Peter, ailesini bir araya getirmeyi planlayan Olivia'yı bulmaya çalışır.

Olivia ve Etta tutsakları konusunda fikir ayrılığına düşerler.

Walter'ın planının parçalarını bir araya getirdikten sonra Olivia, Peter, Walter ve Etta Pensilvanya'ya doğru yola çıkarlar.

Peter'ın iyi niyet göstergesi Etta'nın dikkatini çeker.

Henrietta'nın yasını tutan Peter, Gözlemci'lerin sahip oldukları gücün önüne geçip onları yenmek için tehlikeli yollara başvurur.

Walter onları yeni bir dünyaya götürebilecek yeni bir video kaset alır.

Olivia, ekipten ayrı çalışan Peter'ın neyin peşinde olduğunu öğrenir.

İzleri takip eden Olivia, ödül avcılarıyla karşılaşır.

Walter Bishop Pandora'nın Kutusu'nu açar.

Ekip, Nina'nın yardımıyla yeni buldukları genç gözlemciyi anlamaya çalışır.

Genç gözlemcinin kökeni bulunur. Onun varlığı ve yapacağı zamanlar arası yolculuk tarihte önemli değişikler yapacaktır.

Gözlemciler Michael'ın yetenekleri ve potansiyelini değerlendirirken Olivia onu kurtarmak için bir plan yapar.

Gözlemciler yaklaşırken Walter planları tamamlamak için umutsuzca çalışır.