Sesongpremiere. På grunn av en misforståelse, er Rachel plutselig forlovet med Joey istedenfor Ross. Ting blir enda mer forvirrende når Phoebe antar at Ross er den som fridde.

Rachels nye baby blir vanskelig å håndtere, og ved et uhell bestemmer Chandler seg for å flytte.

Rachels konstante oppringninger til barnelegen fører til at han ikke ønsker Emma som pasient lenger og Rachel jakter på en ny lege. Ross blir ukomfortabel når Rachel ønsker å bruke barnelegen hans.

Phoebe er redd for å miste sin nye kjæreste, og hennes usikkerhet blir forverret av Ross' dumme kommentarer.

Mens Phoebe og Joey venter på vennene sine på en fancy restaurant, er Rachel fortvilet over å etterlate Emma hos en barnevakt.

Phoebe møter Mikes foreldre for første gang, og finner ut at de er rike overklassemennesker. Hun prøver å gjøre et godt inntrykk, uten hell. Ross oppdager at «Baby Got Back» er den eneste sangen som får Emma til å slutte å gråte.

Rachels selvsentrerte lillesøster Amy ødelegger alles Thanksgiving-middag med sine usensurerte observasjoner.

Mens hun er ute med Phoebe, gir Rachel en kjekk fyr telefonnummeret sitt - for så å bekymre seg for at han vil ringe mens Ross er hjemme. Mike og Ross prøver desperat å finne noe å snakke om, mens de sitter barnevakt for Emma.

Chandler må bli i Tulsa hele julen på grunn av jobben. Monica tenker det verste når hun finner ut at hans vakre kollega Wendy er der sammen med ham.

Rachel møter den kjekke rivalen som har hatt hennes jobb mens hun har hatt mammapermisjon. Den umiddelbare konkurransen mellom dem får henne til å ta en avgjørelse hun kan angre på.

Rachel blir irritert da hun finner ut at Gavin er invitert til bursdagsfesten hennes. Ross sliter med å holde Joey unna Emmas vakre nye barnepike. Phoebe tvinger Mike til å hjelpe henne med å ta vare på et kull av babyrotter.

Mens Rachel finner ut av følelsene sine for Gavin, må Chandler hjelpe Ross med å møte attraktive kvinner som kan gjøre henne sjalu. Monicas gjennomsiktige kjole blir populær når Phoebe tar henne med på en karaokekveld.

Joey og Phoebe planlegger å arrangere grusomme dater for både Rachel og Ross, i håp om at det vil få dem til å se hvor bra de hadde det i sitt tidligere forhold.

For å imponere en pompøs medskuespiller på en audition, utvikler Joey en uvanlig skuespillermetode. Ross blir forferdet da han finner ut hvem som ranet ham da han var liten.

Phoebe spør Mike om å flytte inn med henne, men en tilnærming til livet som gift kan bety trøbbel. Både Monica og Chandler har økonomiske problemer og ber hver for seg Joey om et lån.

Når Chandler poster en opprørende biografi av Ross på hans hjemmeside, tar Ross igjen med samme mynt, og en internettkrig er igang mellom de to vennene.

I håp om å vinne en stor pris, samler vennene sammen penger for å kjøpe dusinvis av lotterikuponger. Men diskusjoner om hvordan de skal bruke de potensielle premiepengene skaper en anspent stemning.

Joey er nervøs for en kommende romantisk scene og øver med Rachel. Etter å ha sett programmet i opptak har Rachel en overraskende drøm om Joey.

Ross blir oppstemt når det viser seg at hans paleontologikollega Charlie også er smellvakker. Men gleden blir kortvarig når hun begynner å prate om sin imponerende liste over ekskjærester på Joeys fest.

Ross blir såret når den strålende Charlie begynner å date Joey. Chandler og Monica har et møte på en fertilitetsklinikk.

Monica og Chandler finner ut at de ikke kan bli gravide på den naturlige måten og tenker over alternativene. Chandler tar med seg en kjekk, uvitende kollega hjem til middag for å vurdere ham som potensiell sæddonor.

Ross skaffer gratis billetter til vennene sine til en paleontologisk konferanse på Barbados. Med Charlies hjelp rekonstruerer de foredraget hans, etter at det ved et uhell ble slettet fra datamaskinen hans. Mike kommer for å vinne Phoebe tilbake.

Sesongfinale. Vennene er fortsatt på konferansen på Barbados.