Στη μικρή πόλη της Βιρτζίνια, Μύστικ Φολς, η έφηβη Ελένα Γκίλμπερτ και ο αδελφός της Τζέρεμι δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τον πρόσφατο χαμό των γονιών τους. Νέος τους κηδεμόνας η θεία τους Τζέννα. Η Ελένα έχει αποσυρθεί συναισθηματικά για να κρύψει το πένθος της, ενώ ο Τζέρεμι στρέφεται στα ναρκωτικά ώστε να μην αντιμετωπίσει τα συναισθήματά του. Τίποτα όμως δεν πάει όπως τα έχουν σχεδιάσει την πρώτη μέρα τους πίσω στο σχολείο, όπου ένας μυστηριώδης νέος μαθητής, ο Στέφαν Σάλβατορ, τραβά την προσοχή της Ελένα. Το πρώην αγόρι της Ελένα, ο Ματ, βλέποντας τι συμβαίνει, ζηλεύει, ενώ η "αντίπαλος" της Ελένα, Κάρολαϊν, δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Η φίλη της Ελένα, Μπόνι, νιώθει κάτι ύποπτο για τον Στέφαν, όπως ακριβώς και για τον Τάιλερ Λόκγουντ. Μετά από την επίθεση που δέχεται η αδελφή του Ματ, Βίκυ, από "κάτι" που την δάγκωσε και όλοι πιστεύουν ότι είναι ζώο, αποκαλύπτεται ότι ο Στέφαν είναι βρικόλακας. Ο Στέφαν (ο οποίος δεν τρέφεται με ανθρώπινο αίμα) συνειδητοποιεί ότι δεν είναι ο μοναδικός βρικόλακας στην πόλη. Ο αδελφός του, Ντέιμον, εμφανίζεται, τον οποίο έχει να δει 15 χρόνια

Το Μύστικ Φολς ετοιμάζεται να γιορτάσει το πέρασμα του κομήτη. Ενώ η Βίκυ αναρρώνει στο νοσοκομείο από τα τραύματά της προκλειμένα από βρικόλακα, ο Στέφαν χρησιμοποιεί τις ικανότητες που έχει ως βρικόλακας για να σβήσει την επίθεση από τη μνήμη της, λέγοντάς της ότι αυτό που της επιτέθηκε ήταν ένα ζώο, αλλά διακόπτεται από τον Ματ. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τάνερ προειδοποιεί την Τζέννα σχετικά με την πρόσφατη συμπεριφορά του Τζέρεμι και της λέει ότι κάνει κακή δουλειά στο να φροντίζει εφήβους. Η Ελένα και ο Ντέιμον συναντιούνται για πρώτη φορά στο σπίτι των Σάλβατορ και οι αποκαλύψεις του Ντέιμον σχετικά με το παρελθόν του Στέφαν φέρνει την Ελένα πιο κοντά στην αλήθεια. Η Ελένα και ο Στέφαν φιλιούνται ενώ ο Ντέιμον βρίσκει το επόμενο θύμα του στο πρόσωπο της Κάρολαϊν

Η ημι-μέντιουμ Μπόνι λέει στην Ελένα ότι έχει μια κακή διαίσθηση σχετικά με τον Στέφαν γι'αυτό και η Ελένα αποφασίζει να καλέσει τον Στέφαν και τη Μπόνι σε δείπνο στο σπίτι της σε μια προσπάθεια οι δυο τους να γνωριστούν καλύτερα. Στο σχολείο, ο Τάιλερ επιχειρεί να γελιοποίησει τον Στέφαν πετώντας του την μπάλα του ποδοσφαίρου αλλά αυτό λειτουργεί εναντίον του όταν ο Στέφαν χρησιμοποιεί την ταχύτητά του ως βρικόλακας για να πιάσει τη μπάλα χωρίς πρόβλημα και να του την πετάξει πίσω. Ο Στέφαν καταλήγει να ενταχθεί στην ομάδα ποδοσφαίρου. Αργότερα στο δείπνο, εμφανίζονται αναπάντεχα ο Ντέιμον και η Κάρολαϊν και η Ελένα τους "καλεί" στο σπίτι παρά την προσπάθεια του Στέφαν να της πει να μην καλέσει τον Ντέιμον. Ο Στέφαν δίνει στην Ελένα ένα περιδεραίο το οποίο περιέχει ιεροβότανο για να την προστατέψει από τον Ντέιμον. Όταν ο Στέφαν επιχειρεί να πείσει τον Ντέιμον ότι όσο κι αν προσπαθεί να το κρύψει, ακόμη έχει ανθρωπιά μέσα του, ο Ντέιμον επιτίθεται στον κύριο Τάνερ και τον σκοτώνει για να του αποδείξει ότι έχει λάθος

