Mientras Frankie y Madame Foster no están, Bloo engaña al Señor Conejo para organizar una fiesta salvaje, una vez que Mac pruebe azúcar.

Mac, Wildo, Eduardo y Coco acompañan a Madame Foster a vencer a su archirrival en un torneo de bowling. Mientras tanto, Bloo solo quiere conseguir una nueva raqueta.

Mac y Bloo acompañan a Ivan, un amigo imaginario guía a encontrar a su amigo ciego, Stephen.

La Mansión Foster necesita un tejado nuevo y Bloo hace un plan para vender las deliciosas galletas de Madame Foster que las prepara una vez al año para ganar dinero para un nuevo tejado. Mientras tanto, Frankie se obsesiona con las mismas galletas vendidas por Bloo.

Mac y Bloo se enamoran mutuamente de Frankie, a excepción de un repartidor de pizzas y un príncipe azul imaginario. Lamentablemente ella tiene una cita con otro hombre.

Cuando Mac despierta y encuentra en su cama un nuevo amigo imaginario llamado «Queso», Bloo se pone celoso y se ve obligado a cuidar de su nuevo hermano, mientras que Mac no esté.

Mac y los amigos imaginarios van al centro de juegos y ganan un elefante rosado de goma y Frankie le da turnos de dos horas a cada amigo imaginario para que juegue con el elefante chillón. Al principio Bloo no le gustaba, pero luego se obsesiona con él.

Bloo es retado a una pelea contra el Nuevo, un amigo imaginario gigante y fuerte después de contar un chiste sobre él. Así que ahora intenta buscar una manera de librarse antes de que llegue la hora de su enfrentamiento.

Bloo cumple el sueño de ser estrella de televisión firmando un contrato, pero el problema es que lo mantienen encerrado en una jaula todo el día con excepción de grabaciones de comerciales de un desodorante llamado DEO.

Bloo se da cuenta de que Mac es un «Nerd», así que decide convertirlo en un chico «Buena Onda».

El Tío Bolsillos, el auto-proclamado mejor amigo imaginario está de regreso en la Mansión, pero Bloo se pone muy celoso y se esfuerza en esconder un oscuro secreto sobre él.

El Señor Conejo decide convertir a Coco en una dama para asistir con ella en un evento de caridad. Por otro lado, Mac y Bloo intentan comprender lo que es el sarcasmo.