Operativni (Eugene Robert Glazer) vjeruje da je Nikita (Peta Wilson) opasnost po društvo, i želi je ubiti tijekom jednog zadatka. Ona ipak preživi njegov plan, a kada se vrati u Odjel pokušava rasvijetliti Michaelov (Roy Dupuis) nestanak. Iznenađena je onim što je otkrila..

David Henderson Williams, Vacekov pomoćnik, Nikitin je novi zadatak. U međuvremenu Nikita saznaje više o Michaelovoj prošlosti s Elenom i Simone. U Odjelu dolazi do problema kada se Vacek ne pojavi na sastanku...

Operativni i Madeline narede Michaelu da privede Elenu što on ne želi učiniti. Odjel ga zbog toga pošalje na zadatak kako bi oni to mogli nesmetano obaviti. U međuvremenu, Odjel nadzire Nikitu uz pomoć njezinog susjeda.

Nakon što je u svrhu zadatka zauvijek izgubio ženu i sina, Michaelova (Roy Dupuis) učinkovitost počinje ozbiljno padati. Nikita (Peta Wilson) pokušava povratiti Michaelovu želju za životom i zaštiti ga od novog neprijatelja Odjela. Za to vrijeme Operativni (Eugene Robert Glazer) i Madeline (Alberta Watson) prepiru se oko toga kako postupiti s osjetljivim Michaelom. Birkoff (Matthew Fergusonse) obraća Walteru (Don Francks) u vezi dosjea koji je pronašao, a koji sadrži dokaze koji inkriminiraju Operativnoga.

Odjel uništava genetski laboratorij napravljen kako bi stvarao savršene male teroriste. Nikita (Peta Wilson) sumnja kako Odjel ima i vlastite slične laboratorije, no svoje sumnje ne uspijeva potvrditi Michaelu (Roy Dupuis). Operativni Felixa stavlja u privremenu neaktivnost, te ga šalje u samoubilačku misiju, koju on uspijeva preživjeti. Birkoff (Matthew Ferguson) se boji Felixove osvete.

Madelin (Alberta Watson) glumi psihoterapeutkinju kako bi uvjerila odanu suprugu južnoameričkog političara Corrine da ubije svog supruga. Između ostalog ona je i nekadašnja operativka Odjela i Operativčeva (Eugene Robert Glazer) bivša supruga. Nikita (Peta Wilson) i Michael (Roy Dupuis) sudjeluju u planu da izmanipuliraju Corrine i njenu okolinu do te mjere da postane dovoljno paranoična i puna mržnje da je u stanju počiniti ubojstvo.

Nikita (Peta Wilson) se neobično ponaša. Michael (Roy Dupuis) primjećuje da je preopterećena, te da u jednoj od misija neprijatelj izbjegava pucati u nju. Počinje vjerovati da Nikita radi za Crvenu ćeliju. Bez znanja Odjela Nikita pada u zasjedu tijekom misije a Crvena ćelija ju zamjenjuje vlastitom operativkom koja izgleda identično kao ona. Nikita je prisiljena asistirati vlastitoj „dublerici“ kako bi zaštitila Michaela. U ovoj epizodi zvijezda serije Peta Wilson vješto je odigrala obje uloge.

Odjel otme Benjamina Krugera, čovjeka sa fotografskim pamćenjem, kako bi pomagao tijekom misije. Da ga prisili na suradnju Madeline (Alberta Watson) mu pokazuje lažnu vrpcu na kojoj se vidi kako Kruger ubija čovjeka. Vidjevši kako je Kruger uhvaćen u Odjelovu klopku Nikita (Peta Wilson) se pita da li je to Odjel učinio i njoj. Arogantni stručnjak za računala Greg Hillinger (Kris Lemche) pokušava sabotirati Birgoffovo(Matthew Ferguson) računalo.

Nakon što ga Michael (Roy Dupuis) drogira, Operativni (Eugene Robert Glazer) prestane donositi racionalne odluke te pošalje tim da uhvate muškarca koji je mrtav već četiri godine. Michael preuzima kontrolu nad Odjelom. Otkriva se plan za ubojstvo vođe Crvene ćelije.

Nikita (Peta Wilson) mora glumiti da je udana za sadističkog terorista dok Odjel pokušava locirati rakete koje su ukrali njezin suprug i njegov brat. Madeline (Alberta Watson) laže kako bi zaštitila Operativnog koji je ubio ubojicu svoga sina.

