Při svatebním obřadu gratuluje Ross sestře Monice k těhotenství, ona mu tuto informaci ale vyvrátí. Phoebe pak odhalí, že těhotná je Rachel. Chandler tajně bral hodiny tance, aby jeho první manželský tanec s Monikou byl nezapomenutelný, jenže má nové boty, které hrozně kloužou...  Joey se snaží získat roli v nové divadelní hře na Broadwayi, kterou produkuje přítel Chandlerovy matky. Ten je přítomen na oslavě. Ross se seznámí s dívkou jménem Mona... 

Přátelé opouštějí hotel, kde se konala svatba, a Rachel se hádá s recepčním, protože má pocit, že na účtu jsou i věci, které si neobjednali. Monica se těší na svatební fotky, jenže Chandler ztratil tašku s fotoaparáty. Proto se pokusí s Rossem tajně nafotit pár snímků na jiném svatebním obřadu. Rachel nechce prozradit, s kým čeká dítě. Joey si vzpomene, že před časem u ní byl na návštěvě nějaký kluk, který tam zapomněl červenou mikinu. Phoebe si myslí, že otcem je Tag, který je majitelem podobné mikiny. Všechno se pořádně zamotává....

Rachel chce oznámit otci svého dítěte, že je těhotná. Všichni kromě Chandlera už vědí, že jde o Rosse. Monica a Chandler odjíždějí na svatební cestu. Trochu jim ji kazí další novomanželský pár, obdarovaný "pozorností" od letecké společnosti v podobě míst v první třídě letadla.  Když se Ross dozví od Rachel, že bude otcem jejího dítěte, nedokáže se vzpamatovat ze šoku. Později přichází s nabídkou, že si ji vezme. Phoebe a Joey jsou zaskočeni faktem, že jim Chandler s Monikou nenechali klíče od jejich bytu. Phoebe tam zapomněla kytaru a Joey se chce najíst. Nakonec si na pomoc přizvou domovníka...

Chandler a Monica se celí nadšení vracejí ze svatební cesty. Přátelům vyprávějí, jak se seznámili s další báječnou novomanželskou dvojící Gregem a Jenny. Phoebe a Joey jsou z toho trochu vyvedení z míry. Také je mrzí, že jim Monica s Chandlerem nepřivezli žádné suvenýry. Ross a Rachel prozrazují přátelům, jak se spolu vyspali. Rachel tvrdí, že ji první začal svádět Ross, ten to ale popírá a nakonec prozradí, že vše má nahrané na videokazetě. To ostatní poněkud šokuje. Po vysvětlování, jak k nahrávání došlo, jim Ross nabídne, že se všichni mohou na nahranou kazetu podívat...

Rachel se chystá na rande s Chashem, hercem ze seriálu Tak jde čas, kde hraje i Joey. Když se o tom dozví Ross, žárlí a je naštvaný. V kavárně pak náhodou potká Monu, se kterou se seznámil na svatbě Moniky a Chandlera, a Rachel je spolu zahlédne.  Phoebe navštíví Moniku v práci. Seznámí se tam s jejím novým pomocníkem Timem a začnou spolu chodit. Po čase se Monica rozhodne Tima propustit, protože podle ní se na práci kuchaře nehodí. A ani Phoebe není se svým novým přítelem spokojená...

Monica pořádá halloweenskou party. Pozvaní hosté ovšem mohou přijít pouze v kostýmu. Ursula oznámí své sestře Phoebe, že se bude vdávat. Monica je na večírku za kočičí ženu a snaží se trumfnout Phoebe, která se převlékla za Supergirl. Ross ve svém kostýmu vypadá jako velká brambora s anténou na hlavě, Joey se převlékne za Chandlera a Rachel za těhotnou ženu...  Phoebe se seznámí s Ursuliným snoubencem Erikem a prozradí mu, že Ursula mu lže. Monica a Joey se dohadují, jestli je silnější Ross, nebo Chandler. Těm dvěma nakonec nezbývá než se přetlačovat. Rachel chce koledníkům nabízet cukroví, protože se v ní začínají probouzet mateřské instinkty...

Rachel se pokouší najít si vlastní byt. Když se Ross se dozví, že u něj v domě zemřela stará paní, snaží se společně s Rachel získat právě ten. Jenže se ukáže, že došlo k omylu, a stará dáma ještě ke všemu mluví jen holandsky. Ross se tedy začne holandsky učit; chce si tak pojistit, aby po skutečné smrti staré paní byt dostali.  Joey je smutný, že jeho skvělá spolubydlící se bude stěhovat, a poroto se snaží Rachel přesvědčit, aby u něho v bytě zůstala. Eric se rozešel s Ursulou a začíná usilovat o přízeň Phoebe. Chandler najal pomocnici na uklízení bytu, ale Monica z toho nemá radost. Dělá všechno pro to, aby dívka dala výpověď...