Η Ελένα και ο Στέφαν πηγαίνουν στο ετήσιο πάρτυ των Ιδρυτών (Founder's Party), το οποίο διοργανώνουν οι γονείς του Τάιλερ. Η Βίκυ κάνει τον Τάιλερ να της ζητήσει να τον συνοδεύσει στο πάρτυ. Ο Ντέιμον λέει στην Ελένα την ιστορία των αδελφών Σάλβατορ αφού ο Στέφαν προσπαθεί να τον βγάλει από τη ζωή της Ελένα ενώ στη συνέχεια ανακτά έναν κρύσταλο από το ιστορικά κειμήλια στο σπίτι των Λόκγουντ, τον οποίο ο ίδιος είχε κρύψει εκεί πριν από πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο Στέφαν χρησιμοποιεί την Κάρολαϊν ως μέσο για να δηλητηριάσει τον Ντέιμον. Όταν ο Ντέιμον πίνει από το αίμα της Κάρολαϊν, χάνει τις αισθήσεις του. Όταν η Κάρολαϊν συνέρχεται, βλέπει τον κρύσταλο που πήρε ο Ντέιμον και πριν φύγει, τον παίρνει και τον τοποθετεί στην τσάντα της. Ο Στέφαν κλειδώνει τον αδύναμο Ντέιμον στο υπόγειο της οικίας Σάλβατορ. Το Συμβούλιο των Ιδρυτων, συμπεριλαμβανομένων των Δήμαρχο Λόκγουντ, την Κάρολ Λόκγουντ, τη σερίφη Φορμπς και τον δημοσιογράφο Λόγκαν Φελ, μετά την ανακάλυψη πτωμάτων στραγγισμένων από αίμα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι βρικόλακες έχουν επιστρέψει στο Μύστικ Φολς και χρειάζονται το ρολόι τσέπης των Γκίλμπερτ

Η Ελένα και ο Στέφαν πηγαίνουν στο ετήσιο πάρτυ των Ιδρυτών (Founder's Party), το οποίο διοργανώνουν οι γονείς του Τάιλερ. Η Βίκυ κάνει τον Τάιλερ να της ζητήσει να τον συνοδεύσει στο πάρτυ. Ο Ντέιμον λέει στην Ελένα την ιστορία των αδελφών Σάλβατορ αφού ο Στέφαν προσπαθεί να τον βγάλει από τη ζωή της Ελένα ενώ στη συνέχεια ανακτά έναν κρύσταλο από το ιστορικά κειμήλια στο σπίτι των Λόκγουντ, τον οποίο ο ίδιος είχε κρύψει εκεί πριν από πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο Στέφαν χρησιμοποιεί την Κάρολαϊν ως μέσο για να δηλητηριάσει τον Ντέιμον. Όταν ο Ντέιμον πίνει από το αίμα της Κάρολαϊν, χάνει τις αισθήσεις του. Όταν η Κάρολαϊν συνέρχεται, βλέπει τον κρύσταλο που πήρε ο Ντέιμον και πριν φύγει, τον παίρνει και τον τοποθετεί στην τσάντα της. Ο Στέφαν κλειδώνει τον αδύναμο Ντέιμον στο υπόγειο της οικίας Σάλβατορ. Το Συμβούλιο των Ιδρυτων, συμπεριλαμβανομένων των Δήμαρχο Λόκγουντ, την Κάρολ Λόκγουντ, τη σερίφη Φορμπς και τον δημοσιογράφο Λόγκαν Φελ, μετά την ανακάλυψη πτωμάτων στραγγισμένων από αίμα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι βρικόλακες έχουν επιστρέψει στο Μύστικ Φολς και χρειάζονται το ρολόι τσέπης των Γκίλμπερτ

Ο Στέφαν διηγείται στην Ελένα για το παρελθόν του με την Κάθριν και τον Ντέιμον. Το 1864, και οι δύο ερωτεύτηκαν την ίδια γυναίκα, Κάθριν Πιρς, η οποία μετέτρεψε και τους δύο σε βρικόλακες. Εν τω μεταξύ, ο Ντέιμον περνάει όλη τη μέρα παγιδευμένος μέσα στο σπίτι με τη Βίκυ όπου τελικά τη μετατρέπει σε βρικόλακα. Όταν ο Στέφαν το ανακαλύπτει, προσπαθεί να την πείσει να μην τραφεί με ανθρώπινο αίμα ώστε να μην ολοκληρωθεί η μετατροπή. Ο Λόγκαν εντοπίζει τη Βίκυ και τον Στέφαν στο δάσος χρησιμοποιώντας το ρολόι τσέπης, το οποίο λειτουργεί σαν πυξίδα για εντοπισμό βρικολάκων. Ο Λόγκαν πυροβολεί τον Στέφαν με ξύλινη σφαίρα πιστεύοντας ότι έχει επιτεθεί στη Βίκυ. Ο Ντέιμον φτάνει έγκαιρα και επιτίθεται στον Λόγκαν σώζοντας τον Στέφαν. Η Βίκυ, μην αντέχοντας την πείνα για αίμα, τρέφεται από τον Λόγκαν σκοτώνοντάς τον και ολοκληρώνοντας τη μετατροπή της. Ο Στέφαν ενημερώνει την Ελένα ότι η Βίκυ έχει γίνει βρικόλακας. Η Ελένα αποφασίζει να το κρατήσει μυστικό από τους υπόλοιπους αλλά ζητάει από τον Στέφαν να χωρίσουν

