"Рок" провели бунтарські змагання і виграли більше медалей, ніж Національна Збірна США у Китайської Національної Збірної, але "Рок" пішов проти НГО. "Рок" хоче дізнатись, чи їдуть дівчата на змагання у Францію, але Білс відмовляє. Пейсон повернулася і вона сповнена рішучості дістатися вершини ще раз, відмовляючись визнати, що травма спричинила зміни в її тілі, і, отже, вона ніколи не буде такою ж гімнасткою, як раніше. Всупереч порад Саші, вона вирішує подати прохання, щоб виступити перед Національним комітетом США з гімнастики у Франції, оскільки хоче повернутися в збірну як можна раніше. Дівчатка бояться, що через Сашу не зможуть поїхати до Франції, і за його спиною продумують, як виконати мрії. Кейлі, Пейсон, Емілі і Лорен зустрічаються з Еллен Білс, але отримують не те, на що сподівалися.

Після того, як дівчат допустили в збірну США, вони їдуть до Франції, щоб стати ще на крок ближче до своєї мрії. Зухвалість, ревнощі, саботаж і невпевненість в собі, а також Еллен Білс, що нависає над дівчатами, роблять тиск майже нестерпним. Кейлі та Лорен все сперечаються, Емілі сохне по Деймону, а Пейсон ставить олімпійське майбутнє на кін. Емілі збігає, щоб попрощатися з Деймоном, сподіваючись, що це допоможе повністю відпустити один одного, щоб вона могла зосередитися на своїй гімнастики. Еллен Білс ловить Емілі, коли вона повертається в номер. Емілі знімають зі змагань, що дозволяє змагатися Лорен, яка приїхала до Франції запасною. Пейсон виступає перед Національним комітетом, але її клопотання не задовольняють.

"Рок" готується до щорічного бенкету, і Лорен прагне виграти нагороду "Міс Конгеніальність" (Rocky) найкращим способом, який знає - підкупом та шахрайством. Чи отримає Лорен нагороду після всіх безкоштовних коктейлів, заколок і масажу, або кубок отримає тиха, але сильна Емілі? Між тим, Пейсон і Кейлі йдуть на крайнощі для досягнення, здавалося б, недосяжної мети. Пейсон важко бачити, як сестра обганяє її у світі гімнастики. Саммер і Саша цілуються після того, як вона занадто багато випиває на бенкеті. Саша проводжає Саммер до дому. Але не заходить всередину.

У зв'язку з наближенням змаганнями, Саша вимагає від дівчат поліпшення і без того складних вільних програм. Замість того, щоб зосередиться, Лорен проводить час з Картером, і в той же час, намагається переграти Емілі. Але не лише Лорен має проблеми: Кейлі щосили намагається примирити батьків, що без перестанку сваряться, а Пейсон не вірить, що може бути тендінтною та витонченою як квітка. Остін допомагає Емілі з відпрацюванням рухів, поставлених дорогим хореографом. Чи в змозі дівчата придумати і поставити програми, щоб зійти з ними на вершину, або матимуть проблеми і труднощі, які вкрай виснажать бунтарок з "Року"?

Остін запрошує дівчат на вечірку в своєму будинку біля озера. Кейлі намагається контролювати дівчаток і каже Остіну, що вони не підуть, але всі врешті решт опиняються на вечірці. Лорен намагається налякати Хлої, сказавши їй, що позбудеться її так само, як колись позбулась Саммер. Саша і Саммер йдуть на побачення, яке маскують під ділову зустріч, коли натикаються на Стіва та Хлоєю. Саммер впливає на Хлої і остання вирішує припинити займатися сексом зі Стівом в його будинку. Остін цілує Кейлі. Лорен і Картер сперечаються через вкрадену програми Емілі. В кінці епізоду, Хлої застає Лорен і Картера в ліжку в гаражі квартири Таннерів.

Кейлі, Емілі, та Лорен проводять останні тренування перед пробними на Чемпіонат Світу, в той час як Пейсон навчається у балетному класі. Саша стурбований станом здоров'я Кейлі та просить Марті не дозволити їй виконувати елемент, необхідний для перемоги. Марті звільняють як тренера Національної Збірної, його місце займає Еллен. В Емілі настають важкі часи з Еллен Білс, і вона починає потроху втрачати віру в себе. Зрештою, бунтарки з "Року" показують себе, а Лорен, Емілі та Хлої дізнаються, що Стів Таннер таємно фінансує Емілі.

