Flash Gordon parvient à échapper à l'Empereur Ming à bord d'un vaisseau spatial. Cependant, il est poursuivi et finit pas s'écraser sur terre non loin de la maison du magicien Mandrake qui recevait Lothar et son fils à ce moment. Grâce à une illusion, Mandrake dissimule la présence de Flash et les robots de Ming se mettent en chasse d'une illusion. Mais Flash Gordon refuse de s'attarder plus longtemps car sa femme et son fils sont entre les mains de Ming. Ne pouvant combattre l'empereur seul, il fait appel à ses vieux amis, Mandrake et Lothar. Rick, son fils, réussit à s'enfuit des prisons de Ming mais ce n'est pas le cas de sa mère. Cette dernière mourra torturée par Ming. Flash et ses compagnons font le serment d'arrêter Ming et de protéger la terre. Cependant, un cristal contient encore la mémoire et la personnalité de sa défunte épouse et sera utilisé pour construire l'ordinateur Dinar X. Rick rapporte également une petite créature de Mongo qui se liera d'amitié avec Kshin.

Au Pôle, Ming poursuit ses projets de conquête du monde, jusqu'à que son moniteur, Octon, lui signale une flotte de vaisseaux spatiale, que Ming ne reconnaît pas. Interpellé, il ordonne à Octon de les identifier. Pendant ce temps, les défenseurs de la terre ainsi que leurs protégés assistent à la mise en ligne et la création de DINAC-X, le premier super-ordinateur doté d'une essence humaine. En effet, l'intelligence artificielle reçoit la conscience de la mère de Rick Gordon qui a été transférée dans un cristal peu de temps avant la mort de cette dernière. Chacun suggère une application dans laquelle le super-ordinateur pourrait être utile, comme trouver un nouveau quartier général. Les défenseurs de la Terre ont été accueillis dans le manoir de Mandrake le magicien, mais l'endroit ne dispose pas d'un équipement adéquat pour défendre la Terre. Alors que Jedda regrette sa maison dans la jungle africaine, DINAC-X annonce l'arrivée de vaisseaux spatiaux non-identifiés.

Après son match de football, Kshin est accusé de tricherie par le capitaine de l’équipe adverse et est poussé dans une flaque de boue. Pendant ce temps, dans leur centre de contrôle caché dans le cratère d’un volcan, Lothar essaie une des inventions de Rick : un bouclier énergétique. Mandrake, qui assistait aux tests, voit son protégé et disciple Kshin arrivé couvert de boue de la tête au pied. Ses camarades, Lj et Rick, le taquinent, mais Kshin n’est pas d’humeur à supporter leur moquerie, ayant été victime du « bully » de l’école quelques moment plus tôt. Kshin demande à Mandrake les clefs de son laboratoire en prétendant avoir des devoirs à faire. Le magicien, de bonne foi, les lui donne et regarde son disciple s’éloigner légèrement inquiet et désarçonné. Avant que Kshin ne passe la porte, il lui rappelle qu’il lui est interdit de toucher à ses grimoires de sorcellerie.

Lorsque l'Afrique subit un changement climatique soudain et inexpliqué, le Fantôme et Jedda se rendent sur place pour enquêter. Le Fantôme apprend alors que son frère Kurt, dont il n'a jamais parlé à Jedda, a acquis, grâce à Ming, le pouvoir de contrôler la météo.

Lorsque les Defenders reçoivent une invitation à affronter Dynak-X contre un ordinateur joueur d'échecs, ils sont loin de se douter qu'il s'agit d'un complot de Ming visant à implanter un asticot électronique dans les circuits de Dynak afin de la retourner contre eux et de permettre à Ming d'accéder aux systèmes d'armement du monde entier. Lorsque Mandrake apprend l'existence de l'asticot, il réduit Rick, LJ, Jedda et Kisa (l'amie panthère de Jedda) à une taille microscopique (en utilisant le nouveau rayon Microniser de Rick plutôt que la magie) afin qu'ils puissent pénétrer dans Dynak et traquer la créature.

Dans une serre, un scientifique cherche à mettre au point une plante qui mettrait fin à la faim dans le monde. À sa grande horreur, après avoir accidentellement renversé de le sérum sur lui, il se transforme en plante et réalise que son invention pourrait menacer l’humanité entière. Ming, qui a observé cette découverte sur ses moniteurs, envoie ses robots enlever le docteur Whitestead et sa fille, Bridget. La formule est dévoilée et parmi les ingrédients, se trouve le Loba, une substance secrète issue d’une plante. Une autre personne connait cet ingrédient. Il s’agit de Mandrake. hypnotisée par Ming qui retient son père, Bridget doit à présent convaincre le magicien de lui révéler où pousse la plante. Mandrake manque de se faire enlever mais Lothar intervient à temps.

Ming a besoin de l'anneau de Rick Gordon pour mettre au point une machine à contrôler le temps, et après avoir attrapé Flash lors d'une bataille, il l'utilise comme appât pour attirer l'impulsif Rick dans la station de glace Terre.

Il revient aux derniers défenseurs d'échapper au redoutable Mongor et de sauver Rick et Flash.

Il y a bien longtemps, un robot géant s'est écrasé sur Terre. Ming apprend l'existence de l'Annihilateur, qui dort maintenant sous Central City, et distrait tous les Defenders, sauf un, suffisamment longtemps pour activer le robot.

Astra, princesse de l'espace vengeresse, crée une armée de soldats d'argile. Fille de la princesse Aura, Astra est convaincue par Ming que Flash Gordon est à l'origine de la mort de sa mère. Elle utilise l'argile bleue du village de Bandar pour créer son armée.

L'incroyable Hall of Wisdom effectue sa visite de 2000 ans et 24 heures dans la galaxie. C'est une chance unique pour Ming de mettre la main sur la redoutable Arme Quasar, qui lui permettra de conquérir la Terre.

