Μια καινούργια δασκάλα, η Ελίζα Τζέιν Γουάιλντερ, καταφθάνει στο Γουόλνατ Γκρόουβ. Μαζί της έρχεται και ο γοητευτικός αδερφός της, ο Αλμάντσο Γουάιλντερ. Ενόσω η Λώρα και η Νέλι κάνουν τα πάντα για να τραβήξουν την προσοχή του εικοσιπεντάχρονου νεοϋορκέζου, η κυρία Όλσεν ετοιμάζει μια έκπληξη για την κόρη της. Έχοντας αποφοιτήσει πρόσφατα από το σχολείο του Γουόλνατ Γκρόουβ, η Νέλι αποκτά μια δική της επιχείρηση που αποτελείται από ξενοδοχείο και εστιατόριο.

Στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν την προσοχή του γοητευτικού Αλμάντσο Γουάιλντερ, οι ανταγωνίστριες Λώρα και Νέλι καταφεύγουν σε κάθε είδους κόλπα.

Μια σχολική εργασία με θέμα τη γενεαλογία γίνεται αφορμή για να έρθει ο Άλμπερτ σε επαφή με το σκοτεινό παρελθόν του. Καθώς τον βοηθούν με την εργασία, οι Ίνγκαλς αποφασίζουν να τον υιοθετήσουν. Ξαφνικά εμφανίζεται ο βιολογικός πατέρας του αγοριού.

Ένα ταξίδι προς τη Μινεάπολη παίρνει άσχημη τροπή για τους Άνταμ, Μαίρη και Μαρτζ, όταν η άμαξα στην οποία επιβαίνουν ανατρέπεται. Η Μαίρη Ίνγκαλς καταφέρνει να απεγκλωβιστεί και συνειδητοποιεί ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα της για να βοηθήσει τους υπόλοιπους.

Ο Νελς Όλσεν νιώθει ανήσυχος όταν μαθαίνει ότι το περιοδεύον τσίρκο, στο οποίο εργάζεται η αποξενωμένη αδερφή του, πρόκειται να σταθμεύσει στο Γουόλνατ Γκρόουβ. Η Άναμπελ είναι μια παχύσαρκη γυναίκα που πρωταγωνιστεί στην παράσταση του τσίρκου. Όταν ζητά τη βοήθειά του αδελφού της, εκείνος συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αντιμετωπίσει την ανασφάλειά του και να επανορθώσει απέναντί της.

Η είδηση ότι ο αιδεσιμότατος Άλντρεν είναι ερωτευμένος με την ηλικιωμένη ενορίτισσα Άννα Κρεγκ αναστατώνει το Γουόλνατ Γκρόουβ. Διαμαρτυρόμενη για την «απρεπή» σχέση η Χάριετ Όλσεν προτείνει στον ιερέα τις εξής επιλογές: Να καλέσει τους συμπολίτες του στον γάμο του, ή να βρεθεί απολυμένος από την ενορία.

Ένα άσχημο όνειρο αναστατώνει το νέο μέλος της οικογένειας Ίνγκαλς. Ο Άλμπερτ βλέπει στον ύπνο του ότι τα αδίστακτα μέλη μιας φυλής ινδιάνων απαγάγουν τον ίδιο και τη Λόρα.

Η Γκρέις Έντουαρντς ενημερώνει τους Ίνγκαλς ότι ο Ησαΐας έχει χάσει κάθε διάθεση για ζωή, ύστερα από ένα ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του. Ο Τζο και η Λόρα ταξιδεύουν προς τα μεγάλα δάση για να βοηθήσουν τον παλιό οικογενειακό φίλο να συνέλθει.

Ο ηλικιωμένος παλαιστής Μίλο Σταυρόπολις φθάνει στο Μανκάτο για να «πολεμήσει» με τους ντόπιους. Ο μάνατζέρ του πείθει τον Τζόναθαν Γκάρβεϊ να συμμετάσχει κρατώντας μυστικό ότι ο αγώνας είναι στημένος. Ο Τζόναθαν διαπιστώνει ότι ο αντίπαλός του υποφέρει συναισθηματικά και σωματικά και ότι η άρρωστη σύζυγός του του έχει ζητήσει να αποσυρθεί. Ο Μίλο δέχεται να τον αντικαταστήσει ο Τζόναθαν στο επικείμενο πρωτάθλημα.

