Когато екипът и отдел "Наркотици" разкриват плановете на картел да транспортира кокаин за милиарди долари от Колумбия до САЩ с подводница, Калън и Сам трябва бързо да открият плавателния съд, докато през това време Хети е извикана във Вашингтон.

Когато репортерка обявява коя е групата, отговорна за смъртоносна експлозия по време на събитие с благотворителна цел, спонсорирано от военните, екипът трябва да разследва твърденията ѝ и да намерят нападателя.

Сам е убеден, че кражбата на софтуер за безпилотен летателен апарат е свързана с изчезването на дъщерята на главния инженер - 10-годишно момиче, на което Сам някога е назначил охранителен отряд в Саудитска Арабия.

Когато агент под прикритие е заподозрян, че работи за трафиканта, когото трябва да разследва, екипът го арестува, за да открие какви са истинските му намерения. Междувременно Кензи и Дийкс обсъждат отношенията си.

Екипът разследва случай на бивш пехотинец, който е преследван от членове на Ал Кайда за присвояване на пари от Ирак. Хети изпраща Нел при Дийкс за полева задача, а през това време Ерик получава нов партньор.

Специален агент Кенси Блай е в неизвестност и се смята, че е заловена от талибаните, затова Хети изпраща екипа в Афганистан на спасителна мисия.

Екипът е повикан, за да установи дали компютърна система, контролираща руски ракети, е изложена на риск, след като Ерик научава, че негов приятел компютърен експерт е бил нападнат по време на онлайн игра.

Когато агент под прикритие е разкрит от местна банда и екзекутиран, екипът трябва да открие къртицата, преди да бъде застрашен животът и на други агенти. Междувременно Грейнджър е разтревожен от изчезването на Кензи в Афганистан.

След експлозия на рибен пазар екипът си партнира с агент под прикритие, за да установят дали инцидентът е терористичен акт, или провалила се контрабандна сделка. Междувременно в Афганистан Грейнджър и Кензи разследват хеликоптерна катастрофа.

Докато Нейт и Дийкс остават да помагат от Лос Анджелис, Сам и Калън отиват в Мексико да търсят Тухон - оттеглил се наемен убиец, с когото са се срещали при първия си съвместен случай, а сега заподозрян в убийството на дипломат.

Двама частни военни подизпълнители са убити и разследването отвежда екипа до заподозрян, който поставя един от тях под сериозна заплаха. Междувременно Сам устройва сляпа среща на Калън.

Кензи и Грейнджър се присъединяват към екипа в Афганистан по съвместен случай, когато е убит федерален агент, свързан с древната система за трансфер на пари Хавала.

Нападната е дъщерята на сенатор и екипът трябва да установи какъв е мотивът, докато Дийкс и Нел си партнират и помагат на Сам и Калън да осигурят безопасност на момичето, а Кензи получава идеалния подарък от свой колега.

Когато става ясно, че бивш румънски комунистически лидер и предполагаем военнопрестъпник живее в Лос Анджелис под фалшива самоличност, екипът трябва да го намери, преди да е изчезнал отново.

За да открият липсваща флаш памет, Калън и Сам използват помощта на Гурка, елитен непалски войник, специалист по бой с ножове. Междувременно Кензи и Дийкс се опитват да установят баланс в отношенията си.

За да разследват смъртта на морски офицер, Кензи започва да действа под прикритие като нутриционист, а Дерек се представя за нов пациент в център за рехабилитация.

Откраднато е антитерористично устройство и екипът трябва бързо да открие извършителя и устройството, преди да бъде извършено нападение срещу Лос Анджелис. Междувременно Хети осъзнава, че случаят я връща към човек от миналото ѝ.

Екипът трябва да уведоми Вътрешна сигурност, когато разследване на убийство разкрива по-голяма заплаха за влак в Лос Анджелис.

Калън влиза под прикритие в престижна гимназия, след като 15-годишен хакер компрометира терористични мисии.

Когато приятелката на бивш морски офицер е отвлечена срещу искане на разузнавателна информация, към екипа се присъединява анализаторът Нел Джоунс. Междувременно Дерек, без да знае, нарушава едно от правилата на Хети.

Докато разследват случай на отвличане на мъж, твърдящ, че е бащата на Калън, екипът се оказва изложен на сериозен риск.

Екипът трябва да открие кой е компрометирал секретен проект на биотехнологична компания за разработване на ваксина, докато Дерек се бори с емоциите си около завръщането си като действащ агент.

В опит да помогне на Сам и Дийкс да се върнат на работа Хети се свързва с психолога Нейт Гетц, който да им помогне да се справят с травмиращото преживяване. Междувременно екипът разследва убийството на бивш морски адмирал.

Докато Сам и Дийкс се възстановяват от травмиращо мъчение, което ще има трайно отражение върху личните и професионалните им отношения, животът им все още е в опасност заради ядрени оръжия, които екипът трябва да намери.