一切。杰里米一面怨恨艾琳娜的隐瞒，又感谢她的保护。斯特凡控制不住吸血的欲望从舞会抓走了一个人，达蒙只能临时作为艾琳娜的舞伴，两人目光交汇翩翩起舞。斯特凡抓了一个女孩安布尔吸血，卡罗琳战胜艾琳娜获得了神秘瀑布镇小姐冠军。安布尔拼命逃跑，赶来的达蒙，艾琳娜和邦妮阻止了他，邦妮用魔法唤醒住了斯特凡的意识。珍珠把杰里米祖先的发明交给达蒙，作为道歉的诚意。艾琳娜不想放弃斯特凡，斯特凡无助的抱住艾琳娜。艾琳娜和达蒙趁机把斯特凡关入了地下室，希望能帮助他重新振作。

斯特凡被关入了地下室，他回忆起1864年的事来。当时人类到处追杀吸血鬼，斯特凡和达蒙去救被捕的凯瑟琳，但两人被发现后中弹而死，斯特凡死前听到凯瑟琳说的最后一句话就是“我爱你”。斯特凡醒来后发现自己手上带了凯瑟琳的戒指，艾米丽救了他们，因为他们体内含有凯瑟琳的血，所以活了过来。达蒙因自己眼睁睁看着凯瑟琳去死而变得堕落，他憎恨无能为力的自己。现代，杰里米和安娜确立了关系。阿拉里克打电话给达蒙，他发现了伊泽贝尔的住所，邀请达蒙一起前去。斯特凡不愿进食，达蒙也束手无策，约翰突然出现在艾琳娜的房间。约翰约珍珠见面，两人提到了那个发明。达蒙和阿拉里克来到伊泽贝尔的那间房子，那里只有一个来自墓穴的吸血鬼。艾琳娜担心斯特凡打开了门，斯特凡强行控制自己不去伤害艾琳娜。斯特凡向艾琳娜讲述了自己的故事，达蒙和斯特凡的父亲，把自己的儿子定义为战役的无辜牺牲者，他以儿子为耻。斯特凡去质问父亲，没想到狂性大发吸了父亲的血，斯特凡深深悔恨自己的行为。安娜回到家，却发现母亲正在收拾东西准备离开。达蒙告诉艾琳娜，是斯特凡为他抓了第一个人，因为害怕寂寞，斯特凡把哥哥也变成了吸血鬼。达蒙回忆自从斯特凡吸了人血后，就开始变得不像他。斯特凡当年先于达蒙成功转化，艾米丽诅咒他永远有一颗纯洁的心。自此斯特凡每日活在自责和懊悔中，他丢掉了戒指，来到采石场等到太阳升起后让自己消失。艾琳娜来到他身边，把戒指放到了他手中，斯特凡紧紧地抱住了艾琳娜。达蒙告诉斯特凡，自己依然恨他，不是因为他强迫自己转化成了吸血鬼，而是凯瑟琳只应该转化自己一个人。安娜和杰里米告别，回到家后发现母亲已经被杀。约翰杀了珍珠后，打电话给福布斯警长。阿拉里克在酒吧喝酒，遇见了伊泽贝尔。

伊泽贝尔要求阿拉里克安排自己和艾琳娜见面，阿拉里克指责妻子自私。伊泽贝尔露出了凶残的一面，表示如果自己见不到艾琳娜，就杀光神秘瀑布镇的所有人。神秘瀑布镇将举办创立日庆典，他们想重现1864年的战役景象。阿拉里克将伊泽贝尔的事告知艾琳娜和达蒙兄弟。约翰和伊泽贝尔见面，她将亲自寻找发明。艾琳娜来到和伊泽贝尔约定的地点，伊泽贝尔讲述了自己和凯瑟琳和关系。伊泽贝尔要艾琳娜帮自己去拿达蒙手中的发明，否则自己就要大开杀戒。达蒙去找伊泽贝尔，质问她需要发明做什么，伊泽贝尔表示自己是受凯瑟琳所托。达蒙警告伊泽贝尔不许胡作非为，并说道如果凯瑟琳想从自己身上拿到什么，要她亲自来拿。艾琳娜告诉邦妮，自己见到了亲生母亲，然后开始大哭。邦妮说出了一个秘密，原来当初那个发明是艾米丽给杰里米祖先的，而凯瑟琳想要的东西是一件对付吸血鬼的武器。安娜失踪后，杰里米非常难过，他求助艾琳娜。艾琳娜惊讶的发现杰里米知道那么多事情，杰里米对艾琳娜的态度很失望。伊泽贝尔来到创立日盛典，她了解了艾琳娜所有朋友，并试图伤害马特。伊泽贝尔抓了杰里米，用以威胁艾琳娜。马特受伤，但是他拒绝做泰勒的车。约翰很担心杰里米，他试图劝说伊泽贝尔放了杰里米，但反遭暴打。邦妮提出可以解除发明装置上的咒语，达蒙为了艾琳娜答应了交出装置。艾琳娜把装置交给伊泽贝尔，伊泽贝尔指出达蒙已经爱上艾琳娜的事实。伊泽贝尔发现艾琳娜已经陷入斯特凡兄弟的感情漩涡，但是她没有凯瑟丽的本事周旋其间。伊泽贝尔真心的爱过阿拉里克，但是她消除了阿拉里克的记忆，这会让他以后不再痛苦。杰里米见到了泪流满面的安娜，安娜告诉他自己母亲被杀的事情。斯特凡告诉达蒙，历史不会重演，因为这次两人之间的女人是艾琳娜。达蒙不承认自己爱上了艾琳娜，并说出了艾琳娜的生父就是约翰。伊泽贝尔把装置给了约翰，凯瑟琳想以此杀了墓穴里所有的吸血鬼，现在伊泽贝尔和约翰想在名单上加上斯特凡兄弟的名字。邦妮向卡罗琳坦诚，自己其实并没有消除装置上的咒语。