Фийби разбира, че Рейчъл е бременната и се опитва да я прикрие като казва, че самата тя е бременна. Рос се опитва да свали едно красиво момиче, а Чандлър има проблеми на дансинга. Джоуи се опитва да впечатли гаджето на майката на Чандлър - известен продуцент.

Моника и Фийби се чудят и маят кой е бащата на бебето. Джоуи, мислейки, че Фийби е бременната, ѝ предлага да се омъжи за него, но по-късно разбира, че Рейчъл е бременна. Джоуи се сеща, че преди месец Рейчъл е спала с един мъж, който е оставил един червен пуловер. Фийби мисли, че е Таг, докато не разбират, че всъщност е Рос. Рос и Чандлър се опитват да намерят фотоапаратите от сватбата, за да не изперка Моника. Моника не издържа на изкушението и отваря всички подаръци без Чандлър.

Рос и Рейчъл се карат за това кой от тях е направил първата крачка в нощта на зачеването, докато Рос не заявява, че го има на видео. Моника и Чандлър се връщат от медения им месец и разбират, че семейството, с което са се запознали в самолета, всъщност им е дало грешен телефонен номер.

Рос е ужасен от новината, че Рейчъл ще ходи на среща. Фийби се влюбва в хубав, но некадърен готвач и се скарва с Моника, която иска да го уволни. Чандлър измества от длъжността му колега, който 5 години го е наричал Тоби.

На купона на Моника за Хелоуин Фийби се запознава с мъж, който е гадже на Урсула. Фийби разбира, че Урсула го лъже постоянно. Моника, облечена като Жената котка се чуди дали може да бие на канадска борба Фийби, която е облечена като "Супермомиче". Рейчъл няма повече бонбони и е принудена да изтърпи номерата на хлапетата. Чандлър се облича като зайче, Рос като "нещо намерено на улицата" (според Чандлър), а Джоуи като Чандлър.

Рейчъл си търси самостоятелно жилище и Рос ѝ предлага един свободен апартамент в неговия блок, докато не разбират, че обитателят му още не е умрял. Ерик зарязва Урсула и избира Фийби. Моника подозира, че прислужницата, която Чандлър е наел, е откраднала джинсите ѝ.

Рейчъл казва на баща си, че е бременна от Рос. Моника е гузна, че не е позволила на Чандлър да си наеме стриптизьорка за ергенското парти и затова наема една за негово удоволствие.

Моника се среща с един съученик, който единствен е бил по-дебел от нея, но сега се превърнал в страхотен пич и тя го кани на вечеря за Деня на благодарността, без да знае, че той мрази Рейчъл. Чандлър и Фийби се правят, че гледат мач, за да не помагат в готвенето. Джоуи се заклева, че може да изяде цялата пуйка сам.

Чандлър се побърква, след като Моника пръска маса пари за страхотни ботуши. Те обаче не ѝ са удобни, но тя не иска да му каже, за да не признае правотата му. Фийби разбира, че Бен е в същото училище, в което е и синът на Стинг, но двамата не се понасят. Затова, представяйки се за Каръл, Фийби отива в дома на Стинг под предтекст, че иска да обсъдят поведението на момчетата, а всъщност иска да докопа билети за концерта.

Рос се побърква, когато Мона праща като коледна картичка тяхна обща снимка. Рейчъл започва да чувства хормоналния ефект на бременността и постоянно търси романтични партньори - дори ако те са Джоуи. Чандлър и Моника трябва да изтърпят шефа му, който се развежда.

За да подготви Джоуи за срещата му след две вечери, Рейчъл отива на среща с него и двамата си разкриват тайните на своята свалка. Джоуи се влюбва в Рейчъл. Фийби подарява на Моника и Чандлър електронна игра, на която Чандлър счупва рекорда, но инициалите, които написва са "ГЪЗ". Понеже Бен ще идва да играе след 2 часа Моника и Фийби се опитват да минат рекорда на Чандлър. Рос трябва да води лекции в новото крило на университета, което се намира в другия край на града. Той естествено не може да стигне дотам, освен ако не бяга като фурия.