Хлої ставить ультиматум Лорен: або дівчина сама скаже батькові про стосунки з Картером, або це зробить Хлої. Лорен розповідає Саммер, що нібито Хлої знала і підтримувала її відносини з Картером. Саммер розповідає це Стіву. Стів розлучається з Хлої, тому що думає, що не може довіряти їй. Лорен та Емілі розлючені, дізнавшись про джерело стипендії. Остін бачить, що Кейлі стала стрункішою, та розказує, що його сестра мала анорексію, що поклало край її гімнастичній кар’єрі. Без стипендії Кметко знову починають відчувати фінансові труднощі. Емілі заарештовують за крадіжку вкрай необхідних ліків для її брата Брайана. Пейсон доводить свою нову програму до досконалості, В пориві радості Пейсон цілує Сашу, але він відштовхує її. Пейсон тікає, боячись його реакції.

Емілі просить Рейзора витягти її з в'язниці, бо вона не може додзвонитися до матері. Поцілунок Пейсон з Сашею був знятий на камеру. Лорен знаходить запис та надсилає обрізане відео Еллен Білс, бо хоче аби Саммер покиинула Сашу та повернулась до Стіва. Еллен приносить зображення з поцілунком Пейсон і Саші на вибори "Рок", використовуючи його, щоб допомогти Стіву обійти Кім у виборах на посаду президента Батьківської Ради. Мама Лорен з’являється у Боулдері, щоб заново почати спілкуватися з донькою. Стів не дозволяє їй зустрітися з Лорен; жінка гине в автокатастрофі. Деймон повертається в Боулдер, він тільки що отримав контракт на запис, що вражає Емілі, але вони знову сваряться і в результаті, розлучаються.

Національний комітет зі спортивної гімнастики забороняє Саші тренувати дівчаток, і Стів, як новий голова Батьківської Ради, відсторонює його від роботи в "Рок". Саммер майже забуває про своє прагнення утримуватись до шлюбу, але Саша не хоче, щоб вона зрадила своїм переконанням заради нього. Шукаючи танцюристів для кліпу, Деймон з агентом бачить Хлої, яка працює барменом в стриптиз-клубі. Вона повідомляє йому про неприємності Емлі з законом. Дата суду Емілі та відбіркових в збірну на Чемпіонат Світу збігаються, і Деймон просить вітчима-юриста, з яким він в дуже поганих відносинах, допомогти. Вітчим Волтер погоджується, і Емілі отримує нову дату слухання. Суддя дзвонить в "Рок", але Еллен Білс переконує його не змінювати дату суду.

Емілі, Лорен і Пейсон готуються до гімнастичної вистави в Денвері, в той час як Кейлі живе в реабілітаційному центрі вдалині від товаришів по команді та сім'ї. У реабілітаційному центрі Кейлі знайомиться з Мейв, красивою моделлю, яка теж страждає на анорексію. Маркус, представник НГО, зустрічається з Хлої, Емілі та Сінді, інспектором з умовно-засудженим, щоб обговорити статус Емілі після того, як вона була заарештована за крадіжку ліків. Сінді повідомляє, що Емілі дозволено відвідувати тільки дім і "Рок", а поїхати на виставу в Денвер зможе лише якщо погодиться одягти спеціальний браслет для стеження. Емілі засмучується, бо коли вона буде виступати, всі побачать пристрій. На виставці дівчата дізнаються, що Келлі Паркер повернулася, і "Еліта Денвера" також буде представлена на виставі. Остін знайомить Лорен і Пейсон зі своїм старим другом Максом, якому відразу ж сподобалася Пейсон, але вона видається байдужою.

Кейлі засмучена перебуванням в реабілітаційному центрі, і більш за все прагне повернутися до тренувань. Мейв вчить Кейлі, як і що треба говорити, щоб вийти з центру як можна швидше. Стів запрошує Дарбі Конрад, 25-річну дворазову олімпійську чемпіонку, срібного призера як нового головного тренера "Рок". Всі, а особливо Пейсон, скептично ставляться до здатності Дарбі тренувати дівчат;в той час як Лорен дууже рада, бо як тренера отримала "старшу сестру" з гумнастичного табору. Дарбі має грайливий характер і хоче бути для дівчат більше другом, ніж лідером і тренером. Вона повідомляє дівчатам, що не буде встановлювати суворих правил та заборон. Вона сподівається, що вони, як гімнасти і жінки, мають хороший самоконтроль, який необхідний у їх професії. Лорен просить зробити її капітаном команди у відсутність Кейлі. Емілі та Пейсон не згодні. Дарбі влаштовує змагання за титул між Пейсон і Лорен.