Ο Στέφαν προσπαθεί να βοηθήσει τη Βίκυ να ελέγξει την ορμή της να τραφεί με ανθρώπινο αίμα, αλλά δεν μπορεί. Η Κάρολαϊν δίνει στην Μπόνι τη στολή μάγισσας για το Χαλοουιν πάρτυ και μαζί και τον κρύσταλο τον οποίο ο Ντέιμον πήρε από το στίτι των Λόκγουντ στο πάρτυ των Ιδρυτών. Στο Χαλοουιν πάρτυ στο σχολείο, η Βίκυ επιτίθεται στον Τζέρεμι και στην Ελένα, οδηγώντας τον Στέφαν στο να την σκοτώσει για να τους σώσει. Ο Στέφαν βάζει την Ελένα να του ορκιστεί ότι δεν θα πει στον Ματ τι πραγματικά συνέβει στη Βίκυ ενώ η Ελένα ανήμπορη να παρηγορήσει τον Τζέρεμι, ζητά από τον Στέφαν να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του για να σβήσει τη μνήμη του αδελφού της. Όταν ο Στέφαν της εξηγεί ότι λόγω της επιλογής του να τρέφεται με αίμα ζώων δεν είναι σίγουρος αν η προσπάθεια να σβήσει τη μνήμη του Τζέρεμι θα είναι επιτυχής και έτσι προθυμοποιείται ο Ντέιμον να το κάνει αυτός

Μια βρικόλακας 350 χρόνων και παλιά φίλη του Στέφαν, η Λέξι, φτάνει στο Μύστικ Φολς. Η Λέξι κάνει την Ελένα να συνειδητοποιήσει την αξία της αγάπης και τη βοηθά να κάνει το πρώτο βήμα επανασύνδεσης με τον Στέφαν. Εν το μεταξύ, ο Τζέρεμι σταματά την κατάχρηση ουσιών και στρέφεται στα μαθήματά του μετά την παρέμβαση του Ντέιμον στη μνήμη του. Η Ελένα ρωτά τον Ντέιμον αν έκανε κάτι περισσότερο από αυτό που του ζήτησε και της απαντά ότι "απλά πήρε μακρία τον πόνο". Ο Ντέιμον δίνει ένα κουτί με ιεροβότανο στη Σερίφη Φορμπς και του αποκαλύπτει όλα τα μέλη του Συμβουλίου που ψάχνουν τους βρικόλακες μην ξέροντας την πραγματική του φύση. Ο Ντέιμον παγιδεύει τη Λέξι για το θάνατο ενός αγοριού επεμβαίνοντας στη μνήμη του κοριτσιού του για να αλλάξει την κατηγορία της προς το πρόσωπό του. Η αστυνομία συλλαμβάνει τη Λέξι και έξω από το μπαρ, ο Ντέιμον τη σκοτώνει πριν αυτή επιτεθεί στη σερίφη ή αποκαλύψει το μυστικό του. Ο Στέφαν, ο οποίος είδε όλο το σκηνικό, είναι έξαλλος με τον Ντέιμον και λέει στην Ελένα ότι θα τον σκοτώσει. Φτάνοντας στο σπίτι επιτίθεται στον Ντέιμον αλλά σταματά λίγο πριν τον σκοτώσει ως αντάλλαγμα που του έσωσε τη ζωή όταν ο Λόγκαν τον πυροβόλησε. Ενώ η Μπόνι φοράει τον κρύσταλο που της έδωσε η Κάρολαϊν, έχει έναν εφιάλτη και ξυπνάει στο νεκροταφείο

Ένας νέος καθηγητής ιστορίας, ο Αλάρικ Σόλτσμαν, φτάνει ως αντικαταστάτης του κ. Τάνερ. Ο Τζέρεμι βλέπει το δακτυλίδι που φοράει, το οποίο μοιάζει με αυτό που φοράνε οι Σάλβατορς. Ο Τζέρεμι συστήνει τον Αλάρικ στην Τζέννα, η οποία ξετρελαίνεται μαζί του. Ο Αλάρικ της ζητάει να τον καλέσει στο σπίτι αλλά εκείνη αρνείται επειδή ο Τζέρεμι είναι στο σπίτι. Όταν η Μπόνι αρχίζει να βλέπει όνειρα με την πρόγονό της Έμιλυ, τα κορίτσια αποφασίζουν να κάνουν μια συνεδρίαση για να την καλέσουν και να τη ρωτήσουν τι θέλει, αλλά αυτό οδηγεί στο να εισβάλει η Έμιλυ στο σώμα της Μπόνι. Εν τω μεταξύ, ο Ντέιμον αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που επέστρεψε στο Μύστικ Φολς: θέλει να φέρει πίσω την Κάθριν με τη βοήθεια του κρυστάλου που η Κάθριν έδωσε στην Έμιλυ την τελευταία μέρα που ήταν ζωντανή. Ο Στέφαν προσπαθεί να τον σταματήσει ξέροντας ότι αυτή η πράξη θα καταστρέψει το Μύστικ Φολς μιας και για να φέρει την Κάθριν πίσω, θα πρέπει να φέρει και τους υπόλοιπους 27 βρικόλακες που θάφτηκαν μαζί της οι οποίοι θα θέλουν να εκδικηθούν. Στο δρόμο του προς τον τάφο, ο Ντέιμον υπενθυμίζει στην Έμιλυ τη συμφωνία τους αλλά η Έμιλυ δεν θέλει να φέρει πίσω τους βρικόλακες και καταστρέφει τον κρύσταλο. Αμέσως μετά φεύγει από το σώμα της Μπόνι και ο Ντέιμον έξαλλος, επιτίθεται στην Μπόνι. Ο Στέφαν τον σταματά και σώζει την Μπόνι, η οποία είναι τρομοκρατημένη μέχρι που η Ελένα της αποκαλύπτει τα πάντα. Ο Λόγκαν επιστρέφει ως βρικόλακας πια και προσπαθεί να πείσει την Τζέννα να τον καλέσει στο σπίτι της

