Toujours à la recherche de sa véritable identité, Jarod assume le rôle d'un officier de police dont la mission est de découvrir la vérité sur la mort suspecte du gardien d'une bijouterie. La victime était le fils du bijoutier, qui était réapparu après vingt-cinq ans d'absence...

Mlle Parker est bouleversée lorsqu'elle reçoit un cadeau d'anniversaire de la part de Jarod. Il s'agit en fait d'une information à propos de sa mère...

Jarod s'infiltre dans la foule anonyme. Il se fait passer pour un tueur à gages chargé de protéger des individus qu'il doit, en fait, éliminer...

Mr Lyle et Brigitte apprennent que Jarod a volé cinquante millions de dollars au Centre pour les donner à des oeuvres de charité et en concluent que ce dernier est bien plus dangereux pour le Centre qu'ils ne le pensaient... Pendant ce temps, Jarod se rend dans une petite ville et, alors qu'il savoure un banana split, il surprend une conversation entre deux malfrats et le cuisinier d'un restaurant victime d'un chantage. Cet odieux marché pourrait bien mettre en danger son jeune fils de 10 ans...

Jarod découvre que le Centre utilise une de ses dernières simulations pour enlever un homme qui devait témoigner contre la mafia japonaise. Pour se venger et pour contrer ces odieux procédés, Jarod décide de dérober les dix millions de dollars devant servir à l'échange. Pendant ce temps, Mlle Parker et Sydney essaient d'en savoir plus auprès de Mr Lyle sur les ventes des simulations... Broots obtient la garde de sa fille...

Jarod endosse l'identité d'un grand coureur automobile et prend la troisième position sur la grille de départ en remplacement de Roehmer. Ce dernier, hospitalisé, raconte à Jarod qu'il avait pourtant levé le pied de l'accélérateur et freiné avant de heurter le mur. Pendant ce temps, Sydney apprend que son frère Jacob a repris connaissance. Mais Mr Raines veut le rattraper avant que Sydney ne réussisse à lui rafraîchir la mémoire...

Jarod apporte son aide pour stabiliser un blessé qui répète sans cesse qu' "qu'il faut sauver Jeremy". Comprenant qu'il s'agit d'un enlèvement, Jarod se remémore la façon dont il a été enlevé et placé dans le Centre. Il se fait passer pour le père pour tenter de libérer Jeremy. Mais les choses se compliquent lorsque l'équipe du Centre, ayant retrouvé la trace de Jarod, se lance à sa poursuite...

Jarod rencontre Tom Binner, un avocat chargé de recruter des incendiaires assez habiles pour maquiller leur travail criminel. Il agit pour le compte de Harold Kincaid, propriétaire de luxueuses demeures qui touche d'énormes primes d'assurances quand elles partent en fumée. Ce Kincaid engage Jarod, lequel avait fait la connaissance de son épouse, Kristi, dans un restaurant, où elle offrait sa place à un sans-abri....

Caché à San Diego, Jarod falsifie des rapports de police et des documents de justice afin de s'infiltrer dans le pénitencier de Mayfield : il prend l'identité d'un certain Robert Harmon qui aurait été tué lors d'un cambriolage. Une fois dans les murs, il reçoit un étrange avertissement de Jack Brevins, l'officier chargé de le libérer sur parole. Celui-ci fait comprendre au Caméléon qu'il a le pouvoir de le faire réincarcérer, sur un simple appel téléphonique. Jarod trouve à sa sortie Brevins qui lui remet un sachet contenant de l'héroïne. Il n'est pas au bout de ses surprises. De retour chez lui, il découvre une inconnue sous la douche...

Alors qu'il est en train de jouer au poker, Jarod aperçoit une jeune femme poursuivie par un homme. Il lui porte secours. Rachel lui relate son histoire peu banale...

Mlle Parker s'est décidée à partir vivre avec Thomas dans l'Oregon. Elle s'apprête à lui annoncer la bonne nouvelle quand elle le découvre tué d'une balle dans la tête... La police la suspecte car Thomas a été abattu d'une balle de 9 mm, comme celles de son pistolet...

Jarod s'installe dans sa nouvelle planque, un musée de cire désaffecté, pour mener l'enquête sur la disparition d'une adolescente à problèmes. Ses recherches le conduisent dans une boîte de nuit où un magicien charismatique, Hawk, tient sous son influence un groupe de jeunes adeptes. Pendant ce temps, Mlle Parker, reçoit de Jarod une tête en cire... sans visage, ce qui intrigue beaucoup Sydney et Broots. La signification de ce message devient plus claire lorsque Lyle les présente au mystérieux Mr Cox. Selon Jarod, cet individu pourrait représenter un danger pour le Centre...

Jarod assiste à une cérémonie organisée par le gouvernement. Elle commence juste lorsque Lyle fait son apparition, accompagné d'un vieil Asiatique élégant, qu'il appelle «Mok». Sous ce surnom se cache en fait le colonel Chen Thon, officier qui, à la tête d'un commando, a participé au massacre de milliers de Cambodgiens innocents. Pour une raison inconnue, Lyle veut «sponsoriser» Mok aux Etats-Unis. Ce dernier doit prêter serment lors de la manifestation...