Χάρη σε μια παρεξήγηση, η Ρέιτσελ αρραβωνιάζεται με τον Τζόι αντί για τον Ρος, ο οποίος σκόπευε να της κάνει πρόταση.

Κάποιος καταλήγει στο νοσοκομείο όταν ο Τζόι προσπαθεί να ζητήσει συγγνώμη από τον Ρος που ζήτησε κατά λάθος από τη Ρέιτσελ να τον παντρευτεί.

Τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα της Ρέιτσελ στον παιδίατρο της Έμα τον κάνουν να τη διώξει από πελάτισσά του.

Η Φοίβη φοβάται ότι θα χάσει τον Μάικ και η ανασφάλειά της επιτείνεται από τα ανόητα σχόλια του Ρος.

Η Ρέιτσελ φοβάται ν' αφήσει την Έμα με μπέιμπι σίτερ.

Ο Ρος ζηλεύει και κοροϊδεύει τη Ρέιτσελ που επέλεξε έναν υπερευαίσθητο άντρα για νταντά της Έμα.

Όταν ο παλιός ερωτικός αντίζηλος του Τσάντλερ αποφασίζει να πουλήσει το διαμέρισμά του, ο Τσάντλερ πείθει τον Τζόι να τον βοηθήσει να το επιθεωρήσουν στα κρυφά.

Η εγωκεντρική αδερφή της Ρέιτσελ, Έιμι, καταστρέφει με τα σκληρά της λόγια το δείπνο των Ευχαριστιών για όλους.

Ενώ έχει βγει ένα βράδυ έξω με τη Φοίβη, η Ρέιτσελ δίνει παρορμητικά τον αριθμό του τηλεφώνου της σε έναν γοητευτικό πελάτη εστιατορίου.

Εξαιτίας μιας κρίσιμης προθεσμίας στη δουλειά, ο Τσάντλερ ξεμένει στην Τούλσα της Οκλαχόμα για να περάσει τα Χριστούγεννα.

Η Ρέιτσελ πηγαίνει στη δουλειά της για να συστήσει την Έμα, αλλά βλέπει με έκπληξη έναν ωραίο προσωρινό υπάλληλο να κάνει τη δουλειά της.

Η Ρέιτσελ εκνευρίζεται όταν μαθαίνει ότι ο ωραίος αντίζηλός της στη δουλειά είναι προσκεκλημένος στο πάρτι γενεθλίων της.

Η Ρέιτσελ έχει αντικρουόμενα αισθήματα για τον Γκάβιν κι ο Ρος προσπαθεί να την κάνει να ζηλέψει, ζητώντας από τον Τσάντλερ να τον βοηθήσει να γνωρίσει ωραίες γυναίκες.

Σε μια απόπειρα να ξανασμίξουν τη Ρέιτσελ με τον Ρος, ο Τζόι και η Φοίβη κανονίζουν άθλια ραντεβού στα τυφλά και για τους δυο τους.

Η Φοίβη ζητάει από τον Μάικ να μετακομίσει μαζί της, αλλά το να πλησιάσουν τόσο κοντά στον έγγαμο βίο, μπορεί να βλάψει τη σχέση τους.

Όταν ο Τσάντλερ δημοσιεύει για πλάκα μια εξωφρενική βιογραφία για τον Ρος στη σελίδα των συμμαθητών του, ο Ρος απαντάει με αντίποινα.

Τα φιλαράκια ελπίζουν ότι θα κερδίσουν το μεγάλο τζακ-ποτ και βάζουν μαζί λεφτά για να αγοράσουν δεκάδες δελτία.

Αγχωμένος γιατί ο ρόλος του στη σαπουνόπερα απαιτεί να κάνει τον τρελά ερωτευμένο με κάποια, ο Τζόι κάνει πρόβα με τη Ρέιτσελ.

Ο Ρος ενθουσιάζεται όταν γνωρίζει την πανέμορφη συνάδελφο παλαιοντολόγο, Τσάρλι Γουίλερ.

Ο Ρος υποφέρει που η Τσάρλι βγαίνει με τον Τζόι. Εντωμεταξύ, ο Τσάντλερ και η Μόνικα επισκέπτονται μια κλινική γονιμότητας.

Απογοητευμένοι που δεν μπορούν να κάνουν μωρό με φυσικό τρόπο, η Μόνικα και ο Τσάντλερ εξετάζουν τις επιλογές τους.

Η παρέα συνοδεύει τον Ρος σε ένα συνέδριο παλαιοντολογίας στα Μπαρμπάντος, όπου ο Ρος έρχεται πιο κοντά με την Τσάρλι ενώ ο Τζόι και η Ρέιτσελ τα πίνουν μαζί.

Ο Τζόι και η Τσάρλι συνειδητοποιούν πως δεν έχουν τίποτα κοινό και χωρίζουν. Ο Τζόι μαθαίνει τα αισθήματα της Ρέιτσελ για εκείνον αλλά δεν ξέρει αν πρέπει να ανταποκριθεί εξαιτίας του Ρος.