Un misterioso hombre enmascarado, que se hace llamar el Coyote, libera a la Banda de prisión. Él se impone como líder y todos juntos tienden una trampa a las gárgolas. La ira de Lexington hacia la Banda ciega su entendimiento, y pone a todos en riesgo.

Alguien está secuestrando deambulantes y convirtiéndolos en mutantes. Como imaginaban, las pistas conducen al clan a un laboratorio de Xanatos: Gen-U-Tech, dirigido por el diabólico Dr. Anton Sevarius. Derek es traicionado y convertido en un mutante que se hace llamar Talon, junto a tres humanos más.

Coldstone resucita, confundido e incapaz de controlar sus acciones. En su mente, entabla una lucha por elegir entre regresar a los brazos de su amada Desdemona u obedecer las órdenes del traidor Iago.

Una expedición arqueológica descubre un set de rollos, que se cree que contienen los hechizos de Merlín. Macbeth envía a sus mercenarios para intentar apoderarse de los rollos, pero las gárgolas logran detenerlos, provocando que Hudson y Broadway sean separados en el proceso, ambos teniendo cada uno un contenedor de los rollos.

Demona roba un espejo mágico para traer a un duende timador llamado Puck, a quien obliga a usar su magia contra Goliath y los humanos. El resultado, sin embargo, no es lo que ella deseaba.

Matt desaparece mientras investiga su obsesión, los Illuminati. Broadway insiste en ayudar cuando Elisa investiga.

Xanatos le pide matrimonio a Fox, dándole el Ojo de Odín como regalo de compromiso. En Halloween, una misteriosa bestia aparece en la ciudad, devastando todo lo que encuentra a su paso.

Xanatos y Fox se van a casar, y el novio le pide a Goliath que sea su padrino. Resulta ser otro de los planes de Xanatos, esta vez para obtener la pieza de un artefacto que Goliath tiene, la Puerta de Fénix, capaz de abrir puertas a través del tiempo.

Las gárgolas despiertan y encuentran a la mayoría de los habitantes de Nueva York convertidos en piedra.

Cerca de 1000 años antes, un joven llmado MacBeth deide que está dipuesto a hacer un gran sacrificio por amor.

Mientras que Xanatos intenta romper el hechizo, la historia de MacBeth continúa.

El lord debe enfrentarse a su hermano, el Rey, a la vez que aparecen las Hermanas Extrañas profecitando su ascensión al trono de Escocia.

El plan para acabar conel hechizo se pone en marcha, pero Demona se prepara para impedirlo.

En el pasado MacBeth debe decidir si conviene su alianza con las gárgolas pues daría lugar a una guerra en Inglaterra.

Para la gran sorpresa del clan, MacBeth y Demona parecen estar trabajando juntos; ellos raptan al comatoso Coldstone y lo usan como cebo para tender una trampa a las gárgolas. Elisa es forzada a enfrentarse a Demona sola para salvar al clan. Sin embargo, la alianza de Macbeth y Demona no es lo que parece.

Cyberbiotics pone en funcionamiento una nueva fortaleza aérea, y sospechando que Xanatos podría intentar algo, Goliath vigila alrededor. Pero el propietario le está esperando, buscado venganza por la destrucción de la anterior nave, la que Goliath saboteó en el primer episodio.

Alguien parecido a Macbeth lanza un polvo mágico a Hudson y a la noche siguiente, la vieja gárgola parece quedarse de piedra mientras los otros reviven. Mientras, el verdadero Hudson despierta en una jaula, prisionero de Xanatos.

Las investigaciones de Matt lo llevan a contactar a los Illuminati, quienes le ofrecen la membresía a cambio de una gárgola.

Una nueva gárgola aparece de la nada. Suena como Goliath y se parece a Goliath, pero intenta matar a Elisa. Resulta ser un clon de Goliath creado por Xanatos, llamado Thailog. Las malas intenciones del clon traen problemas a todos los bandos.

