D'un coup de baguette magique, Willow dote Tom d’une mémoire encyclopédique, lorsque son fils lui avoue que les enfants de sa classe le traitent de bêta. Mais Willow rate son coup et perd la mémoire. Se croyant toujours dans le monde des contes de fées, elle risque de révéler au monde sa véritable identité. Willow retrouvera-t-elle la mémoire ?

Pour préparer leur exposé, les camarades de classe de Tom ont décidé de se réunir chez lui mais Tom appréhende de les recevoir, sa famille étant loin d’être normale. Tom convainc Cindy d’emmener ses parents au cinéma, promettant de ranger sa chambre en contrepartie. Son plan se déroulera-t-il sans encombre ?

Lorsque les voisins de Tom disparaissent inopinément, il se demande si Gregor n’en a fait qu'une bouchée. L’ogre a beau clamer son innocence, le doute grandit au sein de la famille et Tom prépare une stratégie de fuite, craignant que son père ne soit placé derrière les barreaux. Gregor pourra-t-il regagner la confiance de sa famille ?

Folle amoureuse de Jojo, Lia ferait n’importe quoi pour qu’il la remarque. Mais Jojo préfère passer son temps avec Tom, qu’il considère presque comme un super héros. Lorsque Tom et Jojo se rendent au magasin de jeux vidéo, Tom est faussement accusé de vol et finit par être emmené au commissariat. Tom réussira-t-il à prouver son innocence ? Et Lia et Jojo deviendront-ils amis ?

Tom peut enfin sortir avec Mlle Fossette. Lorsqu’un sortilège tourne court, Tom se rend compte qu’il peut se transformer en homme séduisant mais juste pour une heure. Ce nouveau pouvoir permet à Tom de faire la cour à Mlle Fossette. Comme prévu, l’institutrice tombe sous le charme de ce Tom adulte mais il ne peut jamais lui consacrer plus d'une heure. Comment Tom gérera-t-il la situation ?

Tom et sa famille reçoivent la visite à l’improviste du frère de Willow, le Marchand de Sable. Alors que Gregor et les enfants sont conquis, Willow est visiblement furieuse, lui reprochant les erreurs de son passé. Pourquoi Willow en veut-elle autant à son frère ? Le Marchand de Sable essaierait-il de duper sa propre famille ?

Une exclamation de Monseigneur pendant le récital de chant de Cindy manque d’exposer les pouvoirs de la famille. Heureusement, Tom intervient en se faisant passer pour un ventriloque, prétendant que le crapaud est sa marionnette. Mais le plan de Tom se gâte lorsque Monseigneur, saisissant l’occasion de se faire un nom, les inscrit à un concours de ventriloquie.

Après maintes prières, Tom et Jojo sont enfin autorisés à camper dans le jardin. Ils ignorent ce que la nuit leur réserve. En utilisant la poudre magique de Willow pour laver du linge, Tom et Jojo ont créé un monstre qui sème la terreur dans la ville. Tom réussira-t-il à réparer les dégâts sans pour autant trahir le secret familial ?

Lorsque le voisin pose de nouveaux nains de jardin sur sa pelouse, Willow est persuadée qu'il s'agit de vieilles connaissances et prend pitié d’eux. Ignorant les conseils de sa famille, elle agite sa baguette et redonne vie aux nains. Hélas, ceux-ci se révèlent déchaînées, envahissant sa maison et faisant de sa vie un véritable enfer.

Les calendriers des fées et des ogres n’étant pas les mêmes, Gregor et Willow diffèrent sur la date de leur anniversaire de mariage. Ils se disputent et la sortie en famille est annulée. Tom et Cindy décident d'intervenir et demandent individuellement à leurs parents de leur raconter l’histoire de leur première rencontre. Tom et Cindy réussiront-ils à les réconcilier ?

Tom en a marre de son animal de compagnie et veut un chien affectueux et obéissant, comme celui de son voisin. Il adopte Rex mais le chiot confond la baguette magique de Willow avec un bâton et se retrouve la langue pleine de poussière magique. Sa grenouille devenant de plus en plus jalouse, il devient difficile pour Tom de garder Rex à la maison.

Gregor et Willow décident de se marier dans le monde réel pour faciliter leur vie quotidienne. Les problèmes commencent quand Willow emprunte des instruments, des meubles et des costumes au monde féérique pour aider aux préparatifs. Contrarié que sa femme ait fait appel à la magie, Gregor quitte la maison et ne revient pas. Tom pourra-t-il trouver son père et réunir ses parents ?

Tom ment à un agent de police pour protéger Férocia, qui s’est mise dans une situation délicate. Ignorant qu'il est allergique au mensonge, Tom se met à éternuer frénétiquement. Willow tente de guérir son fils mais elle ne fait qu’empirer les symptômes.