Ο Λόγκαν, ως νέος βρικόλακας, σκοτώνει αρκετούς ανθρώπους προσπαθώντας να ικανοποιήσει τη δίψα του. Ο Ματ και η Κάρολαϊν συνεχίζουν να κάνουν παρέα ερχόμενοι όλο και πιο κοντά. Η σεφίφης πληροφορεί τον Ντέιμον για τις νέες επιθέσεις και ο Ντέιμον, προσπαθώντας να βρει το "νεό" βρικόλακα, εντοπίζει τον Λόγκαν. Έκπληκτος τον ρωτάει ποιος τον μετέτρεψε αλλά ο ίδιος δεν γνωρίζει και το μόνο που θέλει είναι να μάθει πώς μπορεί να περπατάει στον ήλιο. Ο Ντέιμον όμως - και αργότερα ο Στέφαν - αρνούνται να του πουν. Ο Λόγκαν απαγάγει την Κάρολαϊν αλλά ο Στέφαν και ο Ντέιμον τη σώζουν. Ο Ντέιμον είναι έτοιμος να σκοτώσει τον Λόγκαν, όταν ο Λόγκαν του αποκαλύπτει ότι ξέρει πώς να φέρει πίσω την Κάθριν και τον αφήνει να φύγει πριν η σερίφης φτάσει στη σκηνή. Ο Στέφαν και η Ελένα τα ξαναβρίσκουν και κοιμούνται μαζί για πρώτη φορά. Όταν όμως ο Στέφαν αφήνει την Ελένα για λίγο μόνη της στο δωμάτιο, η Ελένα βρίσκει τη φωτογραφία της Κάθριν και συνειδητοποιώντας πόσο πολύ της μοιάζει, φεύγει αναστατωμένη αφήνοντας πίσω το μενταγιόν της με το ιεροβότανο. Ο Αλάρικ αντιμετωπίζει τον Λόγκαν λέγοντάς του να μείνει μακριά από την Τζέννα και όταν ο Λόγκαν πάει να του επιτεθεί, τον σκοτώνει. Η Ελένα έχει ένα ατύχημα με το αμάξι της προσπαθώντας να αποφύγει κάποιον που στέκεται στη μέση του δρόμου. Παγιδευμένη, βλέπει τον άντρα να σηκώνεται και να πλησιάζει το αμάξι

Η άφιξη του Ντέιμον κάνει τον άγνωστο να τραπεί σε φυγή κι έτσι ο Ντέιμον ελευθερώνει την Ελένα από το αναποδογυρισμένο αμάξι και την παίρνει μαζί του στην Τζόρτζια, όπου θέλει να συναντήσει την Μπρί, μια μάγισσα και παλιό δεσμό του, ελπίζοντας ότι μπορεί να τον βοηθήσει να ανοίξει τον τάφο όπου βρίσκεται η Κάθριν. Η Μπρί (ως φίλη της Λέξι) ειδοποιεί τον Λι, το αγόρι της Λέξι, ο οποίος θέλει να εκδικηθεί τον Ντέιμον για το θάνατό της. Η Ελένα σώζει τον Ντέιμον, ο οποίος στη συνέχεια σκοτώνει την Μπρί γιατί τον πρόδωσε, αφού πρώτα του λέει ότι θα πρέπει να ψάξει για το βιβλίο που η Έμιλυ έγραφε τα ξόρκια της. Πίσω στο Μύστικ Φολς, ο Στέφαν ανοίγεται στη γιαγιά της Μπόνι σε μια προσπάθεια να βοηθήσει την Μπόνι να αποδεκτεί τις δυνάμεις της και να τον βοηθήσει να εντοπίσει την Ελένα. Εν τω μεταξύ, ο Τζέρεμι γνωρίζει την Άννα, μια νεαρή κοπέλα που φαίνεται να γνωρίζει το αληθινό παρελθόν του Μύστικ Φολς. Όταν ο Ντέιμον και η Ελένα επιστρέφουν, ο Στέφαν της αποκαλύπτει ότι αυτός ήταν που την έσωσε από το ατύχημα όπου σκοτώθηκαν οι γονείς της αλλά δεν πρόλαβε να σώσει και αυτούς. Της λέει επίσης ότι είναι υιοθετημένη, αλλά δε γνωρίζει καθόλου λεπτομέρειες για την καταγωγή της. Της εξηγεί ότι δεν είναι μαζί της επειδή μοιάζει στην Κάθριν και τον συγχωρεί. Ο Αλάρικ, βλέπει τον Ντέιμον στο μπαρ και τον αναγνωρίζει ως τον βρικόλακα που σκότωσε τη γυναίκα του

