Agentka FBI Olivia Dunhamová začne vyšetřovat záhadnou smrt všech cestujících letu na trase Hamburk - Boston. Vyšetřování ji přivede na stopu jistého Dr. Waltera Bishopa, který by o příčině smrti mohl vědět něco víc. Ten je však v ústavu pro mentálně postižené, kam za ním smí jen přímí příbuzní. Aby ho mohla vyslechnout, musí požádat o pomoc jeho syna Petera Bishopa.

Společně pak zjišťují, že za vším se skrývá něco víc.

Olivia vyšetřuje společně s Peterem a Dr. Bishopem záhadnou smrt ženy, která porodila ještě záhadnější dítě. Rodička byla těhotná jen několik hodin. Porodila plně rozvinuté dítě, které v rozpětí několika málo minut zestárlo o osmdesát let a přirozenou smrtí zemřelo.

Tentokrát se setkáme s mužem, majícím vize z budoucnosti, který při jedné ze svých vizí uvidí reálný teroristický útok. Tým pod vedením Dr. Bishopa se snaží zabránit vzniku této události...

Tým vyšetřuje podivný válec, nalezený v epicentru smrtícího výbuchu na staveništi v New Yorku. Válec byl po explozi zcela nepoškozený. Olivia odkrývá spojitost s jinými zneklidňujícími událostmi.

Tým vyšetřuje případ muže, který má schopnost zkratovat všechny elektrické přístroje ve své blízkosti... a má pravděpodobně dost společného se sérií podivných zranění a úmrtí, způsobených elektrickým proudem.

Agentka Olivia Dunhamová spolu Dr. Bishopem a jeho synem Peterem vyšetřují záhadnou smrt skupiny lidí, kteří zemřeli na následky radiace. Jsou přesvědčeni, že za tím stojí mladá žena Emily Kramerová, která před několika týdny záhadně zmizela a stejně záhadně se vrátila. Emily trpí vzácnou chorobou...

Elitní jednotka zasahuje proti dodávce, která měla převážet nelegální zboží. Akce je však neúspěšná. Velitel zásahu Mitchel Loeb náhle zkolabuje. Když ho lékaři operují, zjišťují šokující odhalení - jeho srdce svírá neznámý parazit...

Olivia musí odcestovat do Německa, kde je vězněn Brit Jones, který obchoduje s genetickými zbraněmi a možná ví jak zachránit Mitchela.

Otec se synem jedou jednoho děštivého večera domů. Zastaví je neznámá žena s prosbou o opravu auta. Otec vystoupí, jakmile otevře kufr jejího auta je uveden do hypnózy prostřednictvím blikajících zelenočervených světel. Když se probere je na stejném místě, ale žena s autem a jeho syn jsou pryč.

Olivia spolu se svým týmem zahajují vyšetřování, protože ten samý případ únosu se již v minulosti několikrát stal. Ve všech případech byli nalezeni unesení, ale od základu psychicky změněni.

Otec Ben vypovídá, že jeho syn Andrew měl hudební nadání, které však získal teprve poté co zemřela při autonehodě jeho matka. Od té doby hraje na klavír a skládá hudbu aniž by kdy předtím chodil na hodiny hudby...

Dr. Bishop si vzpomene, že se s tímto případem únosu již v minulosti setkal. Se způsobem únosu ho seznámil jeho spolubydlící z psychiatrické léčebny, kterému se stalo totéž. Vydává se tedy zpět do psychiatrické léčebny, aby zjistil více...

Proč byl zrovna v tomto případě unesen malý chlapec? Má únos souvislost s tím, že těsně předtím složil novou skladbu?

Agentka Dunhamová spolu s Peterem a Dr. Bishopem vyšetřují smrt zaměstnance Marka Younga, nám dobře známé a záhadné společnosti Massive Dynamics, který vyskočil z okna výškové budovy poté, co ho napadl a brutálně pořezal roj motýlů. Dunhamová však řeší další problém a tím jsou doručené e-maily od mrtvého agenta Scotta. Tyto jí nasměrují do odlehlého skladu, kde nalezne bedny a v jedné z nich několik ropuch. Dr. Bishop díky tomuto nálezu přijde na kloub záhadné smrti Marka Younga. Ropuchy rodu Bufo Alavarius produkují psychoaktivní látku. V těle mrtvého totiž byly nalezeny stopy jedu - halucinogenu, který produkuje kůže ropuch. Mark měl halucinace. Množství halucinogenních drog v jeho těle bylo 30x větší než kdy užil jiný šílenec a tudíž mu je někdo musel podat, z čehož vyplývá, že je jedná o vraždu.

Své osobní problémy má i Peter. Jeho tajemná minulost ho dostihla. Ti, o nichž si myslel, že jim unikl, ho v Bostonu objevili...