Ming attire Kshin sur la station de glace Terre en kidnappant Zuffy, puis sonde le côté obscur de l'imagination de Kshin pour créer des guerriers redoutables capables de détruire les Defenders. Alors que les héros travaillent assidûment au démantèlement de l'ogive du Jugement dernier, un dispositif laissé dans l'univers à la suite d'un holocauste antérieur, ils sont envahis par RADIAN, BI-NINJA, RIPPER, ZALZAR, JAMMER HEAD et NEUTRON MAN, tous issus de l'esprit de Kshin. Deux des guerriers maléfiques s'emparent de l'ogive du Jugement dernier et la transportent jusqu'à la base astéroïde de Ming, tandis que les autres restent sur place pour achever les Defenders. Pendant ce temps, les jeunes Defenders s'envolent vers la station de glace Terre pour sauver Kshin. Avec l'aide de Dynak Y, les super-héros font croire aux guerriers de l'esprit qu'ils sont morts.

Les Défenseurs ajoutent une nouvelle touche à la salle de simulation de combat : une casquette de transfert de pensée. Elle transmet l'imagination de son porteur directement dans la simulation. Kshin adore l'utiliser pour effrayer les autres Defenders du mieux qu'il peut. Mais Ming l'Impitoyable a trouvé un moyen d'accéder à la Chambre. Grâce à son effroyable source d'énergie, il peut utiliser ses propres pensées maléfiques et les intensifier dans la réalité ! Ce qui avait commencé comme une simulation palpitante sous la direction de Kshin est repris par Ming et transformé en un terrible combat à mort dans le monde hanté, bien trop réel. Tandis que les anciens Defenders combattent des monstres, des harpies et des guerriers squelettes, les jeunes Defenders désespérés détruisent le simulateur et mettent fin à l'horreur.

Ming est à la recherche des Joyaux du Pouvoir, mais une archéologue nommée Atuskedero est également à leur recherche et se rend au Tibet avec Lothar et Mandrake (ce dernier a travaillé avec elle avant d'être Défenseur) pour trouver les Joyaux avant que les forces de Ming ne le fassent. Mais lorsque le trio découvre les joyaux, il devient évident qu'ils ont le pouvoir d'hypnotiser quiconque les touche. Les six Defenders restants pourront-ils rejoindre leurs deux compagnons à temps pour empêcher qu'une ancienne légende - qui prédit que le Dragon de la Vengeance apparaîtra si les Joyaux sont dérangés - ne devienne réalité ?

Le vieil ennemi de Mandrake, Damian Dark, et ses cohortes de guerriers psychiques s'évadent de prison et rejoignent les troupes de Ming à la recherche du légendaire Puits d'Essence.

Ming fait appel à l'impitoyable Beastmaster pour créer une armée de soldats de cristal, des êtres issus de diamants et invulnérables à l'exception d'un minéral extrêmement rare appelé Orcite.

Pour que le plan de Ming, qui consiste à recouvrir la terre d'une couche de givre, réussisse, le satellite a besoin de la force d'un cristal bleu étoilé, dont il n'existe que trois exemplaires. Lors d'une cérémonie au cours de laquelle Mandrake fait don de son cristal Starblue au musée de Central City, les Defenders repoussent l'invasion des forces de Ming et capturent deux de ses hommes de givre, Elgar et Zikry. Rick fait bon usage d'une nouvelle invention qui ré-humanise les Hommes de Givre et Elgar révèle aux Défenseurs le plan de Ming pour conquérir la Terre. Zikry, quant à lui, reste fidèle à Ming et sabote Dynak X avant que nos héros ne découvrent son véritable côté "maléfique". Lorsque Ming trouve le dernier cristal Starblue, il lance le satellite.

Les forces de Ming se rendent sur la planète Grubor, où elles utilisent son arme à rayons gelés pour capturer six Cave Slugs, des créatures extraterrestres invincibles de la taille d'un semi-remorque qui peuvent manger n'importe quoi, y compris de la roche, du métal et des faisceaux laser, et qui le font. Elles sont inoffensives à moins d'être provoquées, auquel cas elles contre-attaquent avec une force phénoménale. L'Impitoyable déploie sa première limace des cavernes dans un tunnel de mine sous Monitor, et alors que l'extraterrestre se dirige vers le quartier général des Défenseurs, Kshin et Zuffy tombent dessus et doivent être secourus par les Défenseurs. Au moment où la limace des cavernes franchit le sommet du volcan et se dirige vers Central City, Ming place les cinq autres limaces des cavernes dans les grandes villes du monde entier.

Lorsque le célèbre explorateur Andrew Huxley rencontre la colère de Ming l'Impitoyable lors d'une expédition en Afrique, il fait immédiatement appel aux Défenseurs. Ming kidnappe le chef de la tribu des Bandar après avoir détruit leur village, et le force à ouvrir la voie vers le temple caché de Pantheria. Avant de partir pour l'Afrique, les Défenseurs enferment Kisa dans un champ de force - pour sa sécurité et celle des autres - et laissent la carte-clé à Kshin, avec l'ordre strict de ne pas laisser sortir Kisa ni de donner la carte-clé à qui que ce soit, en particulier à Jedda. Peu de temps après, Kshin, désobéissant aux ordres, remet la carte à Jedda, qui libère Kisa. Pendant ce temps, Ming atteint le Temple de Pantheria, trouve la dent sacrée et, grâce à ses pouvoirs, ordonne à Kisa d'attaquer et de détruire les Defenders. Kisa obéit et fait des ravages dans tout Central City.

L'attaque de Ming sur une plate-forme pétrolière, visant à s'emparer d'un ordinateur principal contenant tout le réseau énergétique de la planète, est déjouée par les Defenders, mais tout n'est pas perdu car il aperçoit l'océanographe Maurice Quiston qui utilise un casque de transmission d'ondes cérébrales pour communiquer avec les créatures marines. Ming fait appel à l'amour de Quiston pour le monde marin et le convainc d'unir ses forces pour combattre les forces de la société moderne qui détruisent les océans. Qusiton opérant depuis la station de glace Terre, tous les habitants de l'océan obéissent à ses ordres et s'unissent pour attaquer les pétroliers, les fermes alimentaires sous-marines et les systèmes d'égouts du monde entier. Pendant ce temps, le Fantôme, vieil ami de Quiston, trouve la plate-forme flottante de l'océanographe inoccupée, tandis que Falsh, Lothar, Jedda et Mandrake tentent de sauver la ferme alimentaire de la destruction.

