罗斯告诉众人莫妮卡怀孕了，莫妮卡被迫向众人解释。菲比发现瑞秋怀孕，就帮她顶了下来，说是自己怀的。钱德为婚礼舞会参加了几个月的舞蹈课程，准备大显身手，无奈鞋子太滑，并令到丈母娘当众出丑。瑞秋不愿告诉大家孩子的父亲是谁，除非先告诉他本人。乔伊换了一身运动服参加舞会，被人发现脚太小。罗斯认识了餐厅的Mona，为和她坐一起换了桌子，但阴差阳错的坐到了儿童桌。Mrs. Bing的新男友是导演，乔伊为吸引他的注意就上台“祝酒”，展示演技。莫妮卡也发现瑞秋怀孕。瑞秋再测了一次，确定了怀孕，坚强地接受了这个事实。

罗斯总在最后一分钟才退房，并带走一切可拿走的东西。钱德和罗斯发现婚礼用的一次性相机丢了，就在别人的婚礼上重照。莫妮卡独自拆了所有的礼物。瑞秋准备告诉孩子的父亲，被菲比吓着了不敢说。菲比告诉乔伊自己怀孕，乔伊向她求婚，要照顾她一辈子。莫妮卡告诉乔伊是瑞秋怀孕，乔伊说那个“父亲”曾留下了一件红毛线衫。菲比说她知道是谁的，就把Tag带来见瑞秋，瑞秋说他不是父亲。乔伊又向瑞秋求婚，瑞秋说她要的不是丈夫。罗斯无意中看见红毛线衫就说是他的，已经失踪了好久，大家都知道了。

莫妮卡和钱德蜜月归来，频频提起在回程中认识的另一对新婚夫妇，让乔伊和菲比很不高兴。四人都想知道是怎么发生的，瑞秋和罗斯都说是对方先对自己有意思。罗斯说是瑞秋向他暗示他才亲她的，瑞秋否认，罗斯说他有录像带证明。罗斯被大家认为是变态，只好向大家解释：六周前，乔伊告诉罗斯一个引诱对方上床的“欧洲故事”。当晚罗斯用了这个故事，但不奏效，回去找乔伊。乔伊临约会前给罗斯准备了个摄像机让他练习，这时瑞秋回来，就录下了一切。众人都要求看录像带以求证是谁先主动的。原来瑞秋对罗斯讲了乔伊的欧洲故事，真相大白了。瑞秋和罗斯独自看了后面的嘿咻部分。

菲比在莫妮卡的餐厅结识了一个助理厨师Tim，开始约会。办公楼6楼里有个叫Bob的人总叫钱德作“Toby”。罗斯发现钱德的中间名字是Muriel。瑞秋去看乔伊拍电视剧，让乔伊把其中一位演员Kash介绍给她。Kash邀请瑞秋出去，乔伊不赞同，罗斯更是不愿意。钱德不同意把Bob调上11楼，Bob很生气，要报复叫做“钱德”的这个人。莫妮卡要炒掉Tim，菲比也想在同一天和他分手，两个人都抢着要先说。瑞秋告诉Kash自己怀孕，把他吓走了，罗斯安慰她。罗斯在咖啡厅碰到了婚礼上的Mona。

莫妮卡和钱德要开个万圣节舞会，要求人人都要穿戏服参加。菲比碰见姐姐Ursula，Ursula说她下周要结婚，菲比邀请她参加当晚的舞会。舞会上，莫妮卡扮作猫女郎，钱德扮作兔子，菲比扮作女超人，罗斯扮作土豆，乔伊扮作钱德，瑞秋还是瑞秋，Mona扮作护士。瑞秋抢着发糖果给孩子们。菲比对Ursula的未婚夫Eric很有好感，发现Ursula在欺骗Eric，实在看不下去就把真相告诉了他。钱德和罗斯掰手腕比谁更强壮。