Tým kolem agentky Dunhamové vyšetřuje sérii záhadných loupeží v bankách. Po prvních dvou nezanechali lupiči žádné stopy. Vypadá to jakoby měli klíče od trezorů, protože na žádném místě činu nebyly stopy po vloupání. Vždy šli na jisto po konkrétní bezpečnostní schránce.

Zloději by v klidu kradli dál kdyby...

Ano to "kdyby" je podstatné. U třetí skoro bezchybné loupeže došlo k nečekané události. Agentka Dunhamová, Peter a Dr. Bishop jsou přivoláni na místo činu. Čekali skoro všechno možné, ale to co se jim naskytlo při pohledu na vnitřní zeď banky, za kterou je trezor, jim vyrazilo dech. Ze zdi vyčuhovala půlka mrtvého těla jednoho ze zlodějů. Zbylá část těla vyčuhovala v místnosti s bezpečnostními schránkami. Mohou snad zloději procházet zdí? Dr. Bishop není vůbec překvapen, spíše fascinován. Sám kdysi prováděl pokusy jak docílit stavu, kdy pevným tělesem projde jiné pevné těleso. Podle něj někdo okopíroval jeho teoretické výpočty a došel dál než on.

Zlodějům se mezitím podaří čtvrtá a poslední loupež. Tentokrát bez chyb. Při vyšetřování přijdou Peter s Dr. Bishopem na důvod proč jsou vykradeny vždy pouze konkrétní bezpečnostní schránky. Dr. Bishop si vzpomene, že to jsou jeho bezpečnostní schránky, do kterých si před mnoha lety schoval části stroje, který on sám nazývá strojem času. V německém vězení se zatím David Robert Jones připravuje na den D. Přes svého právního zástupce posílá vzkaz svým lidem: Uneste Olivii Dunhamovou...

Jakou roli hraje Jones v bankovních krádežích. Co se stane v pondělí v 8.30 hod. středoevropského času? Zabrání Olivia použití stroje času? Pokud má být Olivia unesena, komu tím prospěje?

Agentce Dunhamové se podaří utéci ze zajetí. Z haly, kde byla vězněna sebou odnáší zkumavky s neznámou kapalinou.

Mezitím dojde na přednášce Dr. Milese Kinberga k šokující události. Poté co se napije vody ve skleniny, dostane záchvat a umírá, přičemž mu z úst vyleze neidentifikovatelný slizský plaz.

Dr. Bishop, poté co se úspěšně zasloužil svým zásahem s kbelíkem chytit neznámého plaza, zjišťuje, že kapalina ve zkumavkách, které Olivia sebrala v hale je totožná s kapalinou ve sklenici, kterou vypil Dr. Kinberg. Dalším zkoumáním přijde Dr. Bishop na to, že onen plaz není nic jiného než několikanásobně zvětšený virus chřipky!?! Dr. Kinberg však není poslední obětí.

A to není vše. Shodou okolností se podaří Olivii poznat svého únosce. Je to někdo z jejich nejbližších spolupracovníků, o němž by si to ani ve snu nemyslela. Chystá na něj past...

Proč se někdo snaží vraždit lidi takovým způsobem? Podaří se Olivii chytit svého únosce a dostat z něj nějaké informace?

Mladík sedí doma u počítače. Najednou se na obrazovce objeví odkaz s nápisem "What´s that noise?". Klikne na něj a rozjede se video s řadou nesrozumitelných záběrů. Mladík je jakoby v tranzu, začne slzet a najednou se k němu z obrazovky sápe něco jako ruka...

Při ohledání místa činu zjistí Dr. Bishop, že mladíkův mozek zkapalněl a doslova mu vytekl z hlavy. Takto postupně zemřou ještě další dva lidé - zaměstnanec autobazaru a obchodník na burze. Zdánlivě nemají tito tři nic společné, ale postupné vyšetřování odhalí spojitost.

Pevné disky počítačů všech obětí byly zpečeny poté, co stahovaly větší soubor. Peter zjistí, že někdo obětem zaslal smrtíci počítačový virus jehož shlédnutím zesílily elektrické impulsy v mozku a uzavřely je v nekonečné smyčce. Také zjistí další potencionální oběť. Je to však šok, protože jí má být někdo kdo si právě zapnul počítač v Oliviině bytě. Tam jsou zrovna její sestra Rachel s dcerou...

Kdo způsobuje obětem tak krutou smrt? Zachrání Olivia svou neteř před smrtí?

Olivia vyšetřuje společně s Peterem a Dr. Bishopem následky leteckého neštěstí, kterým by se za jiných okolností nezabývali. Na místě však naleznou torzo ohořelého těla, které podle prvních známek není lidské, ale zvířecí. Dr. Bishop zjistí, že v jeho případě došlo k mutaci DNA. Virus, který tuto změnu zapříčinil byl vyroben uměle.

