Callen, Sam a Kensi jsou vážně zranění a Deeks v bezvědomí. Neschopni komunikovat s týmem v USA hledají bezpečnou cestu domů, zatímco boss drogového kartelu vypisuje na jejich hlavy odměnu. Moselyová a vysloužilý důstojník námořnictva, admirál Hollace Kilbride, se obrací na své kontakty v Mexiku a D. C. s žádostí o pomoc s nalezením ztracených kolegů.

Ze základny námořnictva je ukraden prototyp taktického útočného obleku a je použit při loupeži v klenotnictví v Beverly Hills. Tým musí zjistit, kdo oblek ukradl a co je jejich dalším cílem. Důstojník námořnictva admirál Hollace Kilbride dočasně dohlíží na tým, zatímco Moselyová a Hetty čelí následkům neschválené mise v Mexiku.

Callen a Sam jsou pověřeni ochranou korunního prince Kamala poté, co po příjezdu do Los Angeles neznámý atentátník napadne jeho dvojníka - návnadu.

Tým NCIS je v ohrožení poté, co jejich fotografie, stejně jako jména Mosleyové a jejího syna, jsou zařazeny do seznamu cílů kartelu. Zástupce ředitele NCIS Louis Ochoa přichází se zvláštním prokurátorem Johnem Rogersem, aby probral s Mosleyovou misi v Mexiku.

Při tajné operaci NCIS je informátorka Elizabeth Williamsová zatčena a tým jí není schopen poskytnout alibi. Callen se setkává s agentkou ATF Annou Kolcheckovou, která je po posledním společném případu suspendována a obviněna z vraždy.

Tým NCIS se pokouší lokalizovat Mosleyovou, která poté, co zabije vraha kartelu odchází na "volnou nohu".

Tým NCIS spolupracuje s ministerstvem zahraničí na vraždě obchodníka se zbraněmi. Vraždu spojují se sérií zločinů, které zdánlivě vykonává někdo s výcvikem elitních speciálních sil. Callen navštěvuje agentku ATF Annu Kolcheckovou ve vězení, kde čeká na svůj trest.

Zástupce ředitele Ochoa nabízí NCIS týmu pomoc s tajnou operací spojenou s teroristickou skupinu obhajující extrémní vojenskou sílu. Callen má obavy ohledně toho, co by úkol této povahy mohl znamenat pro budoucnost týmu.

U kapitána námořnictva Deana Hadlowa, který hostí svého přítele, generála Omera Abidiho z Pákistánu, dojde k vloupání, při kterém lupiči úspěšně ukradnou peníze, šperky a vysoce utajované informace. Deeks a Kensi vedou rozhovory s kandidáty na správce baru.

Propracovaná bankovní loupež, při které je ukradena jediná trezorová schránka, patřící Veronice Stephensové - dodavatelce námořnictva, vede NCIS k prošetření zkorumpované poradenské firmy.

Dvojice mariňáků oslaví Vánoce divokou jízdou v Jeepu, která skončí střelbou a nehodou. Otázkou zůstává, proč dva zodpovědní mladí muži bez větších prohřešků z minulosti vyváděli jako smyslů zbavení...

Námořní vyšetřovací služba vyšetřuje případ poručíka Torresové, která během porady záhadně zkolabovala. Náhlou nevolnost zřejmě způsobil útok mikrovlnným zařízením...

Námořní vyšetřovací služba pomáhá dopadnout generála, který byl poslán, aby se zbavil důkazu, že syrský prezident nařídil bombový útok na vlastní lidi…

NCIS tým spolupracuje s FBI, aby společně lokalizovali teroristickou buňku v Los Angeles, o které se předpokládá, že se připravuje na bezprostřední útok.

Tým pokračuje v hledání teroristické buňky v Los Angeles. Callen a Sam zůstávají po výbuchu několika bomb uvězněni v kině, kde je každý východ zabezpečen výbušninami.

Námořní vyšetřovací služba vyšetřuje vraždu novinářky, která psala o nezdařené vojenské operaci. Podezřelým je bývalý voják, který při poslední záchranné misi v Afghánistánu přišel o čtyři muže...

Svatební den Kensi a Deekse je tu. Když se však na scéně objeví ruský mafián, je zřejmé, že neproběhne tak hladce, jak všichni doufali...

Sydney se obrací ke své sestře Nell o pomoc poté, co se její spolužák ze střední školy, Andre Martinez, zaplete do ruského spiknutí na krádež informací z ministerstva obrany. Současně zvláštní prokurátor John Rogers provádí povinné kontroly výkonu v týmu.

Agentka ministerstva spravedlnosti (DOJ) Lance Hamiltonová požádá Sama o pomoc při nalezení bývalého taktického důstojníka pohraniční stráže USA, který zmizel v důsledku hrozby kartelu. Steve Evans se zároveň podílí na nebezpečné misi s cílem získat ukradený pevný disk s citlivými vojenskými informacemi.

Námořní vyšetřovací služba vyšetřuje přepadení, k němuž došlo při převozu lékařské marihuany a při němž byl vážně zraněn člen posádky. Řidič vozu se pohřešuje...

Agenti NCIS se ocitnou zajati v havanském školicím komplexu pro bývalé špiony KGB. Callen se tu setkává se svým otcem, Joelle se setkává s Annou...

V kaňonu Soledad je nalezeno ohořelé tělo. Podle kloubního implantátu je tělo identifikováno jako Ally Simsová, bývalá námořní kryptoložka. Pitva odhalí, že byla před smrtí mučena a ze zranění je jasné, že to udělali profesionálové...

Námořní vyšetřovací služba hledá čečenské rebely, kteří chtějí vyprovokovat novou světovou válku mezi Saúdskou Arábií a Venezuelou...