Monica és Chandler Las Vegasban a házasságkötő terem előtt meggondolják magukat, miután végignézték, hogy a tökrészeg Rachel és Ross megesküdtek. Joey-nak hazafelé kocsival kell mennie New Yorkba, és megkéri Phoebe-t, hogy tartson vele, de a lány igencsak megharagszik, amikor Joey aludni akar az úton, és nem hajlandó játszani vele, míg ő vezet. Fel is vesz egy stoppost, akivel végre játszani tud, mire Joey rettentő féltékeny lesz.

Joey kétségbeesik, mikor megtudja, hogy Chandler el akar költözni tőle, hogy Monicával lakjon. Rachel azonban meglehetősen közönyösen veszi tudomásul, hogy ki kell költöznie a lakásból Chandler kedvéért. Phoebe az egyetlen, aki tudja, hogy Ross nem akarja törölni a házasságát Rachellel, de Ross hevesen tagadja, hogy még mindig szereti a lányt.

Rachel mindent elkövet, hogy találjon egy lakást a városban, de nem jár sikerrel. Bár Phoebe ellenzi az ötletet, Ross felajánlja Rachelnek, hogy költözzön hozzá, amit a lány, mit sem sejtve Ross érzéseiről, boldogan elfogad. Monica és Chandler azonban képtelen megegyezni a plusz hálószoba funkciójáról, és az összeköltözés csaknem kudarcba fullad, így Ross kénytelen közbelépni.

Ross-t felkérik, hogy tartson előadást az egyetemen, és Ross nagyon izgul a felkérés miatt. Kiderül, hogy Joey egészségbiztosítása érvényét vesztette, mert nem kapott elég szerepet, így kénytelen minden meghallgatásra elmenni, hogy a fizetéséből meggyógyíthassák. A meghallgatásokon azonban nem arat nagy sikert a fájdalmai miatt, végül ideálisnak találják egy haldokló szerepére.

Rachel nagyon megharagszik, amikor megtudja, hogy Ross nem törölte a házasságukat, és azonnal a bíróságra cipeli a fiút. Eközben Phoebe elvállalja, hogy vigyáz öccse hármas-ikreire, de fél a felelősségtől, ezért megkéri Monicát és Chandlert, hogy segítsenek neki. Amikor azonban Chandler lenyel egy játékot, Monica kénytelen azonnal az elsősegélyre sietni vele... Joey talál egy kulcsot egy Porschéhoz, és úgy tesz, mintha övé lenne az, ami az utcán parkol.

Eljön az utolsó este a nagy nap előtt, amikor Chandler beköltözik Monicához. Monica kétségbeesetten látja, hogy Rachel még el sem kezdett csomagolni, de senki sem hajlandó segíteni neki. Joey és Chandler úgy dönt, megünneplik elválásukat. A három lány nem akarja érzelgős búcsúzkodással tölteni az estét, ezért úgy döntenek, felidézik egymás rossz szokásait. Az ötlet persze nem sok jóra vezet.

Joey új lakótársat kap: a szexi, ausztrál táncosnőt, Janine-t. Mivel a barátok azt tanácsolják neki, hogy ne kezdjen ki a lánnyal, Joey nagyon igyekszik nem flörtölni vele, de ez egyáltalán nem megy könnyen. Közben Chandler Monicának meglepetésül kitakarítja a lakást, de Ross figyelmezteti, hogy Monica nagyon kényes arra, ha a holmijai nem a megfelelő helyen állnak, így Ross-szal közösen megpróbálnak mindent visszatenni a helyére.

Chandler figyelmezteti Joey-t, hogy ne hagyja, hogy Janine túl lányosra alakítsa a lakást, de Joey-nak egyre jobban megtetszenek a lány cuki fényképei és párnácskái. Közben Chandler belefárad abba, hogy Monicával csinosítgatja a lakást és úgy dönt, kicsit felfrissül a "férfiak" társaságában. Arra azonban nem számít, hogy Joey-t kötögetés közben találja, Ross pedig éppen alapozóval próbálja kompenzálni túlfehérített fogait.

