Cada segundo conta quando um estranho parasita se apossa do corpo de um agente do FBI que está morrendo.

Enquanto investigam uma série de roubos a banco, Olivia, Walter e Peter se chocam ao encontrar um dos suspeitos inexplicavelmente preso dentro das paredes do cofre.

Agentes alemães questionam Olivia sobre seu relacionamento com David Robert Jones, um fugitivo que agora vive nos Estados Unidos.

Uma pessoa ligada à Divisão Fringe é inesperadamente atacada, enquanto David Robert Jones retorna e Walter desaparece sem explicações.

Chegou a hora de escolher um lado. Em um esforço de voltar para casa, Peter vai ao Outro Lado para um enfrentamento que será mais perigoso do que ele esperava.

A visita de Peter ao Outro Lado se torna intensa quando a versão alternativa do time encara um novo inimigo em uma corrida angustiante contra o tempo.