Ming capture le Fantôme et Jedda alors qu'ils reviennent de la course contre N'Dama (en réalité le frère du Fantôme, Kurt Walker) pour le joyau de Zandoon. Redevenu lui-même, Kurt Walker s'embarque sur le vaisseau de Ming et, de retour à la station de glace Terre, il observe Ming placer le Fantôme dans la chambre de congélation. Small Fry, un singe que le Fantôme et Jedda ont recueilli en Afrique, sabote le câblage de la chambre de congélation, ce qui donne plus de temps au Fantôme et permet à Jedda et Kurt de s'échapper dans les couloirs de la cachette de Ming. Jedda sauve la vie de Kurt à plusieurs reprises avant qu'il ne trouve la Chambre d'Or et ne redevienne N'Dama. Cependant, il refuse d'aider Jedda à sauver le Fantôme jusqu'à ce qu'elle promette de rejeter le droit d'aînesse du Fantôme et devienne sa protégée.

Les Defenders s'envolent dans l'espace pour enquêter sur une mystérieuse comète et découvrent, trop tard pour se libérer des rayons tracteurs qui les entraînent vers la comète, qu'il s'agit en réalité d'un vaisseau spatial Ilyrien. A l'intérieur du vaisseau, les Défenseurs sont informés qu'ils seront jugés comme les plus grands criminels de la galaxie, avec Ming comme accusateur ! En échange de ses preuves irréfutables contre les Défenseurs, le Malin reçoit, sous prétexte d'"outils pour reconstruire la Terre", un dispositif anti-gravité, un moteur de distorsion spatiale, une machine pour quadrupler les récoltes de nourriture, et un bouclier énergétique pour rendre toutes les armes obsolètes, mais ces "outils" serviront en fait à aider Ming à conquérir le monde.

Aura, la fille de Ming dont il est séparé, fait atterrir son vaisseau sur Monitor et informe les Defenders du dernier plan de son père pour asservir la population de la Terre avec son Neutralisateur d'esprit. Flash, un vieil ami d'Aura qui l'a sauvée, elle et son mari Barin, de la destruction par Ming, part immédiatement pour Grand Junction avec Aura, Rick, Jedda et L.J. À leur arrivée, ils découvrent que tous les officiels de la ville sont déjà sous l'hypnose de Ming et que la motivation d'Aura est la vengeance, pure et simple. Alors que Mandrake, le Fantôme et Lothar se précipitent à la rescousse, les Défenseurs s'échappent et convainquent Aura qu'elle n'est qu'une dupe involontaire du plan diabolique de Ming.

Lors d’un discours d’inauguration du bourgmestre auquel assistent certains membres des défenseurs, un jeune garçon qui rêve de devenir un super héros, Earl Sump, remarque des pickpockets en plein action. Il se lance à leur poursuite et parvient à les arrêter. Le bourgmestre l’autorise à demander ce qu’il veut comme récompense. Earl veut passer une semaine entière avec les défenseurs. Pour faire bonne figure, Flash Gordon accepte, sans se douter des problèmes que le garçon va leur causer. À la base, Mandrake décide de discipliner le garçon qui a failli faire s’écraser le vaisseau de Flash en distrayant ce dernier (Flash a reçu quelques livres sur la tête) Pour ce faire, il va avoir recourt à l’illusion en espérant faire peur et calmer un peu Earl.

Au fin fond de l'Afrique, Ming trouve une source d'anti-énergie qui lui permet d'ouvrir la Porte des Géants de la Nuit et de libérer des Géants de la Nuit de 7 étages pour détruire la Terre. Flash s'envole dans l'espace pour détruire un satellite de Ming, mais son vaisseau est immobilisé par les vaisseaux robots de l'Impitoyable, tandis que le Fantôme se rend en Afrique pour mettre fin aux activités de Ming dans la Cité Oubliée. Alors que les géants de la nuit terrorisent diverses régions du globe, Rick intercepte une transmission de Ming à Garax et découvre qu'un inverseur de transport permettra d'éliminer les monstres. Mandrake, Lothar, Rick, L.J., Jedda, Kshin et Zuffy affrontent deux géants de la nuit à l'extérieur de Central City tout en se rendant au stade pour récupérer l'inverseur de sauvetage.

En se rendant à un concert, Jedda et Rick sont capturés par les soldats de glace de Ming. Durant leur emprisonnement, ils surprennent une conversation entre Octon et Garax. Ces derniers veulent retourner sur Mongo et sont prêts à renverser Ming pour y parvenir. Les croyant sincères, Rick leur propose un marché : si les deux lieutenants de Ming se révoltent, les défenseurs de la terre les soutiendront. Pendant ce temps, Flash Gordon détruit des météores attirés par l’attraction terrestre. Les adultes, convaincu qu’il s’agit d’un piège de Ming, ne croient pas en l’honnêteté d’Octon et de Garax et refusent de les aider.

Après avoir récupéré une cuve de bave mutante mortelle dans le laboratoire de Ming, six des Defenders (LJ et Kshin n'apparaissent pas dans cet épisode) sont poursuivis à travers une distorsion temporelle et retournent à l'époque du Roi Arthur. Là, ils rencontrent Prince Valiant qui leur apprend que sa femme, Alita, est retenue prisonnière par le maléfique Warlock qui a volé la légendaire Pierre d'Éternité. Et, pour compliquer encore les choses, la bave mutante - qui a déjà infecté Mandrake - s'est échappée de la navette lorsque les Defenders se sont écrasés dans la mer et commence à se répandre.

Le robot ménager, conçu par Ming l'Impitoyable dans le cadre d'un autre de ses plans diaboliques, est l'article le plus vendu sur le marché, déployé dans plus d'un million de foyers dans le monde, y compris Monitor. Ming prévoit d'utiliser un satellite spatial pour diriger un rayon hypnotique à travers les robots afin d'hypnotiser leurs propriétaires et d'en faire des esclaves de l'empereur maléfique. A la demande de Jedda, Rick examine son robot et découvre le complot, alertant les Defenders. Lorsque Flash s'envole dans l'espace pour détruire le satellite, il découvre que Ming a plus d'un tour dans son sac : un rayon tracteur rend son vaisseau impuissant et l'entraîne vers la station de glace Terre ! Lothar, Mandrake et le Fantôme se séparent et pénètrent dans la forteresse de Ming pour sauver Flash.