Джоуи е луд по Рейчъл, а Моника мисли, че е луд по Фийби. Рос и Рейчъл се договарят да не научават пола на бебето, докато тя не надниква в папката на гинеколога. Моника убеждава Чандлър да си вземе вана. Той отначало не иска, но после тя не може да го измъкне от там.

Chandler's very curious about a locked closet by the bathroom in their apartment, but Monica won't tell him what is inside. After Phoebe convinces Monica to get a massage from her, she soon finds out that Monica makes sexual noises during the process, which makes Phoebe very uncomfortable. Meanwhile, Rachel feels her baby kick for the first time and Ross is upset when he can't be more involved in Rachel's pregnancy issues.

Фийби носи касета от раждане на Рейчъл. Чандлър, мислейки, че е порнокасетата, която Моника му е подарила за Св. Валентин, я пуска и по-късно двамата с Моника съжаляват за това. Рос не казва на Мона, че Рейчъл се е нанесла при него, но когато научава тя къса с него. Фийби се опитва да разведри Джоуи като му води едно кученце.

Джоуи казва на Рейчъл, че е влюбен в нея. Чандлър се ядосва на Фийби, след като тя запознава Моника с гаджето си. Според Фийби той е нейната сродна душа.

Джоуи и Рейчъл се чувстват неловко в обща компания, докато Рейчъл се опитва да разчупи леда, като му "доверява", че шефът ѝ иска да купи бебето ѝ. Фийби си гледа на чаени листенца, които показват, че скоро ще срещне мъжа на мечтите си. Рос се опитва да вземе розовата си риза от апартамента на Мона, но в същото време Мона се прибира с новото си гадже и започват да го правят върху дивана.

Моника иска да държи слово на годишнината от сватбата на майка си и баща си, но не успява да се справи със задачата. Фийби се появява с новото си гадже, който е свръх оптимист и дразни всички. Г-н и г-жа Гелър молят Рос и Рейчъл да се преструват на женени, за да не скандализират гостите им. Те отначало са шокирани, но по-късно им харесва.

Джоуи ще бъде интервюиран за списание "Сапунена опера" и за да не се издъни като последния път, той моли приятелите си да стоят отстрани и да се намесят, когато трябва.

Рейчъл се паникьосва по време на бебешкото си парти и разбира колко е неподготвена да бъде майка. Майка ѝ ѝ предлага да се нанесе у Рос, за да ѝ помага. Моника се опитва да поправи грешката, след като не е поканила майката на Рейчъл. Рос и Чандлър помагат на Джоуи да се подготви за прослушване за водещ на ТВ игра.

Във вестника е излязла лоша критика за храната в ресторанта на Моника. За да докаже на критика, че храната ѝ е добра, тя и Джоуи отиват при него и иска втори шанс, но без да искат попадат на курс по готварство, където естествено е най-добрата. Рос и Рейчъл отиват да купуват неща за бебето. Продавачката флиртува с Рос, което кара Рейчъл да ревнува. Фийби помага на Чандлър да се подготви за интервю за работа.

Терминът на Рейчъл закъснява и това я прави нетърпима. Има различни начини да се ускори раждането - пикантни храни, разходки и секс. Рейчъл иска двамата с Рос да го направят, за да роди тя по-бързо, но той не иска да я "люби" само заради това. Накрая тъкмо да го направят, водите на Рейчъл изстичат. Моника и Фийби се обзалагат кога ще се роди детето.

Рос и Рейчъл отиват в болницата. Независимо от желанието на Рейчъл за самостоятелна стая, тя бива настанена в двойна. Проблемът е, че няколко двойки минават през стаята и раждат преди Рейчъл. Моника и Чандлър се опитват да си направят дете, но все нещо им пречи. Фийби си харесва един пациент, но преди да отиде при него, кара Джоуи да се преоблече като доктор и да поразпита това-онова. Поредната жена е отведена там и на нейно място идва Джанис.

Фийби е доволна от мъжа, който си е харесала и отива при него. Рейчъл най-после ражда и смята, че с Рос ще се съберат, докато не идва Джанис, която я разубеждава. По-късно в стаята влиза Джоуи. Тя поисква от него носните кърпички под якето на Рос. Той вдига якето и от него изпада пръстенът на бабата на Рос. Джоуи отваря кутийката и се обръща към Рейчъл. Тя, мислейки, че той ѝ предлага брак, приема.