Новий тренер Дарбі дає дівчаткам завдання: освоїти програму партнера. Пейсон належить перейняти сексуальні рухи Лорен, яка впевнена, що для Пейсон вони завжди будуть чуждими. Пейсон і сама не вірить, що зможе. Кейлі відвідує групову терапію в Боулдері, але продовжує заперечувати анорексію. У Боулдер приїжджає Мейв, яку випустили з реабілітаційного центру. Вона каже, що аби переконати батьків Кейлі дозволити займатись доньці спортом, треба налаштувати їх проти терапевта. За допомоги Мейв, Кейлі майже досягає бажаного. Емілі дізнається, що її мати працює барменом в стриптиз-клубі. Стів був готовий зізнатися Саммер в тому, що в історії з фото поцілунку Пейсон і Саші винна Лорен, але Лорен в останній момент зупиняє його. Остін намагається допомогти Пейсон розкрити свою сексуальність. Як наслідок, Пейсон дивує всіх своїм виступом. Макс пропонує Пейсон зустрітися. Кейлі влаштовує скандал батькам і зізнається, що дурила терапевта, визнаючи у себе анорексію. Кейлі дізнається, що Мейв померла.

В "Рок" має відбутися зустріч з гімнастами з Далласа, одного з найсильніших клубів країни. Але зустріч скасовується, і замість Далласа до них приїжджає Пайнвуд - найслабший клуб. Дарбі домовляється з Пейсон, щоб та надихнула всіх, а натомість вона допоможе їй з новою вправою. Макс приходить до Пейсон додому, щоб зробити нові знімки гімнасток для клубу. Коли Макс проводить фотосесію у Лорен, вона намагається спокусити його, але в цей момент входить Саммер. Деймон просить Кейлі допомогти йому з новою піснею, а натомість пропонує Кейлі разом сходити на похорон Мейв. Пізніше Деймон з Кейлі разом виступають у "Піца Чак". Бачачи не бойовий настрій дівчат, Дарбі лишає всіх на ніч в "Рок". Але зібравшись, вони вирішують піти на концерт Деймона, де всі ще більше відволікаються від майбутньої зустрічі з Пайнвуд.

Стів дає Дарбі ще один шанс стати справжнім тренером, і дівчата повинні проявити себе на майбутньому турнірі в Угорщині. Пейсон дізнається адресу Саші в Румунії. Емілі повідомляє Деймону про своє рішення остаточно розлучитися, через незмогу довіритись. У літаку Пейсон пропонує Емілі та Лорен в аеропорту Англії сісти на інший літак, щоб дістатися до Румунії, повернути Сашу в "Рок" і приїхати поїздом до Будапешта. Їм вдається втекти від Саммер і Дарбі. Дівчата зустрічаються з Сашею, однак він непохитний. Пейсон говорить Саші, що він перестав бути для неї сильною людиною, і повертає його золоту медаль. Вночі Саша приїжджає в Будапешт та каже дівчаткам, що готовий знову стати тренером. Кейлі та Деймон зближуються. Після виступу, Емілі і Сашу викликає голова комісії Угорщини і повідомляє, що аналізи сечі Емілі показали, що вона вагітна.

Емілі дізнається, що вже на шостому тижні вагітності. Лікар забороняє заняття гімнастикою - це може зашкодити дитині. Хлої говорить про можливість аборту. Саша вимагає прийняти рішення, яке визначить її майбутнє. Записуючи пісню, Кейлі та Деймон цілуються, але Кейлі відразу шкодує про це і йде. Лорен наполягає на швидких заручинах батька з Саммер. Він погоджується і робить Саммер пропозицію, але та відповідає, що потребує часу на роздуми. Саммер йде до Саші перевірити силу почуттів. В розмові їх думки з приводу аборту Емілі розходиться, і Саммер приймає пропозицію Стіва. Маркус приїжджає в «Рок» та повідомляє Емілі, що вона прийнята в команду, але потрібно щось вирішити з вагітністю. Емілі розповідає Пейсон про вагітність. Емілі звертається за підтримкою до Деймона. Кейлі приходить до Емілі та розповідає про поцілунок з Деймоном. Кейлі каже всім, що може знову приступити до тренувань. Саша стає тренером Національної Команди.