Alors qu'ils transportent Starchild, un extraterrestre ressemblant à un enfant qui a atterri sur Terre, à travers les bois autour de Monitor, les jeunes Défenseurs rencontrent deux éclaireurs extraterrestres qui tentent de détruire leur nouvelle connaissance. Avec l'aide des Defenders plus âgés, les éclaireurs sont chassés de la planète, mais pas avant d'avoir identifié l'extraterrestre comme un monstre maléfique et d'avoir promis de revenir. De retour à Monitor, Dynak X informe nos héros qu'une armada de 200 vaisseaux extraterrestres est en route pour la Terre. Flash, Mandrake, Lothar et le Fantôme s'envolent alors dans l'espace pour enquêter. Pendant ce temps, Starchild s'échappe du Monitor et se déchaîne à travers Central City, avec les jeunes héros à ses trousses.

Lorsque des statues d'anciens dieux prennent mystérieusement vie, les Defenders sont convoqués dans l'Himalaya par Theron, le vieux professeur de magie de Mandrake. Nos héros apprennent que Ming et un mystique sont à l'origine de ces étranges événements, un autre élément d'un plan visant à récupérer un dorje sacré qui conférerait à Ming le pouvoir de gouverner le monde. Lorsque Ming prend le contrôle du dorje sacré, Mandrake tente de l'avertir du danger que représente son collaborateur mystique, mais en vain. Le mystique arrache le dorje à Ming et l'utilise pour se transformer en Shiva - le dieu destructeur - qui a été banni de sa dimension de Bodhidarma il y a bien longtemps. Shiva proclame "Que le temps de la destruction commence" et s'évanouit dans son autre dimension, Mandrake doit le suivre. Ming, fidèle à sa nature de lâche, s'enfuit, laissant les Défenseurs modifier la situation de menace mondiale qu'il a provoquée.

Lorsque le plan de Kent Madden, magnat de l'industrie et hypocondriaque, d'acheter un élixir de santé magique à Partha, fils du chef Ajuna de la tribu des Fallous d'Afrique, échoue, il conclut un marché pour obtenir l'utilisation des forces de Ming afin de voler la potion. Le Fantôme et Jedda apprennent le complot et s'envolent immédiatement pour l'Afrique à bord de l'hélicoptère à tête de mort. En chemin, le Fantôme est abattu par Madden et l'on croit qu'il a été tué. Les Fallous implorent Jedda de reprendre le flambeau de son père en tant que Fantôme, protecteur de leur tribu, et c'est ce qu'elle fait après un long examen de conscience. Alors que Madden et Ming envahissent les lieux en force, Jedda mène vaillamment la contre-attaque des Fallous.

Lorsqu'une zone de 200 miles carrés au Maroc disparaît mystérieusement, les Defenders enquêtent - sans Kshin, qui doit choisir un livre de la bibliothèque de Mandrake pour un rapport de lecture. Pendant que Kshin feuillette les pages blanches d'un livre intitulé "Enigmes", Flash, Rick, L.J. et Jedda pénètrent dans la zone inexpliquée et découvrent un mur primitif percé d'une porte. Soudain, l'image du mur apparaît dans le livre de Kshin, avec une inscription indiquant comment entrer à l'intérieur. Alors que nos héros sont presque écrasés par des chutes de pierres, Kshin transmet l'information et arrête l'avalanche.

Alors qu'il affronte les roboships de Ming dans le désert d'Afrique du Nord, Flash découvre les vestiges d'une ancienne pyramide, où il trouve un obélisque qui produit des visions lorsqu'on le touche. Les autres Defenders arrivent sur les lieux et Mandrake informe Flash que l'obélisque sacré était censé prédire l'avenir. À l'insu de nos héros, Ming est dans la région, à la recherche de ce même obélisque, dont il a besoin pour prédire l'avenir afin de propulser son engin temporel quatre fois plus vite que la lumière. Lorsque Rick et L.J. touchent l'obélisque, ils se voient en train de vaincre Octon, ce qui leur donne la confiance nécessaire pour se mettre en route vers la station de glace Terre. Ils arrivent jusqu'à la cachette de Ming dans le désert, où ils sont faits prisonniers. Mandrake informe nos héros que l'obélisque ne peut pas prédire l'avenir, mais plutôt ce qu'une personne craint ou désire pour l'avenir.

En Jamaïque, Kshin découvre un bateau de pirate mais ce dernier disparaît. En regardant dans le livre des énigmes, Kshin trouve la preuve de son existence et s’empresse d’aller montrer sa trouvaille à Mandrake. Cependant, la page est blanche lorsque le magicien jette un coup d’œil. N’écoutant pas son mentor, Kshin part à la recherche de son bateau fantôme alors qu’il devrait aller au lit. Le bateau existe bel et bien et les pirates qui se trouvent à son bord sont maudits et hantent les mers à jamais. La Seule chose pouvant les libérer est la boussole de Morgan. Kshin décide d’aider les pirates et prend le sonar de Rick. Mais les robots glacés de Ming (soldats de glaces) retrouvent le jeune asiatique. Monsieur Lich le fantôme pirate qui accompagne Kshin se débarrasse d’eux. Kshin trouve la boussole et les pirates sont libres.

La fête foraine du Dr Kalihari est en ville et les Defenders sont présents pour assister au spectacle. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Dr Kalihari a repris la fête foraine à ses propriétaires et l'a peuplée de collaborateurs dans le cadre de son plan d'enrichissement rapide. Kalihari est furieux lorsque les Defenders embarrassent ses médiocres artistes, et pour se venger, il dupe Kshin en lui faisant avaler une potion magique de rétrécissement ! De plus en plus petits - jusqu'à ce qu'ils finissent par disparaître - nos héros seniors affrontent Kalihari, ses acolytes, des chiens et des objets ménagers courants qui représentent des obstacles importants pour des personnes de 3 pouces, avant de trouver la potion magique antidote qui leur redonne leur taille d'origine. Redevenus les Défenseurs de la Terre "normaux", ils ne tardent pas à se débarrasser de la bande de Kalihari et à rendre la fête foraine à ses propriétaires légitimes.

