Das Ermittlerteam des FBI versammelt sich am Schauplatz eines auf bizarre Weise missglückten Einbruchs. Die Bewohner des Einfamilienhauses sind tot ebenso die Einbrecher. Altlivia wird in das alltägliche Geschäft der Fringe-Abteilung in der blauen Welt verwickelt. Aber so alltäglich ist alles doch nicht. Peter und Walter stellen fest, dass die Musik-Box, die in Newtons Besitz ist, enorme Schäden anrichten kann und anscheinend ein Teil der Massenvernichtungsmaschine von Walternate ist. Was Walternate vielleicht nicht weiß bzw. womit er wohl nicht gerechnet hat: Massive Dynamic gehört jetzt Walter.

Die Episode erzählt von Milo, einem Mann, an dem Drogenexperimente durchgeführt wurden, um seine Intelligenz zu steigern. Nun: die ist so exorbitant gestiegen, dass er Ereignisse vorhersagen kann. Nein - das stimmt nicht ganz: Milo kann die Zukunft berechnen. Er weiß, an welchem Zeitpunkt er eine Kette von Ereignissen auslösen muss, damit sie mit einem tödlichen Unfall endet. Er berechnet alle Variablen. Ist das möglich? Alt-Astrid sagt: Nein. Aber die tödlichen Unfälle geschehen weiterhin. Milo lässt diejenigen Wissenschaftler, die an seinem Experiment teilgenommen haben, einen nach dem anderen sterben. Dieser Fall wirkt wie ein Echo der Geschichte um die Cortexiphan-Kinder in Jacksonville. Um alles in Bewegung zu setzen, benutzt Milo einen Kugelschreiber - einen Gegenstand, der drüben sehr selten ist, wie wir erfahren. Können ihn Olivia und Charlie noch stoppen?

Thomas Jerome Newton aka Omega Head sucht einen gewissen Ray auf, der gerade das Abendessen mit seiner Familie genießt. Ray ist wie Newton Shapeshifter, aber seit fünf Jahren nicht mehr aktiviert worden. Jetzt erhält er von Newton den Befehl, sich zu verwandeln, seine Familie zu beseitigen, bei Massive Dynamic einzubrechen und etwas Wichtiges zu holen. Es handelt sich um einen Speicher-Chip im toten Senator James Van Horn, der bei einem Autounfall ums Leben kam - und auch ein Shapeshifter war. Direkt nach dem Unfall versucht Newton, den noch lebenden Senator aus dem Krankenhaus zu entführen, aber das misslingt ihm. Er tötet Van Horn. Fauxlivia ist nicht unbedingt zufrieden mit Newton, aber er auch nicht mit ihr: Newton teilt ihr mit, dass der Senator über jede Operation Bescheid wusste; er äußert Bedenken an Fauxlivias Fähigkeit, ihren Auftrag erfolgreich durchzuführen, und warnt sie vor den Emotionen, die sogar Shapeshifter vom "richtigen" Pfad abzubringen scheinen.

"Amber" heißt die geleeartige Masse, mit welcher die Quarantäne-Zonen in Welt-2 überzogen sind. In dieser Episode erfahren wir, dass die darunter gefangenen Menschen nicht gestorben sind: Sie befinden sich in einem Scheintod, gefangen in ihrem jeweils letzten Gedanken. In den ersten Minuten von "Amber 31422" brechen unbekannte Männer in die Quarantäne-Zone ein, schneiden eine Person aus dem Gelee heraus und reanimieren sie. Es handelt sich um den Zwillingsbruder des einen Mannes - Matthew Rose. Zwei Brüder, gleich und ungleich: Buchhalter und Bankräuber. Die Fringe-Division kommt ins Spiel, da Joshua Roses Banküberfälle die Entstehung instabiler Zonen verursacht haben. Am Ende der Episode ist der Fall vorbei, und Joshua opfert sich für Matthew. Als Einzige registriert Olivia den erneuten, letzten Tausch zwischen den beiden. Aber sie behält es für sich - und entschließt sich zu einem weiteren Tank-Besuch, da sie von Peter weiß, dass ihre Nichte in Welt-1 an diesem Tag Geburtstag hat. Erneut überquert Olivia die Grenze zu Welt-1 und landet in einem Souvenir-Shop mit Blick auf die fehlenden Twin Towers. Sie ruft bei ihrer Schwester an und gratuliert Ella zum Geburtstag, bevor sie in Welt-2 zurückkehrt. Zu Walternate sagt sie, dass es nicht geklappt habe. Aber ob er ihr das abnimmt?