Ο αιδεσιμότατος Τζέιμς Ντάνφορθ φθάνει στο Γουόλνατ Γκρόουβ, ύστερα από πρόσκληση της Χάριετ Όλσεν, και κηρύττει τον λόγο του Θεού με τρόπο φλογερό κι εκρηκτικό. Ισχυρίζεται ότι μπορεί να πραγματοποιήσει μεγάλα θαύματα ως θεραπευτής. Αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του, θεραπεύοντας έναν τυφλό και έναν ανάπηρο. Οι κάτοικοι του Γουόλνατ Γκρόουβ πείθονται, όμως, ο αιδεσιμότατος Άλντρεν, ο γιατρός Μπέικερ και ο Τζο Ίνγκαλς παραμένουν επιφυλακτικοί. Στο μεταξύ, ενώ οι «πιστοί» συρρέουν για να επωφεληθούν τον υπηρεσιών του, ο Ντάνφορθ «θεραπεύει» τον γιο ενός αγρότη για τον οποίο ο γιατρός Άλντρεν έχει προτείνει χειρουργική επέμβαση. Το ίδιο βράδυ, η υγεία του αγοριού επιδεινώνεται με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η μητέρα της Καρολάιν πεθαίνει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού προς το Γουόλνατ Γκρόουβ. Βλέποντας τον πεθερό του βυθισμένο στο πένθος, ο Τζο Ίνγκαλς προσπαθεί να τον βοηθήσει. Στο τέλος, εντυπωσιασμένος από τις αφηγήσεις του γέροντα για τα υπέροχα παιδικά χρόνια στα μεγάλα δάση, του προτείνει να γράψει την αυτοβιογραφία του.

Η πρώτη τηλεφωνική σύνδεση γίνεται πραγματικότητα στο Γουόλνατ Γκρόουβ. Η τηλεφωνική εταιρεία, αγνοώντας την αγάπη της κυρίας Όλσεν για το κουτσομπολιό, την προσλαμβάνει ως τηλεφωνήτρια. Κρυφακούγοντας τις συνδιαλέξεις των κατοίκων, η Χάριετ μαθαίνει οικογενειακά μυστικά και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη σχέση των Άλις και Τζόναθαν. Η Λόρα και ο Άλμπερτ, σε συνεργασία με τον τραπεζίτη Μπιλ Άντερσον, αποφασίζουν να δώσουν ένα καλό μάθημα στην κυρία Όλσεν.

Ο δεκαεφτάχρονος εκκολαπτόμενες εγκληματίας Τοντ Ντορτμάντερ φθάνει στο Γουόλνατ Γκρόουβ για να ζήσει με τους παππούδες του, επειδή η μητέρα του αδυνατεί να τα βγάλει πέρα μαζί του. Η συμπεριφορά του χειροτερεύει και, όταν συλλαμβάνεται να κλέβει, ο Τζο Ίνγκαλς επεμβαίνει για να τον συνετίσει. Η κατάσταση μοιάζει να βελτιώνεται, καθώς ο Τζο υποκαθιστά το ανδρικό πρότυπο που ο Τοντ έχει στερηθεί. Όμως, οι σκιές του παρελθόντος εξακολουθούν να βασανίζουν τον νεαρό.

Ο Μπαρτ, ο νταής του σχολείου, τρομοκρατεί διαρκώς τους συμμαθητές του. Κουρασμένος από τις συνεχείς παρενοχλήσεις, ο Άλμπερτ, φτιάχνει μια χάρτινη μάσκα λυκάνθρωπου για να αποτρέψει αυτήν την εκφοβιστική συμπεριφορά. Τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά έως ότου η Κάρι αποκαλύπτει το μυστικό. Οι μαθητές του Γουόλνατ Γκρόουβ θα χρειαστεί να ενωθούν, για να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα του Μπαρτ.

Κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης γεωργών στο Μιλγουόκι, η Καρολάιν και ο Τζο συναντούν παλιούς συμμαθητές. Μαθαίνουν ότι ισχυροί γαιοκτήμονες επιχειρούν να εκτοπίσουν τους μικρούς καλλιεργητές. Η Καρολάιν νιώθει ζήλια, διαπιστώνοντας την καλή οικονομική κατάσταση κάποιων ευκαιριακών φίλων, αλλά σύντομα διαπιστώνει ότι τα φαινόμενα απατούν.

