Parece que Cory tiene un año escolar difícil por delante en la secundaria, cuando se entera de que el Sr. Feeny es el nuevo director de la escuela, y también se burla del matón de la escuela, Harley.

Cory se siente excluido cuando se da cuenta de que todos se emparejan y él no. Así que sigue el consejo de Eric de invitar a salir a una chica que ni siquiera conoce, lo que puede no ser la mejor idea.

Cory puede estar en problemas por una de las bromas de Shawn cuando Shawn cambia el nombre del Sr. Feeny en el titular del periódico escolar a "Weeny", y el Sr. Feeny le da a Cory un ultimátum: delata a Shawn o será suspendido.

Cuando el Sr. Turner se retracta de su promesa de no dar un examen de Las uvas de la ira, Cory y Shawn llevan a la clase a la huelga, metiéndose en más problemas de los que creen.

Mientras tanto, la novia de Eric exige demasiado de él.

Cory se sorprende mucho cuando se entera de que una de las chicas más populares de la escuela, Melissa, lo ha invitado a una fiesta, pero Shawn no.

Mientras tanto, Alan cree que se está haciendo viejo.

Confundido por un adivino, Cory comienza a creer que se está convirtiendo en un hombre lobo y matará a Topanga.

El Sr. Turner empareja a Cory y Topanga para trabajar en una película sobre sexo para un proyecto escolar, entrevistando a sus amigos y familiares sobre el tema. Los rumores vuelan, sin embargo, cuando se quedan dormidos tratando de pasar toda la noche terminando.

Cory y Shawn mienten para impresionar a las chicas, diciendo que están en una banda llamada The Exits, pero quedan expuestos cuando el Sr. Feeny los contrata para tocar en el baile de la escuela.

Cory jura no volver a tener citas después de no encontrar el coraje para besar a Topanga en una fiesta.

Cory termina en una cita con Harley's, T.K., cuando Amy lo desafía a ser cortés solo por un día y ver a dónde lo lleva. Y Harley es un poco sobreprotector con su hermana...

Pobre Shawn: tantas chicas, tan poco tiempo! Cuando dos chicas lo persiguen a la vez, decide que él y Cory deben turnarse para salir con ellas para poder decidir quién le gusta más. Pero ambos están en problemas cuando Cory se enamora de una de las chicas y Shawn no se lleva bien con la otra.

Mientras tanto, Alan y Amy se pelean por gastar demasiado dinero.

Llega el baile de Sadie Hawkins, y cuando Ingrid, una nerd de la escuela, le pregunta a Cory, él y Shawn intentan darle un cambio de imagen total.

Cory y Shawn tienen una opción: ayudar a Frankie a cortejar a la chica que le gusta o morir. Parece una obviedad hasta que se dan cuenta de que la chica era la novia de Harley.

Mientras tanto, Alan comete el error de comprarle a Amy un compactador de basura para su aniversario.

Cory comete un gran error cuando despide a Shawn como su director de campaña mientras se postula para presidente de la clase. Shawn luego decide correr él mismo.

Wendy, la nueva novia demasiado sensible de Cory, está planeando todo su futuro juntos. Pero cuando Cory intenta romper con ella, ella termina llorando y él la acepta.

Cuando la hermana menor de su novia llega a la ciudad, Eric le pide a Shawn una cita doble en lugar de a Cory, lo que hace que Cory decida tener una nueva imagen como "chico malo".

El programa de radio de Shawn y Cory es cancelado por el Sr. Feeny cuando cambian a un formato de transmisión inapropiado.

Cuando una chica se niega a salir con él, Shawn decide estar a la altura de su reputación y comienza a salir con Harley.

Mientras entregan informes revisados ​​a la casa del Sr. Turner, Cory y Shawn encuentran su horario y se sienten culpables cuando estudian para un examen sorpresa.

Cory se da cuenta de que el año escolar está por terminar y que no tiene actividades extracurriculares para incluir en el anuario, por lo que se une al equipo de lucha libre.

Cuando la madre de Shawn se escapa, con su casa rodante y la de su padre, Shawn debe quedarse en casa de Cory mientras su padre la persigue. Esto sucede el día de la carrera, en el que Cory se siente avergonzado porque siente que el trabajo de su papá es demasiado aburrido.

El padre de Shawn se va en busca de su esposa fugitiva y Shawn se muda temporalmente con la familia de Cory. Mientras tanto, Eric tiene problemas para estudiar para su SAT.