6955 kHz ist die Frequenz, die eine Gruppe von Menschen regelmäßig abhört; die Gruppenmitglieder befinden sich an unterschiedlichen Orten und kommunizieren übers Internet miteinander. So genannte "number stations" übertragen eine Nummernfolge, die die Zuhörer zu entziffern versuchen: es geht ums Codeknacken. Die Zahlenübertragung scheint das Gedächtnis der Hörer gelöscht zu haben. "Who am I?" fragen sie - eine direktere Verbindung zum Dilemma der zwei Olivias kann es kaum geben. Die Episode liefert eine Enthüllung: The First People! Peter und Fauxlivias Untersuchung führt beide zu dem Antiquar Marham, der lange Zeit ebenfalls versucht hat, den Nummerncode zu knacken. Seiner Meinung nach steckt der Schlüssel zum Ganzen in einem Buch namens The First People, geschrieben 1897 von Seamus Wiles. The First People handelt von den ersten Menschen, die lange vor der Zeit der Dinosaurier existierten, um dann plötzlich zu verschwinden. Sie haben sich selbst ausgelöscht, denn ihre größte Entdeckung war ein Apparat namens The Vacuum: die ultimative Maschine für Schöpfung oder Vernichtung. Gleichzeitig wird in dieser Episode ein Konflikt hervorgehoben: zwischen Walter und Peter bezüglich Peters Arbeit an Walternates Maschine.

Die Episode gibt nur vor, einen Fall der Woche zu behandeln, bei dem die Fringe Division in der roten Welt einer Kindesentführung nachgeht. Es handelt sich um The Candy Man, einen Kindesentführer, der das letzte Mal vor zwei Jahren zugeschlagen und mehrere Opfer auf dem Gewissen hat. Die Kinder wurden zwar wieder aufgefunden, aber mit Anzeichen frühzeiten körperlichen Alterns: schwere Organschäden, ausgelaugtes Immunsystem. Zu diesen Opfern gehört Christopher, Broyles' Sohn. Mit diesem Thema bieten die Autoren nicht nur einen tieferen Einblick in Broyles' Familienleben, sondern schaffen einen starken Bund zwischen Olivia und Broyles, so dass er sie am Ende der Episode wissentlich gehen lässt. Er erfährt, dass sie das Bewusstsein der Olivia aus Welt-1 wieder erlangt hat - aber er verrät sie nicht. Denn sie findet nicht nur The Candy Man und den entführten Jungen, sondern rettet auch Broyles' Familie. Die Kindesentführung ist natürlich in erster Linie eine Erinnerung an die Erzählbasis von "Fringe": Peters Entführung und ihre Folgen. Letztlich geschieht in "The Abducted" dasselbe: Aus Liebe zu seinem Kind lässt ein Vater eine unzulässige Grenzüberschreitung zu. Wird diese erneute Störung die ohnehin schon gestörte Balance regulieren - oder erst recht zur Katastrophe führen?

Die falsche Olivia ist aufgeflogen und benötigt dringend einen Übergangspunkt, um zurück in ihre Welt zu gelangen. Ihr gelingt es, ein wichtiges Bauteil der „Weltuntergangsmaschine“ zu stehlen. Die richtige Olivia ist währenddessen in Haft auf Liberty Island und soll als Ausgleich zurück geschickt werden. Vorher will man ihr allerdings noch alle Organe entnehmen. Wird sie es schaffen, Colonel Broyles zu überzeugen, dass es noch einen anderen Weg geben muss?

