Zatímco Callen podezírá Hetty, že skrývá tajemství o jeho minulosti, a Joelle se snaží dopadnout Katyu, NCIS musí vypátrat informátora, jehož život je v ohrožení. Kensi a Deeks se také snaží rozšířit svou rodinu.

Když se otec losangeleského policisty, oblíbený starší japonsko-americký veterán, stane obětí krutého zločinu z nenávisti, NCIS si případ vezme osobně.

Sam a Kilbride se střetnou, když je případ obchodníka se zbraněmi, který je zodpovědný za masakr agentů ATF, přivede k plukovníkovi s dobrými kontakty a Kilbridovu příteli, obviněnému z dodávek zbraní militantním skupinám. Také Kensi a Fatima se v přestrojení vydávají do odvykacího zařízení, aby vyslechly přítelkyni obchodníka se zbraněmi.

Zatímco Callen pokračuje v lovu na Katyu, Kilbride požádá NCIS o pomoc při hledání náklaďáku s ukradenými zbraněmi. Úkol se stává náročnějším, když je podezřelý, syn mafiánského bosse, o němž se domnívají, že je chtěl prodat, nalezen mrtvý.

Když se mise NCIS na ochranu prozrazeného tajného agenta zcela zvrtne, jsou agenti jednotlivě vyslýcháni, aby zjistili, co se skutečně stalo. Také Kilbride musí učinit těžké rozhodnutí.

Sam vyjednává a Rountree se vydává do utajení, když muž vezme autobus s rukojmími a vyhrožuje, že ho vyhodí do vzduchu, pokud nebudou posmrtně objasněny válečné zločiny jeho dcery.

NCIS vyšetřuje zjevnou sebevraždu důstojníka námořní rozvědky, který se po požití LSD vrhl na smrt. V době, kdy je Kensi pryč, Deeks plánuje přestavbu zahrady bez jejího přispění.

Tým NCIS se snaží najít Kensi, když ji při pomoci skupině migrantů při přechodu hranic napadne a unese záhadná skupina ozbrojenců.

Tým NCIS pomáhá americké velvyslankyni hledat její pohřešovanou dceru Giu, populární influencerku na sociálních sítích. Vrací se také agentka Aliyah De Leónová, aby tým podpořila při řešení případu.

Když je zabita civilní vědkyně spolupracující s námořní pěchotou a její pokročilá radarová technologie je ukradena, tým NCIS se musí snažit najít chybějící technologii a pachatele.

Když je na lodi námořnictva nalezeno opuštěné novorozeně, Kensi a Deeks pátrají po matce na palubě, než zemře na komplikace. Nate se také setkává s admirálem Kilbridem a dozvídá se o projektu CIA ze 70. a 80. let, který se týkal dětí.

Tým NCIS vyšetřuje neidentifikované letadlo, které vletí do amerického vzdušného prostoru a narazí do letadla námořnictva. Také Deeks a Kensi se začínají připravovat na inspekci u pěstounů.

Když je zavražděn partner agenta ministerstva spravedlnosti Lance Hamiltona, Sam si vezme svou dřívější tajnou postavu "Switch", aby našel pachatele. Kensi, Deeks, Roundtree a Kilbride se také snaží dopadnout leteckého inženýra, který ukradl tajná schémata námořnictva.

Rountreeho a jeho mladší sestru zastaví policie a zachází s nimi tvrdě, což je jasný případ rasového profilování. NCIS také vyšetřuje smrt fotografa námořnictva, který měl za úkol zdokumentovat stavbu nové zbraňové stanice.

NCIS vyšetřuje únos rotmistra Boomera, vojenského služebního psa. Sam se také snaží prodat svou loď, aby se mohl postarat o svého otce, který trpí Alzheimerovou chorobou.

Tým NCIS pomáhá důstojníkovi námořní rozvědky Akhilovi Alimu najít kolegu, který se ztratil při náboru zahraničních zdrojů jako potenciálních zpravodajských informací. Callen a psycholog Nate Getz také vypátrají muže, o němž se Callen domnívá, že byl přítomen jeho výcviku, když byl mladý.

NCIS vyšetřuje vraždu ženy zaměstnané v programu protiraketové obrany námořnictva a její souvislost s ukradenou raketovou technologií námořnictva. Přísná sociální pracovnice také stresuje Deekse a Sam diskutuje o prodeji své lodi.

Tým NCIS spolupracuje s agentkou DEA Taliou Del Campovou na hledání pohřešovaného informátora, který má svědčit proti výrobcům zbraní prodávaných drogovým kartelům.

NCIS vyšetřuje případ poté, co se dva muži při pokusu o vniknutí na vojenskou základnu vyhodí do povětří vlastními výbušninami. Také Callen chce udělat další krok s Annou a Sam se stěhuje ke svému otci Raymondovi.

Tým NCIS musí rychle najít Callena poté, co se chytí do Katyiny pasti a využije Samův deepfake ke koordinaci obchodu se zbraněmi.

Tým NCIS pátrá po lupičích, kteří vyloupili losangeleské kasino s vojenskou energií. Kensi a Deeks se také dozvídají vzrušující novinky ohledně adopce a Callen udělá velký krok ve svém vztahu s Annou.