钱德请了个钟点工Brenda，莫妮卡有点适应不了。Eric和Ursula分手后约菲比出去，但意外的以为Ursula是菲比和她上了床。瑞秋想找个新地方住，罗斯好不容易帮瑞秋找到了一个好地方，乔伊却说服了她留下。莫妮卡怀疑Brenda偷了她的牛仔裤，她的裤子在裤裆处有一块墨水印。她想方设法去证实裤子是她的，不料不成功，还被认为是女同志。又怀疑人家偷了她的胸罩，命钱德去证实，把人家吓走了。原来是瑞秋拿了莫妮卡的牛仔裤。

瑞秋要和爸爸Dr. Green吃饭，告诉他自己怀孕，请菲比一起去，给她壮胆。钱德发现莫妮卡的单身派对请了脱衣舞男，很不高兴。莫妮卡觉得内疚要补偿他，想给他请了个脱衣舞娘，但搞错了，请了个妓 女。Dr. Green为瑞秋和罗斯不打算结婚就生孩子非常恼火，以为是罗斯不愿负责。罗斯一直没告诉Mona瑞秋怀了他的孩子。Dr. Green在罗斯和Mona约会的时候闯进来大骂他。事后瑞秋向Mona解释了一切。

菲比给瑞秋带来了自己的孕妇裤。莫妮卡邀请了高中同学Will参加感恩节晚餐。Will和罗斯同班，曾是个大胖子，现在减肥后很帅气。莫妮卡说今年不做火鸡，乔伊坚持要吃。为了不干活，钱德和菲比假装看球赛。Will一直对瑞秋怀恨在心，揭露了高中罗斯和他成立的“我讨厌瑞秋俱乐部”，承认当时的谣言说瑞秋是阴阳人是他们传出的。乔伊换上菲比的孕妇裤终于吃完了整个火鸡。

莫妮卡买了一双昂贵的新皮靴，她答应钱德会一直穿着。罗斯对着瑞秋的肚子讲话。乔伊的姐姐怀孕了，找瑞秋教她怎样告诉乔伊他才不生气。Ben和Sting的儿子在一个班，菲比让罗斯帮她要Sting演唱会的门票。罗斯因两孩子不合拿不到门票，菲比就亲自出马，假装Susan拜访Sting家。莫妮卡的新皮靴不合脚，但不得不忍痛穿着。后来钱德不得不把她背回家，皮靴还给丢了。

瑞秋怀孕4月，对每个男人都感兴趣。Mona建议罗斯和她应该一起寄合照明信片作为节日贺卡，罗斯有些害怕他们进度太快。莫妮卡不想和钱德的老板一起吃饭，钱德无奈骗老板说自己和莫妮卡不合，就被老板带去了脱衣舞俱乐部。瑞秋的检测医生换成一个年轻的英俊医生，瑞秋不停向他调情。罗斯把自己唯一的钥匙给了Mona，然后又换了门锁。菲比帮瑞秋找了个丑处男上床，让瑞秋十分尴尬。瑞秋和乔伊差点因为她的荷尔蒙上了床。

菲比送给莫妮卡和钱德一台游戏机。罗斯得到教研究生班的机会，但教学楼离得非常远，他总无法按时赶到。瑞秋为不能再约会而伤心不已，乔伊听后决定要约她出去，其间两人分享了诱惑异性的招数，乔伊发现自己竟对瑞秋有了感觉。钱德玩了一天游戏机，破了记录，用脏字给前十位起名，手还变成形。Ben要来玩游戏机，菲比急于要破纪录去掉脏字却总赢不了而狂性大发，吓着了大家。

乔伊确定自己爱上了瑞秋。瑞秋和罗斯决定先不知道孩子的性别。菲比问两人孩子起什么名字，两人想了很多出来，可是意见无法统一。莫妮卡给钱德准备了个“男孩泡泡浴”，起初他还不太愿意，后来发现浴盐可是个好东西。莫妮卡和钱德猜到乔伊喜欢菲比，莫妮卡就迫不及待的告诉了她。乔伊告诉菲比他喜欢的是瑞秋，菲比空欢喜一场。罗斯以为瑞秋偷看了孩子的性别不告诉他，就打电话给医生，得知他们将要有一个女儿。除了瑞秋和罗斯，其他人都知道了乔伊喜欢瑞秋。在钱德还在享受抢来的泡泡浴时，众人陆续全走了进来，为知道孩子的性别高兴得抱做一团。