Nach den Experimenten an Olivia ist Walternate im Stande, Cortexiphan zu produzieren - und vermutlich mit Hilfe der Droge bald Menschen zu kreieren, die die Brücke überqueren können, so wie Olivia. Walternate ist im Grunde ein Puppenspieler, der vor nichts Halt macht, um die Puppen zum Tanzen zu bringen. Genau von einem solchen Tanz handelt Marionette: einem erzwungenen Tanz um die dünne rot-blaue Linie zwischen Leben und Tod, zwischen Mensch und Maschine, zwischen Schein und Sein. Was macht uns zu dem, was wir sind? Der Kopf oder das Herz? Der Fall der Woche um den Wissenschaftler Roland Barett, der im Frankenstein-Style die Organe eines toten Mädchens wieder beschafft, ist zugleich erschütternd tragisch und erschütternd grausam: Das Mädchen namens Amanda litt unter Depressionen und nahm sich das Leben; ihre Organe wurden gespendet. Ihre einzige Freude im Leben war das Ballett. Barett, der in sie verliebt ist, will ihr eine zweite Chance geben und schafft es tatsächlich, sie zu "wecken". Als er den neu zusammen gesetzten toten Körper zum Tanzen bringt - mit Hilfe von Seilen und Maschinen -, ist er tieftraurig. It wasn't her, sagt er später zu Olivia, nachdem er in die Augen der erwachten Amanda geschaut hat. Was er zurückgebracht hat, ist eine andere Frau - und Barett erkennt den Unterschied. Peter konnte diesen Unterschied nicht erkennen. Oder konnte er es, mochte aber auch Fauxlivia nicht missen, ihre Unkompliziertheit und Zugänglichkeit? Ich glaube: er war glücklich über eine zugängliche, fröhliche Olivia, mit der eine Beziehung möglich war, was mit Olivia selbst nicht so schien. In dieser Episode gesteht Peter Olivia seine Beziehung mit der Anderen.

In dieser Episode ereignet sich Unheimliches in einem Pflegeheim in Boston. Einer der Bewohner, der schlafwandelnde Roscoe Joyce, trifft vor den Augen zweier Angestellter auf seinen Sohn Bobby. Deutlich ist er auf den Überwachungsvideos zu erkennen. Das Problem: Bobby ist seit 1985 tot. Zudem wissen wir ja, dass Walter Peter im Jahre 1985 aus dem anderen Universum herüber holte. Vor der Anstalt erscheint The Observer namens September, der Bobby mitteilt: I'll take you home now. Die Fringe Division untersucht die Ereignisse - und Roscoe Joyce entpuppt sich zu Walters Entzücken als Pianist seiner damaligen Lieblingsband "Violet Sedan Chair". Die beiden Männer haben mehr gemeinsam als zunächst angenommen. Bobby hat seinem Vater eine Nachricht überbracht, aber der erinnert sich an nichts mehr. Walter versucht Roscoe mit Hilfe von Musik und Hypnose zu dieser Erinnerung zurückzuführen. September teilt Walter mit, dass es "various possible futures" gebe, die selbst er nicht alle kenne; doch jede Änderung löse eine Kettenreaktion aus, deren Auswirkungen der Auslöser selbst nicht einmal registriere. When the time comes, give him the keys and save the girl, lauten Septembers letzte Worte, bevor er verschwindet.