Καθώς ο Στέφαν και ο Ντέιμον προσπαθούν να βρουν την ταυτότητα του νέου βρικόλακα στην πόλη, ο Στέφαν δίνει στην Ελένα περισσότερα κοσμήματα με ιεροβότανο για να προστατέψει την οικογένειά της και τους φίλους της. Έχοντας ανάγκη από χρήματα, ο Ματ πιάνει δουλειά στο Γκριλ, όπου επίσης δουλεύει ως μπαρμαν ο πρώην παίκτης ποδοσφαίρου του Λυκείου, Μπεν. Ο Μπεν βοηθάει την Μπόνι όταν προσέχει ότι ο Ντέιμον την ενοχλεί. Οι Σάλβατορς συνοδεύουν την Ελένα στον σχολικό χορό που έχει σαν θέμα τα '50s, όπου ο Αλάρικ συστήνεται στον Ντέιμον. Ο Νόα, ο βρικόλακας που ακολουθούσε την Ελένα, σκοτώνεται από τον Στέφαν και τον Ντέιμον, αλλά πριν πεθάνει αποκαλύπτει ότι αν θέλουν να μπουν στον τάφο θα πρέπει να ψάξουν για στοιχεία στο ημερολόγιο των Γκίλμπερτ. Ο Αλάρικ συνοδεύει την Τζέννα πίσω στο σπίτι μετά το χορό και της αναφέρει ότι τη γυναίκα του την έλεγαν Ίζομπελ, το οποίο είναι το ίδιο όνομα της βιολογικής μητέρας της Ελένα. Εν τω μεταξύ η Άννα συνεχίζει να προσπαθεί να πλησιάσει τον Τζέρεμι, επειδή θέλει να πάρει το ημερολόγια του προγόνου του. Στο τέλος του επεισοδίου, αποκαλύπτεται ότι η Άννα και ο Μπεν είναι βρικόλακες και συνδέονται ερωτικά

Το επεισόδιο ξεκινά με την Κάθριν και τον Ντέιμον το 1864. Η Κάθριν δείχνει στον Ντέιμον πώς θα τρέφεται ως βρικόλακας και φιλιούνται. Με συνεχείς αναδρομές βλέπουμε πώς οι κάτοικοι του Μύστικ Φολς, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα των Στέφαν και Ντέιμον, Τζιουσέπε, κυνήγησαν τους βρικόλακες και πώς τα δύο αδέλφια προσπάθησαν να σώσουν την Κάθριν. Πίσω στο παρόν, ο Ντέιμον υπενθυμίζει στον Στέφαν και στην Ελένα ότι συμφώνησαν να τον βοηθήσουν να φέρει πίσω την Κάθριν. Το ραντεβού της Μπόνι με τον Μπεν παίρνει τρομακτική τροπή όταν η Μπόνι ανακαλύπτει ότι είναι βρικόλακας και την απαγάγει. Ο Στέφαν μαθαίνει το λόγο που ο Αλάρικ ενδιαφέρεται για το ημερολόγιο και την ιστορία της πόλης αλλά και ότι η λύση για το πώς θα μπουν στον τάφο βρίσκεται στο Γκρίμουαρ. Παρόλο που η Άννα κλέβει το ημερολόγιο πριν ο Στέφαν το πάρει από τον Αλάρικ, ο Στέφαν παίρνει το αντίγραφο που έβγαλε ο Αλάρικ. Ο Στέφαν και η Ελένα πάνε στον τάφο του Τζιουσέπε για να βρουν το βιβλίο ξορκιών της Έμιλυ. Η Άννα αποκαλύπτεται ότι είναι η κόρη της Περλ, ενός από τους βρικόλακες που είναι παγιδευμένοι στον τάφο. Ο Ντέιμον παίρνει το ημερολόγιο από την Άννα και πάει στον τάφο του πατέρα του. Ο Ντέιμον βρίσκει εκεί τον Στέφαν και την Ελένα, οι οποίοι έχουν ήδη ξεθάψει τον τάφο και νιώθει προδομένος. Απειλώντας την Ελένα, αναγκάζει τον Στέφαν να του δώσει το βιβλίο. Ο Στέφαν συνοδεύει την Ελένα πίσω στο σπίτι και όταν την αφήνει για λίγο μόνη, η Άννα, που βρίσκεται το σπίτι ως φίλη του Τζέρεμι, βρίσκει την ευκαιρία και την απαγάγει

Ο Χάρπερ, ο βρικόλακας που βγήκε από τον τάφο, σκοτώνει έναν άντρα στο δάσος και παίρνει τα ρούχα του. Ο Ματ και η Κάρολαϊν είναι ξαφνιασμένοι από την απροσδόκητη επιστροφή της μητέρας του Ματ, Κέλι. Ο Στέφαν και η Ελένα ανησυχούν για τη συμπεριφορά του Ντέιμον. Η σερίφης ζητάει στον Ντέιμον να πάρει μέρος στη φιλανθρωπική "δημοπρασία εργένη" ώστε να συμπληρωθεί η ομάδα και ο Ντέιμον αποδέχεται ζητώντας ταυτόχρονα πληροφορίες για τον Αλάρικ. Ο Αλάρικ μαθαίνει ότι η γυναίκα του είναι η βιολογική μητέρα της Ελένα και ότι ο Ντέιμον τη μετέτρεψε σε βρικόλακα επειδή η ίδια του το ζήτησε. Ο Αλάρικ πηγαίνει στο σπίτι του Ντέιμον για να τον αντιμετωπίσει, αλλά ο Ντέιμον τον σκοτώνει. Παρ'όλα αυτά, ο Αλάρικ επανέρχεται στη ζωή λόγω του μυστηριώδους δακτυλιδιού που του έδωσε η Ίζομπελ. Η Ελένα είναι αποφασισμένη να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για την Ίζομπελ αλλά συναντά εμπόδια και σημάδια, τα οποία πιθανόν προέρχονται από την ίδια την Ίζομπελ, να σταματήσει

