על רקע חקירה של גניבת צזיום מכמה בתי חולים, סגן שר ההגנה מגיע כדי לבצע חקירה ולארגן מחדש את המחלקה לאחר שנודע על קיומה של חפרפרת.

הצוות נוסע לסוריה כדי ללכוד יעד חשוב, אבל המבצע משתבש וקנזי נפצעת קשה. אנשי מרכז המבצעים נאלצים לעקוף את דוגן כדי לדאוג לכך שהצוות יחזור הביתה בשלום.

סמלת מהנחתים מחליטה לחטוף מהגר אפגני. מאחורי החטיפה עומדת כוונה נסתרת של החוטפת להשיג פריצת דרך במשימה הלא לגמרי קונבנציונלית שלה. צוות המבצעים מנסה לרדת לעומק הפרשה.

לאחר שסוכן ביטחון פנים מורעל על ידי מתנקש ידוע לשמצה, אן-סי-איי-אס חושפת מחסן של ארנקים מזויפים ונתיב כסף לקרנות ממשלתיות גנובות. כמו כן, נל מצטרף לקבוצה בשטח.

מכונאי נרצח ביריות על גג בניין, וכל הסימנים מעידים שהוא לקח משרה צדדית כדי להחזיר חוב. אחרי שהטי מקבלת את אנה בחזרה לצוות כתגבור זמני, היא שולחת את סאם לתחקר את קארל בראון.

איש תחזוקה של בניין מגורים מונע פריצה לדירה, אך חשיפת עברו האפל מעמידה את חייה של נערה מקומית בסכנה.

קאלן נכנס בזהות בדויה לבית חולים פסיכיאטרי כדי לחפש אחר עד מפתח למזימת הלבנת כספים של קרטל סמים מקסיקני.

סטודנט להנדסה שעובד על פרויקט מסווג מתחשמל בתחרות טריוויה בבר. הצוות חושד שמישהו ניסה לגנוב ממנו את התוכניות שעליהן עבד, וכשבתו בת ה-12 נחטפת, היא מתגלה כבעלת תושייה.

בעקבות הרעלה של תושבת רוסיה לשעבר, קאלן וסאם מבקשים מארקדי עזרה בחשיפת המתנקשים. מהר מאוד מתברר שאביו של קאלן מכיר את האישה שהורעלה, והטי משחררת אותו ממעצר.

הצוות מקבל רמז חדש בחקירה המתמשכת של החפרפרת כאשר שני גברים שמתחזים לסגנים נהרגים מול ביתו של קאלן. בינתיים, נל מבקרת אסיר שמסרב לחשוף מידע אודות הדליפה במחלקה.

חברי הצוות חוקרים היעלמות של רב סרן בחיל הים, ומגלים שהחבר שלה הוא עיתונאי שחוקר קרטלים של סמים במרכז אמריקה.

מאבטח נרצח בירי ממכונית חולפת, והצוות מגלה שהיעד לחיסול היה המאבטח עצמו. קשר מפוקפק בין חברת האבטחה לבין כנופיית רחוב גורמת לסאם לחדור לחברת האבטחה במסווה.

המשטרה עוצרת את גריינג'ר בחשד שתקף את הת'ר. מח"ש עוצרים את דיקס בטענה לראיה חדשה, בעודו מנסה להגיע אל גריינג'ר. סאם נעצר ע"י היחידה ללוחמה בסמים עם גופה וסמים בתא המטען.

דיקס, קאלן וסאם עדיין עצורים בידי סוכנויות שונות, וגריינג'ר חסר הכרה בביה"ח. הטי מורה לבליי לשחרר את כל העובדים ולהישאר במבצעים עם נל ואריק, בזמן שהיא עצמה מארגנת חילוף של קארל מהכלא.

סגן צעיר נחטף על ידי מתחזים לחובשים באמבולנס, יחד עם סבו, רס"ר משוחרר ומעוטר מהצי. מהר מאוד מתברר שהיעד לחטיפה הוא הסב, שמחזיק ככל הנראה במטבע שהשירות החשאי מעוניין להשיג.

סם ומישל חוזרים לפעול כסמויים מטעם הסי-אי-איי. קנזי ודיקס מצוותים לסוכני סי-אי-איי אחרים שמעוררים ביניהם מתיחות.

שני מקרי רצח בתוך יומיים במרחק עצום זה מזה שבוצעו באותו נשק ובאותה שיטה, שולחים את הצוות למרדף אחרי רוצח מסתורי שמתגלה כהרבה יותר מסתם רוצח.

הצוות חוקר גניבת דאטה לגבי ספינה חדשה של חיל הים ונקלע למצב מסוכן בטיסה.

התנקשות בלקוח בבר של יוצאי קובה מעורר את חשדו של הצוות שנעשה ניסיון למכור סודות צבאיים למדינה זרה.

חייל משוחרר תוקף וחוטף מנהלן שעובד במשרד לחיילים משוחררים. לעזרת הצוות נחלצים שני חברים של הטי, האדמירל צ'גווידן וידידו סטרלינג, שעולים על העצבים של סאם וג'י.

הצוות מחפש אחר יניב ומטילי הזהב. הם מגלים שהרבה כנופיות ברחבי העיר גם מחפשים אחריו.

שארוב מציע למסור מידע תמורת הקלה בעונשו אבל רק אם מישל האנה תבוא לפגוש אותו. מהר מאוד מתגלה שהכול היה תרגיל שנועד לחשוף את מישל ולחטוף אותה.

סאם מנסה לתפוס את טהיר לבדו. בינתיים טהיר חוטף את גופתה של מישל ומאיים שיפרק אותה לחתיכות אם הצוות לא יביא את סאם אליו.