莫妮卡请别人按摩，菲比知道后很不高兴。乔伊做梦和瑞秋一起生孩子，可生出的孩子却是罗斯的样子，吓出了一身冷汗。孩子第一次踢肚子，瑞秋兴奋得跑去告诉乔伊。钱德发现莫妮卡有个锁着的储藏室，他很好奇里面是什么。菲比让莫妮卡给她一次机会帮她按摩，谁知莫妮卡在按摩时发出了叫床的享受声，让菲比受不了。罗斯对总错过孩子的第一次又不能照顾瑞秋而心烦，乔伊建议瑞秋和罗斯一起住，罗斯觉得这个主意很好。钱德费尽九牛二虎之力终于打开了神秘的储藏室，发现里面一团糟，原来都是莫妮卡没有地方放的东西。

瑞秋搬去和罗斯住后，被迫跟着罗斯整天都看着Discovery Channel，还真学了不少东西。菲比带了盘她朋友生孩子的录像带给瑞秋。瑞秋搬走后，乔伊情绪低落，菲比借了朋友的狗给乔伊让他高兴起来，此狗号称“全世界最快乐的狗”。这天是情人节，莫妮卡和钱德准备好好的享受一番。钱德以为生育录像带是莫妮卡给他租的成人录相带就看了，惊得目瞪口呆。莫妮卡好奇，钱德陪她又看了一遍，两人吓得在情人节什么也不敢做。听到Mona的话，罗斯不敢告诉她瑞秋搬去和他住。乔伊给狗讲瑞秋的故事，原本活泼快乐的狗变得精神萎靡。Mona改变计划来找罗斯过情人节，发现瑞秋住在这里，和罗斯分手。 禁不住瑞秋的哀求，莫妮卡和钱德又陪她看了一遍录像带。加起来，钱德一共看了三次。罗斯奇怪乔伊在情人节竟没伴儿，乔伊鼓起勇气告诉罗斯自己喜欢瑞秋。

罗斯很震惊，不敢相信乔伊喜欢瑞秋。乔伊以为罗斯讨厌他，想搬走。菲比找到了莫妮卡的soul mate，两人很有共同语言，钱德十分吃醋。罗斯告诉乔伊并不讨厌他，但还是有些生气。罗斯建议乔伊向瑞秋表白，看她是否接受。乔伊请瑞秋吃晚餐，告诉她自己喜欢她。瑞秋很感动，但坦言对乔伊没有那种感觉。两人相拥直至餐厅打烊。

经过表白后，乔伊不敢面对瑞秋。菲比根据喝完的茶叶预测到她很快会碰到梦之情人。罗斯把心爱的衬衫落在了Mona家。莫妮卡发现钱德的CD都不是在正确的盒子里，就拉着钱德整理。瑞秋为了找话题和乔伊消除尴尬气氛，谎称她的老板Mr. Zelner要买她的孩子。菲比和经常碰到的男子约会，以为他就是梦中情人，却发现他是个大变态。罗斯偷溜进Mona家找回衬衫，碰到Mona带情人回家。乔伊跑去找Mr. Zelner算帐。瑞秋知道后担心她会丢掉工作。Mr. Zelner以为是自己曾讲过的话让瑞秋误会了，郑重向她道歉，还赔偿了瑞秋一个月薪水。菲比终于在干洗店遇见了梦中情人Parker。

菲比带Parker去Geller夫妇的35周年结婚纪念日。莫妮卡准备今年由她来祝酒，想像罗斯往年一样让大家感动的流泪。Parker对凡事都大加赞赏，令几人十分受不了。因为来宾很多都很保守，Geller夫妇告诉大家罗斯和瑞秋已经结婚。席间不停有客人塞给他们红包。有些人询问他们婚礼的情况，要罗斯讲他是怎样求婚的。两人越编越夸张，越讲越投入。莫妮卡的祝酒词实在差强人意，倒是罗斯的寥寥几句让Geller夫妇掉下了眼泪。菲比实在受不了Parker的超级积极态度和他分手。事后瑞秋为罗斯所描述的求婚情形感动不已。

