קלן וסם לכודים בצוללת גרעינית שהטרוריסטים כיוונו לפגוע בנושאת מטוסים בסן דיאגו. בינתיים, הטי ממרה פקודות ומוותרת על הנסיעה לוושינגטון.

חברי הצוות מגלים שאחד מהם בסכנה כשהם חוקרים רצח של קבלן צי המעורב בעסקאות בלתי חוקיות של מידע סודי. בינתיים, הטי נחקרת בוושינגטון, כשמשרד המשפטים מגיע לחקור את הצוות בלוס אנג'לס.

חברי הצוות נוקטים פעולה להגן על עצמם בזמן שהם נחקרים על ידי משרד המשפטים. בינתיים, נל פועלת כסמויה בתור הטי, והמנהל ליאון ונס מבשר להטי חדשות מטרידות בזמן שהיא בוושינגטון.

הצוות עושה כל מאמץ לוודא שהטי בטוחה, אבל הם לא יודעים שלהטי יש תוכניות משלה. בינתיים, נל מרגישה רע לאחר שהרגה בפעם הראשונה.

אחרי ירי במשרד ההגנה, קלן וסם נוסעים למקסיקו כדי לרדוף את העובד היחיד שהצליח לברוח.

כשאדם נהרג על ידי מזל"ט קטן, הצוות מגלה את הקשר שלו לקבוצת מחבלים שמתכננת מתקפה מקומית. הזמן הולך ואוזל, ונל נאלצת להשתמש במיומנויות המזל"ט שלה לנסות למנוע אסון בלונג ביץ'.

קנזי ודיקס פועלים כסמויים כדי לחקור רצח של חסר בית שהיה נחת וסוכן סי-איי-איי לשעבר ומגלים את הקשר שלו לקרטל מקסיקני.

כשגריינג'ר נקלע לתאונת דרכים, והצוות מגלה שהתאונה לא הייתה מקרית, הטי נועלת את מבצעים כדי למצוא את החפרפרת ומאמינה שהיא קרובה מאוד.

חברי הצוות חוקרים מקרי רצח של נחתים שבניהם נמצאים באקדמיות צבאיות. הדבר גורם לסם להיזכר ביחסיו עם אביו.

הצוות חוקר פריצה בחברת אבטחת מידע, אבל קלן צריך להתרחק מהזירה אחרי שהטי מגלה שהחברה שלו, ג'ואל, היא אחת מעדות המפתח.

קלן מתחזה לפקיד דואר כדי להתקרב לחשוד בסחר בנשק והופך לבן ערובה כשטרוריסטים משתלטים על המשרד.

קלן וסם נשלחים בחשאי לקונסוליית ארה"ב בתוניס כדי למצוא ראיית מפתח בניסיון התנקשות בשגרירת ארה"ב.

בתקווה לזהות מקור הרעלת אנתרקס לפני שאפשר יהיה להשתמש בו כנשק, סם וקלן פועלים כסמויים ומתחזים לבעלי משאית מזון.

קלן וסם נחטפים כשהם בודקים מידע אנונימי בנוגע לסוכן הסוכנות לביטחון לאומי.

במהלך מבצע שגרתי סם נפגע מכדור וחברי הצוות יוצאים לחפש את היורה. קנזי ודיקס רבים בפעם הראשונה וקנזי מתחילה לחשוב שהם מתקדמים מהר מדי.

חייל אפגני שהתאמן בארה"ב נהרג, וחברי הצוות חוקרים את המקרה. סם חוזר לעבודה בסוכנות ומנסה להוכיח שהוא כשיר לעבודת שטח.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, פיצוץ גובה את חייהם של שלושה סוכני אף-בי-איי. קנזי ודיקס מבינים שהסוד שלהם התגלה.

הצוות מחפש את האחראים כשטיל ניסוי נגנב. מומחית מחשבים צעירה עוזרת לצוות.

קלן וסם ממשיכים במשימה החשאית שלהם להפלת קבוצה גזענית שמאמינים שהשיגה חומר גרעיני. קנזי מעמידה פנים שהיא החברה של קלן. הרגע שבו קלן והטי נפגשו בראשונה נחשף.

קלן וסם מופתעים מכך שקורבן רצח מתגלה כחי ורוצה בעזרתם. הצוות חוקר ומגלה שמישהו הפר את הסנקציות נגד רוסיה. ארקדי שוב בצרות.

הצוות מנסה לאתר צלף צבאי שסובל מהפרעה נפשית וברח מבית החולים הצבאי שבו היה מאושפז. קנזי מתמודדת עם זיכרונות קשים מהעבר.

גופותיהם של אנשי הצוות של מכלית הנפט האבודה נסחפות לחוף בלונג ביץ'. בשירות החקירות מחפשים את ארקדי כדי למצוא את המכלית לפני שהנפט יגיע לידיים הלא נכונות.

חקירה נמשכת מובילה את קלן, סם, דיקס וקנזי למוסקבה, שם חברי הצוות מוכרחים לפעול תחת הסוואה. קלן מגלה מידע חדש בנוגע לאביו.