Ο Αντουάν σκέφτεται το ενδεχόμενο μετακόμισης ενώ η ΛαΝτόνα αντιστέκεται. ο Ντέιβις ακολουθεί μια νέα κατεύθυνση.

Ο Αντουάν αποφασίζει να φτιάξει ένα συγκρότημα. Ο Βίνσεντ δίνει την υπόθεση ενός ύποπτου θανάτου στην Τόνι. Ο Χιντάλγκο κάνει επικερδείς διασυνδέσεις.

Η ΛαΝτόνα αντιμετωπίζει την επιστροφή του προβλήματος της εγκληματικότητας. Η Τόνι αναλαμβάνει την υπόθεση του Αμπρέου.

Η θεία Μίμι κι ο Ντέιβις φτιάχνουν μια δισκογραφική εταιρεία και υπογράφουν συμβόλαιο με τη ράπερ Κέιτι Ρεντ. Η Τζανέτ αποχωρεί με δραματικό τρόπο από το εστιατόριο Brulard.

Ο Υπαστυνόμος Κόλσον αμφισβητεί την ποιότητα των ερευνών της αστυνομίας. Η Τζανέτ καταλήγει στο Le Bernardin. Η Άννι προσπαθεί να συνθέσει.

Ο Χιντάλγκο κάνει μια χάρη στο βουλευτή Όλιβερ Τόμας. Ο Αντουάν θέτει ένα εικονικό αφεντικό. Η Τζανέτ μαθαίνει ότι ο Ζακ έχει μπλεξίματα.

Καθώς πλησιάζει το καρναβάλι στη Νέα Ορλεάνη, ο Άλμπερτ αποκαλύπτει τα καινούρια του φτερά κι ο Ντέλμοντ ανακαλύπτει ένα νέο ήχο.

Ο Ντέλμοντ παρουσιάζει το καινούριο του πρότζεκτ στον Δρ. Τζον. Η Τόνι προσλαμβάνει ιδιωτικό ντετέκτιβ για την υπόθεση Αμπρέου. Ο Ντέιβις εγκαινιάζει την μπάντα του.

O Ντέιβις επισκιάζεται από την προστατευόμενή του. Η αναζήτηση του Άλμπερτ για αυθεντικότητα ενοχλεί τον Ντέλμοντ.

Tο φεστιβάλ τζαζ παίρνει κεντρική θέση στη Νέα Ορλεάνη, δίνοντας στους κατοίκους του Treme μια ευπρόσδεκτη διέξοδο από μια δύσκολη χρονιά.