אדון הלבה בורח מהכלא שלו ויוצא לחפש את נקמתו במי שכלא אותו, גולגולת. מלחמה כוללת פורצת במרכז כדוה"א בין הצבאות של גולגולת ואדון הלבה.

אדון הלבה בורח מהכלא שלו ויוצא לחפש את נקמתו במי שכלא אותו, גולגולת. מלחמה כוללת פורצת במרכז כדוה"א בין הצבאות של גולגולת ואדון הלבה.

לאחר ששוחרר מהכלא שלו, גולגולת מגיע לאי בו הוא גורם לתושביו לשתות מדם הדרקון, מה שהופך אותם ליצורים זוחלים ועבדים חסרי שכל המצייתים לפקודותיו.

עכברושים ברחבי העולם מפגינים התנהגות אלימה. מקס, נורמן ווירג'יל יוצאים לסין, המקום שממנו נובעת הבעיה, שם הם עומדים פנים אל פנים עם לאושו, קיסר החולדות.

מקס נכנס לוויכוח מתמשך עם וירג'יל בגלל משחקי וידאו. כעת מקס חייב לשלב את כישורי המשחק שלו עם הידע של וירג'יל במתמטיקה כדי לעצור מתכנת מחשבים מעוות.

וירג'יל ונורמן מזמנים את מייטי מקס כדי לעצור מדען עם תוכניות גדולות - התערבות בתהליך האבולוציוני ע"י שימוש בכל החיים על פני כדוה"א כנושאי הניסוי שלו.

מקס ווירג'יל מגלים שלנורמן, שבעצם לא מפחד מדבר, יש פחד מעכבישים בזמן עימות עם מדען שיצר עכבישים מוטנטים. כעת נורמן חייב לנסות לכבוש את הפחד שלו.

במהלך כריתת עצים ביער, פועלים משחררים בטעות יצור מרושע בשם לוק-ג'ו. כעת מקס, וירג'יל ונורמן חייבים למנוע ממנו לשחרר הרס מוחלט על פני כדוה"א.

ביאה מלווה את מקס, וירג'יל ונורמן כדי להילחם בחיפושיות חייזרים ובמגן החיפושיות החייזרים שלהן.

מקס משתמש בכובע כדי להגיע למישור האסטרלי. שם הוא נתקל בעיט גדול ובאדונו, טלון, שגונב את הכובע ומשתמש בו כדי לברוח אל הממד של בני האדם.

עבודות בנייה חושפות ומשחררות נמר שן-חרב שמתחיל לזרוע הרס בקליפורניה המודרנית. איתו משוחרר גם איש מערות שבילה את רוב חייו במאבק באויב הבלתי ניתן לעצירה.

מקס חייב להציל את נורמן, וירג'יל וקבוצת ילדים שנכלאו והפכו למוטנטים למופע מוזרויות בקרקס של פריקו הליצן המטורלל.

מעמדו של מקס כמייטי מוטל בספק כאשר וירג'יל מתוודע לילד בשם מקסימיליאן. מתברר ששניהם חולקים את אותו תאריך הלידה וגם הוא קיבל את המסר של ווירג'יל.

למרות שהוא כלוא במרחב הווירטואלי, כוחו של סייבר-סקאל עדיין מסוגל להגיע לעולם האמיתי באמצעות מחשבים. הוא שוטף את המוח של ג'יי-סי מגה ואינספור אחרים כדי לעשות כרצונו.

באירלנד, הדרואידים המודרניים מתכננים להביא יצור מפלצתי לעולם הזה. קייטלין, שהיא בתו של אחד הדרואידים, מסייעת למקס, וירג'יל ונורמן לעצור את הטקס.

כדי להישאר בחיים 10,000 שנים נוספות, נורמן חייב שוב להתמודד מול לוחם המכונה "הכובש". על מקס ווירג'יל אסור לעזור לחברם במאבק המכונן הזה על חייו.

מדען שחי בסביבה תת-קרקעית מלאה ברמות גבוהות של קרינה מאבד את דעתו ומבקש נקמה באמצעות העקרבים הרדיואקטיביים הענקיים שלו.

פרופסור זיגוטה חוזר, והפעם הוא חטף ילד צעיר עם כוחות טלקינטיים, מתוך אמונה שהוא המפתח לאבולוציה האנושית.

Max, Norman, and Virgil attempt to stop a dark serpent creature known as Naga who has been awakened. He seeks the means to gain control of Kali, the Hindu goddess of destruction and death. Naga plans to unleash her destructive power upon all of India.

חבורת פיראטים, בראשות נכדו של קפטן נמו, גונבת את הצוללת המפורסמת "הנאוטילוס" מהסופר ז'ול ורן, שהתעורר לאחר הקפאה קריוגנית, על מנת לבזוז ספינות אחרות.

Max is called to London to meet with Virgil and Norman due to there being reports of people being drained from the neck of their blood. Virgil believes this to be the work of a vampire who is a relative of Dracula. He uses his vast knowledge of vampire lore to educate and equip Max with the means to fight this dark terror. When the three finally come face to face with the vampire, they discover that none of Virgil's recommended methods are able to stop her, as she is no ordinary vampire.

מקס מקבל הודעה מווירג'יל להגיע למזבלה של העיר, שם הוא מועבר למצרים כדי לחקור תעלומה - אנשים נעלמים ודלת מסתורית מכוסה בהירוגליפים מצריים.

מחרחר מלחמה וגולגולת יוצאים לאי על קו המשווה כדי לחסל את הצד הטוב של הידרה ולהתמזג עם הצד הרע כדי שיוכל לקבל יותר כוח על ידי שליטה בו.

חייזרים מסיריוס-בי מגיעים לכדוה"א כדי לגנוב את זרעי כל הכוח בעזרת השמאן נאהמו, אבל וירג'יל ונורמן עסוקים בריבים ביניהם.

Max is miserable during his birthday celebration because Virgil and Norman haven't arrived or communicated with him in a while. He creates a ruckus by tearing apart his birthday presents and cake in search of a message from the two, but there is nothing. He is happy when they do arrive, but is puzzled when they tell him that he must leave immediately to take care of something urgent relating to his birthday.

Virgil and Norman takes Max to their home where he jokes, but is serious about hanging out with the two sometime in the future. Virgil is mysteriously saddened by Max's comment. He reveals to Max the source of most of his knowledge by partly pulling down a curtain to reveal a large mosaic of pictures. Which show the events that have transpired so far in Max's journey since he received his call as the Mighty One. Virgil goes briefly through it and reveals that Skull Master is not dead as they originally thought, but is alive and well and has reconstructed the crystal of souls wi

Realizing that there is nothing that he could do to alter his destiny, Norman decides to engage the spider in final combat and go down fighting. Max attempts to help Norman, but Virgil pushes Max into a portal and then follows after him. Furious and saddened, Max questions Virgil's actions and tells him that they could have saved Norman. Virgil tells him that there was nothing both of them could do because Norman's death was foretold by prophecy and that when his time comes at Stonehenge, that he would want Max to respect that. He warns Max not to go Stonehenge during the winter solstice because that is when darkness is at its strongest. Virgil makes Max promise not to travel to Stonehenge during that time and they prepare to get going, but are stopped in their tracks when they run into Skull Master and Warmonger. Max is sent to the Astral Plane by Virgil, a place where Skull Master is forbidden to follow. Virgil is then taken captive by Skull Master and Warmonger.

With the power