Olivia et Lincoln enquêtent sur la mort d'un albinos. D'autres cas similaires ont été signalés dans le même quartier. Une goutte de sang les met bientôt sur la piste d'Eugene Bryant, un homme né avec une anomalie génétique. Bryant a été enlevé par une des filiales de Kelvin Génétique pour servir de cobaye dans une expérience de manipulation génétique. Des scientifiques l'ont rendu invisible en lui implantant des cellules capables de transformer les pigments de son corps selon l'environnement. Mais Bryant s'est enfui du laboratoire à la faveur d'un incendie, il y a dix ans, et depuis, il cherche à redevenir visible en volant les pigments des corps des ses victimes...

De l'autre côté, les alter ego d'Olivia et de Lincoln remontent à la source du dernier appel reçu par le polymorphe Murphy. Ils arrivent dans un hangar où les attend le concepteur des polymorphes. Peter reconnaît immédiatement David Robert Jones, sur qui il avait refermé le portail alors qu'il tentait de rallier l'autre univers. Jones exige de récupérer un disque dur et d'être relâché, sinon il provoquera une hécatombe. Le disque dur en question contient des informations géologiques...

Une femme, récemment veuve, est retrouvée morte, avec des traces de l'ADN de son défunt mari autour du cou. Ce cas, pour le moins troublant, est le deuxième en moins d'un mois. Olivia et Lincoln, chargés d'élucider ce meurtre au mode opératoire glaçant, orientent leurs recherches vers des fabricants de parfum. Parallèlement, Walter parvient à ralentir l'enregistrement vidéo de la disparition de l'observateur. Il arrive ainsi à apercevoir un geste furtif, qui lui permet de comprendre que l'observateur a glissé quelque chose dans l'oeil de Peter...

Walter réunit les équipes des deux mondes pour leur exposer son interprétation des projets de David Robert Jones. Celui-ci veut faire fusionner les deux univers pour que l'accumulation de matière concentrée en un seul volume provoque une explosion cataclysmique. Selon Walter, le seul moyen d'empêcher la catastrophe semble être de couper les ponts qui relient les deux mondes. Pour cela, tout un dispositif doit être mis en place mais les équipes manquent de temps. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour sauver la planète. Walter paraît très affecté par les décisions qu'il est obligé de prendre...