Dynak X capte une étrange transmission d'énergie en provenance de Stonehenge, ce qui incite les anciens Défenseurs à enquêter. Kshin consulte le livre des énigmes qui lui montre un plan de l'ancien cercle de pierre. En Angleterre, Flash, Lothar et le Fantôme sont attirés à l'intérieur de Stonehenge par Kronos, un mystérieux nuage sombre, et transformés en statues. Mandrake consulte son vieux professeur de magie, Theron, qui l'informe que Kronos est un monstre maléfique qui a chassé le grand magicien Enigma du Pays de la Magie, puis a détruit la dimension. Kronos a besoin du livre, qui est en fait le vieux maître de la magie sous forme de livre, pour se matérialiser sur Terre et détruire la planète.

Ming sait que Flash Gordon est le seul homme en vie capable de piloter efficacement son avion de guerre ultramoderne, le Scorpion. Il attire donc notre héros dans la station de glace Terre, où il a créé quatre clones de Flash Gordon ! Le seigneur de guerre maléfique place Flash sous l'autorité de son ignoble inquisiteur et les clones de Flash se retrouvent à l'extrémité de l'engin destiné à recueillir ses compétences exceptionnelles en matière de pilotage. Cependant, Flash réussit brillamment à démonter le boîtier de contrôle de la machine, de sorte que seules des facettes de sa personnalité sont transférées aux clones. Tandis que les Defenders se hâtent de rejoindre la station de glace Terre, Flash se réveille dans le donjon de Ming. Lorsqu'il rencontre à nouveau ses clones, il découvre quatre personnalités distinctes : #1, un autoritaire ; #2, un pilote de chasse vantard ; #3, un planificateur intellectuel ; et #4, un cool, du type Burt Reynolds.

Les forces de Ming kidnappent Kate, la petite amie de LJ, la transformant en personne de glace, et la poussent à tromper LJ, Rick et Jedda pour qu'ils remettent la station spatiale des Defenders - désormais armée d'un canon laser mortel - à Ming. Lorsque le Swordship est abattu, les Defenders adultes lancent le programme d'autodestruction de la station spatiale mais, ayant survécu au crash, ils apprennent que Rick, LJ et Jedda se trouvent à bord de la station spatiale. S'ensuit une course contre la montre pour annuler le programme d'autodestruction avant qu'il ne soit trop tard.

Le nouvel ami de Rick Gordon au lycée de Central City ! Carlotta Vallejo- a besoin de son aide lorsque Ming soutient les forces révolutionnaires pour détrôner son père de la présidence de l'île tropicale d'Esmerelda. Pendant que Ming récolte toutes les fleurs d'orchidées bleues de l'île pour transformer la population mondiale en peuple du givre, Rick et Carlotta s'envolent pour Esmerelda à la recherche de son père, mais ils sont capturés par El Jefe, le chef mercenaire de la révolte. De retour à Monitor, Dynak X informe les Defenders que la température de l'île a baissé de façon anormale, ce qui pose des problèmes météorologiques potentiels et incite les héros - sans Mandrake et Lothar - à monter à bord du Terry et à partir enquêter. Rick et Carlotta échappent à El Jefe, découvrent que Ming a détourné les eaux d'irrigation pour construire un énorme glacier et localisent le Président

Alors qu'ils tentent de prouver leurs prouesses individuelles lors d'une course d'obstacles, Rick, Jedda et L.J. deviennent un peu trop sérieux, se mettant en danger individuellement et en tant qu'unité volante. Lorsque les jeunes risquent à nouveau leur sécurité lors d'un combat aérien avec les vaisseaux robots de Ming, leurs parents les emmènent en Amazonie pour participer aux Rites de Zesnan, un concours de guerriers tribaux destiné à former de bons guerriers. Ming intercepte une transmission de Dynak X et arrive en Amérique du Sud avant nos héros. Se faisant passer pour un dieu, il prépare les indigènes à s'opposer aux Defenders. Alors que Rick, Jedda et L.J. suivent leur parcours respectif de guerrier, l'Impitoyable piège les anciens héros dans un quadrillage avec des canons à rayons mortels.

Octon, l'ordinateur de Ming, a créé le piège ultime - Tycos, une machine conçue par une machine, totalement dépourvue de défauts humains - que le leader maléfique utilisera pour détruire les Defenders. Pendant ce temps, Kshin tente de se lier d'amitié avec Audie, un petit génie dont le seul compagnon est Tweak, un robot qu'il a lui-même construit et qui est fait de matière vivante plutôt que de puces de silicium. Les anciens Defenders sont attirés par Tycos dans un bunker au Colorado et le Fantôme est capturé. Tycos éteint ensuite tous les circuits informatiques de l'hémisphère occidental, à l'exception de Tweak, qui est imperméable aux efforts de Tycos en raison de sa composition non siliconée. La demande d'aide d'Audie aux jeunes Defenders tombe dans l'oreille d'un sourd ; cependant, le fait qu'ils soient venus à son secours lorsqu'il était capturé par Ming l'a persuadé d'aider nos héros.

Lorsqu'un vaisseau de transport de minerai est pillé dans l'espace lointain et que l'on trouve des notes annonçant le RETOUR DU SKY BAND, le Fantôme est inquiet. Il raconte l'histoire de son grand-père qui, dans les années 1930, a vaincu un groupe de pirates composé uniquement de femmes et dont le "chef de la bande du ciel" a été tué accidentellement. Les Defenders s'envolent pour sauver un vaisseau minier dans une ceinture d'astéroïdes, et le Fantôme tombe nez à nez avec Kristina, la nouvelle chef du Sky Band et la petite-fille de la femme tuée dans les années 1930. Pendant que les autres Defenders combattent les membres du groupe, le Fantôme poursuit Kristina à travers le vaisseau astéroïde qui est le quartier général des pirates. Incapable de vaincre le Fantôme, Kristina projette de faire exploser tout le stéroïde et de tuer le super-héros et elle-même. Le Fantôme retarde la destruction et la sauve - donnant ainsi raison à son grand-père - avant de remettre Kristina aux autorités.