Am Anfang der Episode sehen wir das Fringe-Team zu einer Anlage der Regierung fahren, wo eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Führung von Massive Dynamic Walternates Maschine zusammengebaut hat. Das Problem ist, dass niemand sagen kann, mit welcher Energiequelle man sie zum Leben erweckt. Die Antwort: Mit Peter! Offenbar ist er tatsächlich die DNA für Walternates Maschine: Seine Nase fängt zu bluten an, und die Maschine setzt sich in Bewegung. Wir erfahren, dass das Buch über die First People nur in einigen wenigen (ich glaube: drei) Exemplaren existiert - und dass nicht nur Massive Dynamic und die Fringe Division danach suchen: Vor Jahren hat sich auch William Bell bemüht, eines ausfindig zu machen. Ist die Maschine ein Relikt aus der Zeit vor der Zeit? Nicht nur erweckt Peter - wenn auch ungewollt - die Maschine zum Leben, sondern sie erweckt eine andere Seite in ihm zum Leben. Sehr schön inszeniert Fringe Peters zwei Seiten: die dunkle und die helle. Einmal sehen wir Peter, in Weiß gekleidet, zwischen den weiß schimmernden Oberflächen des Massive Dynamic-Labors liegen - später, als sich erweist, dass Peter die Shapeshifter tötet, wird er in Schwarz gekleidet gezeigt, aufrecht stehend, umgeben von Dunkelheit. Peter, das Opfer - Peter, der Täter. Die Ereignisse haben Peter zurückgeworfen in den Zustand, in dem ihn Olivia im Piloten vorfand: ein Zustand der Unklarheit darüber, wer man wirklich ist. Gleich einem Shapeshifter wechselte Peter zwischen unterschiedlichen Aliases - um jene jetzt in einem persönlichen Kreuzzug auszulöschen, mit Hilfe von Fauxlivias dekodierten Tagebüchern.

Die Episode deutet zwar einen Fall der Woche an, in dem das Fringe Team Biowaffen-Angriffe auf die Teilnehmer des ehemaligen Militärprojekts "Operation Jellyfish" untersucht - aber im Grunde dient dieser Fall nur als Mittel zum Zweck. Concentrate and Ask Again ist eine Episode über Gefühle: ausgesprochene und nicht ausgesprochene. Mit dieser Episode liefert Fringe eine einfache Antwort, die auf den ersten Blick alles überraschend simpel und unspektakulär erscheinen lässt. Aber gleichzeitig um so komplizierter. Keine großen Enthüllungen - weil es die vielleicht gar nicht gibt? Weil am Ende alles darauf ankommt, wie wir unsere Gedanken und Gefühle über Andere in Handlungen umsetzen und so das Universum vorantreiben? Das Schicksal, dem sich das Fringe-Universum zu fügen scheint, wird auf sein pures Wesen reduziert: auf seinen Kern. Die einzige Möglichkeit, die Biowaffen-Angriffe aufzuhalten, besteht in den Fähigkeiten Simon Phillips', eines weiteren Cortexiphan-Kindes. Simons Fähigkeit besteht darin, Gedanken Anderer lesen zu können - und so schloss ihn Walter aus dem Programm aus: aus Furcht, die Wahrheit über Peter preisgeben zu müssen. Das Gefürchtete tritt nun doch ein: Letztendlich teilt Simon Olivia die Wahrheit über Peter mit, eine Wahrheit, die sich sogar zuerst selbst verrät: in einem Pappbecher mit Kaffee. Peter bringt Olivia Kaffee mit Milch, obwohl sie ihn schwarz und mit etwas Zucker trinkt: Peter hat Fauxlivia einen Kaffee gebracht. Diese Erkenntnis wird von Simon bestätigt, Peters Beteuerungen seiner Gefühle für Olivia zum Trotz. Gefühle sind keine Frage einfacher Oppositionen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden könnten.