Кейлі нарешті повернулася до тренувань, але оточуючі вважають, що вона була відсутня через травму, а не анорексію. Саша оголошує, що Келлі Паркер замінить Емілі на змаганнях, і Кейлі теж буде замінена, бо не готова поки не готова змагатися. Лорен просить Саммер вдочерити її. Пейсон, Лорен, Макс та Остін збираються вночі проникнути до зали, щоб допомогти Кейлі повернути колишню форму. Саша дізнається про це та, знаходячи порушників в залі, погрожує вигнати всіх за непокору. Проте Саша дивиться виступ Кейлі та визнає, що вона готова до змагань фізично, проте не емоційно. Саша говорить з терапевтом Кейлі, який запевняє, що не дозволив би Кейлі повернутися до тренувань, якби не був упевнений в її психічній готовності. Наступного дня, Саша оголошує тих, хто відправиться з командою на Всесвітні Змагання: Тесс Гранде, Енні Діллон і Кейлі Круз. Останній член команди визначиться за результатами тренувань.

Макс і Пейсон ховають цуценя, яке знайшли під час спільної пробіжки. Шила, менеджер Келлі Паркер, приїжджає в «Рок» і вішає при вході в зал банер з зображенням Келлі. Лорен підозрює серйозні стосунки між Максом і Пейсон. Саша повідомляє про вільне місце в команді. Келлі Паркер сподівається, що його займе Тесс. Шила, агент та мати Келлі, тисне на неї, кажучи, що їй не варто бути в центрі уваги разом з Кейлі, бо на кону забагато грошей. Після розорення компанії, у Боулдер повертається Марк і шукає роботу. Остін просить у Саші дозволу допомагати Кейлі з тренуваннями та виробляє для неї стратегію, згідно якої варто працювати над опорним стрибком - слабким місцем команди. Коли Кейлі виграє місце в команді, Шила вимагає від доньки доказів анорексії суперниці. Кейлі запрошує заплакану Келлі додому, втішає, та запрошує лишитись на вечерю. Келлі, залишившись одна в кімнаті Кейлі, знаходить її щоденник, де написано: «Я Кейлі Круз і у мене анорексія», і кладе його собі в сумку.

Шила звинувачує доньку в тому, що дозволила Кейлі отримати підтримку «Healthy Bar» та переконує видати секрет Кейлі. Саша працює з Лорен та додає складніші елементи в її програму на колоді. Маркус говорить Кім, що в оригінальному відео, яке надіслали в НГО анонімно, видно як Саша відштовхнув Пейсон. Келлі дивується зі слів пресі Кейлі, що Келлі має бути капітаном команди як чинна чемпіонка світу та володар найбільшої кількості медалей. Представники «Healthy Bar» показують Кейлі та її батькам продукт для молодих дівчат в тонусі, що стежать за своїм харчуванням. Кейлі пригнічена через те, що обманює спонсорів. Шила прагне розказати про стан Кейлі та шукає допомоги в Хеллен Білз. Пейсон розповідає Кейлі, що її батьки в боргах і не можуть поїхати на змагання. Кейлі пропонує їй представляти «Healthy Bar» замість себе, а Макс погоджується попрацювати над презентацією, яка доведе, що Пейсон - ідеально підходить до реклами.

Внаслідок аварії, Лорен відбулася парою подряпин, а Макс має струс мозку та зламану ключицю. Лорен просить покликати Саммер, представляє її як свою мати. Коли Лорен відвідує Макса, він думає, що це Пейсон. Пізніше команда їде на Чемпіонат Світу в Ріо, де змагатимуться проти фаворитів - Китаю та Росії, і їх лідерів - Ченжи Чо та Іванки Кириленко. У кваліфікації Лорен, Пейсон і Кейлі виступають погано, Келлі ледь рятує ситуацію хорошим виступом на різновисоких брусах. В кінці кваліфікаційного раунду вони замикають четвірку найкращих. Після такого провалу, Саша змушує дівчаток розставити всі крапки над «i»: Келлі визнає, що заздрить дівчаткам з «Рок», адже вони одна команда і завжди підтримують одна одну. Келлі розповіла, що її мама відмовилася від стипендії на користь спонсорів, коли дівчині було 9 років.