Cory und Eric sind auf dem Rückweg von ihrer zweimonatigen Reise. Cory kann es kaum noch erwarten, seine Freunde und vor allem seine geliebte Topanga wieder zu sehen. Eric allerdings zieht es überhaupt nicht nach Hause. Um die Zeit noch hinaus zu zögern, halten die beiden in einer Kleinstadt an. Zufällig lernen die beiden die hübsche Kellnerin Irene kennen. Eric verliebt sich Hals über Kopf in sie.

Cory ist unglücklich über sein Aussehen. Um zu demonstrieren, dass man einen Menschen nicht nur wegen seines Aüßeren liebt, schneidet sich seine Freundin Topanga die Haare ab. Und sie hat recht: Cory bestätigt ihr, dass er sie immer noch genauso mag. Als Topanga dann in den Spiegel sieht, ist das Entsetzen groß. Sie macht sofort einen Termin beim Friseur.

Alan kündigt genervt seinen Job als Geschäftsführer in einem Supermarkt. Amy fühlt sich bei dieser für die Familie so wichtigen Entscheidung übergangen. Um sich Gedanken um einen Job zu machen, unternimmt Alan mit Eric einen kleinen Campingausflug.

Shawn erzählt Cory, dass er seine Mutter in einem Hotel gesehen hat. Das bringt Shawn ziemlich aus der Fassung. Also beschließt Cory, sich der Sache anzunehmen.

Corinna versucht mit Straßenmusik ein bisschen Geld zu verdienen. Eric verliebt sich sofort in sie. Allerdings merkt er mit der Zeit, dass sie merkwürdige Ansichten hat, und gar nicht sein Typ ist.

Virna ist enttäuscht, weil Chet ihr versprochen hatte, sich zu ändern. Aber die vielen unbezahlten Rechnungen beweisen das Gegenteil. Um Virna nicht ein zweites Mal zu verlieren, nimmt Chet einen Hausmeisterjob an Shawns Schule an. Der Junge schämt sich wahnsinnig, als er seinen Vater beim Aufwischen des Bodens sieht, und bittet Mr. Feeny seinem Vater zu kündigen.

Eric sitzt vor einer Fernsehsendung für Singles, bei der man ein Reise für zwei Personen gewinnen kann. Als frustrierter Exmann beschließt er, sich bei der Fernsehshow „Singled Out“ zu bewerben. Tatsächlich gewinnt er den Kurztripp, der aber alles andere als unkompliziert verläuft.

Da Claire von ihrem Vater immer wieder verprügelt wird, reißt sie von zu Hause aus. Bei ihrem Freund Shawn findet sie Unterschlupf, bis seine Eltern wiederkommen. Die gehen sofort zur Polizei.

Frankie ist unglücklich, da er mit seinem Vater nichts mehr zu tun hat. Seine Freunde Shawn und Cory wollen ihm helfen, wieder ein besseres Verhältnis zu seinem Dad aufzubauen. Ein wichtiger Wrestling-Kampf bietet die richtige Gelegenheit dafür.

Das Erntedankfest steht vor der Tür. Cory und Shawn hoffen, dass der Festtagsfriede die Familien einander näherbringt. Die Matthews sträuben sich, Thanksgiving bei den Hunters zu verbringen. Umgekehrt wollen die Hunters nicht bei den Matthews feiern. Schließlich findet man eine gemeinsame Lösung und der Abend endet in Harmonie.

Cory beleidigt Shawns Freundin Jennifer. Sie stellt Shawn ein Ultimatum: Möchte er mit ihr zusammenbleiben, darf er sich nicht mehr mit Cory treffen. Derweil möchte Eric schnell an Geld kommen. Er mietet ein Theater für eine Ein-Mann-Show. Dort führt er ein selbstgeschriebenes Stück auf und verlangt für jede Eintrittskarte satte 30 Dollar.

Zwei Geschäftsmänner bieten Cory und Shawn einen Botenjob an. Cory schlägt zu, merkt jedoch bald, dass seine Auftraggeber ziemlich zwielichtige Personen sind.

Shawn möchte Feeny beweisen, dass er in der Geschäftswelt Fuß fassen kann. Deshalb überredet er Cory, Feenys Appartement in seiner Abwesenheit in eine Frühstückspension umzuwandeln. Der ahnungslose Feeny landet inzwischen ausgerechnet mit Eric in ein und demselben Hotel. Beide verstehen sich unerwartet gut.

Cory feiert seinen 16. Geburtstag. Jetzt kann er endlich Auto fahren. Gleich bei der ersten Spritztour mit seinen Freunden werden die Jugendlichen wegen erhöhter Geschwindigkeit angehalten. Der strenge Polizist schickt Cory für eine Nacht ins Gefängnis.

Shawn thinks Cory's newspaper column is a drag, so he tells Cory to spice things up by posing as a girl and writing about the stunt. But it's Shawn who ends up in a dress.

Topanga haut aus Pittsburgh ab, weil sie es ohne Cory nicht aushält. Dieser bemüht sich, seine Eltern und Topangas prüde Tante Prudence davon zu überzeugen, dass ihre Freundschaft auf wahrer Liebe beruht.

Eric ist ziemlich überrascht, dass seine neue Freundin Kelly einen sechsjährigen Sohn namens Ryan hat. Obwohl ihm seine Freunde und Eltern von der Beziehung abraten, lässt er sich auf die beiden ein. Vor lauter Freizeitaktivitäten vergisst er natürlich, sich auf seine College-Aufnahmeprüfung vorzubereiten.

Cory, Topanga und Shawn nehmen an einer Quizsendung teil, bei der sie die High-School vertreten. Das Team brilliert nicht gerade mit Wissen. Doch die drei kommen bei dem Publikum so gut an, dass der Produzent sie bittet, dabei zu bleiben, um die Quoten zu halten. Er verspricht die Fragen einfacher zu stellen, und Cory, Topanga und Shawn gewinnen eine Runde nach der anderen.

Die Eignungsprüfung für das College steht bevor. Cory und Topanga nehmen Nachhilfeunterricht bei Mr. Feeny. Shawn und Eric stecken den Kopf gleich in den Sand. Als Eric dann auch noch aus dem Laden seines Vaters rausgeworfen wird und somit seinen Job verliert, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er zieht zu Hause aus.

Shawn fühlt sich einsam, als seine Eltern längere Zeit verreisen. In diesem Zustand gerät er in die Fänge einer Sekte und ist für seine Freunde nicht mehr ansprechbar. Cory ruft Shawn zur Besinnung auf.

Eric, Shawn und Cory machen sich auf den Weg, um ein geeignetes College zu finden. Eric möchte am liebsten auf das Beach-College, wo ihm das Studentenleben am gemütlichsten erscheint. Also beschließen die drei Freunde, zusammen ans Meer zu fahren und sich das Haus anzugucken.