Le lieutenant Colson doit s'occuper de ses deux fils durant le week-end. Harassé, il leur propose de les déposer au cinéma. Il en profite alors pour retrouver Toni au bar de l'hôtel Columns. Il lui apprend qu'il a été réaffecté à la division des homicides. Or le capitaine John Guidry, qu'il a ouvertement critiqué, dirige toujours cette unité. Parallèlement, LaDonna sombre peu à peu dans la déprime. Son mari intervient et exige qu'elle se reprenne. Il lui propose de vendre le bar et de repartir à zéro. De son côté, Antoine Batiste est préoccupé : le concert qu'il organise au Blue Nile est un échec. Heureusement, il n'est pas à court d'idées.

O Ντέιβις επισκιάζεται από την προστατευόμενή του. Η αναζήτηση του Άλμπερτ για αυθεντικότητα ενοχλεί τον Ντέλμοντ.

לדונה מנסה לפתוח את הבר מחדש אבל לא מצליחה. אבא של דלמונד לא משתף פעולה בהקלטות, הידלגו ממשיך לרכוש נכסים וג'נט מוצאת את מקומה במסעדה החדשה.

Davis is upstaged by an up-and-coming rapper; Albert's attention to detail irks Delmond; Nelson makes the best of a frustrating situation; Toni questions murder witnesses; Colson moves to the homicide division; LaDonna faces a difficult choice; Annie experiences the good and bad of New Orleans; Antoine changes his tune on his teaching gig. Cowritten by George Pelecanos and David Simon.

En plena promoción de su disco, Davis ve como su cantante se promociona a sí mismo con otro proyecto. Colson es trasladado a homicidios, donde estará a las órdenes del problemático capitán Guidry. Larry trata de empujar a LaDonna a retomar su vida, volviendo a abrir el bar o vendiéndolo de una vez. Batiste descubre que su concierto es un fracaso porque en el local de al lado está tocando Kermit Ruffins. Delmond empieza a grabar el disco con su padre, pero éste no para de poner pegas.