קאלן וסם משתפים פעולה עם קפטן ראב כדי לתפוס את המרגלים שעל האוניה. הטי מנסה לנטרל תגובות לתקיפת טילים במזה"ת. קנזי ודיקס לכודים תחת מתקפה בקרוואן של הסי-אי-איי בעירק.

קאלן וסם עובדים על תיק סמים בתל-אביב, שם פוגש סם סוכנת מוסד שאיתה היה לו קשר בעבר. קנזי ולאנס עובדים על תיק מסועף של רציחות וסחר בנשק בלוס אנג'לס.

קאלן וסם מאבטחים אישית אדמירל בגמלאות במהלך פעילות שלו לאיתור קצינת מודיעין נעדרת.

רצח של סגן מחיל הים מוביל את החוקרים להתפרצות אפשרית של אבולה. קאלן וסאם בודקים באוניה שלה, האליג'נס וקנזי ודיקס משחזרים היכן היא הייתה אחרי שירדה מהאונייה.

הצוות מנסה לאתר ציור ששוויו 40 מיליון דולר, לפני שיימכר בשוק השחור כדי לממן פעילות טרור.

הצוות נאלץ לחבור לצמד פושעים לשעבר מאנגליה, אחרי שסוחר נשק חוטף את בתו של אחד מהם בניסיון להשיג מערכת נשק מתקדמת ביותר.

אחרי שקצין חיל ים נעלם מזירה של תאונת דרכים, הצוות מגלה שנעלם גם המחשב שלו, שבו שמור מידע חסוי על יוצאי יחידת אריות הים.

קאלן וסם נוסעים לסן פרנסיסקו כדי לחפש את אריק ביל. הוא נחטף במהלך משימה סודית שהטילה עליו הטי.

אדם מעברה של הטי מנסה לנקום בה כי היא הסלילה אותו לחיים של סוכן חשאי.

הצוות חוקר ניסיון לשתול וירוס תולעת במערכת תשתית, ובמהלך ההיערכות קאלן וסם מדברים על עתיד שירות החקירות. קנזי ודיקס מדברים על ילדים, ונל ואריק דנים ביחסים שלהם.

ורוניקה סטיבנס מהסי-אי-איי מבקשת את עזרת הצוות לאחר שמהנדס חקלאי, אותו הטי ביקשה ללוות לארה"ב, נעלם.

לאחר שנרשמת עלייה במספר מקרי המוות עקב מנת יתר של אופיואידים, הצוות יוצא לגלות מי מפיץ את הסמים ברחוב, ולאיזו מטרה מיועדים כספי הסמים.

הצוות חוקר רצח של מהנדס לוחמה מחיל הים בערב הקראת שירה. קאלן מבקש מנל לסייע לו בחיפוש חובק עולם אחר אנה.

אנה קולצ'ק חוזרת כדי להזהיר את קאלן שהוא בסכנה ולומר לו שכעת עליו לשתף פעולה עם אויב גדול, כדי לעצור רשת מחתרתית של סחר בנשים.

פטימה נחטפת במהלך משימה בסיני. קאלן וסם יוצאים לחלץ אותה, ומגייסים לעזרתם סוכן סמוי של הסי-איי-איי.

סוכנת אף-בי-איי נהרגת במהלך חיפוש אחר סוכן סמוי. הצוות חייב למצוא את הסוכן הנעדר לפני שהפושעים ימצאו אותו.

הצוות יוצא לחקור את מקרה היעלמותו של סוכן בסוכנות הביון של משרד ההגנה, אשר עסק בפיתוח תוכנה מתקדמת לזיהוי עבמ"ים, ונעלם רגע לפני דיון חשוב בנושא עם הפנטגון.

סם חוקר רצח של גולה איראני ובתוך כך מנסה להציל את חייו של הסוכן ראונדטרי ביומו הראשון בעבודה, שמתברר כמסוכן במיוחד.

הצוות מסייע למשרד המשפטים בחקירה של הצתת בית מסתור של האף-בי-איי, שבו שוהה פעילה פוליטית המבקשת מקלט מדיני.

הצוות עוזר לסוכנת לשעבר לאתר את השותף שלה לשעבר שנעדר, בחשד שהוא משתף פעולה עם מבריח נשק שהם לא הצליחו לתפוס בעבר. דיקס כועס כי הבר שלו קיבל ביקורת גרועה.

סם, קאלן וראונדטרי טסים לאפגניסטן כדי לעזור בחקירה רגישה, בעקבות טענה של לוחמים מאריות הים, שהמפקד שלהם רצח שבוי בלתי חמוש.