Als Fauxlivia sich für die Arbeit anzieht, sehen wir, dass das Tattoo an ihrem Nacken noch immer fehlt. Außerdem sind in der Wohnung zwei Fotos von Stahlbrücken zu sehen sowie ein Gemälde mit einer glühenden Krähe und einem toten Baum. Es mag weit hergeholt klingen, aber es scheint so, als stünden diese kulturell-mythologischen Referenzen in Verbindung mit Themen wie Tod, (Wieder-)Geburt und Verbindung zu einer anderen Welt: mit mystisch-mythischen Visionen aus den Arbeiten Carlos Castanedas, dessen Bücher wir in der letzten Episode in William Bells Archiv zu sehen bekamen.Die mythologischen Verwicklungen hören an diesem Punkt beileibe nicht auf, sie setzen sich vielmehr fort: im Fall der Woche, den die Fringe Division zu untersuchen hat. Im alten Ägypten waren die Skarabäus-Käfer heilige Insekten. Sie standen symbolisch für Befruchtung und Wiedergeburt. Dabei ist nicht die rein physische Wiedergeburt gemeint, sondern die seelische, das Weiterleben der Seele, des Geistes. Damit ist natürlich das Thema der Unsterblichkeit eröffnet, das in dieser Episode Dr. Anton Silva umtreibt.Der Wissenschaftler, der vor Jahren an einem Impfstoff mit Hilfe von Experimenten an einer bestimmten Käfersorte arbeitete, setzt seine Arbeit fort. Er will, dass sein Name in die Geschichtsbücher eingeht, so dass er gleichsam unsterblich wird. Dass als Versuchsobjekte nun Menschen herhalten müssen - die ursprünglichen Wirte der Parasiten, Schafe, sind in Welt-2 seit Jahren ausgestorben -, nimmt Silva in Kauf. Menschen teilen gewisse Prozentzahl ihrer DNA mit Schafen, nur sie kommen also als alternative Wirte für die Käfer in Betracht - die sie dann von innen auffressen, um aus ihnen herauszukommen. Fringe schließt mit einer gewaltigen Überraschung ab, indem Fauxlivias Ultraschall sich als positiv erweist - allerdings nicht, was die Infektion betrifft: Fauxlivia ist schwanger - von Peter. Wenn / falls dieses Baby geboren wird: wird diese Tatsache die Welten aus der Balance werfen - oder in sie zurück?

In einer Wohnung des Rosencrantz Building ereignet sich Seltsames. Sechs Männer fallen vom Balkon herunter - genauer gesagt, durch den Beton des Balkonfußbodens hindurch. Auch andere merkwürdige Dinge haben sich in dem Gebäude ereignet, und man spricht von Spuk. Von Panik ergriffen, verkündet Walter, dass im Rosencrantz Building das erste schwarze Loch zu erscheinen drohe - ein Wirbel, der die Welt in sich einsauge. Genauso, wie wir es aus der Geschichte der Welt-2 kennen. Die Ursache für diesen Sprung in den metaphorischen Spiegel zwischen den beiden Welten ist in der Wohnung Nr. 6B zu finden.

Trostlos: dieses Wort beschreibt vermutlich am besten die Bilder dieser Episode. Es geht um die verschneite Landschaft in den Gemütern zweier Kinder, die das Wort "Zuhause" beinahe buchstäblich einfrieren lässt - nur aus unterschiedlichen Gründen. Während Peter (Joshua Jackson) Heimweh hat und nicht bei den Welt-1-Versionen seiner Eltern bleiben will, möchte die an Walters Experimenten in Jacksonville teilnehmende Oliv (Anna Torv) nicht nach Hause. Denn dort ist ihr gewalttätiger Stiefvater, der sie regelmäßig schlägt.