Hálaadáskor megérkeznek Ross és Monica szülei. Mivel a szülők sosem szerették Chandlert, Monica nem meri bevallani nekik, hogy Chandlerrel jár. Mikor Ross látja, hogy Chandler mennyire igyekszik a szülők kedvére tenni, elárulja neki, hogy miért nem szeretik: sok-sok évvel azelőtt Ross marihuánát szívott, és a mikrohullámú sütőbe tette Jack kedvenc lemezeit, majd az egészet Chandlerre fogta.

Janine-t meghívják, hogy lépjen fel egy különleges szilveszteri tévé-show-ban, és Joey-t választja kísérőjének. Ross és Monica is nagyon örül a meghívásnak, mert gyermekkorukban ez volt a kedvenc show-műsoruk. Olyannyira lelkesek, hogy mindent megtesznek azért, hogy a helyszínen őket válasszák a legjobb táncosok közé, pedig a táncstílusuk hagy némi kívánnivalót maga után.

Joey és Janine az elcsattant első csók után egyre jobban vonzódnak egymáshoz. Hamarosan közös randevúkat rendeznek Monicáékkal, de Janine arra panaszkodik, hogy Chandler unalmas, Monica meg túl harsány. Gyorsan egyértelművé válik, hogy nem hajlandó Joey barátaival találkozgatni.

Ross-nak határtalan a lelkesedése, amikor a vicc, amit ő talált ki, megjelenik a Playboy-ban, de hamarosan felbukkan Chandler, aki közli vele, hogy a vicc valójában az ő fejéből pattant ki. A két fiú képtelen megegyezni, mindkettő magának akarja a szerzőséget, de mikor Monica bejelenti, hogy a vicc ostoba és sértő, hirtelen mindketten átadnák a másiknak a szerző jogát. Eközben Monica megkérdezi Phoebe-t, hogy kit választana, ha fiú lenne, Rachel-t vagy őt, és a legnagyobb bosszúságára Phoebe Rachel-t választja.

Rachel magához veszi a húgát, Jill-t, hogy segíthessen neki munkát találni, és függetlenségre nevelni, de hamarosan több bosszúságot eredményez az együttlakás, mint örömöt. Először úgy tűnik, Jill Joey-hoz vonzódik, de Ross-szal már az első találkozó után felmegy a fiú lakására. Gunther nem nézi jó szemmel, hogy Joey ingyen szolgálja ki a csinos lányokat a kávézóban, és Joey "Boldog Szülinapot" dalolása az ingyen-étel magyarázataként is csak ideig-óráig menti a helyzetet.

Rachel-t nagyon kiborítja, hogy Ross randevúzgat a húgával, Jill-lel, és mindkettőjüket megkéri, hogy ne kezdjenek viszonyt egymással, de a kérés látszólag nem sok eredménnyel jár. Eközben Monica, Phoebe és Joey azon dolgoznak, hogy Chandler-t minél jobban elszomorítsák, mert azt szeretnék elérni, hogy sírjon, mint minden normális érző ember.

A barátok elképzelik, mi lett volna, ha. Fantáziaképeikben Rachel férjhez ment, és nem látta Monicát és Ross-t a gimnázium óta, Ross még együtt él Carol-lal, akivel hónapok óta nem szeretkeztek, Joey pedig híres tévésztár. Monica csoki-függő, 30 éves szűz lány, aki egy rém unalmas orvossal randevúzgat, Chandler pedig egy csóró író, aki kényszerből beleegyezik, hogy Joey asszisztenseként dolgozzon, de megőrül Joey nagyképűségétől.

