Walter istražuje svoj um uz pjesmu i ples. Walter primi vijest koja ga uznemiri i ispriča Olivijinoj nećakinji Elli (Lily Pilbald) bajku s glazbenom točkom u kojoj sudjeluju Olivia i agent Broyles.

Walter vypráví Oliviině neteři o soukromé vyšetřovatelce Olivii Dunhamové, za níž přijde jistá Rachel. Pátrá po svém příteli Peteru Bishopovi, jenž se ukrývá se skleněným srdcem, které ukradl Walteru Bishopovi. Olivia požádá o pomoc poručíka Broylese, který jí naznačí, že by se měla optat v Massive Dynamic. Zde se setkává s Ninou Sharpovou, která označí Petera za podvodníka, Rozhodne se zeptat Rachel, ta však byla mezitím zavražděna. Zdá se, že ani Rachel není ta, za koho se vydává, ale najatá herečka. V jejím bytě Olivia najde diář, a v něm šek, který vypsal Walter Bishop. Vzápětí je napadena Pozorovatelem, který jí naznačí, aby dala od případu ruce pryč, nebo ji čeká smrt...

When Peter disappears, Walter seeks solace in marijuana. In that state of mind, he and Astrid babysit Olivia's niece Ella, and Walter tells her a fairy tale of a gentle inventor, a stolen glass heart, a detective looking for true love, and a mysterious group of bald men known as the Watchers.

Quand Peter disparaît, Walter cherche la consolation dans la marijuana. Dans cet état d'esprit, il garde Ella, la nièce d'Olivia, avec Astrid. Walter lui raconte un conte de fée sur un gentil inventeur, un coeur de verre volé, un détective cherchant le vrai amour et un mystérieux groupe d'hommes...

Nach Peters Verschwinden ist Walter am Boden zerstört und raucht Marihuana, um sich abzulenken. Als er auf Olivias Nichte aufpasst, erzählt er Ella eine Geschichte. Darin sucht die von der Liebe enttäuschte Olivia den verschwundenen Peter und begegnet dem Erfinder Walter Bishop, der behauptet, dass Peter sein gläsernes Herz gestohlen hat … Ella gefällt das traurige Ende nicht, sie will ein Happy End …

בזמן שוולטר מתמודד עם חדשות מעציבות, הוא מספר לאחיינית של אוליביה, אלה, סיפור הכולל הופעה מוזיקלית.

Peter hirtelen eltűnése után, Walter egyre sürgeti Oliviát, hogy próbálja fiát felkutatni, de a nőnek más feladatai is vannak, ráadásul a húga kislányára is neki kell felügyelnie. A munkája miatt viszont arra kényszerül, hogy Astridre bízza Ellát, ezért beviszi a laborba. Ella addig nyaggatja Walter, míg a tudós mesélni kezd neki saját, hátborzongató tapasztalataiból.

Walter deve affrontare alcune notizie preoccupanti, e racconta a Ella, la nipote di Olivia, una favola che include le performance musicali di Olivia e dell’Agente Broyles.

ラボに寄ったオリビアは、一緒に連れてきた姪（めい）のエラをアストリッドに預け、重要な用があるからと出かけてしまう。 ビショップ博士に、何かお話をしてとせがむエラ。 そして、彼が語り始めたのは、オリビアが踊ったり、ブロイルズがピアノを弾いたりする推理小説のような物語だった。 一方、しばらくして戻ってきたオリビアはビショップ博士に、ある結果を伝える。

힘든 소식에 시달리던 월터는 올리비아의 조카 엘라에게 동화 같은 이야기를 들려주고, 올리비아와 브로일스 요원의 뮤지컬이 곁들여진다.

Kiedy Peter znika, Walter szuka ukojenia w marihuanie. W tym stanie umysłu on i Astrid opiekują się siostrzenicą Olivii, Ellą, a Walter opowiada jej bajkę o łagodnym wynalazcy, skradzionym szklanym sercu, detektywie szukającym prawdziwej miłości i tajemniczej grupie łysych mężczyzn znanych jako Obserwatorzy.

Enquanto Walter lida com notícias preocupantes, ele conta uma história a Ella, sobrinha de Olivia, com direito à performance musical da agente.

Walter tira sua mente de más notícias contando um conto de fadas musical, com alguns rostos conhecidos, para a sobrinha de Olivia, Ella.

Специальный музыкальный эпизод. В то время как Уолтер имеет дело с некоторыми очень расстраивающими новостями, он рассказывает племяннице Оливии, Элле, сказку, которая включает музыкальные сцены с Оливией и агентом Бройлзом.

Para sobrellevar mejor las malas noticias que lo rodean, Walter decide contarle a la sobrina de Olivia, Ella, un cuento de hadas protagonizado por Olivia y el agente Broyles.

Walter le cuenta a Ella, la sobrina de Olivia, un cuento de hadas en el que la agente Broyles es la protagonista. Con este cuento intenta llevar mejor la malas noticias.

När Peter försvinner söker Walter tröst i marijuana. I det sinnestillståndet sitter han och Astrid barnvakt för Olivias systerdotter Ella. Walter berättar en saga om en snäll uppfinnare, ett stulet glashjärta, en detektiv som letar efter äkta kärlek, och en mystisk grupp skalliga män.

Walter çok can sıkıcı haberlerle uğraşırken, Olivia'nın yeğeni Ella laboratuvara gelir.