Les Defenders partent pour la Transylvanie afin d'enquêter sur la disparition de John Harker, un jeune archéologue effectuant des recherches dans la région. À leur arrivée, ils sont invités au château de Vlad, un mystérieux habitant qui leur sert un dîner à minuit. Lorsque Vlad propose un toast, tout le monde se joint à lui, sauf le Fantôme, qui ne fait pas confiance à l'hôte sournois. Le lendemain, tous les Defenders, à l'exception du Fantôme, se transforment en animaux reflétant les caractéristiques de leur personnalité - Vlad avait ajouté une potion magique aux boissons de leur dîner. Dynak X lance un antidote à nos héros à l'aide d'une fusée guidée. Kshin, qui s'amuse maintenant comme un singe-araignée, récupère l'antidote dans le jardin et, avec le Fantôme, libère les Défenseurs/animaux de leurs cages et leur administre l'antidote. Rétablis, les Défenseurs éclairent Vlad et le transforment en John Harker ! Le jeune homme avait été possédé par le vampire plus âgé, Vlad.

Rick et L.J. accompagnent la classe de Kshin, qui comprend Marty, un garçon en fauteuil roulant, lors d'une excursion en Amazonie où ils rencontrent des indigènes hostiles. Lorsque Kshin et Marty sont séparés du groupe, L.J. et Rick partent à leur recherche, ce qui pousse le professeur à faire appel aux Defenders. Tombant sur un champ de fleurs étranges cultivées par les sbires de Ming, Kshin est aspergé par une plante et devient paralysé à partir de la taille. Il croit d'abord que la situation est désespérée, mais Marty lui fait remarquer qu'ils ont encore leur cerveau. Capturé par Ming, Marty utilise sa télécommande pour invoquer son fauteuil roulant et tente de fuir Ming. Pendant ce temps, le Fantôme localise Rick et L.J. dans la jungle.

A l'école, Jedda est invitée à une fête par Eric, qui admet volontiers que "tout est plus beau avec un peu de vodka". D'abord un peu hésitante, Jedda finit par accepter - elle trouve Eric mignon et excitant. Rick et L.J. conseillent à Jedda de se tenir à l'écart du fauteur de troubles, mais elle leur rappelle qu'ils ne sont ni ses frères ni son père. Ce soir-là, à la fête, Erick est complètement ivre, et son meilleur ami, Sam, a dopé le punch de Jedda pour la "détendre". Confuse et étourdie, Jedda demande à Eric de la raccompagner. En chemin, ce dernier s'évanouit au volant, Jedda reprenant à peine le contrôle à temps pour éviter la catastrophe. Jedda donne une seconde chance à Eric, qui s'est repenti, et assiste avec lui à une course de dragsters. Troublée par l'alcool et la conduite dangereuse, elle demande à nouveau à Eric, secrètement ivre, de la ramener chez elle. Cette fois, ils s'écrasent dans un lac où Rick et L.J. doivent plonger pour effectuer un sauvetage risqué.

Les Defenders assistent à une convention scientifique intergalactique à Monaco qui coïncide avec un concours de magicien junior auquel participe Kshin. Mandrake révèle au garçon le secret de l'ouverture des serrures par télékinésie, un tour qu'il utilise pour remporter la compétition. Lorsqu'un extraterrestre costaud nommé Brutan vole un appareil de congélation temporelle à Yonda, un scientifique à la voix douce de la foire, et l'utilise pour cambrioler le casino et les bijouteries locales, Kshin est suspecté de ces vols. Kshin, avec Zuffy, entreprend de laver son nom, découvrant grâce à Yonda que Brutan projette de cambrioler Fort Knox ! Ils informent les Defenders et nos héros arrivent sur les lieux pour découvrir Brutan en pleine action. Utilisant une autre version de son congélateur temporel, Yonda capture le voleur.

Le prince Kro-Tan réduit son père à l'état de microbe et prend le contrôle de son empire, déterminé à conquérir la Terre et à détruire les Defenders lui-même....

Poursuivant Kro-Tan jusqu'à un petit royaume en Inde, Flash et Rick sont étonnés de découvrir que Kro-Tan est vénéré comme un être bienveillant et confiant, jugé digne de régner sur la Terre

Poursuivant son jeu de pouvoir, Kro-Tan décide d'attacher secrètement des explosifs miniatures contrôlés par l'esprit aux Défenseurs et d'emmener Jedda en captivité. Ils arrivent à Mongo, où il annonce qu'ils vont bientôt se marier.

Enfermée dans le palais du prince, Jedda utilise son don de communication avec les animaux pour s'échapper avant le mariage. Dans une zone souterraine, Kshin découvre une race de petites créatures pacifiques connues pour chanter un air spécial. Les Défenseurs, grâce à un tuyau de Jedda, découvrent les engins explosifs et les enlèvent.

La sorcière qui a aidé Kro-Tan depuis le début réussit à faire revivre le roi original de Mongo, et se révèle être sa reine tout en retrouvant sa jeunesse. Ils enferment Kro-Tan et font de même avec les Défenseurs grâce à un moyen de transport magique. Le roi se débarrasse ensuite de sa reine. Dans la cellule, Kro-Tan révèle que le Roi est revenu et le Fantôme, après avoir augmenté sa force, libère les Défenseurs.L'affrontement avec le roi est interrompu par l'arrivée des créatures que Kshin a découvertes plus tôt et dont le chant provoque une nouvelle fois sa chute. Ming est rétabli et emmène son fils avec colère pour le punir.