Als Walter mit Kevin spricht, fällt sein Blick auf William Bells altes Office, und damit beginnt seine im weiteren Verlauf der Episode wachsende (wuchernde?) Besessenheit von der Idee, Kontakt mit Bells Seele herzustellen, bei seinem alten Freund Hilfe zu finden. Er setzt sich mit Bells Arbeit Soul Magnets auseinander. Und der Os-Hauptplot dreht sich um den Versuch des Wissenschaftlers Dr. Krick, ein Heilmittel zu finden, das an den Rollstuhl gefesselte Menschen wieder laufen lässt. Krick will seinem behinderten Sohn helfen und arbeitet an einer Mischung aus den schwersten Elementen der Erde, an einem Hybrid aus Osmium and Lutetium, deren Wirkungen sich gemeinsam ins Gegenteil verkehren und den Körper eines Menschen nach Injektion zum Schweben bringen. Walter bedrückt sein Unvermögen, die Zerstörung des Universums zu verhindern; er vermisst William Bell als Freund und genialen Partner. Aus diesem Grund entscheidet er sich, das Soul-Magnets-Konzept auszuprobieren, um Bells Seele zurückzuholen. Am Ende der Episode entdeckt er den Schlüssel: die Glocke, die Bell Nina vererbte und die wir auch aus seinem Büro in der Parallelwelt kennen. Die Vibrationen des Klingelns aktivieren die Seele und weisen ihr den Weg zurück - sie braucht nur noch ein geeignetes Gefäß, um sich zu materialisier. Auf Peter - Olivia und er sind offiziell jetzt ein Paar - lastet das Geheimnis der toten Shapeshifter. Er entschließt sich, Olivia die Wahrheit zu sagen. Bevor sie darauf wirklich reagieren kann, ist sie weg - und an ihre Stelle tritt William Bell auf: als Stimme. Ja, im Lateinischen bedeutet os "Mund", "Rede"... Die Entscheidung, nicht Nimoys Stimme als Voice Over zu benutzen, sondern Anna Torv wie Nimoy sprechen zu lassen, ist großartig. Diese Wendung wirkt wie ein Meteoriteneinschlag, der Schwindelgefühle verursacht... Wieder steht Peter vor einer Olivia, die nicht mehr seine Olivia ist. Aber diesmal ist er sich dessen bewusst. Wie geht es nun weiter?

Nachdem Fringe seine Zuschauer letzte Woche mit offenem Mund sitzen ließ, als William Bell sich in Olivia materialisierte, bietet Stowaway die nächste Überraschung. FBI-Agent Lincoln Lee taucht auf: der Lee der blauen Welt, den uns die Serie so lange vorenthielt. In Stowaway arbeiten die Figuren pärchenweise: Walter und Bellivia, Peter und Lee. Agent Lincoln hilft dem Fringe-Team bei der Untersuchung der diversen Tode der Dana Gray. Dana will sterben, kann aber nicht: Sie wurde vor achtzehn Monaten zusammen mit ihrer Familie getötet, aber anscheinend - laut Walters und Bells Theorie - sind die Moleküle ihres Körpers nach zweimaligem Blitzschlag so stark magnetisiert, dass sie so etwas wie eine Superverbindung aufgebaut haben, die sie nicht "auseinander lässt". Dana trifft auf einen verzweifelten Mann, der ihr gesteht, eine Bombe in einem Zug platziert zu haben, bevor er Selbstmord begeht. Dana begibt sich in den Zug, um - laut Fringe-Team - vielleicht mit Hilfe der Energie so vieler Seelen auf einmal endlich den Weg zu ihrer Familie zu finden. I'm stuck here, sagt sie verzweifelt zu Peter - und er versichert ihr, dass er ihre Situation definitiv verstehen kann. Am Ende aber verlässt sie den Zug und lässt die Bombe im Freien explodieren, so dass niemand verletzt wird. Nur Dana bleibt tot auf dem Feld liegen: diesmal wirklich.

Auf grausame Art zwar und eigennützig, aber dennoch: Walternate rettet sowohl Fauxlivia als auch das Baby. Denn sie ist, wie auch ihre Schwester, Trägerin von VPE, "viral propagated eclampsia": einem Virus, das im Falle einer Geburt Mutter und Kind das Leben kosten kann. Fauxlivias Schwester und ihr Kind sind daran gestorben. Zu Walternates Plan gehört es, dies zu vermeiden und das Fließen des Blutes in beiden, Mutter und Kind, zu sichern. Warum? Weil in diesem Blut die Rettung der roten Welt verborgen liegt, die einzige Chance, sie wieder in die Horizontale zu bekommen? Brandonate sagt zu Walternate: "Peter is uniquely suited to power the machine!" Und Peters Sohn? Macht ihn die Blutlinie zu einem Ersatz für den Vater? Dabei besteht Walternate auch in dieser Episode darauf, dass Experimente an Kindern zu unterbleiben haben.

