Peter surađuje s lokalnom šerificom Mathis (Martha Plimpton) istražujući serijska ubojstva povezana s Thomasom Jeromeom Newtonom (Sebastian Roche). Waltera muči pomisao da bi ga mogli vratiti na psihijatrijski odjel bolnice St. Claire, a netko iz alternativne stvarnosti dolazi u posjet.

V restauraci ve washingtonském Noyo County si Peter dává zákusek a domlouvá rande se servírkou, která je po službě unesena z parkoviště. Šerifka Mathisová a zástupce Ferguson chtějí Petera vyslechnout, mezitím je ale nalezena dívčina mrtvola. Je jasné, že jí byl z mozku odstraněn kousek spánkového laloku. Vzápětí je unesen zástupce šerifa Ferguson a Peter s Mathisovou se rozhodnou najít ho. Najde se tělo mladé Gwynn. Vše nasvědčuje tomu, že zastavila policistovi. Možná Fergusonovi nebo někomu, kdo se za něj vydával – měňavec.

In Noyo County, Washington, Peter stumbles across a grisly murder with ties to Newton and First Wave. He is forced to team up with a suspicious sheriff to get to the heart of the case. Meanwhile, Walter has trouble functioning without Peter, and worries he will be sent back to the mental institute.

Peter s'arrête dans une petite ville de l'Etat de Washington pour prendre une part de tarte et un café. Il fait la connaissance de Krista, une charmante serveuse qu'il invite à son motel quand elle aura terminé son service. Le lendemain, la jeune femme a disparu. Peter s'associe au shérif Matthis pour la chercher. Lorsqu'il découvre le cadavre de Krista, le crâne ouvert duquel a été extrait le lobe temporel, Peter est convaincu que Newton et les polymorphes sont à sa poursuite...

Nachdem er aus dem Krankenhaus geflohen ist, fährt Peter ziellos durch das Land. In einer Kleinstadt wird eine Frau ermordet – davor wurde ihr ein Stück des Gehirns entnommen. Peter muss sofort an Newtons Methode denken, der dabei die Gehirne von Menschen anzapft. Er kann Sheriff Mathis, die Leiterin der Ermittlungen, überzeugen, dass es sich nicht um einen ‚normalen‘ Mordfall handelt. Es gibt ein zweites Opfer, und dann verschwindet Mathis’ Partner und Geliebter Ferguson …

פיטר חובר עם השריף המקומי, השריף מת'יס, בקשר לסדרת רציחות עם קשרים לניוטון. בינתיים, וולטר מתמודד עם האפשרות להישלח חזרה לסנט קלייר ומישהו מ-"הצד השני" עושה ביקור.

Miután világossá válik Peter számára, hogy Walter nem az apja, elhagyja a csapatot. Akaratlanul is belecsöppen egy gyilkossági nyomozásba, ahol egy korábbi esethez hasonlóan végeztek az áldozatokkal. Peter rájön, hogy az alakváltók a nyomában járnak. Közben Walter sajátos módszerrel próbál fia nyomára bukkanni. Olivia azonban megelőzi, és megtalálja Petert.

Peter collabora con un poliziotto locale per indagare su un assassinio seriale associato a Newton. E un individuo dell’“altra dimensione” viene in visita.

ワシントン州でウエートレスをしていた女性が、頭を切開され、脳を取り出されて殺害された。 事件には、トーマス・ジェローム・ニュートンの関与が疑われ、ピーターは地元の保安官と協力し、捜査を開始する。 一方、ビショップ博士は、セントクレア病院に再び収容されるのではないかと心配していた。 そして“もう１つの世界”から、ある人物が姿を現す。

피터는 지역 법 집행관 마시스 보안관과 팀을 이루어 뉴턴과 연관된 연쇄 살인 사건을 조사한다. 한편 월터는 세인트 클레어 병원으로 돌아갈지도 모른다는 공포에 시달리고, 다른 우주에서 사람이 하나 찾아온다.

W hrabstwie Noyo w stanie Waszyngton Peter trafia na makabryczne morderstwo, które ma powiązania z Newtonem i Pierwszą Falą. Jest zmuszony połączyć siły z podejrzanym szeryfem, aby dotrzeć do sedna sprawy. Tymczasem Walter ma problemy z funkcjonowaniem bez Petera i martwi się, że zostanie odesłany z powrotem do szpitala psychiatrycznego.

Peter se une a uma delegada na investigação de assassinatos em série, que podem estar ligados a Thomas Newton.

Enquanto Peter e um xerife local investigam assassinatos ligados a Newton, Walter está preocupado de que ele possa ser mandado de volta para St. Claire, e alguém novo chega da outra Terra.

Питер объединяется с шерифом Метис для расследования серийного убийства связанного с Ньютоном. Тем временем, Уолтер старается избежать возвращения в психбольницу Сеинт-Клер и кто-то с «другой стороны» навещает его.

Peter se une a un policial local, el sheriff Mathis, para investigar a un asesino en serie que está relacionado con Newton. Mientras tanto, Walter se enfrenta a la posibilidad de volver de nuevo a Santa Clara.

I Noyo County i Washington snubblar Peter över ett otrevligt mord. Han är tvungen att samarbeta med en misstänkt sheriff för att kunna nysta i fallet. Walter har problem att fungera utan Peter, och är rädd för att han kommer att skickas tillbaka till det psykkliniken.

Peter, yerel bir polis memuru şerif Mathis ile Newton'la ilişkileri olan seri bir cinayet soruşturması başlatır.