Η Άννα επισκέπτεται τον Ντέιμον μαζί με τη μητέρα της η οποία θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της πόλης. Όλοι οι βρικόλακες έχουν βγει από τον τάφο και οι περισσότεροι μένουν σε ένα παλιό σπίτι έξω από την πόλη. Η Περλ προσφέρει τη βοήθειά της στον Ντέιμον ώστε να βρει την Κάθριν αν την βοηθήσει στο σκοπό της αλλά ο Ντέιμον αρνείται και η Περλ γίνεται βίαιη μαζί του. Εν τω μεταξύ η Άννα επισκέπτεται τον Τζέρεμι, ο οποίος υποψιαζόμενος ότι είναι βρικόλακας, κόβει το χέρι του και την προκαλεί να τραφεί. Η Ελένα, ο Στέφαν, η Κάρολαϊν και ο Ματ βγαίνουν διπλό ραντεβού αλλά το όλο σκηνικό είναι άβολο λόγω του δεσμού που είχε η Ελένα με τον Ματ. Ο Φρέντερικ, ένας από τους βρικόλακες που βγήκε από τον τάφο, βλέπει την Ελένα και την αποκαλεί Κάθριν νομίζοντας ότι είναι αυτή, αλλά φεύγει πριν προλάβει η Ελένα να ειδοποιήσει τον Στέφαν. Το διπλό ραντεβού τελειώνει λίγο περίεργα όταν οι τέσσερις επιστρέφουν σπίτι και βρίσκουν τον Ντέιμον να φιλιέται με την Κέλι, μητέρα του Ματ. Ο Στέφαν και ο Ντέιμον μένουν μόνοι και ο Φρέντερικ, μαζί με την κοπέλα του, Μπέθανι, τους επιτίθονται αφού τους θεωρούν υπεύθυνους για τον ενταφιασμό τους. Ο Στέφαν σκοτώνει την Μπέθανι και ο Φρέντερικ το σκάει. Επιστρέφοντας στο σπίτι, η Περλ τον τιμωρεί για την παρακοή του. Στο τέλος του επεισοδίου, η Άννα πηγαίνει στο δωμάτιο του Τζέρεμι ρωτώντας γιατί την έκανε να αποκαλυφθεί και ο Τζέρεμι της λέει ότι το έκανε γιατί θέλει να τον μετατρέψει

Ο Τζέρεμι προσπαθεί να πείσει την Άννα να τον μετατρέψει αλλά αυτή συνεχίζει να αρνείται. Ο Στέφαν βγαίνει για κυνήγι στο δάσος και ο Φρέντερικ μαζί με τους άλλους βρικόλακες τον αιχμαλωτίζουν έχοντας σκοπό να τον βασανίσουν και μετά να τον σκοτώσουν. Ο Ντέιμον πηγαίνει στο σπίτι στο δάσος ψάχνοντας τον Στέφαν αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα γιατί η ιδιοκτήτρια έχει ψυχαναγκαστεί να μην τον καλέσει μέσα. Ο Ντέιμον και η Ελένα ζητάνε τη βοήθεια του Αλάρικ με τον Ντέιμον να λέει στην Ελένα να μείνει μακριά από το σπίτι και να τους περιμένει στο αμάξι. Ο Αλάρικ καταφέρνει να μπει στο σπίτι και οδηγεί την ιδιοκτήτρια στην εξώπορτα όπου είναι ο Ντέιμον. Ο Ντέιμον τη σκοτώνει για να μπορέσει να μπει μέσα. Η Ελένα φεύγει από το αμάξι και μπαίνει κι αυτή στο σπίτι και μαζί με τον Ντέιμον καταφέρνουν να σώσουν τον Στέφαν. Η Ελένα τον βοηθάει να πάνε στο αμάξι ενώ ο Αλάρικ με τον Ντέιμον μένουν πίσω αντιμετωπίζοντας τους βρικόλακες του σπιτιού. Ο Φρέντερικ ακολουθεί την Ελένα και επιτίθεται στον Στέφαν. Η Ελένα αναγκάζεται να του δώσει από το αίμα της για να μπορέσει να βρει τη δύναμή του και να αντιμετωπίσει τον Φρέντερικ. Εν τω μεταξύ, το αμάξι της Κάρολαϊν χαλάει στη μέση του δάσους καθώς πηγαίνει στον πατέρα της και βγαίνει για να καλέσει βοήθεια, αλλά ανακαλύπτει το πτώμα της Βίκυ. Η Άννα συναντά τον Τζέρεμι για να του πει ότι άλλαξε γνώμη και θα τον μετατρέψει, αλλά ο Τζέρεμι, ξέροντας ότι η Βίκυ είναι νεκρή, δεν το θέλει πια μιας και ο λόγος που ήθελε να μετατραπεί ήταν για να βρει τη Βίκυ που πίστευε ότι ήταν ζωντανή, αλλά βρικόλακας. Ο Ντέιμον ανακαλύπτει ότι ο Στέφαν άρχισε πάλι να τρέφεται με ανθρώπινο αίμα αλλά δεν μπορεί να το ελέγξει

