Jarod, un surdoué âgé d'une trentaine d'années, s'est échappé du « Centre », un institut où il a été tenu en isolation depuis son enfance. Le Dr Sydney l'a programmé pour devenir un « caméléon humain ». Grâce à son intelligence exceptionnelle, Jarod est en effet capable de prendre n'importe quelle identité. Il décide alors de devenir chirurgien et tente de découvrir pourquoi un jeune garçon s'est retrouvé handicapé après une opération. Mlle Parker est chargée par le Centre de rechercher Jarod aux côtés de Sydney...

Jarod se fait passer pour un garde-côte américain. Il détecte rapidement une erreur dans le rapport d'une récente noyade, et il est déterminé à résoudre le problème...

Pilote d'essai, Jarod enquête sur un accident qui a causé la mort de son prédécesseur. Contrairement à ce qu'indiquait le rapport, il découvre que la mort n'était pas due à une erreur de celui-ci. Miss Parker, à qui Jarod a une fois de plus échappé, rend compte de son échec au mystérieux et redoutable Mr Raines...

Jarod fait une escale à Las Vegas. Après avoir calculé les aléas du «pile ou face» en jetant en l'air une pièce, il tente sa chance à une table de black jack. Il se met a gagner et se retrouve dans le bureau du directeur du casino. Accusé de tricher, Jarod retourne la situation en exposant une magouille intérieure. On lui offre tout de suite le poste de chef de la sécurié. Une fois engagé, Jarod se lie d'amitié avec deux des employés du Casino : Ivy, une jeune serveuse naïve, et «The King», un imitateur d'Elvis. Lorsqu'Ivy lui parle d'une danseuse qui a été battue à mort, Jarod découvre qu'elle n'est pas la seule victime de son nouveau patron...

Jarod, toujours poursuivi par Sydney et Mlle Parker, s'intéresse à une affaire vieille de dix ans : un homme, souffrant d'un léger handicap mental, avait été condamné pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Les détails de l'enquête n'avaient pas tous été communiqués au moment du procès...

Toujours à la recherche de sa véritable identité, Jarod assume le rôle d'un officier de police dont la mission est de découvrir la vérité sur la mort suspecte du gardien d'une bijouterie. La victime était le fils du bijoutier, qui était réapparu après vingt-cinq ans d'absence...

La disparition d'un éminent scientifique de renommée mondiale entraîne Jarod à endosser l'identité d'un spécialiste en virologie. A la recherche d'indices, il rencontre l'épouse du scientifique, qui pense être en partie responsable de cette disparition...

Coroner dans un laboratoire de Baltimore, Jarod apprend la véritable signification de Noël. Les circonstances entourant la mort d'un homme lui donne des raisons d'enquêter pour découvrir les événements qui se sont produits la veille du 25 décembre, jour de son décès...

Mlle Parker est bouleversée lorsqu'elle reçoit un cadeau d'anniversaire de la part de Jarod. Il s'agit en fait d'une information à propos de sa mère...

Le Centre toujours à ses trousses, Jarod travaille comme pompier dans le 11ème district de Philadelphie. Immédiatement, il maîtrise l'art de la lutte contre le feu et devient le meilleur homme de son unité. Mais son arrivée n'est pas appréciée par tous et il doit découvrir la vérité au sujet de la tension sous-jacente qui règne dans la caserne...

Dans son interminable quête de justice, Jarod s'engage dans l'unité anti-bombe de la ville surpeuplée de Detroit, où une série de bombes a causé le chaos. Lorsqu'un innocent est accusé de ces actes de violence aveugles, Jarod recherche l'aide d'une jeune journaliste photographe, Rachel Newton, qui a perdu la vue et la foi lors d'un de ces attentats...

Jugé responsable d'un meurtre commis en prison, un condamné à mort doit être exécuté dans quelques jours. Jarod prend l'identité d'un gardien de prison et investit l'établissement carcéral pour découvrir la vérité et tenter de sauver un innocent...

Dans la peau d'un officier de la Navy, Jarod tente de percer le mystère entourant la mort d'un membre d'équipage d'un destroyer. Tout porte à croire que le commandant du navire, constatant qu'une voie d'eau s'était déclarée dans l'une des cales, a fait fermer l'écoutille, sachant pertinemment qu'un marin se trouvait de l'autre côté...

Jarod se fait engager comme garde forestier pour retrouver un homme disparu. Il fait équipe avec une jeune femme de la région dont il va tomber amoureux...

Jarod est caméraman dans une équipe de journalistes locale dont le directeur des informations a adopté la formule «si ça saigne, ça marche». Plusieurs membres du personnel ont été licenciés pour n'avoir pas été assez agressifs et Jarod poursuit le directeur pour avoir sciemment envoyé son prédécesseur à la mort...

Jarod affronte un membre du corps paramédical qui est plus intéressé par les dessous de table de l'hôpital que par le bien-être des patients. Au cours de son enquête, il découvre un médicament qui permet aux malades comateux de se réveiller et aide Sydney à ramener son frère jumeau à la vie. Mais les effets positifs s'avèrent éphémères...

Alors qu'un ouragan s'approche dangereusement de la côte, Jarod traque l'homme responsable de la mort des parents d'une petite Haïtienne, dont l'état de santé est préoccupant. Pris en chasse par ses anciens ravisseurs, parmi lesquels la dangereuse Mlle Parker, Jarod finit par être capturé...

Un important témoin est menacé par des officiers de l'armée américaine. Jarod prend l'apparence d'un militaire pour assurer sa protection...

Jarod s'infiltre dans la foule anonyme. Il se fait passer pour un tueur à gages chargé de protéger des individus qu'il doit, en fait, éliminer...

Poursuivi par le Centre, Jarod fuit, un plan volé à la main. Voulant échapper à Mlle Parker, il se cache dans une poubelle et trouve un... bébé. Parallèlement, Sydney, Mlle Parker et Broots se demandent ce que signifient les initiales SL 27, gravées sur un bracelet d'enfant...

Alors qu'il vient de sauver Harriet Tashman des griffes de Kyle, Jarod apprend que ce dernier est son frère ! Harriet lui révèle aussi qu'elle a hébergé ses parents, il y a plusieurs années. Sa mère, Margaret, était enceinte et a accouché d'une petite fille, Emily, trois mois après son arrivée à la ferme. Jarod décide de retourner au Centre. Il y rencontre Sydney et Angelo. Les souvenirs de Kyle étant un peu trop précis au goût du Dr Raines, une opération est prévue. Jarod réussit à s'enfuir avec Kyle...