Seit der ersten Staffel der US-Serie Fringe begleiten wir die Figuren auf ihrer Reise: zwischen den Welten, aber eben auch und vor allem zwischen den Welten in den Figuren selbst, zu ihnen selbst. In dieser Episode vollzieht Olivia einen entscheidenden Schritt. Oft muss man auf solchen Reisen "Gefährten" zurücklassen oder Abschied von ihnen nehmen, wenn diese ihre eigenen Reisen zu Ende geführt haben. Mit LSD versprach man den Fans einen Auftritt von Leonard Nimoy aka William Bell, aber den haben sich bestimmt nicht viele so vorgestellt: als Zeichentrickfigur! Belly, why are you a cartoon? Nachdem etliche Versuche misslingen, Bells Bewusstsein in einen anderen Körper zu transferieren, haben er und Walter eine Idee. Da ihnen die Zeit davon läuft und Olivias Existenz bedroht ist, entscheiden sie sich für eine Reise auf der Suche nach ihr - in deren Zuge sie Bell aus ihrem Bewusstsein extrahieren und in einen Computer überführen wollen. Wir werden in LSD Zeugen eines weiteren Abschieds, nämlich Olivias - von sich selbst. Sie überwindet eine Olivia, die sich nie von dem kleinen verängstigten Mädchen aus Jacksonville hatte verabschieden können.

Ein mysteriöser Wirbelsturm lässt zwei Schäfer und eine Herde Schafe verschwinden. Das Fringe-Team wird dazu gerufen, um den Vorfall zu untersuchen. Walter muss entsetzt feststellen, dass höchstwahrscheinlich ein Strudel entstanden ist. Ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass der Krieg mit dem anderen Universum begonnen hat? Walter, Peter und Bell versuchen den Vorfall aufzuklären und bringen sich dabei in große Gefahr. Und was hat Sam Weiss mit der Maschine zu tun?

Während Walter Peter im Krankenhaus bewacht, machen sich Olivia und der letzte Sam Weiss auf die Suche nach einer Möglichkeit, die Maschine zu stoppen. Der Bowlingclub-Besitzer Sam Weiss ist nicht etwa ein Unsterblicher oder gar einer der First People, sondern eine Art Archivar, der auf das Ende der Welt wartet. Er ist ein Wissensträger, das letzte Glied einer Kette von Sam Weiss-Generationen, die The First People studiert haben. Die Ereignisse wurden so, wie sie sich derzeit entwickeln, nicht vorhergesagt. Sam sieht sich gezwungen (auch von Olivia), zum letzten Strohhalm zu greifen, nämlich einer uralten Box, deren Schlüssel er und Olivia sicherstellen.

Peter befindet sich im Jahre 2026 in der blauen Welt, die von Wurmlöchern und Terrorattacken heimgesucht wird. Er ist mit der Chefin der Fringe Division, Olivia Dunham, verheiratet; auch Olivias Nichte Ella arbeitet für die Division als frisch gebackene Agentin, genauso wie Astrid. Keiner von ihnen vermag jedoch das Ende dieser halb zerstörten Welt aufzuhalten. Wir erfahren, dass die Terrororganisation End of Days von einem Mann namens Moreau angeführt wird, aber nur wir Zuschauer bekommen zu sehen, dass Walternate der eigentliche Anführer ist. Die rote Welt wurde zwar zerstört, aber seitdem, trotzdem und deshalb befindet sich die blaue Welt in einem Prozess der Zerstörung: Die Welten sind unzertrennlich, und die Existenz der einen ist die Voraussetzung für die Existenz der anderen.