Capturé depuis un mois, le Caméléon croupit au Centre, dans une geôle sordide, où Lyle lui inflige des tortures avec un plaisir sadique. Sydney aimerait voir le prisonnier, mais Lyle lui interdit l'accès de sa cellule, "ordre du Triumvirat et de Matumbo", prétend-il. Du fond de son trou, Jarod entend parler d'un mystérieux projet baptisé "Silence"... Pendant ce temps, à l'hôpital militaire de Ste Catherine, dans le Maryland, Mr Parker rend visite à sa fille, qui a été blessée. Elle tente de le convaincre qu'il était le vrai destinataire de la balle qui lui a traversé le dos...

Mlle Parker et Lyle découvrent la dernière planque de Jarod, un container dans lequel ils se font piéger... Pendant ce temps, le fugitif endosse l'identité d'un officier des enquêtes internes. Il se prétend délégué par le Pentagone pour mener des investigations sur le suicide d'un soldat, qui a eu lieu dans un camp d'entraînement de survie...

Jarod s'installe dans sa nouvelle planque, un musée de cire désaffecté, pour mener l'enquête sur la disparition d'une adolescente à problèmes. Ses recherches le conduisent dans une boîte de nuit où un magicien charismatique, Hawk, tient sous son influence un groupe de jeunes adeptes. Pendant ce temps, Mlle Parker, reçoit de Jarod une tête en cire... sans visage, ce qui intrigue beaucoup Sydney et Broots. La signification de ce message devient plus claire lorsque Lyle les présente au mystérieux Mr Cox. Selon Jarod, cet individu pourrait représenter un danger pour le Centre...

Toujours à la recherche de Jarod, Mlle Parker, Sydney et Broots retrouvent sa trace dans un zoo. Ils apprennent par le gardien qu'il s'est fait passer pour un spécialiste du comportement animal, et qu'il a passé le plus clair de son temps dans la cage des chimpanzés ! Le trio y découvre quelques affaires laissées par Jarod : l'attirail du parfait sexologue ! Celui-ci se trouve maintenant au Centre Arnett, dans la peau d'un sexologue qui remplace Melissa Blass : celle-ci a été attaquée par l'un de ses patients, un criminel sexuel...

Alors qu'il est en train de déjeuner tranquillement, Jarod assiste à une scène insolite : une charmante jeune femme fait irruption dans le restaurant, poursuivie par son petit ami plutôt agressif qui manifestement l'importune. Jarod s'interpose et son intervention séduit la belle, Zoe, qui se montre très reconnaissante : elle l'embrasse avec passion...

Sydney et Broots ont réussi à localiser la dernière planque de Jarod. Ils la visitent et découvrent des livres qui traitent du danger et de la prise de risques. Le propriétaire leur confirme que Jarod est un véritable casse-cou : son locataire vient juste de partir pour effectuer un saut à l'élastique...

Au cours d'une partie de pêche, Jarod tombe sur une jeune fille qui vivait en ermite dans la forêt. Découverte par un chasseur, elle est conduite dans un centre médical pour subir des analyses. Dans la peau d'un psychiatre envoyé par l'État, Jarod découvre qu'elle a été victime d'expériences scientifiques. Melle Parker et son père sont la cible d'un assassin...

Mlle Parker, Sydney et Broots ont perdu la trace de Jarod. Ce dernier, coursier dans une petite ville de l'Illinois, remarque Sarah Larsen, une jeune femme visiblement très angoissée, qui tente d'utiliser une cabine téléphonique cassée. En parfait gentleman, Jarod lui propose son portable, et l'entend appeler la police : ses deux frères, armés, ont pris la direction de l'hôpital où leur père, gravement blessé, est hospitalisé...

Mlle Parker est bouleversée... Broots a retrouvé la trace d'un enregistrement rapportant une conversation téléphonique entre Thomas, son fiancé - assassiné un an auparavant -, et Jarod. Elle comprend alors que les deux hommes étaient amis. Le lendemain, Jarod révèle à la jeune femme que «Rumor» -le nom de code de l'opérateur de téléphone qui enregistra la conversation - est le meurtrier de Thomas. C'est à elle maintenant de découvrir qui se cache derrière «Rumor»... Elle apprend que c'est un homme du Centre ...

Todd Baxter, un agent des services secrets qui avait sauvé la vie à Jarod, l'année précédente, a été retrouvé mort, au fond du Potomac. D'après les enquêteurs, Todd aurait passé la nuit avec une ancienne amie à boire et à se droguer avant de se suicider... Les agents du VCTF, Bailey Malone et Rachel Burke, participent aux investigations pour aider l'enquêteur Jarod. Ce dernier acquiert bien vite la conviction que quelqu'un s'acharne à détruire la réputation de Todd, qui n'était pas, selon lui, toxicomane...