肥皂剧杂志要采访乔伊，他怕又说错话，想拒绝。众人说会坐在临桌帮他听着以免犯错。根据记者的问题乔伊回忆过去。

莫妮卡和菲比准备给瑞秋开个新生儿派对，却忘了邀请瑞秋的母亲Mrs. Green。乔伊得到个主持游戏节目的试镜机会，但游戏太复杂。罗斯和钱德扮作参赛者帮他熟悉游戏程序。派对开始，Mrs. Green对自己没被邀请耿耿于怀，莫妮卡竭尽全力拍她马屁，请求她的原谅。瑞秋对抚养孩子一无所知，Mrs. Green提出住在他们家帮她带8周的孩子。罗斯得知后赶快说他们应付得来，没有这个必要。乔伊去试镜时被告知游戏太复杂，观众很难明白，改成简单的问答。

莫妮卡的餐厅被报纸评得非常差劲。瑞秋还有一周就要生了，发现还有很多东西没买。钱德要去应聘一家公司的副总裁。婴儿用品商店里一售货员Katie对罗斯极有好感，向罗斯献媚。菲比认为钱德笑话讲得太多，不太可能得到新工作，就帮他准备面试。乔伊陪莫妮卡拿新做的食物去找写评论的人试吃，意外参加了一个初级烹饪班。Katie找了个借口来找罗斯约他出去，瑞秋吃醋不已。钱德的面试一直很顺利，可面试完出门时管不住自己的嘴，还是搞砸了。瑞秋不想罗斯和任何人约会，罗斯觉得也合情理，毕竟是他们共同的孩子。

乔伊的一战电影上映，只能带一个人去首映礼，他选了钱德。瑞秋预产期已到，可孩子还是不出来，瑞秋变得脾气非常暴躁。莫妮卡和菲比打赌瑞秋什么时候生出孩子，莫妮卡输了一次又一次。钱德在看电影时睡着，乔伊很不高兴。医生建议了几个能让孩子快点出来的方法，其中一个是做爱。就在瑞秋和罗斯准备要做时，瑞秋羊水破了。

等他们赶到医院，单人房已经没有了，瑞秋被迫住进双人房等产。莫妮卡想吓吓钱德就开玩笑说他们应该要个孩子了，谁知钱德一口答应，反而把她给吓着了。Mrs. Geller来医院给了罗斯一个家传戒指，让他向瑞秋求婚。大家再次置疑罗斯和瑞秋问什么不能在一起。同病房行为怪异的产妇换了一个又一个，瑞秋还是没有动静。莫妮卡和钱德找了个病房“生产”孩子，被人发现，只好作罢。菲比碰到一个腿受伤的英俊病人Clifford，为了了解他，先让乔伊扮作医生去打探消息。

第5个进来的产妇竟然是Janice，依然发出恐怖的声音，还好她老公几乎全聋。莫妮卡和钱德找了一间瑞秋旁边空着的产房再准备进行，突然听到Janice的声音。Clifford和菲比相处得很愉快。当他发现菲比派人先调查他，觉得被戏弄，菲比赶快解释。Janice也生了，瑞秋还在等待。瑞秋终于扩张到十厘米，进产房生了一个健康漂亮的女婴。莫妮卡把给自己孩子起的名字“Emma”送给了瑞秋的孩子。莫妮卡和钱德终于找了个地方完成了任务。Janice带着新生的儿子来看瑞秋，小家伙鼻子丑得吓人。Janice的话让瑞秋意识到虽然现在有罗斯在身边，可最终还是自己和Emma相依为命。罗斯和菲比的谈话启发他想和瑞秋有更进一步的关系。乔伊帮瑞秋拿纸巾，意外捡起罗斯的戒指，正彷徨无助的瑞秋以为乔伊向她求婚，赶快答应了。