Rachel večeří v restauraci se svým otcem. Zatím mu jaksi nestihla říct, že je těhotná, a na pomoc při "vysvětlování" si přizve Phoebe. Dr. Green si ale myslí, že Phoebe je lesbička a má s Rachel vztah. Rossovi to s Monou klape jen do okamžiku, kdy k němu do bytu přijde otec Rachel a ztropí skandál. Už se mezitím dozvěděl, s kým jeho dcera čeká dítě. Navíc mu vyčte, že se chová neslušně i k Moně, která předtím o vztahu Rosse a Rachel také nevěděla...  Chandler zjistí, že Monica měla "rozlučku se svobodou", kam byl pozván i striptér. Monica se cítí provinile, a proto se rozhodne, že podobný večírek zorganizuje i pro Chandlera. Aniž to tuší, omylem místo striptérky objedná prostitutku...

Na Den díkuvzdání Monica potká Willa Colberta, známého ze střední školy, který byl tenkrát také obézní jako ona, a pozve ho na sváteční večeři. Při přípravě jídla Chandler s Phoebe předstírají, že sledují fotbal, aby nemuseli Monice pomáhat v kuchyni. Tradičního krocana nakonec chce jíst pouze Joey. Při jídle vychází najevo pomluva, kterou kdysi Ross s Willem rozšířili o Rachel, a Rachel je pořádně naštvaná. Willa zase zaskočí, že Ross s Rachel chodil a že s ní čeká dítě... 

Monica si koupila krásné černé vysoké boty. Chandlerovi se ale nelíbí, že byly tak drahé. Monica pak zjistí, že ji boty hrozně tlačí, ale i přesto se v nich snaží chodit, aby Chandlerovi dokázala, že nemá pravdu. Phoebe zjistí, že Rossův syn Ben chodí do stejné školy jako syn zpěváka Stinga. Kluci se ale nemají moc v lásce, a proto se Phoebe vydává za jednu z Benových matek. Nejdříve chce jejich spory urovnat přímo se Stingem, setká se ovšem s jeho manželkou Trudi Stylerovou, která Phoebe rychle prokoukne. Rachel se pokouší usmířit Joeyho s jeho sestrou Dinou, která otěhotněla... 

Rossova přítelkyně Mona navrhne, aby poslali svým známým a rodině vánoční pohled v podobě jejich společné fotky. Ross si ale myslí, že na něco podobného je ještě moc brzy. S tímto názorem se ale dostává do pořádných potíží. Monica už nemůže vystát Chandlerova šéfa Douga, který je pořád někam zve na večeři. Chandler se marně vymlouvá, dokonce si vymyslí, že se s Monikou rozešel. Na Rachel při jejím těhotenství působí změněné hormony. Skoro každý muž, kterého zahlédne, se jí líbí a představuje si, jak s ním stráví noc...

Joey by rád pozval novou přítelkyni na rande, ale neví kam. Požádá o radu Rachel. Ta si díky tomu uvědomí, jak moc jí randění chybí. Joey zjišťuje, že k Rachel začíná pociťovat mnohem víc než jen přátelskou náklonnost... Monice a Chandlerovi daruje Phoebe jako svatební dar herní automat. Sama je hrou přímo posedlá a její hrací vášeň se nebezpečně rychle přenáší i na ostatní přátele... Ross má učit prestižní třídu, ale jako velký problém se ukáže, že budova, v níž má výuka probíhat, je od hlavní budovy univerzity velmi vzdálena. Ross proto na hodiny vždycky přichází pozdě...

Ross s Rachel vymýšlejí jména, která by rádi dali jejich budoucímu miminku, ale nemůžou se na žádném shodnout... Joey si nechce přiznat své začínající city k Rachel. Snaží se s tím svěřit Chandlerovi, ale nedokáže se pořádně vyjádřit. Chandler a Monica se začnou mylně domnívat, že se Joey zamiloval do Phoebe... Monica přesvědčuje Chandlera, aby si vyzkoušel relaxační koupel. Ten to však odmítá, protože relaxační koupele považuje za záležitost pro holky...

Chandler se živě zajímá o to, co je za dveřmi tajné skříně Moniky. Skříň je neustále zamčená a Monica ji odmítá odemknout. Chandler se nakonec rozhodne pro poněkud netradiční řešení... Rosse mrzí, že není přítomen u důležitých okamžiků těhotenství Rachel. Joey tedy navrhne, aby se Rachel nastěhovala k Rossovi, a všechno pak bude mnohem jednodušší. Netrvá dlouho a Joey začne svého nápadu litovat, protože si na bydlení s Rachel v jednom bytě zvykl... Phoebe přistihne Moniku, jak ji masíruje jiná masérka. Monica se jí pokouší vysvětlit, že se trochu stydí, a proto se nechce svlékat před svou nejlepší kamarádkou...