Olivia postupným vyšetřováním přijde na stopu vědce a obchodníka, který je znám pod přezdívkou Conrad. Je to velice nebezpečný vědec, který vyrábí biologické zbraně, jednou z nichž byl i uměle vytvořený virus měnící DNA člověka. Tajná služba získala informaci, že se má uskutečnit obchod, ve kterém figuruje Conrad. Pokouší se prodat nebezpečný virus...

Olivia, Peter a Dr. Bishop mají opět co do činění se strojem času. Dr. Bishop kdysi takový přístroj vymyslel a zkonstruoval, aby mohl změnit minulost. Do konce však svůj projekt nedovedl. Části stroje uložil ve čtyřech bezpečnostních schránkách v různých bankách. Někdo se všech částí zmocnil a uskutečnil přesun Davida Roberta Jonese v prostoru z německého vězení do Bostonu.

Zároveň vyšetřují záhadné případy úmrtí lidí, u kterých se záhadně během několika málo minut uzavřely všechny tělesné otvory (oči, nosní dirky, ústa a jiné), doslova jako by je někdo hermeticky zašil.

Oba případy, jak se později zjistí, spolu souvisí.

Jones se sám dostaví na centrálu policie, kde pracuje Olivia a požaduje, že chce hovořit pouze s ní. Olivia postupně zjišťuje, že ona sama je součástí obrovského plánu, který připravuje Jones. Chce jí podrobit testu. Úkolem je pouhou myšlenkou zhasnout několik malých žároviček. Ovšem tyto jsou umístěny na bombě, která pokud by vybouchla rozprášila by do okolí virus, který by způsobil lidem krutou smrt uzavřením všech tělesných otvorů.

Má Olivia schopnost pouhou myšlenkou zhasnout žárovičky?

Peter objeví rukopis Manifest Z.F.T. psaný na psacím stroji před více než 30 lety, který by měl mít souvislost s Jonesovým plánem. Je to něco mezi anti-vědeckým manifestem a militantní příručkou. Mimo jiné se v něm hovoří o možnosti cestování mezi naším světem a druhým světem blíže nespecifikovaným. Autor rukopisu není znám. Rukopis se dostane do rukou Dr. Bishopa, kterému se líbí. Upoutá ho však to, že v celém rukopisu je písmeno "y" ve slovech vždy posunuto o něco výše než ostatní písmena. Bylo to způsobeno vadným psacím strojem. To by však neznamenalo nic zásadního až na to, že oním vadným psacím strojem je ten, který vlastní on sám a tudíž z hrůzou zjistí, že autorem rukopisu je někdo s kým kdysi úzce spolupracoval a měl přístup k jeho věcem...

Při demolici staré budovy objeví dělníci v podzemí divoké dítě. Hoch tam žil sám dlouhá léta. Olivia s Walterem a Peterem si však velmi brzy všimnou, že informace, které chlapec zvláštním způsobem Olivii sděluje, mají souvislost s případem masového vraha žen, na kterém teď celý FBI tým pracuje. Olivia od něj dostává takové informace, které ji přivádějí na stopu zločinci. A tak, když Olivia hocha přesvědčí, že mu ona ani nikdo z lidí okolo ní nechce ublížit, hoch pomůže Olivii vraha chytit...

Olivii Dunhamové se zdá podivný sen, ve kterém shazuje mladou ženu pod přijíždějící metro. Když ráno ve zprávách slyší zprávu o údajné sebevraždě této ženy, vydává se do New Yorku s cílem přijít celé věci na kloub. Musí zjistit, proč se jí zdá, že vraždí lidi okolo a zda za to doopravdy může nebo ne. Vyšetřování dovede hlavní hrdiny až k Nickovi Laneovi, který, jak se zdá, Olivii už dlouho zná...

Olivie Dunhamová se svým týmem vyšetřuje sérii brutálních vražd, při kterých vrah obětem odebírá mozkomíšní mok z páteře. Doktor Walter Bishop navíc zjišťuje, že rány na krku všech obětí nesou známky lidského pokousání. Jedinou stopou v celém případu je tak vzorek specifického kmene syfilis, který se již několik desetiletí u lidí neobjevil...

Phillip Broyles zahajuje oficiální vyšetřování, které má dokázat spojitost mezi multimilionářem Williamem Bellem a teroristickou skupinou ZFT. Olivie Dunhamová mezitím vyšetřuje další případ, při kterém mladá žena samovolně vzplanula a následně na ulici plné lidí explodovala. Navíc začíná mít podivné vize, které nedávají vůbec žádný smysl...

Olivie Dunhamová zjišťuje při vyšetřování pokusu o vraždu Niny Sharpové, výkonné ředitelky Massive Dynamic, že za tím stojí starý známý David Robert Jones, který se teleportoval z německého vězení. Aby toho nebylo málo, doktor Walter Bishop se ztratil a jeho syn Peter Bishop ho musí najít.