קלן מנסה לאתר את ארקדי בכוחות עצמו דרך מאפיונרים רוסים ומסרב לשתף את חבריו ליחידה במאמציו ובתכניותיו. התעקשותו מאלצת אותם לחשוד במניעיו ולנסות לאתרו בכל אמצעי שיידרש.

סוכן ברשות האלכוהול והסמים נחשף כחפרפרת רגע לפני מותו, וכתוצאה מכך נחשפת רשת שלמה של חפרפרות וסוכנים כפולים שעובדים ברשויות האכיפה השונות בשירות חברת הערכה פסיכולוגית.

בית המשפט הבין לאומי בהאג מגייס את עזרת היחידה לאיתור נערה צעירה, ששרדה לאחר טבח המוני בפרו בסוף שנות ה-90, וכעת נרדפת על ידי הפושע האכזרי שביצע את הטבח.

פושע מחוכם מאלץ את קלן ואת סם לשרת את מטרותיו הזדוניות באיומי פיגועים המוניים במרחבים ציבוריים. בינתיים, חברי הצוות שלהם צריכים להבין שחבריהם אכן בצרות, ואז לאתרם ולסייע להם.

פושע בעל קשרים לארגוני טרור, שמתמחה בהחלפת זהויות, חומק ממעצר כשהוא מועבר מסינגפור לארצות הברית. חברי היחידה, בשיתוף עם הסוכן שהיה אחראי על העברתו לוושינגטון, צריכים לאתר אותו.

השותף של סם לשעבר, שעובד כסוכן סמוי מטעם רשות התעופה, חשוד בעריקה לצד הפלילי ונעלם לאחר מבצע עוקץ שהשתבש.

בזמן שקנזי ודיקס מסתננים לכנסייה ומתחזים למצטרפים חדשים, שאר חברי היחידה צריכים לתמרן מסביב לנציג משרד המשפטים שמגיע להשגיח על חקירתם.

ג'יידה, אחותו של שר מלחמה סודני, נעלמת ביום שבו היא אמורה להיכנס לתוכנית להגנת עדים, לאחר שהיא נמלטת מניסיון חטיפה על ידי קרטל סמים מקסיקני.

נערה צעירה, בת למהגרים מעיראק, נעלמת וחשודה ברצונה להצטרף לדאע"ש. חברי היחידה יוצאים לחפשה לפני שתגיע לידי הארגון האכזרי. קנזי מסתננת לסוכנות הדוגמנות החשודה בגיוס לארגון הטרור.

שוטרי המחלקה לחקירות פנים של משטרת לוס אנג'לס עוצרים את דיקס בחשד לרצח שותפו לשעבר במשטרה, שהיה חשוד בהיותו שוטר מושחת.

אדם שחשוד בהיותו מרגל מקוריאה הצפונית נרצח ברחוב בערב חג המולד, וחברי היחידה צריכים לגלות מי רצח אותו ומדוע. בינתיים, כל אחד מהם מתמודד עם חג המולד בדרכו המסובכת והייחודית.

סמל בחיל הנחתים שעובד במשרה חלקית כמאבטח בתחנת כוח גרעינית בלתי פעילה סובל מהרעלת קרינה חמורה. צוות היחידה נשלח לתחנת הכוח על מנת לברר מה הוביל לחשיפתו לחומרים המסוכנים.

גופתו של מיליונר היי-טק מתגלה במרינה בלוס אנג'לס, וכשמתברר שהיה לו עבר צבאי בחיל הים, חברי היחידה נשלחים לחקור את נסיבות מותו. הם מגלים במהרה שלעברו הצבאי יש השלכות ביטחוניות.

ג'ק מסתבך עם סוחר עתיקות מושחת שהכיר באפגניסטן והטי מספקת לו שירותי הגנה בארצות הברית. למצב המסובך ממילא מתווסף גם רובד רגשי מסובך, כשקנזי ודיקס נשלחים לשמור עליו בבית המחסה.

אנטולי קירקין נחטף על ידי סוכנת בודדה וקלן מרגיש מחויבות לחלצו ולברר מה עומד מאחורי חטיפתו, בניגוד לעמדתה של הטי. למורת רוחה, מתברר במהרה שחטיפתו קשורה לחקירה רחבה יותר.

קלן, סם ואנה נוסעים לרוסיה על מנת לחלץ את ארקדי ואת סוכן הביון האמריקני מהכלא הרוסי המאובטח ביותר במדינה. שאר חברי הצוות נשארים בלוס אנג'לס ומגבים אותם משם.

סם וקלן נוסעים לאפריקה בעקבות מנהיג צבא מורדים אכזרי שחומק מהרשויות זה למעלה מעשור. כשהם מגיעים, סם מגלה שהמצביא הרשע סימן את משפחתו שלו כמטרה.

ילד צעיר בן 11 מתפוצץ בעת מרדף אחר מחבלים בלוס אנג'לס. כשמתברר שלילד אח תאום, שעליו חגורת נפץ משלו, חברי היחידה צריכים לאתרו ולנטרל את הפצצה לפני שיהיה מאוחר מדי.

חברי היחידה נשלחים לתגבר יחידת אבטחת אישים לקראת ביקורו של מפקד חיל הים מקוריאה הדרומית בארצות הברית, אך מגלים במהרה כי ייתכן שנשקפת למפקד סכנה גדולה.

חברי היחידה נשלחים לאתר ולעצור פושעים שגנבו מטען נשק צבאי סודי. המשימה מסתבכת יותר מהרגיל כשהם מגלים שאחד מחברי כנופיית הפושעים הוא לא אחר מאשר סוכן סמוי מהיחידה שלהם.

מרגל מקוריאה הצפונית מרשימת הובס מחוסל בחוף הים בלוס אנג'לס, וחברי היחידה נשלחים לאתר את המרגל האחרון ברשימה לפני שחוליית החיסול תגיע אליו. גריינג'ר יוצר קשר עם ג'ניפר קים, בתקווה שהיא תסייע בחקירה.

סם וקאלן עובדים תחת מסווה ככבאים כאשר מידע סודי ביותר על טרוריסטים חשודים נגנב ממכולה מאובטחת של משרד ההגנה באתר שריפה.

טאהיר ואנשיו משתלטים על האקדמיה הצבאית שבה לומד בנו של האנה על מנת לפתות אותו להגיע לשם ולנקום בו. חברי היחידה יוצאים לדרך על מנת לחלץ את איידן ולהציל את התלמידים ואת עובדי האקדמיה.