Folytatódnak a barátok fantáziálásai. Phoebe arra bíztatja Ross-t, hogy kísérletezzen a szexben Carol-lal, amit a lány lelkesen fogad, és nők hosszú sorát javasolja bevonni a játékba. Rachel részegen hazamegy Joey-val, de egész éjjel hány, majd hazatérve a férjét egy másik nővel találja az ágyban. Monica mindent elkövet, hogy végre elveszítse a szüzességét, de unalmas orvos barátja nem alkalmas a szerepre, viszont feltűnik a színen Chandler.

Chandler és Monica Valentin-napra készülnek. Chandler kétségbeesetten kutat valami frappáns ajándék után, de mivel semmi ötletes nem jut eszébe, végül egy kazettát ránt ki a fiókból. Monicát lelkiismeretfurdalás gyötri, mert semmilyen meglepetéssel nem készült, így mindent megtesz, hogy kárpótolja a fiút. Eközben Ross hajdani karate-leckéire építve, előadást tart az önvédelmi kurzusra járó Rachel-nek és Phoebe-nek.

Míg Rachel és Phoebe házon kívül vannak, tűz keletkezik a lakásban, és leégnek a hálószobáik. Mikor Monica és Joey felajánlanak egy-egy szobát a bajbajutottaknak, Rachel büntetésből Phoebe-t küldi Joey rendetlen, büdös szobájába, mert a tűzoltó szerint Phoebe gyertyái okozhatták a tüzet. Eközben Joey megkéri Chandler-t, hogy ajánlja be volt barátnőjéhez, akiből azóta filmrendező lett, és Monica nem nézi jó szemmel, hogy Chandler újra és újra kávézni megy az ex-barátnővel.

Ross nyíltan randevúzik egyik diákjával, Elizabeth-tel, aki bejelenti, hogy Floridába utazik évfolyamtársaival. Ross képzeletében vad orgiák jelennek meg a részeg diákok között, így féltékenységtől vezérelve követi a lányt Floridába, és kémkedik utána. Rachel megkéri a barátait, hogy segítsenek neki partnert találni, aki elmegy vele a jótékonysági estélyre, és a barátok egymással versengve hordják neki a jelölteket.

Egy nagy televíziós akciósorozathoz keresnek szereplőket, és Joey-t visszahívják egy második meghallgatásra. A baj csak az, hogy a meghallgatás időpontját korábbra tolják, és a telefont Chandler veszi fel, majd elfelejti leírni az üzenetet. A következő telefonnál azonban aprólékos pontossággal jegyzi fel a hallottakat, Joey-t viszont sehol sem találja a városban, így nem tudja elmondani neki, miért keresték.

Amikor Joey először találkozik a robottal, mellyel együtt szerepel az új tévésorozatban, azonnal megsérti a robot önbizalomhiányos tervezőjét. Kisebb pánikba esik, amikor megtudja, hogy a megbántott mérnök ki akarja őt fúrni a produkcióból. Ross mindent elkövet, hogy Elizabeth apja, aki a nagy korkülönbség miatt aggódik, megszeresse őt, de minden igyekezete balul sül el.

Elizabeth apja, Paul szigorúan megtiltja Ross-nak, hogy találkozgasson a lányával. A szerelmesek az apai intésre fittyet hányva, elmennek Paul vidéki házába egy romantikus hétvégére, arra azonban nem számítanak, hogy a mit sem sejtő Paul is éppen oda tart Rachellel, akit feltett szándéka elcsábítani.

Phoebe, Chandler házassági terveinek egyetlen beavatottja, segít a fiúnak eljegyzési gyűrűt vásárolni. Hosszas keresés után találnak rá a tökéletes gyűrűre, és Chandler megkéri Phoebe-t, hogy vigyázzon a kiválasztott darabra, míg ő visszajön a hitelkártyájával. Phoebe nem őrzi elég gondosan, így megkezdődik a gyűrű utáni hajsza. Eközben Rachel rájön, hogy többet akar Paul-tól, mint csupán szexet, és keresi az alkalmat, hogy bevallhassa a férfinak az érzéseit.