Καθώς ο Στέφαν προσπαθεί να ελέγξει την ανάγκη του για αίμα, ο θείος της Ελένα και του Τζέρεμι, Τζον, εμφανίζεται απροσδόκητα στο Μύστικ Φολς. Ο Στέφαν παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά στο πάρτυ για τη "Μέρα των Ιδρυτών" και τα πράγματα πέρνουν άσχημη τροπή όταν ο Ντέιμον προσπαθεί να ανακαλύψει γιατί επέστρεψε ο Τζον. Εν τω μεταξύ, ο Ματ και ο Τάιλερ καυγαδίζουν όταν ο Ματ βλέπει τον Τάιλερ να φιλιέται με τη μητέρα του. Ο πατέρας του Τάιλερ τους χωρίζει και κτυπά τον Τάιλερ γιατί συνέχεια ντροπιάζει το όνομά τους. Ο Ντέιμον και ο Αλάρικ ανακαλύπτουν ότι ο Τζον έχει ένα δακτυλίδι ίδιο με αυτό του Αλάρικ και ο Τζον δείχνει να γνωρίζει όλη την ιστορία του Μύστικ Φολς, συμπεριλαμβανομάνου και της Κάθριν, αλλά και της Ίζομπελ. Ο Τζέρεμι, κάνει ερωτήσεις που φέρνουν σε δύσκολη θέση την Ελένα, η οποία προσπαθεί όσο μπορεί να του κρύψει την αλήθεια για τους βρικόλακες γι'αυτό και ο Τζέρεμι αποφασίζει να δράσει μόνος του βρίσκοντας το ημερολόγιό της και διαβάζοντάς το

Ο Στέφαν επιστρέφει στο σχολείο ξαφνιάζοντας την Ελένα, αλλά τη διαβεβαιώνει ότι η επιθυμία του για ανθρώπινο αίμα έχει περάσει. Στο γκαλά της "Ημέρας των Ιδρυτών", η Ελένα και η Κάρολαϊν διαγωνίζονται για τον τίτλο της "Μις Μύστικ Φολς". Η Μπόνι επιστρέφει μετά από το θάνατο της γιαγιάς της αλλά είναι ψυχρή με την Ελένα λόγω της σχέσης της με τους Σάλβατορς, μιας και τους θεωρεί υπεύθυνους για ό,τι συνέβη. Στο διαγωνισμό, ο Ντέιμον λέει στην Ελένα ότι ο Στέφαν συνεχίζει να πίνει ανθρώπινο αίμα, κάτι που κάνει τον Στέφαν έξαλλο. Πηγαίνει στο μπάνιο και σπάει τον καθρέφτη την στιγμή που μια άλλη διαγωνιζόμενη, η Άμπερ Ντέιλι, τον βλέπει και ο Στέφαν την παίρνει μαζί του για να μη μιλήσει. Εν τω μεταξύ, η Άννα έρχεται στο χορό και ο Τζέρεμι απολογείται που ήθελε να τη χρησιμοποιήσει. Οι δυο τους συζητάνε και τα βρίσκουν, ενώ της λέει ότι έχει διαβάσει το ημερολόγιο της Ελένα και τώρα γνωρίζει τα πάντα. Ο χορός αρχίζει, αλλά ο Στέφαν δεν είναι πουθενά για να συνοδέψει την Ελένα, γι'αυτό ο Ντέιμον παίρνει τη θέση του. Αργότερα, τον βρίσκουν στο δάσος με την Άμπερ, από την οποία τρέφεται. Τον σταματούν και τον καλύπτουν όταν η σερίφης ρωτά αν είδαν τι έγινε. Το επεισόδιο τελειώνει με την Ελένα να κάνει ένεση με ορό ιεροβότανου στον Στέφαν, ώστε να μπορέσει μαζί με τον Ντέιμον να τον κλειδώσουν στο υπόγειο σε μια προσπάθεια να τον βοηθήσουν να αποκτήσει έλεγχο στην επιθυμία του για αίμα

Καθώς ο Στέφαν προσπαθεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν, αυτός και ο Ντέιμον αποκαλύπτουν κομμάτια από την ιστορία τους στην Ελένα, συμπεριλαμβανομένης και της αλήθειας για το πως έγινε η μετατροπή τους. Ο Στέφαν εξηγεί ότι όταν η Κάθριν φυλακίστηκε από τους κυνηγούς βρικολάκων, προσπάθησαν να τη σώσουν αλλά ο πατέρας τους τους πυροβόλησε. Ξύπνησαν και οι δύο βρισκόμενοι σε διαδικασία μετατροπής με την Έμιλυ να τους εξηγεί ότι η Κάθριν τους έδινε το αίμα της: ο Ντέιμον το έπινε με τη θέλησή του ενώ ψυχανάγκαζε τον Στέφαν να το κάνει. Ο Στέφαν επέστρεψε στο σπίτι για να εξηγήσει στον πατέρα του αλλά ο Τζιουσέπε φοβισμένος, δεν ήθελε να ακούσει και προσπάθησε να τον σκοτώσει. Ο Στέφαν αμύνθηκε και όταν μύρισε το αίμα του πατέρα του, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και ολοκλήρωσε τη μετατροπή του. Ο Ντέιμον αποκαλύπτει πώς ο Στέφαν τον έπεισε, βασικά τον εξανάγκασε, να ολοκληρώσει κι αυτός τη μετατροπή του. Πίσω στο παρόν, ο Ντέιμον και ο Αλάρικ προσπαθούν να εντοπίσουν μια μυστηριώδη εφεύρεση πριν τη βρει ο Τζον, ενώ η Άννα και ο Τζέρεμι έρχονται όλο και πιο κοντά με τον Τζέρεμι να προσπαθεί να μάθει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί. Ο Τζον σκοτώνει την Περλ αλλά και τον Χάρπερ πριν προλάβουν να φύγουν από την πόλη και η Άννα βρίσκει τα σώματά τους όταν επιστρέφει σπίτι. Η Ελένα αφήνει την πόρτα του υπογείου ανοικτή και ο Στέφαν φεύγει χωρίς το δακτυλίδι του, αποφασισμένος να πεθάνει. Η Ελένα καταφέρνει να του αλλάξει γνώμη και επιστρέφουν μαζί στο σπίτι με τον Στέφαν να δείχνει θεραπευμένος από την εξάρτησή του από το ανθρώπινο αίμα

