טוני וסופיה מתקשות להשלים עם המוות של קרייטון. אנני עברה לגור עם דייוויס ומתקדמת בקריירה שלה, ג'נט מחפשת את עצמה ולדונה ממשיכה לתפעל את הבר שלה.

טוני מקבלת לקוח חדש שמנסה לגלות מה עלה בגורל בנו שנהרג בסופה. דיוויס שוב מפוטר, דרנל מודאג מאבא שלו ובטיסט חושב להקים להקה. ג'נט שוקעת בדיכאון.

טוני מגלה מה קרה לבנו של הלקוח שלה. דרנל מאוכזב מהמכירות של התקליט שלו ומחפש דרכי שיווק חדשות וג'נט נאלצת לחזור העירה לאחר שפרצו לביתה. לדונה נשדדת ונאנסת.

בטיסט מתקבל לעבודה בביה"ס ומשיק את הלהקה שלו. לדונה מנסה להתאושש, רייס ממשיך לשקם את העיר וטוני מתקדמת בחקירה. ג'נט עוזבת את העבודה שלה.

האלימות בעיר גוברת ולתושבים נמאס. אנני חייבת ליצור חומר מקורי. דיוויס מגייס אמנים לתקליט האוסף, דלמונד מוצא את השורשים שלו בג'אז וג'נט מוצאת מקום עבודה חדש.

סופיה מבינה שאימא שלה הסתירה ממנה את נסיבות מותו של האב. אנני ממשיכה לכתוב שירים, בטיסט מקבל הצעה מפתה ונלסון ממשיך לחשוף את השחיתות בעיר הדרומית.

יום הקרנבל מגיע. טרי מנסה לשכנע את סופיה לחגוג לזכר אביה, השף נותן לג'נט חופש לרגל החג ואנטואן נאלץ לבלות עם המשפחה. אחד מחברי הלהקה מנסה לעזור לסאני להיגמל.

דיוויס מעלה הופעה מוצלחת עם הלהקה שלו, אנטואן נהנה מהעבודה שלו וסופיה מסתבכת עם החוק. טוני נעזרת בחוקר פרטי לבדיקת הירי בנער ולדונה מדברת על האונס.

אנני ומוזיקאים נוספים מתאספים לטקס הקבורה של הרלי. דיוויס ובטיסט חווים קשיים עם הלהקות שלהם. טרי מגלה לאן נעלמו הראיות בתיקים שטוני חוקרת.

אנטואן מפרק את הלהקה שלו, אבל זוכה להצלחה עם תזמורת ביה"ס. טרי פונה לאף-בי-איי וטוני למשרד המשפטים, אבל השניים נתקלים בסירוב מצד המערכת.