Quand les parents de Gregor débarquent à l’improviste, il est mal. Gregor finit par avouer qu’il a menti et que ses parents ignorent qu'il est devenu un ogre gentil et végétarien. Ils sont persuadés que Willow s’est convertie à « l’ogrisme » ! Pour couronner le tout, ses parents révèlent que c’est au tour de Tom d'apprendre à devenir un ogre féroce.

L’arrière-grand-père de Tom descend sur terre en apprenant que Tom et Cindy ont désormais des pouvoirs magiques. Ayant enseigné la magie à Willow et Férocia, il prévient Férocia que la colère peut annihiler les pouvoirs d’un sorcier. Férocia ayant déjà perdu ses pouvoirs en raison de son mauvais caractère, Cindy est la prochaine sur la liste. Réussira-t-elle à conserver ses pouvoirs magiques ?

Tom et son ami sont terrorisés par un grand, Max, qui vole leur lecteur mp3 et refuse de le lui rendre. Monseigneur la grenouille aide Tom à se rendre invisible, afin qu'il puisse reprendre le lecteur mp3 des mains de l’horrible Max. Mais un problème de taille se pose lorsque la détransformation ne fonctionne pas.

Alors que Tom et Willow se promènent tranquillement, Willow révèle accidentellement qu’elle est une fée. Alors qu’elle tente de s’enfuir, Tom glisse et tombe sur la tête. Lorsqu'il revient à lui, Tom est frustré de constater le danger que constitue l’utilisation de la magie sur terre et soutient avec véhémence que sa famille doit devenir une famille comme les autres.

Dji rapporte à Gregor un gros œuf du monde féérique. Mais en cassant l'œuf dans une poêle, un bébé dragon sort de la coquille. Tom supplie ses parents de le garder et nomme le dragon Yuki. Le dragonneau semble adorable. Il joue avec Tom et court à travers la maison, détruisant quelques menus objets sur son passage. Mais sa croissance est loin d’être terminée...

Lorsque Cindy n'arrive pas à gérer le bébé qu’elle est censée garder, elle appelle son frère Tom à la rescousse. Novice en matière de baby-sitting, Tom veut obtenir la récompense que Cindy lui a promise. Porteront-ils leurs fruits ? Tom acceptera-t-il cette offre et obtiendra-t-il la récompense ? Cindy rétablira-t-elle la situation d'un coup de baguette magique ?

Cindy et Tom activent par erreur le portable de Dji et, à leur grande surprise, le génie accepte d’exaucer leurs vœux. Ils sont enchantés de constater que tous leurs souhaits deviennent réalité mais ceux-ci ne tardent pas à se retourner contre eux et ils doivent trouver un moyen de lever le sort. Comment s’y prendront-ils ?

Tom veut désespérément faire partie de l’équipe de basket de l’école. Il demande à Gregor de participer au tournoi père-fils, même s’il confond le basket avec le lancer d’elfe. Convaincu que la victoire est dans la poche, Gregor rate son coup et perd lamentablement. Il se transforme secrètement en petit garçon. Mais Gregor réussira-t-il à se transformer en papa cool ?

Tom et Monseigneur se disputent le Grand Livre de Contes. Lorsqu’ils le déchirent, Window, Gregor et Cindy se retrouvent figés sur place et la baguette de Tom aussi. Ils ont l’idée de faire appel à un prince pour les ranimer d'un baiser magique. Encore faut-il que le prince accepte d’embrasser un ogre ! Et si la baguette de Tom et sa famille restaient figés pour toujours ?

Un moustique a jeté son dévolu sur la famille féérique. Tom, qui a de la fièvre, voit danser des nymphes et des fées partout autour de lui. Ils découvrent que le moustique n’est pas un insecte comme les autres mais un moustique enchanté qui répand le virus féérique. Mais quand il pique Férocia, c’est lui qui contracte le virus de la méchanceté.

Tom ne supporte plus sa sœur, Cindy, et fait le souhait d’être fils unique. Il décide de lui donner une leçon. Sans songer aux conséquences, il lui jette un sort et paf ! Cindy s’évanouit dans les airs. Mais lorsqu'il mentionne Cindy à ses parents, il s'aperçoit qu’ils ont totalement oublié l’existence de leur fille et pensent n'avoir qu’un enfant. Où est Cindy ?

Tandis que Cindy et Tom se sont bien intégrés dans le monde réel, les adultes ont plus de mal. Lorsqu'ils décident de retourner dans le monde féérique, la nouvelle est approuvée à l’unanimité. Tom et Cindy font appel à la magie pour tenter de convaincre leur famille de rester mais leur plan tourne à la catastrophe. Il ne reste qu'une solution : faire détester le monde féérique aux adultes.