La Banda vuelve a cometer fechorías, pero una vez más sus planes son frustrados por el clan. Después de esta derrota aparece coyote con una interesante propuesta.

Dracon se sorprende al encontrar a alguien encargándose de su protección: la detective Eliza Maza.

Acordándose de su hermano durante una reunión familiar, Elisa busca a Talon (Derek) e intenta enmendar la relación. Ella falla, pero parece que Sevarius no murió. Poco después, el doctor desaparece…

La policía encuentra a un extraño hombre con una espada y una armadura andando por la ciudad... buscando a una gárgola llamada Golath.

La policía de Nueva York encuentra a un hombre extraño, armado con espada y armadura, en busca de una gárgola llamada Goliath. Goliath, Elisa y Bronx deciden ayudarlo y llegan a una isla mágica llamada Avalon, donde los descendientes del clan original se encuentran sitiados por el viejo Archimago. Con un complot milenario a punto de completarse, Goliath decide que deben intentar recapturar uno de los objetos que le dan al Archimago su poder. Mientras tanto, Elisa y el Magus investigan la leyenda del Rey Durmiente: Arturo Pendragon.

Con un complot milenario a punto de completarse, Goliath decide que deben intentar recapturar uno de los objetos que le dan al Archimago su poder. Mientras tanto, Elisa y el Magus investigan la leyenda del Rey Durmiente: Arturo Pendragon.

En vez de regresarlos a Nueva York, la magia de Avalon envía a Goliath, Elisa y Bronx, acompañados por la nueva gárgola Angela, de vuelta a Escocia, al sitio donde originalmente estaba el castillo Wyvern. Algo empieza a jugar con la realidad de Goliath, haciéndole recordar viejos y dolorosos recuerdos.

En Canadá, el grupo conoce a una tribu de nativos americanos y a Nick, un joven modernizado resiste su rol de líder de la tribu. Mientras Ángela intenta convencer a Nick de que atesore su herencia con la ayuda de la misteriosa ‘Abuela’, una deidad burlona llamado Cuervo está causando problemas.

La magia de Avalon envía al grupo al Lago Ness, donde Sevarius está intentando capturar al legendario monstruo ‘Nessy’ para sus experimentos.

Goliath y los otros se encuentran en Praga, donde un rabino está intentando revivir a un antiguo Golem para proteger a los ciudadanos de una banda de crimen organizado.

En Paris, el grupo cruza caminos con Demona, Thailog y Macbeth, todos profundamente involucrados en un triángulo de traición.

En Londres, Goliath entra en contacto con los sobrevivientes de un clan local de gárgolas. Sin embargo, es acusado de enviar a Griff, uno de ellos, a la muerte hace 40 años, durante el bombardeo de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial

En Egipto, el grupo encuentran a La Banda trabajando en el nuevo plan de Xanatos, que consister en llamar a Anubis, el dios de la muerte, para pedir la inmortalidad.

Worried about Elisa and Goliath, the remaining gargoyles look around for clues to their whereabouts. Brooklyn starts by contacting Talon, and finds a power struggle developing among the mutants.

En Irlanda, Goliath, Elisa y Ángela se encuentran atrapados por la Harpía, quien cree que son agentes de un tal Oberon y que están allí para arrastrarla de vuelta a Avalon. Le toca a Bronx, con la ayuda de un humano, salvar al grupo.

Foxy y su madre, la misteriosa Anastasia Renard, trabajan en un experimento robótico en Australia, pero pierden el control. El grupo, acompañados por un ex miembro de la Banda llamado Dingo, hacen lo que pueden contra el experimento, que posee inteligencia artificial.

En Nigeria, el grupo se encuentra con humanos convertidos en panteras, peligrosos cazadores ilegales, y a la madre de Elisa.

