O copo de água de Monica e Chandler é quase relegado para segundo plano pela notícia de que Rachel está grávida.

Enquanto se preparam para sair do hotel, Monica e Phoebe especulam sobre quem poderá ser o pai do bebé de Rachel.

Toda a gente parece saber quem é o pai do bebé de Rachel, exceto o verdadeiro pai: Ross.

Ross e Rachel tentam explicar como acabaram juntos na cama seis semanas antes, mas a conversa rapidamente se transforma numa discussão.

Ross fica aterrado quando descobre que Rachel vai sair com um atraente ator, especialmente porque ela está grávida com o filho de Ross.

Na festa do Dia das Bruxas de Monica, Phoebe sente-se atraída por Eric, o simpático noivo da sua irmã gémea, Ursula.

Ross fica feliz por saber que Rachel, grávida, quer morar sozinha. Phoebe fica em êxtase quando Eric a escolhe em vez da sua irmã gémea, Ursula.

Rachel diz nervosamente ao seu irascível pai que está grávida com um filho de Ross. Monica sente-se culpada por negar a Chandler uma despedida de solteiro.

Monica convida Will, o seu amigo de liceu, para o jantar de Ação de Graças -- sem saber que ele não gosta muito de Rachel.

Ross fica nervoso quando a sua nova namorada, Mona, quer enviar postais de Natal com fotografias de ambos.

Para preparar Joey para uma importante saída romântica na noite seguinte, Rachel aceita entusiasticamente sair com ele.

Enquanto Joey tenta lidar com a sua paixão secreta por Rachel, Monica acha por engano que ele está apaixonado por Phoebe.

Joey apercebe-se de que a sua paixão por Rachel está a impedir que Ross desfrute da paternidade iminente. Chandler está obcecado pelo armário trancado de Monica.

Monica prepara um dia de S. Valentim especial para Chandler, que fica demasiado chocado para responder adequadamente depois de ver a cassete de vídeo errada.

Joey, sentindo-se culpado, confessa o que sente por Rachel a Ross, que fica atónito. O novo namorado de Phoebe tem muita coisa em comum com Monica.

Sentindo-se desconfortável por revelar o que sente por Rachel, Joey evita contacto com ela. Phoebe acha que vai em breve conhecer o homem dos seus sonhos.

Monica tem de fazer um brinde na festa dos 35 anos de casados dos pais. Jack e Judy pedem a Ross e a Rachel para fingirem que estão casados na festa.

Joey fica entusiasmado quando o seu nome é usado nas palavras-cruzadas de uma revista, mas não sabe se é boa ideia a revista escrever um artigo sobre ele.

Rachel entra em pânico numa festa em antecipação do nascimento do filho quando se apercebe de que não está preparada para cuidar de uma criança.

Monica tenta mudar a opinião de um crítico de gastronomia. Nervoso com uma entrevista de emprego, Chandler recebe alguns conselhos questionáveis de Phoebe.

Quando a gravidez de Rachel ultrapassa a data prevista para o parto, as dores deixam Rachel cada vez mais sensível e irascível.

Rachel aguarda na ala da maternidade do hospital com Ross, e veem inúmeras outras mulheres grávidas levadas para a sala de parto, enquanto Rachel continua com dores.

Rachel dá à luz uma bela menina, e Ross beija Rachel. Sem querer revelar o que realmente sentem, ambos ponderam sobre o que fazer.