Bruno décide de quitter l'Ecole des arts du spectacle à la suite du décès de son père...

Chris demande à Leroy de l'aider en danse...

Un gala de charité est organisé dans l'école, et le Président des Etats-Unis doit y assister...

L'école organise un concert pour le 35ème anniversaire de la création de l'Etat d'Israël. Nous assistons au tournage de ce concert...

Christopher pratique la boxe ; il est défié par le dernier adversaire qu'il a rencontré sur le ring, pour un ultime combat...

 Lisa Connors, le nouveau professeur-stagiaire de M. Shorofsky, ne laisse pas Bruno indifférent...

Les étudiants ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles ils passent leur examen...

  Un inspecteur des narcotiques a intégré l'école en se faisant passer pour un étudiant...

Cet épisode est composé d'extraits d'un concert enregistré à Santa Monica, en Californie, le 27 décembre 1983...

Danny demande en mariage une jeune étudiante en détresse qui ne veut pas suivre ses parents en Russie...

Doris aide Sandy, un ancien élève, à sortir de l'alcoolisme...

Les répétitions de la nouvelle pièce La Reine Gitane perturbent Doris...

Leroy a réussi les épreuves d'athlétisme et Mr Morloch lui conseille de passer des examens pour décrocher une bourse d'étude...

La mère de Holly veut reprendre sa carrière de chanteuse et se fait engager chez Caruso...

Leroy a réussi les épreuves d'athlétisme et Mr Morloch lui conseille de passer des examens pour décrocher une bourse d'étude...

Danny apprend qu'il est atteint d'un cancer...

Leroy et Reardon se mobilisent pour aider Eddie Macon qui est alcoolique...

Un nouveau professeur arrive, Mlle Daniels. Autrefois chanteuse, la jeune femme a abandonné sa carrière à cause de sa panique à l'idée de monter sur scène...

Jim Hamilton, un professeur remplaçant, tombe amoureux de Lydia. Mais, celle-ci refuse ses avances...

 Sal Di Angelo, le propriétaire du Caruso, menace de fermer son établissement...

Christopher devient temporairement sourd à la suite d'une chute. Il a du mal à accepter son handicap et refuse de l'aide...

Holly fait la connaissance de Billy Christiansen, un pianiste. Elle tombe amoureuse de lui et découvre qu'il est handicapé...

Lydia est sollicitée pour enseigner la danse à une équipe de basket-ball. Peu à peu, elle tombe amoureuse de l'unique joueur qui refuse de suivre ses cours...