סם מתעקש שקאלן ימצא לעצמו שותף חדש בשעה שהצוות מתמודד עם איום מצד קוריאה הצפונית ועם שינויים מבניים בהנהגת היחידה.

צוות החקירות חובר לאשת השירות החשאי כדי לעצור יבוא של שטרות מזויפים באיכות גבוהה מפרו.

הצוות חוקר רצח של סגן בצי שהייתה לה גישה לחומר מסווג במסגרת עבודה, וחושדים כי ייתכן והייתה מעורבת בריגול.

סאם מביע אמון במכר ותיק, אבל האם זה מוצדק, לאור כל כלי הנשק ומקרי המוות? בינתיים מוזלי מוכיחה מה היא שווה.

סם נכנס כסוכן סמוי לחברת השקעות לאחר שבנקאי בעל קשרים עם רוסיה נרצח.

הבלשית וייטינג מבקשת טובה מדיקס לאחר שסגן בייטס, שותפו לשעבר, פועל על דעת עצמו, ורק דיקס יכול לעצור אותו.

טרוריסטים משתלטים על מתקן לשיגור טילים גרעיניים וקנזי נשלחת למקום בגלל היכרותה עם אחד הטרוריסטים.

הצוות מנסה למצוא מתנקשים שחצו את הגבול בצורה לא חוקית ותקפו קצינים של משמר הגבול ומהגרים בלתי חוקיים. ביטחון המולדת שולחים את אחותה הגדולה של נל לעזור בחקירה.

קאלן והצוות מפקפקים בסיפור שמספרת להם ג'ואל אחרי שהיא מצליחה להימלט מחטיפה ומגיעה אל קאלן לבקש עזרה והגנה על משפחתה.

דיפלומט ברזילאי נהפך ליעד של שכירת חרב מיומנת שנוטרת לו טינה.

כאשר מתגלה נפאלם בזירת פשע, הצוות חוקר אם ההרוג היחיד מהפיצוץ קשור באופן כלשהו לטרור, אך החקירה מובילה דווקא לכיוונים אחרים.

אריק חולם חלום על הטי, שמוביל את הצוות לחפש אותה למרות התנגדותה של מוזלי.

הצוות מגיע לווייטנאם לחלץ את הטי, אבל אין להם אפילו קצה חוט. אריק ונל עושים ככל יכולתם כדי לעזור להם ומנסים לשכנע את מוזלי לסייע. סידני מנסה לעזור ומסתכסכת עם אריק.

גיבס מתערב בחקירת רוצח סדרתי שחוקרת המשטרה בגלל סיבות אישיות ודינוזו נשלח עם סגן טירון לאיי הבהאמה כדי לתפוס חייל שגנב כסף מהצי.

אביו של קאלן נתפס כחלק מעסקת חליפין בתמורה לשני אזרחים אמריקאים שנשבו ומוחזקים באיראן.

הצוות עובד על חקירת רצח מבעית של קצין בחיל הים, ומוזלי מצוותת את קאלן לעבוד איתה במשותף על עסקת רכש של כלי נשק גנובים.

קאלן וסם משתפים פעולה עם רשות הנשק והאלכוהול כאשר סוחר נשק בינלאומי ידוע לשמצה חוזר לארה"ב. בתוך כך, ארקדי מבקש את עזרתו של קאלן באיתורה של ולדלנה הנעדרת.

חקירה של שוד בחווה לכריית ביטקוין מאלצת את סם להתעמת עם עברו.

מתפוצצת רקטה שנושאת לוויין לחלל והצוות מגויס לסייע בחקירה, לגלות מי עמד מאחורי החבלה ברקטה ובעיקר למצוא את המטען היקר שהיה עליה ונפל בהתרסקות.

הצוות והאף-בי-איי משתפים פעולה בחקירת מותו של חייל, והעקבות מובילים אותם לסוחר סמים ששם את ידו על חומר מסוכן במיוחד. דיקס רוצה לקנות בר, אבל קנזי לא מתלהבת מהרעיון.

הצוות פותח בחקירת רצח של אסירה בכלא שהייתה קרובה לזייפן כספים מפרו. קאלן נקרא לשימוע בדבר תקרית הירי שבה הייתה מעורבת אנה.

במהלך קרב יריות מול קרטל סמים סם נפצע. החשוד שנלכד חושף פרטים על ספנסר ויליאמס.

פרק סיום העונה. הצוות יוצא למקסיקו לנסות לחלץ את דרק, בנה של מוזלי. עם הגעתם הם נתקלים בקשיים בלתי צפויים, ביניהם היעלמותה של הידוקו.