Росс и Рэйчел решают аннулировать свой брак, заключённый спьяну. Росс не хочет становиться трижды разведённым. Чендлер и Моника не хотят торопиться.

Моника и Чендлер объявляют Рэйчел, что хотят жить вместе. Росс думает, как сказать Рэйчел о том, что они всё ещё женаты.

Росс пытается отрицать, что все ещё испытывает чувства к Рэйчел. Моника и Чендлер думают, что делать с освободившейся спальней. Рэйчел решает, куда переехать.

У Джо нет работы, и он лишается своей медицинской страховки. Рэйчел узнаёт, что они с Россом всё ещё женаты.

При попытке аннулировать брак Рэйчел признаётся Россу, что идея пожениться принадлежала ей. Фиби присматривает за тройняшками. Джо находит в кофейне потерянные кем-то ключи от машины.

Чендлер пытается помочь Джо деньгами и не обидеть его. Фиби провоцирует конфликт между Рэйчел и Моникой, а затем мирит их.

Рэйчел поражена тем, как бегает Фиби, но не знает, как ей об этом сказать. Джо находит новую соседку по квартире – танцовщицу Джанин.

Росс готовится к свиданию и чересчур сильно отбеливает зубы. Фиби целуется (или нет) с Ральфом Лореном на работе Рэйчел.

Росс признается Чендлеру, почему родители его не любят. Рэйчел пытается приготовить праздничный десерт.

Джанин будет танцевать на новогоднем шоу Дика Кларка и приглашает на него Джо, Монику и Росса. В это время Чендлер, Рэйчел и Фиби ищут новогодние подарки Моники.

Рэйчел покупает новый стол в «Поттери Барн» и боится признаться в этом Фиби. Джанин выезжает.

Шутку Росса опубликовали в Плейбое, а Чендлер утверждает, что автор шутки – он. Джо устраивается на работу в Центральную кофейню.

Джо бесплатно угощает красивых посетительниц Центральной кофейни. Моника заболевает, но не хочет этого признавать. Сестра Рэйчел, Джилл, ссорится с отцом и приходит к ней. Рэйчел переживает из-за того, что между её сестрой и Россом появляются какие-то чувства.

Чендлер признается, что не может плакать. Друзья думают, что Фиби снимается в порнографических фильмах. Рэйчел ссорится с сестрой.

Друзья представляют, что было бы, если бы в прошлом все пошло не так: Росс не расстался бы с Кэрол, Моника осталась бы толстой, Рэйчел вышла бы замуж за Барри, Джо продолжил бы сниматься в «Днях нашей жизни», Чендлер писал бы юмористические рассказы, а Фиби стала бы успешной бизнес-леди…

Продолжение фантазий на тему того, что могло бы быть: Рэйчел почти что проводит ночь с Джо, Кэрол понимает, что она лесбиянка, Фиби переживает сердечный приступ, а Чендлер и Моника занимаются любовью.

Росс пытается обучить Рэйчел и Фиби приемам самозащиты. Чендлер и Моника делают друг другу подарки, сделанные своими руками. Джо хочет участвовать в медицинских опытах.

Росс начинает встречаться с одной из своих студенток. В квартире Рэйчел и Фиби происходит пожар. Чендлер устраивает для Джо пробы.

Холодильник в квартире Джо вышел из строя, и он пытается заставить кого-то из друзей заплатить за новый. Чендлер, Моника и Фиби подбирают кавалеров для Рэйчел.

Джо пробуется на главную роль в новом телевизионном сериале. Друзья вспоминают недавнее прошлое.

Росс нервничает из-за того, что ему предстоит познакомиться с Полом, отцом Элизабет. Фиби пишет книгу. Рэйчел идет на свидание с Полом.

Росс и Элизабет тайно отправляются в загородный дом её отца, Пола. В то же время Рэйчел и Пол также собираются туда съездить. Джо хочет, чтобы его портрет повесили в химчистке. Моника резервирует помещение для свадьбы и не говорит об этом Чендлеру. Тот признается, что имеет большие планы по отношению к Монике.

Фиби помогает Чендлеру подобрать обручальное кольцо для Моники. Пол плачет.