Toni's concerns about Creighton turn to anger; Albert and the Indians suit up for St. Joseph's night; Antoine gambles away a big payday; Davis tries to convince Janette to stay put; Annie weighs her future options. A funeral procession offers its mourners a chance to reflect on the events of the last year in New Orleans.

La police enquête sur la disparition de Creighton. Un témoin raconte avoir vu un gros homme en train de fumer sur le ferry, puis disparaître. Mais la voiture de Creighton n'a pu être retrouvée sur le bateau et le professeur ne fumait plus depuis longtemps. Toni, soulagée, ne croit pas que l'homme entrevu soit son mari. Davis McAlary demande à sa mère de l'aider à financer son prochain CD. Au restaurant japonais, Troy Andrews propose à Antoine Batiste de participer à un concert avec Allen Toussaint. Au retour de la colocataire d'Aurora Nealand, Annie rentre chez elle et découvre dans son lit la femme que Sonny a séduite le jour du Mardi Gras.

לדונה עורכת לוויה לדיימו. דיוויס מנסה לשכנע את ג'נט לא לעזוב. אלבר למברו והחבורה שלו יוצאים לצעדה המסורתית. בטיסט מקבל עבודה אבל מפסיד את הכסף בהימורים.

Μια πένθιμη ακολουθία προσφέρει σε όσους πενθούν την ευκαιρία να σκεφτούν τα γεγονότα του τελευταίου χρόνου.

Toni recibe la noticia de la desaparición de su marido. Janette tiene decidido irse a Nueva York, pero Davis le pide 24 horas para tratar de convencerla de que se quede. Annie está dispuesta a volver con Sonny, pero al llegar al piso se encuentra a otra chica en la cama. El grupo de Lambreaux trabaja a destajo para tener los trajes a punto para el desfilde St. Joseph. A Batiste le sale un trabajo donde se gana bastante dinero por un sólo día de trabajo, pero sus compañeros juegan al poker en los descansos de los ensayos.