Luego de revivir de su sueño milenario, el rey Arturo regresa a Gran Bretaña para buscar a la espada Excalibur. Arturo conoce a Griff, y juntos son enviados por la Roca del Destino a Manhattan, donde se dice que está la espada. Desafortunadamente, Macbeth está cerca y muy interesado...

En Noruega, el grupo se encuentra con un misterioso hombre de un solo ojo, que quiere el Ojo de Odín. Cuando Goliath rechaza devolvérselo, él dice que se vengará de ellos. Goliath usa el Ojo para defenderse, con nefastas consecuencias.

Perdidos en el medio del océano, Goliath y compañía se topan con la ciudad oculta de Nuevo Olimpo, donde las criaturas de la mitología griega todavía existen y los humanos no son bienvenidos.

Cyberbiotics está destruyendo las selvas de Guatemala, y han contratado a Chacal y a Hiena para encargarse del clan local de gárgolas.

En la Isla de Pascua, Elisa es poseída por un extraño ser. Cuando vuelve en sí, no tiene recuerdos de sí misma ni de las gárgolas.

Un grupo de gárgolas y humanos han vivido en paz en un pueblo japonés durante siglos, pero un hombre de negocios piensa explotar esa confianza para hacer dinero.

Xanatos está comprando una tierra nativa americana, y el padre y la hermana de Elisa quieren descubrir lo qué piensa hacer con ella. Mientras, el grupo se encuentra con otra deidad llamada Coyote.

El grupo espera descansar cuando inadvertidamente regresan a Avalon, pero la paz dura muy poco. Oberon, rey de los elfos (también llamados ‘tercera raza’), aparece y exige que los humanos y las gárgolas abandonen la isla para permitir el regreso de su gente. Solamente Titania, le ex esposa del rey, parece querer ayudarlos.

Por un momento, el grupo piensa que ha regresado a Nueva York cuando divisan la Estatua de la Libertad a través de la niebla. Sin embargo, Nueva York parece estar totalmente destruido bajo la dictadura de alguien que se dice llamar David Xanatos.

Oberon ha reunido a toda su gente… excepto a uno. Puck permanece en la tierra escondido en una forma mortal, y Oberon llega a Manhattan para buscarlo. Mientras tanto, las familias de Xanatos y Fox reciben a su primer hijo, Alexander.

Goliath y compañía regresan a Nueva York, y se descubre que Fox es hija de Titania.

Mientras, Oberon quiere llevarse al niño a Avalon, cueste lo que cueste.

Lobo vuelve para acabar con las gárgolas y no está solo, trae con el un hacha que está poseída por el espíritu de Hakon que también esta ansioso de venganza y atacan a Goliath y a Hudson. También hay un hombre que culpa a las gargolas de haber arruinado su vida y también su une a la pelea.

Tomas Brod intenta establecerse en Nueva York, expulsando a Dracon. En el medio de la guerra de los gangsters se encuentra Elisa, infiltrada en la ganga de Brod.

Las gárgolas capturan a Demona, y deciden encerrarla en el sótano, bajo vigilancia. ¿Pero acaso fue su captura demasiado fácil? Entonces Thailog regresa, esta vez con nuevos amigos.

La primera lección de magia de Puck para Alexander causa mucha confusión para el clan, cuando transfieren dos de las personalidades de Coldstone a Broadway y Angela, mientras ellos mismos poseen a otras dos gárgolas.

Elisa es trasladada a patrullar de día con un nuevo compañero, Demona está robándole grandes cantidades de desinfectante a Xanatos, y hay unos nuevos cazadores en la ciudad que quieren matar hasta la última gárgola.

Goliath busca venganza por lo que el clan le ha hecho a Angela, y sale en busca de los cazadores.

Las gárgolas sobreviven a la explosión, pero su hogar es destruido.

Ahora solo les queda la venganza, mientras que Demona hace los últimos preparatorios para finalizar un plan que lleva siglos gestándose.