Κατά τη διάρκεια μιας σκοτεινής νύχτας η Λώρα και η Μαίρη εγκλωβίζονται στη Σχολή Τυφλών, όμηροι τριών κατάδικων δραπετών. Ένας από τους τρεις είναι βαριά τραυματισμένος και οι σύντροφοί του στέλνουν τη Λώρα να ειδοποιήσει τον γιατρό Μπέικερ, εκείνη όμως καταφέρνει να ενημερώσει τον πάτερα της, ο οποίος εμφανίζεται στη θέση του γιατρού και σκαρφίζεται ένα κόλπο για να αφοπλίσει τους εγκληματίες.

Η Λώρα αναλαμβάνει να διδάξει τη νοηματική γλώσσα σε ένα κωφό αγόρι. Όταν ο μαθητής της την ερωτεύεται παράφορα, βρίσκεται σε αμηχανία και κάνει λάθη στην προσπάθειά της να διαχειριστεί την κατάσταση.

Ο Άλμπερτ, η Μαίρη και ο Τζόναθαν, βαθύτατα επηρεασμένοι από τις συνέπειες της φωτιάς στη Σχολή Τυφλών, εξακολουθούν να προσπαθούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Συνειδητοποιώντας ότι η απροσεξία του σκότωσε το μωρό της Μαίρης και οδήγησε στον θάνατο τη μητέρα του καλύτερού του φίλου, ο Άλμπερτ, πανικοβάλλεται και αποφασίζει να τρέξει μακριά. Η εξαφάνισή του παρακινεί τον Τζο και τον αφυπνισμένο Τζόναθαν να τρέξουν για να τον αναζητήσουν.

Ο Αλμάνζο και η Ελίζα Τζέιν εκπλήσσονται ευχάριστα όταν ο νεότερος αδελφός τους, ο Πέρλι, έρχεται στο Γουόλνατ Γκρόουβ για να τους επισκεφτεί. Ύστερα από μερικές μέρες, όμως, συνειδητοποιούν ότι, κατά το διάστημα της απουσίας του, το αγόρι έχει αποξενωθεί από την οικογένεια.

Ο Νελς χάνει την υπομονή του με τον τρόπο συμπεριφοράς της οικογένειάς του και αποφασίζει να γίνει περιπλανώμενος έμπορος. Σε κάποια στάση συναντά μια νεότερή του γυναίκα με χαρακτήρα ακριβώς αντίθετο από αυτόν της συζύγου του. Ο Νελς προσπαθεί φιλότιμα να αντισταθεί στον πειρασμό αλλά παρασύρεται καθώς η σχέση εξελίσσεται.

Με την παρέμβαση της Ελίζα Τζέην, η Λόρα βρίσκει την πρώτης της δουλειά ως δασκάλα. Στο μεταξύ, καθώς η σχέση της με τον Αλμάνζο εξελίσσεται, μια παρεξήγηση προκαλεί τη ζήλεια του προκαλώντας αναστάτωση και ταραχή στο ζευγάρι.

Ο Αλμάνζο ζητά το χέρι της Λόρα, ο Τζο προτείνει να περιμένουν έως ότου η κόρη του κλείσει τα δεκαοκτώ. Η Λόρα αποφασίζει να σεβαστεί την επιθυμία του πατέρα της κι ο Αλμάνζο απογοητευμένος εγκαταλείπει την πόλη. Στο μεταξύ, οι Όλσεν αποφασίζουν να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στο εστιατόριο της Νέλι. Προσλαμβάνουν τον Πέρσιβαλ Ντάλτον, ο οποίος καταφέρνει να κάνει αγνώριστη τη Νέλι Όλσεν. Ταυτόχρονα με την είδηση του θανάτου του πατέρα του, ο Άνταμ πληροφορείται ότι το αναμενόμενο κληροδότημα, το οποίο θα χρησιμοποιούσε για το χτίσιμο της καινούργιας Σχολής Τυφλών, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ.

Θέλοντας να αποφύγει τις άσχημες σκέψεις για την παρατεταμένη απουσία του αγαπημένου της, η Λόρα αποφασίζει να ασχοληθεί με τη Σχολή Τυφλών της Μαίρης και του Άνταμ. Στο μεταξύ, ο Αλμάνζο αρρωσταίνει σοβαρά.