Der Pretender bei der Mafia? Jarod treibt ein doppeltes Rollenspiel. Für die Polizei von New York arbeitet er als Undercover-Agent, bei den Gangstern Joey Melino und Bobby "Two Guns" gibt er sich als Geldfälscher aus. Er will beweisen, dass die beiden gemeinsam mit Staatsanwalt Sean Flanagan für den Mord an einem Polizisten verantwortlich sind. Statt ihrer sitzt ein junger Polizist unschuldig in der Todeszelle. Gleichzeitig versucht der Pretender auch, der charmanten Barbesitzerin Faye zu helfen, die von Joey ausgenommen wird. Die Mafia ist jedoch nicht so leicht zu täuschen: Als "Test" für Jarods Vertrauenswürdigkeit soll er jemanden erschießen. Auch Miss Parker erhält einen Mordauftrag. Ihr Vater gibt Anweisung, Mr. Lyle zu töten, der nicht nur hinter Jarod her ist, sondern auch kurz davor steht, die zentralen Computerdateien des "Center" zu entschlüsseln. Miss Parker zögert, aber Lyle nimmt ihr die Entscheidung ab, als er die Waffe auf sie richtet.

STATEN ISLAND, NEW YORK - Jarod poses as a counterfeiter and undercover FBI agent trying crack a crime syndicate. Jarod also tries to clear the name of another agent who was framed after his cover was blown. Meanwhile, Mr. Lyle has resurfaced and The Centre is on edge. Miss Parker is temporarily taken off Jarod's case and called upon to use her old sweeper skills to dispose of Mr. Lyle.

Au cours d'une nouvelle mission spéciale, Jarod accompagne les malfrats Joey, Marco et Nicky dans un entrepôt désaffecté. Il s'agit pour ces criminels de prendre livraison d'un chargement de plaques de contrefaçon. Mais le rendrez-vous est également un piège. Sur place, Joey demande en effet à Jarod de tuer Morton, détenteur du reçu. Mais devant son refus, Marco le menace. Mlle Parker et son père, en infiltrant le système informatique, découvrent que Lyle et ses complices attaquent un des bureaux du Centre...