Děj začíná tam, kde skončil v epizodě Letters of Transit. Jsme tedy v budoucnosti, kdy pozorovatelé okupují celou planetu a využívají kolaborantů k tomu, aby potlačili veškerý odpor obyvatelstva...

Členové bývalého oddělení okrajových věd znovu navštíví harvardskou laboratoř, která je nyí pod kontrolou Pozorovatelů, aby se pokusili najít informace, které by jim dopomohly k záchraně světa.

Jak unikající tým Okrajových věd pokračuje ve svém boji proti invazi Pozorovatelů, neočekávané události jeho členy zavedou až do lesa, kde se střetnou s podivnou subkulturou lidí oddaných zaznamenávání lidské historie.

Po infiltraci opuštěné stanice metra kvůli získání klíčové části Walterova plánu se bývalý tým Okrajových věd setkává se starým přítelem… a jeho členové se tak musí rozhodnout, je-li opět hoden jejich důvěry.

Tým Fringe reaguje na nedávné ničivé události a klíčový člen udělá rozhodující a šokující krok.

Jak se boj o budoucnost zintenzivňuje, člen týmu Fringe organizuje svou vlastní akci.

Olivia se setká s jasnozřivým věštcem jménem Simone, když se zdá, že získá část klíčového zařízení pro Waltera. Mezitím se Peter ocitne v nebezpečné situaci, když sleduje Windmarka.

Ve snaze si vzpomenout na plán pro porážku pozorovatelů, Walter se vydá na LSD trip svýma vzpomínkami. Mezitím Peter a Olivia sledují záhadný signál do lesa, kde se jim naskytne hrozivý obraz.

Tým Fringe už nemá čas na záchranu světa. Když se Peter, Olivia, Astrid a Walter snaží přijít na klíčovou část hádanky jak porazit pozorovatele, získají pomoc Niny Sharpové, která vymyslí plán.

Jak čas dramaticky utíká, Peter, Olivia a Walter se nezastaví před ničím, aby zachránili svět před vládou pozorovatelů. Walter použije neslavný deprivační tank ve snaze odhalit klíčovou informaci o tajemné postavě, Donaldovi.

Aby zachránila Michaela, musí Olivia cestovat do alternativního vesmíru a setkat se se starými přáteli, kteří jí mohou pomoci dostat se do laboratoře dřív, než bude pozdě. Windmark se zatím snaží zjistit, co je přesně chlapec zač a jaké nebezpečí pro Pozorovatele představuje...

Plán je jasný, aby dokázali nepřítele porazit a změnit běh věcí, musí Michaela poslat do budoucnosti. Aby uspěli, bude muset otec pro svou rodinu obětovat vše...