Après de longs mois d'absence, Denise revient à New York avec son nouveau mari, le jeune lieutenant Martin Kendall, ainsi qu'avec la fillette de celui-ci, Olivia, âgée de trois ans. Ils s'installent chez Cliff et Claire en attendant de trouver un appartement à louer.

Cliff approuve le besoin d'indépendance de son fils Théo qui vient d'emménager dans un appartement avec deux camarades de classe. Mais il est franchement vexé lorsqu'il apprend que Théo a déjà invité tout le monde chez lui, sauf son cher papa.

Persuadée que la consommation d'alcool la fera entrer de plain-pied dans le monde des adultes, Vanessa profite d'une soirée avec une amie pour goûter au fruit défendu.

Denise et son mari Martin Kendall, lieutenant dans la marine, se rendent dans une base navale du Rhode Island pour trouver un appartement. Pendant leur absence, Cliff fait plus ample connaissance avec la fille de Martin, Olivia, une adorable fillette de trois ans.

Malgré de réels efforts pour préparer son examen, Théo obtient une nouvelle fois une mauvaise note. Désespéré, l'adolescent songe à abandonner ses études. Mieux avisés, ses parents lui conseillent de passer des tests médicaux pour trouver la cause de ses échecs scolaires.

Sandra et Elvin sont dépassés par l'éducation de leurs jumeaux. Denise leur rétorque qu'il n'est pas plus difficile d'élever deux bébés que d'en élever un seul. Une nuit de baby-sitting lui fait bientôt reconsidérer son point de vue.

La petite Rudy est follement amoureuse de Clarence, l'un de ses camarades de classe. Mais pour éviter les moqueries de ses copains, Clarence repousse méchamment les avances de la fillette. Cliff tente d'expliquer à Rudy l'attitude du garçon.

Cliff fait un rêve étrange : tous les hommes de la famille, Théo, Elvin, Martin et lui-même, sont sur le point d'accoucher ! Claire, Denise et Sandra soutiennent de tout leur cœur leurs maris « enceints ». Les grands-parents de Théo se font du souci : leur petit-fils attend un enfant alors qu'il n'est pas encore marié.

Les Huxtable ont invité toute la famille pour fêter comme il se doit Thanksgiving. Trois générations d'enfants, de petits-enfants, de grands-parents, de conjoints et d'ex-conjoints sont rassemblées. L'ex-femme de Martin, Paula, qui a de sérieux problèmes avec la justice, fait une apparition remarquée.

L'arrivée des parents de Martin chez Cliff rend Denise très nerveuse. Elle sait que sa belle-mère ne l'aime pas du tout et qu'elle ne se prive pas de le faire savoir à Martin.

Cliff is in charge while Clair and Denise are out of town. Guest: Elaine Stritch as Mrs. McGee

As Christmas approaches, Cliff and Martin get to know each other better. Denise and Martin recreate their wedding ceremony, which allows Cliff to give his daughter away.

Elvin takes two female college friends to dinner to reminisce and Sondra becomes very upset.

Guest appearance by The Muppets (Performed by Jerry Nelson, Dave Goelz, Richard Hunt, and Kevin Clash.) Voice-over by Wallace Shawn.

Denise causes trouble while trying to help Vanessa get a date.

Olivia's 4th birthday.

Theo thinks about proposing to Justine. Kenny, who was "born to sing the blues," gets the chance to sing with a legendary blues singer/guitarist. Deon Richmond as Kenny. Michelle Thomas as Justine. Guest appearance by B.B. King

Rudy steals money from Clair to buy a sweatshirt (Rudy and her friend Kim do the Electric Slide). Deon Richmond as Kenny.

Rudy is forced to take tap dancing lessons for a school project. Cliff is presented with a "challenge" he cannot resist. Guest appearances by Howard "Sandman" Sims and Elaine Stritch.

Cliff, Elvin and Martin secretly compete to determine who is the most romantic husband in the Huxtable family.

Cliff and Clair discover that Theo has moved in with Justine. Last Appearance Of Michelle Thomas as Justine. Victoria Rowell as Paula.

Clair is burned out from work and family pressures and hurries off to the woods.

Vanessa and her friends sneak out of town to attend a concert in Baltimore, but encounter huge problems along the way. Afterwards, she must face the wrath of Cliff and an infuriated Clair.

The Huxtables' nerdy neighbor (Wallace Shawn) reinvents himself after a divorce.

"Gram Tee", Cliff's 98 year old great aunt, comes to visit the family.