Phoebe v den sv. Valentýna přinese videokazetu, na které je zaznamenán porod. Přeje si, aby Rachel věděla, co ji čeká. Na kazetě je nápis „Candy & Cookie“ – a když ji Chandler náhodně najde, myslí si, že mu Monica připravila vzrušující erotický dárek. Po zhlédnutí části záznamu porodu je ale v naprostém šoku. Později podobné pocity prožívá i Monica... Ross prozradí své přítelkyni Moně, že se Rachel přestěhuje do jeho bytu. Není se čemu divit, že se Moně tato skutečnost vůbec nezamlouvá… Phoebe se snaží zlepšit náladu Joeymu, který je smutný z toho, že se od něj Rachel odstěhuje...

Ross nechápe Joeyovu poznámku k jeho pocitům ohledně Rachel. Mezitím – k Chandlerovu velkému zděšení a nelibosti – potká Phoebe Moničinu známou...

Joey je ze svých citů k Rachel zmatený a snaží se jí vyhýbat. Rachel ho však nechce ztratit jako kamaráda a nakonec si kvůli tomu vymyslí dost nepravděpodobnou historku, že její nadřízený chce koupit dítě, které teprve porodí... Ross přijde do bytu své bývalé přítelkyně Mony, aby si tam vzal svou růžovou košili. Nechtěně se tam stane svědkem toho, jak se Mona líbá s novým přítelem a právě mu chce jeho oblíbenou košili darovat... Následující den si Mona a Ross pokoušejí vzájemně všechno vysvětlit... Phoebe jde na rande s mladíkem, o kterém si myslí, že jí ho určil osud...

Monica má problém s proslovem při slavnostním přípitku, který je pořádán u příležitosti oslav 35. výročí svatby jejích rodičů, Jacka a Judy. Hluboce lituje svého rozhodnutí, kdy se dobrovolně nabídla, že místo Rosse pronese úvodní slovo… Phoebe na oslavu přivádí svého nejnovějšího přítele Parkera, nenapravitelného optimistu, který je ze všeho neustále přehnaně nadšený, až tím ostatním leze na nervy… Ross je překvapen tím, když Jack a Judy žádají jeho a těhotnou Rachel, aby přede všemi předstírali, že jsou manželé...

Joey je šťastný, protože jeho jméno bylo použito jako tajenka v křížovce v časopisu. Přesto se ale zdráhá jeho redakci poskytnout interview. Naposledy si totiž podobnou akcí způsobil problémy. Rachel se Joeyho snaží přesvědčit, aby takovou nabídku neodmítal, a přitom tajně doufá, že se také zmíní o ní. Přátelé slíbí, že Joeyho při rozhovoru s redaktorkou podpoří a nenápadně dohlédnou, aby neřekl nějakou hloupost...

Phoebe a Monica připravují večírek pro Rachel a ještě nenarozené miminko, ale zapomenou pozvat matku Rachel Sandru. Sandra se rozhodne, že se k Rachel a Rossovi na osm týdnů nastěhuje, aby jim vypomohla s péčí o dítě. Rachel se nápad její matky moc nelíbí. Nakonec se Ross pokusí Sandru přesvědčit, že péči o dítě zvládne sám. Joey dělá konkurz na místo moderátora nové televizní soutěže a Chandler s Rossem se ho na tuto akci připravují...

Joey se dlouho rozhoduje, koho ze svých přátel vezme na premiéru filmu, v němž hraje. Má jen dva lístky, nakonec se rozhodne vzít Chandlera. Ten ale nakonec při promítání tvrdě usne a propásne Joeyho na filmovém plátně. Rachel má přesně stanovený termín porodu, ale miminko s cestou na svět poněkud otálí. Lékařka jí doporučí pro urychlení porodu řadu triků, mimo jiné také sex, který by prý pomohl nejvíc. Šokovaný Ross na něco podobného ale nechce za žádnou cenu přistoupit. Monica a Phoebe uzavírají sázky na to, který den se miminko opravdu narodí...

Když Rachel a Ross dorazí do porodnice, zbytek party už tam na ně dávno čeká. Rachel nemá vlastní pokoj, společně s ní tam je i druhá rodička. A to ještě netuší, co všechno ji v dalších hodinách čeká... Ross dostane od matky prstýnek po babičce, s nímž má Rachel požádat o ruku. Monica vystraší Chandlera tím, že chce také mít dítě. Nakonec se rychle dohodnou, že už jsou na tuto "věc" dostatečně zralí a že by neměli ani v nemocnici zbytečně ztrácet čas. Phoebe potkává na nemocniční chodbě kluka se zlomenou nohou, který se jí moc líbí. Pokouší se o něm získat nějaké informace od zdravotní sestry, ale neúspěšně. Proto zasáhne Joey coby slavný seriálový doktor Drake Ramoray, aby se o mladíkovi něco dozvěděl...

Rachel je už začíná naštvaná, protože čeká na svůj porod neuvěřitelně dlouhou dobu. Pět žen, které s ní byly na stejném pokoji, už odvezly zdravotní sestry na porodní sál. Konečně přichází i její okamžik. Rossovi a Rachel se narodí dcera.