Après avoir reçu un courrier électronique, Jarod se rend à Las Vegas, dans le bureau de Dick Dixon, un détective privé. Là, caché sous un bureau, il trouve Argyle. Celui-ci est très soulagé de voir Jarod et implore son aide. Les deux hommes sont brusquement interrompus : un dénommé Mike, à la recherche de Dixon, fait irruption dans la pièce. Prenant Jarod pour le détective, Mike lui donne un coup de poing, et sort un revolver. Il veut savoir où se trouve une strip-teaseuse, Mona Jeffries...

Jarod réussit à se faire engager comme responsable de la garde rapprochée de Roland Pritchard, un trafiquant d'armes. Il peut ainsi approcher l'agent Valerie McGann, un élément de l'ATF infiltré dans l'équipe de Pritchard depuis plus d'un an. Cette mission périlleuse interdit à McGann de voir sa fille de huit ans. Jarod va s'efforcer de réunir cette famille brisée...

Jarod a infiltré un groupe raciste dans l'Etat de Géorgie pour tenter d'empêcher un attentat. En effet, le pasteur Jones, qui souhaite organiser une fête de l'Union, a déjà été menacé en présence de ses deux petites filles. Au centre, Angelo sent que Jarod est en danger. Le trio Parker-Broots-Sydney fouille dans les différents dossiers concernant Jarod pour découvrir qui menace sa vie...

Jarod assiste à une cérémonie organisée par le gouvernement. Elle commence juste lorsque Lyle fait son apparition, accompagné d'un vieil Asiatique élégant, qu'il appelle «Mok». Sous ce surnom se cache en fait le colonel Chen Thon, officier qui, à la tête d'un commando, a participé au massacre de milliers de Cambodgiens innocents. Pour une raison inconnue, Lyle veut «sponsoriser» Mok aux Etats-Unis. Ce dernier doit prêter serment lors de la manifestation...

Le Centre, autrefois. Raines, alors jeune, réussit à injecter à Jarod - qui est un enfant -, et ce malgré sa résistance, une drogue permettant d'accroître les capacités mentales sans provoquer de dommages au cerveau. Cela fait partie d'une expérience menée par le Centre. Puis, Raines laisse le garçon aux soins de David Arnold. Jarod ne tarde pas à ressentir un manque et supplie qu'on lui donne une autre dose. Il confie à David qu'il ignore d'où il vient, et réclame sa famille. Arnold lui donne alors une photographie de lui avec sa fille. Il dit à Jarod de garder le cliché comme s'il s'agissait de sa propre famille... De nos jours. Jarod a infiltré un centre de réhabilitation de drogués, en se faisant passer pour un «junkie». Il veut, en effet, venir en aide à la fille de David...

Jarod réussit à infiltrer un gang de voleurs. Il veut découvrir lequel d'entre eux a tué une petite fille lors d'un casse. Mais le plan de Jarod pour démasquer l'assassin se transforme en une course contre la mort car, au cours de leur dernière expédition, les gangsters ont tous été exposés à un gaz neurotoxique. Il a seulement six heures pour découvrir un antidote. Pendant ce temps, Miss Parker essaye de découvrir ce qui se cache derrière le projet «Mirage» dont lui a parlé Edna Raines...

Jarod achète une caméra vidéo qui a été retrouvée au pied d'une falaise. Cette caméra contient une cassette sur laquelle est enregistrée une succession de scènes inquiétantes. Une femme, Brooke Wright, gravit, avec sa fille, Leigh, 16 ans, une falaise. La femme s'arrête puis fait demi-tour pour regagner sa voiture... Soudain, Leigh entend sa mère hurler. La caméra montre Brooke à terre, en sang ; elle vient d'être frappée. Quelqu'un attrape alors Leigh. Puis, la caméra est jetée par-dessus la falaise...

Jarod et Zoe se prélassent dans un jacuzzi en préparant leurs vacances. Soudain, l'ordinateur de Jarod sonne : le Major Charles - son père -, l'informe qu'il a retrouvé Emily, sa soeur. Il souhaite que Jarod parte à sa rencontre, à Philadelphie. Ce dernier prend immédiatement l'avion. Mais à son arrivée sur le lieu de travail d'Emily, le drame s'est déjà noué : la jeune femme, défenestrée, git sur le trottoir ...

Après avoir visionné un vieil enregistrement d'une conversation entre Catherine et Jarod, jeune, Mlle Parker accuse ce dernier d'avoir dissimulé des informations sur ce qui est vraiment arrivé à sa mère. Mais Sydney pense que la mémoire subconsciente de Jarod a été bloquée par lui-même ou par quelqu'un d'autre...