Les Defenders accompagnent Lothar dans sa ville natale en Jamaïque, où la nouvelle aile pour enfants d'un hôpital sera inaugurée en son honneur. Sur place, le Dr Barbeau les informe qu'un nouveau médicament miracle fait des merveilles pour les enfants, mais qu'il est difficile à obtenir car un serpent de mer mythique l'a volé. Une secte, dirigée par Papa Duke, vénère le serpent, et Felice, la nouvelle amie de L.J., lui apprend que son frère s'y est joint. En espionnant une cérémonie, L.J. est capturé et Felice s'échappe, mais pas avant d'apprendre que Papa Duke a l'intention de mener les jeunes de la ville dans une campagne pour prendre le pouvoir à leurs aînés. L.J. est forcé de boire l'haleine du serpent, ce qui lui donne une force surhumaine et l'hypnotise pour qu'il suive Papa Duke. L.J. kidnappe Kshin pour la sacrifier pendant que Rick et Jedds cherchent le monstre dans le sous-marin.

Alors que Rick et L.J. testent la nouvelle invention de Rick - un dispositif d'interférence d'ondes qui brouille tout signal transmis dans l'air - Rick est kidnappé par Ming, qui place ensuite un implant sur la tête de L.J. qui surveillera ses schémas de pensée. En échange de la sécurité de Rick, Ming ordonne à L.J. de saboter le vaisseau spatial de Flash la nuit précédant le combat entre nos héros et les sbires de Ming. Au cours du combat, nos héros sont contraints de se replier sur Monitor. Ming force alors L.J. à détourner les Defenders vers l'Amérique du Sud pendant que Ming envahit New York. L.J. récupère le dispositif d'interférence d'ondes de Rick et le sauve. Le temps que les autres héros découvrent que L.J. est le saboteur, L.J. est capable de s'expliquer et d'informer les Defenders de la cible réelle de Ming. Ils arrivent juste à temps pour vaincre l'Impitoyable.

Ming envoie un vaisseau Defender pour provoquer le Beacon of the Eternals - un vaisseau informatique à la recherche d'une société bienveillante disparue depuis longtemps - qui libère ainsi ses trois Robots Gardiens pour se venger de nos héros. Les Robots Gardiens sont les robots les plus puissants de l'univers connu. Lorsque Flash détruit l'un d'entre eux, sa force se transmet aux deux autres, augmentant ainsi le danger pour les Defenders et la Terre. L'un des deux robots restants étant à leurs trousses, L.J., Kshin et Zuffy se rendent à New York pour récupérer Mandrake et Lothar, tandis que Flash, Rick et Jedda enferment le troisième robot dans un champ de force (stase) entourant Monitor. À New York, Mandrake vainc le deuxième robot grâce à une brillante illusion. Cependant, c'était le plan de Ming. Le dernier Gardien double de taille, vidant Monitor de sa source d'énergie et se transformant en une machine imbattable.

Ming veut régner sur l'univers entier en volant le premier des trois éclats de l'orbe de Konos dans la forêt tropicale du Yucatan. À Monitor, Mandrake capte des signaux télépathiques de Mara, ce qui incite Rick à se rendre au Puits d'Essence, où il la trouve dans un cocon. Le Dr Dark localise le second tesson avec Ming, mais lors d'une confrontation entre les deux, l'ancien seigneur de l'ombre draine le pouvoir du cristal et le capture dans son propre corps. Flash et Mandrake se rendent sur une planète gelée pour récupérer le troisième éclat, mais découvrent que Ming les a devancés. De retour à Monitor, Mara émerge de son cocon et devient un seigneur de l'ombre. Les Défenseurs se précipitent au Donjon d'Ambre sur Rylos - le seul endroit où l'Orbe de Konos peut être réassemblé - pour découvrir que le Dr Dark a doublé Ming et est entré dans le Vide de l'Ombre pour devenir le chef suprême de l'univers.

Rick ressent la pression qui résulte de ses efforts pour être à la hauteur de la réputation de Flash, et tous les aspects de la vie de Rick en pâtissent : l'école, la vie personnelle et le travail de Défenseur. Un "ami" lui donne une fiole de médicaments que Kshin voit Rick prendre dans le but d'être plus performant lorsque Ming, suralimenté par une machine à électrodes, envahit Monitor. Rick ayant oublié d'activer le système de défense, Flash doit éloigner Ming de Monitor. Flash, ainsi que les autres Defenders, sont piégés sous un tunnel de métro où Ming s'effondre sur eux. De retour au Monitor, Rick, sous l'influence de drogues et frustré de ne pas être à la hauteur, pique une crise de colère. Ming attaque à nouveau Monitor et blesse Kshin, forçant Rick à voir les conséquences des drogues qu'il a prises. Pour se justifier, Rick entraîne Ming dans un exercice d'entraînement au combat du Defender, rendant l'empereur maléfique fou à force de simulations d'attaques

Le tissu de l'univers s'affaiblit et s'étire sous la pression du pont de Graviton, et l'extraterrestre maléfique doit s'emparer du collier d'Oros s'il veut survivre. Lorsque le reptile/humanoïde coince Jedda dans le Moniteur, réclamant le puissant collier, Ming en profite pour envahir le quartier général des Defenders. Une faille inter-dimensionnelle se matérialise au-dessus de Monitor, menaçant de détruire le monde. Ming arrête son attaque et conclut un accord de paix temporaire avec les Defenders, afin qu'ils puissent s'unir et vaincre Graviton. Avec Dynak X relié à Octon, Rick inverse la polarité du générateur d'énergie du Monitor, créant un flux d'énergie qui renvoie Graviton dans sa dimension, mais il emporte Jedda avec lui ! Le générateur de Monitor est vidé de son énergie, laissant nos héros sans défense face à Ming - son plan depuis le début !

Flash reçoit un appel de détresse du Prince Barin, le convoquant à Mongo pour sauver la planète du fils maléfique de Ming, Kro-Tan. De retour à Monitor, nos héros découvrent le plan de Ming : Kro-Tan a transformé la population de Mongo en esclaves qui exploitent la planète Oceanite, laquelle est transformée en plaques et utilisée par Ming pour encercler la Terre, bloquant ainsi toute la lumière du soleil et plongeant la planète dans un hiver sans fin. Lorsque l'héroïsme stupide de L.J. face à l'attaque des vaisseaux robots se retourne contre lui, les Defenders (sans Flash) contre-attaquent la Station Glacière de la Terre. Alors que Flash et Barin déclenchent un soulèvement d'esclaves sur Mongo, L.J. est grièvement blessé au quartier général de Ming, ce qui oblige nos héros à se rendre.