Nikitin (Peta Wilson) stari poznanik zna gdje je njezina majka. Nikita zamoli Michaela (Roy Dupuis) za pomoć te otkriva da joj je majka (Margot Kidder) unajmila privatnog istražitelja jer ne vjeruje da je Nikita mrtva. Operativni (Eugene Robert Glazer) poštedi Walteru život nakon što on slučajno otkrije da je povezan s Odjelom 1.

Teroristički dvojac, brat i sestra, otmu Nikitu (Peta Wilson) i operativce Marka (Trent McMullen) i Angelu (Karen Glave). Mark se za vrijeme mučenja slomi i otkrije tajno skrovište Odjela. Nakon spašavanja, Nikita i Mark pokušaju lagati Odjelu te sami uništiti brata i sestru. Plan im ne uspije. Mark optuži Nikitu da je odala informaciju i ona mora na suđenje.

Kako bi Odjel uhvatio industrijalca koji financira teroriste, Nikita (Peta Wilson) ulazi u opasan krug preprodavača ljudi. Nakon Reneeine (Brioni Farrell) veze s Operativnim (Eugene Robert Glazer), Madeline (Alberta Watson) je otpusti i ona joj se namjerava osvetiti.

Nakon što je uhvaćena teroristkinja izvršila samoubojstvo, Odjel 1 dovodi Sarah Gerard, njezinu nevinu, ali teško bolesnu dvojnicu, koja će morati otkriti gdje se nalazi terorističko skrovište. Madeline (Alberta Watson) laže da ima lijek za njezinu bolest. U namjeri da se ubije, Sarah postavi bombu u terorističko skrovište, no Nikita (Peta Wilson) riskira vlastiti život kako bi je spasila.

Teroristička skupina Staklena zavjesa otkriva lokaciju Odjela pa Operativni (Eugene Robert Glazer) evakuira osoblje. Odjel se seli u novo skrovište u novom gradu…

Kada situacija na Balkanu počinje biti sve napetija, Operativni ostavlja Odjel u ruke Michaela (Roy Dupuis). Operativni ostavlja Michael upozorenje, u kojem Georgeu (David Hemblen) mora napraviti kampanju protiv terorističkog financijera Luigia Bergomia. Michaleu odbija to, jer smatra da je teroristički financijer previše moćan.

Vjerujući da Michaelov i Nikitin odnos negativno utječe na Michaelov rad i ugrožava rad Odjela, Operativni i Madeline pokušaju iz razdvojiti. Walter i Birkoff se posvađaju zbog lijepe žene.

Greg Hillinger (Kris Lemche) sabotira Birkoffovo računalo kako bi Birkoff (Matthew Ferguson) ispao nesposoban. Operativni (Eugene Robert Glazer) mu nakon incidenta dodijeli drugi zadatak: Birkoff mora ući u malu terorističku organizaciju koju predvodi Jean-Marc Rousseau (Andrew Gillies). Hoće li izdati Odjel 1?

Hillinger (Kris Lemche) pokušava ubiti Birkoffa (Matthew Ferguson) na zadatku. Birkoff ne otkriva Madeline (Alberta Watson) da je Hillinger odgovoran što zadatak nije uspio, no istinu ipak prizna Operativnom (Eugene Robert Glazer). Hillinger pogine u eksploziji. George (David Hemblen) obeća Madeline da će zamijeniti Operativnog i da će ona voditi Odjel 1.

Nakon uspješno izvršenog zadatka, Michael (Roy Dupuis) i Nikita (Peta Wilson) tajno se sastaju, a Birkoff (Matthew Ferguson) ih mora prijaviti Madeline (Alberta Watson) i Operativnom (Eugene Robert Glazer) koji sumnjaju da dvojac želi preuzeti vođenje Odjela.

Nikita (Peta Wilson) i Michael (Roy Dupuis) ulaze u Genefex, farmaceutski laboratorij koji proizvodi biološko oružje za Crvenu ćeliju. U Genefexu Nikita slučajno susretne Madeline (Alberta Watson), koja uz pomoć kemikalija neutralizira njezinu ljubav prema Michaelu. Operativni (Eugene Robert Glazer) pošalje Waltera (Don Francks) u "mirovinu". Birkoff (Matthew Ferguson) sabotira rad njegova nasljednika kako bi prisilio Operativnog da vrati Waltera na posao.