Diep geschokt door de dood van haar ouders toont 17-jarige Elena belangstelling in de knappe, nieuwe student Stefan, die een donker geheim verbergt.

Elena gaat naar het Salvatore-huis om met Stefan te praten, maar komt daar Damon tegen. Damon heeft verrassende informatie over het verleden van Stefan.

Elena nodigt Stefan en Bonnie uit voor een diner, hopend dat de twee hechter worden. De avond wordt echter verstoord door een bezoekje van Damon en Caroline.

Stefan begeleidt Elena naar het feest van de Stichters. Damon vertelt Elena een verhaal over de familie Salvatore en laat haar met onbeantwoorde vragen zitten.

Stefan denkt dat zijn plan om Damon uit te schakelen zal werken en besluit stukjes van zijn verleden te delen met Elena. Bonnie vraagt haar grootmoeder om advies.

Stefan vertelt Elena de familiegeschiedenis van de Salvatores en hoe zijn rivaliteit met Damon ontstond. In het heden neemt Damon de macht over Vicki's toekomst.

Bonnie verrast Damon. Elena vraagt Jeremy om niet meer met Vicki om te gaan. Matt neemt Vicki mee naar een spookhuis, maar de nacht krijgt een verschrikkelijke wending.

Stefan krijgt verrassend verjaardagsbezoek van zijn oude vriendin Lexi. Caroline probeert Damons medaillon terug te krijgen van Bonnie.

Jeremy wordt gematst door de nieuwe mysterieuze geschiedenisleraar Alaric Saltzman. Damon vertelt Stefan de verbluffende reden van zijn terugkeer naar Mystic Falls.

Als Sheriff Forbes aan Damon vertelt over een nieuwe aanval, biedt Damon aan om de dader op te sporen. Hij ontdekt schokkende informatie over de oprichters van de stad.

Ben van de Mystic Grill schiet Bonnie te hulp. Damon en Stefan nemen Elena mee naar een schoolfeest met een jaren 50-thema. Alaric stelt zich voor aan Damon.

Er worden nog meer Salvatore-geheimen onthuld door Damon en Stefans vader, Giuseppe. Bonnies date met Ben krijgt een nare wending.

Jeroen vraagt Anna mee om te feesten in het bos. Stefan, Damon en Elena openen samen met Bonnie en Gram het graf en zijn geschokt door hetgeen ze aantreffen.

Melinda Clarke speelt de gastrol van Kelly, de moeder van Matt die hij lang niet heeft gezien. Sheriff Forbes vraagt Damon als vrijgezel voor de geldinzamelingsveiling.

Anna brengt een verrassende gast mee tijdens een bezoekje aan Damon. Elena en Stefan gaan op een pijnlijke double date met Caroline en Matt.

Stefan moet een vreselijke beslissing nemen. Matt heeft goede hoop dat zijn moeder blijft. Nadat haar auto het heeft begeven, doet Caroline een schokkende ontdekking.

Stefan gedraagt zich raar op een feest. Damon probeert uit te vinden waarom John Gilbert, de oom van Elena, terug is gekomen, maar dit dreigt verkeerd af te lopen.

Elena en Caroline concurreren in een missverkiezing. Spencer Locke verschijnt als één van de deelnemers. John Gilbert probeert Damon bang te maken.

Elena verneemt wat er is gebeurd toen Damon en Stefan transformeerden. Pearl heeft een felle botsing met John Gilbert. Jeremy en Anna komen nader tot elkaar.

Isobel keert terug naar de stad en verbaast Alaric met haar gedrag en haar eis om een afspraak te regelen met Elena.

Damon en Alaric proberen te voorkomen dat John Gilbert een plan in werking stelt om chaos, dood en verderf te zaaien tijdens Stichtingsdag.