Alors que Ming fait équipe avec la reine Hadéa de l'Autre Monde, ailleurs, Jedda est blessée lors d'une expérience destinée à examiner le Neckless d'Oros. Le Fantôme l'emmène dans un village pour la soigner, accompagné de Rick et de LJ. Avec une équipe de soldats, Hadea prend soudain le village en otage et capture le groupe de Défenseurs, cherchant à s'approprier le collier.Pendant ce temps, Graviton continue de faire pression sur Ming pour qu'il récupère le collier pour lui. Au Netherworld, les autres membres du groupe et Jedda, toujours inconsciente, sont amenés aux pieds d'Hadéa et une offre leur est faite : la Reine guérira Jedda si le Fantôme accepte d'être le nouveau Roi, ce qu'il fait apparemment.

Graviton découvre que le collier que porte Jedda est un faux, et Ming jure de punir Hadéa. Le Fantôme s'échappe du palais d'Hadéa avec le vrai collier et se dirige vers la forteresse de Ming, où il est capturé juste au moment où les autres Défenseurs arrivent pour en être témoins. Hadea et ses soldats arrivent plus tard et remportent un bref combat contre les robots de Ming, avant de se retrouver face à face avec Ming lui-même. Hadea déclare qu'elle veut récupérer son collier et son roi. Graviton entre alors et affirme qu'il veut aussi le collier. Soudain, Ming déclare qu'ils devraient tous s’entendre. Alors que Graviton reçoit le faux collier et qu'il est momentanément distrait lorsqu'il le découvre à nouveau, Ming demande à son peuple, par le biais d'une forme de technologie, de transporter soudainement Graviton et Hadéa vers un lieu de bannissement qui est rapidement identifié comme le Royaume de l'"Oblivion", où ils doivent rester indéfiniment.

Les Defenders doivent lutter contre une secte fanatique qui se fait appeler la "Leauge of Flesh and Blood" et qui s'oppose à l'existence des robots, estimant qu'ils nuisent à l'indépendance de l'homme.

Flash développe un lien romantique avec la femme du groupe, Kala.

Lorsqu'une révélation choquante sur la Ligue est dévoilée, Ming l'Impitoyable, espérant améliorer la robotique de son armée, profite du secret honteux de la Ligue et conclut un marché avec elle, qui implique l'enlèvement des jeunes Defenders. Flash et les Defenders pourront-ils les sauver ?

Ming construit un barrage près de la mer du Japon. Celui-ci détourne les courants chauds des océans japonais vers l'Antarctique, provoquant la fonte des calottes polaires, ce qui entraîne d'importantes inondations dans le monde entier et un désastre certain. Les Defenders se précipitent vers l'Arctique pour empêcher les calottes glaciaires de s'effondrer davantage, lorsqu'ils sont attaqués par les Robots de Glace de Ming et Garax. Les Defenders affrontent les robots de glace et parviennent à les repousser suffisamment longtemps pour rentrer aux États-Unis, où ils découvrent que le barrage de Ming est à l'origine de l'inondation mondiale. Lothar propose de détruire le barrage avec le missile X-26 qui n'a pas encore été testé, tandis que Ming prend le contrôle d'un iceberg et l'envoie en direction de New York...

Au cours de la procédure d'adoption de Kshin par Mandrake, Hai, un vieil homme asiatique, entre en scène avec la preuve qu'il est le grand-père du garçon. Le retour de Hai ravive la mémoire de Kshin : il avait trois ans et accompagnait ses parents à la recherche de la Cité des Rêves Perdus lorsque la Reine Dragon a attaqué et que ses parents ont été tués. Mandrake raconte sa rencontre avec Kshin dans les rues de Singapour et la découverte d'une moitié de carte mystérieuse sur le garçon. Hai retire l'autre moitié de la carte, qui indique toutes les directions à suivre pour se rendre à la Cité des Rêves Perdus. Kshin, Hai, Mandrake et Lothar décident de partir en expédition pour localiser la cité. À Shanghai, la Reine du Dragon a vent de l'expédition et suit notre groupe dans sa quête - à travers jungles, dangers et pièges - jusqu'à la Cité perdue

Lors d'une simulation de combat avec Jedda, L.J. refuse de participer - il pense que ce ne sont que des "trucs de gamins". Flash transporte Morlag, un chef lézard de la rébellion sur Mongo, à Monitor, où Rick et le Fantôme livreront du Pérou les médaillons du soleil nécessaires à la poursuite de la lutte de son peuple. Ming attaque la base des médaillons au Pérou, détruisant toutes les précieuses pierres de feu qui concentrent leur énergie, puis utilise Octon pour implanter un programme de virus à l'intérieur de Dynak X afin qu'il puisse envahir Monitor et capturer Morlag. Pendant ce temps, Flash et Kshin s'envolent vers un volcan sous-marin au large du Pérou, le seul autre endroit où l'on peut extraire des pierres de feu. Lorsque Ming attaque Monitor, L.J. pense qu'il s'agit d'une nouvelle simulation de combat. Il n'aide donc pas Jedda et Morlag lorsqu'ils sont capturés et emmenés par les forces de Ming.

Les Defenders se rendent en Alaska pour inspecter une alerte aux dinosaures. En suivant les traces de dinosaures, Rick et L.J. découvrent qu'un volcan en sommeil depuis longtemps, recouvert d'un dôme artificiel, se réchauffe mystérieusement. Les Defenders les plus âgés et Jedda repèrent Ming et Garax, tandis que les Defenders sont attaqués par deux Allosaurus ! Après s'être échappé de justesse dans une grotte de montagne, le groupe découvre le plan diabolique de Ming : il a utilisé une foreuse pour décongeler des dizaines de milliers de bêtes enfouies dans la toundra gelée et les envoie détruire les villes de la Terre ! Les jeunes Defenders trouvent comment faire fonctionner la foreuse de Ming et l'utilisent pour faire exploser la station de forage. Le volcan explose, arrachant le dôme, et le climat arctique revient, anéantissant la Vallée des Dinosaures.