Η Ίζομπελ επιστρέφει στην πόλη ξαφνιάζοντας τον Αλάρικ με την κυνική και σκληρή της συμπεριφορά, απαιτώντας να της κανονίσει μια συνάντηση με την Ελένα. Όταν μητέρα και κόρη συναντιούνται, η Ίζομπελ αρνείται να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις της Ελένα ενώ αντίθετα της ζητάει την εφεύρεση που ψάχνει και ο Τζον και ξέρει ότι έχει ο Ντέιμον, απειλώντας την ότι αν δεν το κάνει θα σκοτώσει όλους όσους γνωρίζει. Η Ίζομπελ προσπαθεί να εκφοβίσει τον Ντέιμον ώστε να της δώσει την εφεύρεση με αντάλλαγμα να του πει πού είναι η Κάθριν, αλλά ο Ντέιμον της ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται απειλές και αν η Κάθριν θέλει τόσο πολύ την εφεύρεση, θα πρέπει να έρθει να τη ζητήσει η ίδια. Η Ίζομπελ απαγάγει τον Τζέρεμι ώστε να πειστεί η Ελένα να τη βοηθήσει κάτι που πετυχαίνει. Ο Ντέιμον δίνει την εφεύρεση στην Ελένα με τον όρο ότι η Μπόνι θα απομακρύνει το ξόρκι που η Έμιλυ έβαλε σε αυτήν ώστε οι άνθρωποι να τη χρησιμοποιούν για εντοπισμό βρικολάκων. Η Μπόνι λέει ότι απομάκρυνε το ξόρκι, κάτι όμως που όπως αποκαλύπτει η ίδια αργότερα, δεν έκανε. Η Ελένα παραδίδει την εφεύρεση στην Ίζομπελ ενώ αποκαλύπτεται ότι ο βιολογικός πατέρας της Ελένα είναι ο Τζον, ο οποίος σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την εφεύρεση για να σκοτώσει όλους τους βρικόλακες του Μύστικ Φολς. Η Άννα, μη έχοντας πού αλλού να πάει, απευθύνεται στον Τζέρεμι λέγοντάς του ότι η μητέρα της είναι νεκρή και ο Τζέρεμι προσπαθεί να την παρηγορήσει

Είναι επιτέλους η "Μέρα των Ιδρυτών" και όλοι προετοιμάζονται για τη μεγάλη γιορτή. Ο Τζέρεμι είναι ακόμη θυμωμένος με την Ελένα και τα συνεχή ψεματά της και αναζητά την παρέα της Άννα, η οποία του δίνει ένα φιαλίδιο με το αίμα της δίνοντάς του την επιλογή αν θέλει να γίνει βρικόλακας. Ενώ ο Ντέιμον και ο Αλάρικ προσπαθούν να αποτρέψουν τον Τζον από την εφαρμογή του σχεδίου του, δεν τα καταφέρνουν. Ο Τζον ξεκινάει το μηχανισμό της εφεύρεσης οδηγώντας τη μέρα σε ένα χαοτικό, καταστρεπτικό και θανατηφόρο τέλος. Ο Τάιλερ, η Κάρολαϊν και ο Ματ είναι στο αμάξι με τον Τάιλερ να οδηγεί, όταν ξαφνικά ένας διαπεραστικός ήχος τον κάνει να χάσει τον έλεγχο και να τρακάρουν και την Κάρολαϊν να τραυματίζεται σοβαρά. Ο πατέρας του Τάιλερ επίσης επηρεάζεται από τον ήχο και μεταφέρεται όπως όλοι οι υπόλοιποι βρικόλακες στο χώρο όπου ο Τζον θα τους σκοτώσει. Ανάμεσά τους και η Άννα με τον Ντέιμον. Ο Στέφαν προσπαθεί να βγάλει τον Ντέιμον από το φλεγόμενο κτίριο με τη βοήθεια της Μπόνι, αλλά του λέει ότι αν ο Ντέιμον σκοτώσει ξανά κάποιον αθώο, δεν θα διστάσει να βγάλει και τους δύο από τη μέση. Ο Τζέρεμι ενημερώνεται για το θάνατο της Άννα και προσπαθεί να αυτοκτονήσει παίρνοντας χάπια, αφού πρώτα πίνει το αίμα που του έδωσε. Ο Ντέιμον συναντά την Ελένα στο κατώφλι του σπιτιού της και οι δυο τους φιλιούνται πριν η Τζέννα τους διακόψει και καλέσει την Ελένα σπίτι. Όταν η Ελένα μένει μόνη με τον Τζον, αποκαλύπτεται ότι δεν είναι η Ελένα αλλά η Κάθριν και μαχαιρώνει τον Τζον. Η πραγματική Ελένα επιστρέφει σπίτι και ακούει θόρυβο από την κουζίνα και κατευθύνεται προς τα εκεί