רוס ורייצ'ל קמים עם ההאנגאובר החמור ביותר בחייהם, ומבינים שמרוב שכרות התחתנו אחד עם השניה. לצ'אנדלר ומוניקה יש הרהורי חרטה על ההחלטה שהם קיבלו, וג'ואי ופיבי חוזרים לניו יורק במונית ומנסים לחלק ביניהם את הנהיגה חזרה.

כשמוניקה וצ'אנדלר מחליטים לעבור לגור ביחד, רייצ'ל חושבת ששלושתם הולכים לחיות יחד בדירה אחת, ולמוניקה אין לב להגיד לה שעליה לעזוב. בינתיים, רוס מנסה למנוע מרייצ'ל לגלות שהנישואים שלהם עוד לא בוטלו.

מוניקה וצ'אנדלר רבים לאחר שאינם מסוגלים להגיע להחלטה איך לעצב מחדש את חדרה הישן של רייצ'ל. ג'ואי מחפש שותפה חדשה לדירה כאשר התנאי הבסיסי הוא שאסור לה להיות מכוערת. רוס מסרב להכיר בעובדה שהוא עדיין מאוהב ברייצ'ל.

רוס מתבקש להעביר מספר הרצאות באוניברסיטה של ניו יורק. המדיום של פיבי מספרת לה שנותר לה רק שבוע אחד לחיות, ואילו ג'ואי מגלה שביטוח הבריאות שלו בוטל.

ג'ואי מוצא מפתחות של פורשה בסנטרל פרק, ותוך כדי שמנסה למצוא את הבעלים, מעמיד פנים שהרכב שלו. פיבי, מוניקה וצ'אנדלר עושים בייביסיטר לשלישיה של פרנק ואליס, ואילו רוס ורייצ'ל ממשיכים בסאגת סיום הנישואים שלהם.

צ'אנדלר עובר לגור עם מוניקה, ורייצ'ל עוברת לגור עם פיבי, מה שאומר שג'ואי נשאר ללא שותף בדירה. בינתיים, רוס מסרב לעזור באריזות ולכן הוא גורם לכולם לחשוב שהוא מבלה עם בן. צ'אנדלר מנסה לתת לג'ואי כסף כדי שיוכל להסתדר לבד.

פיבי ורייצ'ל מחליטות לצאת לרוץ ביחד, אך פיבי רצה כמו ילדה קטנה, ורייצ'ל אינה רוצה להיראות קשורה אליה. בינתיים, ג'ואי מוצא שותפה סקסית לדירה, וצ'אנדלר מנסה להפתיע את מוניקה ע"י ניקוי הדירה.

רוס מלבין את שיניו לקראת דייט, אך עכשיו הן זוהרות בחשיכה. צ'אנדלר מנסה לשכנע את ג'ואי שג'נין משתלטת על הדירה והופכת אותה וגם את ג'ואי לנשיים. הבוסית של רייצ'ל בטוחה שהיא שכבה עם ראלף לורן.

הוריהם של רוס ומוניקה באים לסעודת חג ההודיה, מה שיוצר בעיה עבור מוניקה וצ'אנדלר, מכיוון שהוריה אינם מחבבים את צ'אנדלר ואינם יודעים שהוא ומוניקה גרים יחד. לעומתם, לפיבי יש בעיה אחרת - היא מתאהבת באביה של מוניקה...

ג'ואי מבין שהוא מאוהב בג'נין, אך היא לא נמשכת אליו. רוס, מוניקה וג'ואי מוזמנים על ידי ג'נין להשתתף בתוכנית בה היא רוקדת, ובזמן שהם נמצאים בהקלטה, רייצ'ל, פיבי וצ'אנדלר מחפשים את מתנות חג המולד שמוניקה קנתה.

רייצ'ל מזמינה שולחן מחנות שפיבי שונאת, ומנסה לשכנע אותה שהיא רכשה את השולחן בשוק הפשפשים. ג'ואי וג'נין יוצאים לדאבל דייט עם מוניקה וצ'אנדלר, אך ג'נין חושבת שהם משעממים...

רוס וצ'אנדלר רבים מי מהם המציא בדיחה שפורסמה במגזין. הערה בלתי צפויה של פיבי יוצרת מריבה בין הבנות, ואילו ג'ואי המרושש מתחיל לעבוד בבית הקפה.

ג'ואי נכנס לצרות בזמן שהוא מחלק מזון חינם לנשים שמוצאות חן בעיניו. מוניקה החולה מנסה לשכנע את צ'אנדלר שהיא לא ממש חולה. אחותה של רייצ'ל מופיעה לאחר שאביהן חותך לה את תזרים המזומנים.

צ'אנדלר מודה שהוא אינו מסוגל לבכות מאז שהיה ילד, ומוניקה מנסה לגרום לו לבכות בכוח. פיבי מגלה שאורסולה מופיעה בסרטים למבוגרים תחת השם שלה, ורייצ'ל מנסה למנוע מאחותה ג'יל, ורוס לפתח מערכת יחסים.

החברים חושבים איך החיים שלהם היו נראים אם היו מבצעים החלטות אחרות בחיים: רוס עדיין נשוי לקרול, רייצ'ל נשואה לבארי, אך מפנטזת על ג'ואי, כוכב אופרת הסבון. מוניקה עדיין שמנה, צ'אנדלר הוא סופר כושל, ופיבי היא ברוקרית בבורסה.

החברים ממשיכים לחשוב כיצד החיים שלהם היו יכולים להיראות אחרת. רוס וקרול מתבלים את חיי המין שלהם, אבל אז רוס מבין שקרול לסבית. רייצ'ל הולכת אל ג'ואי, אך מתעלפת ומגלה לאחר מכן שבארי בוגד בה, ומוניקה וצ'אנדלר הופכים לזוג.

ג'ואי זקוק לכסף לסדרת צילומים חדשה, ומחליט להשתתף בניסוי רפואי שמיועד לתאומים זהים בלבד. פיבי ורייצ'ל משתתפות בשיעורים להגנה עצמית, אך רוס מחליט להעביר להן שיעור במהות ה-"אונגי".

רוס מקבל את משובי הסטודנטים, ומגלה שאחת מהסטודנטיות רשמה שהוא חתיך. למרות שהנושא עלול לעלות לו במשרתו, רוס שוקל לצאת עם הסטודנטית.

מוניקה וצ'אנדלר מתחרים עם פיבי על מציאת דייט לרייצ'ל שצריכה לצאת לנשף התרמה. המקרר של ג'ואי מתקלקל, והוא מנסה להאשים את שאר החברים, כדי שיתנו לו כסף למקרר חדש.

ג'ואי מקבל אודישן לתפקיד הראשי בסדרת טלוויזיה חדשה. צ'אנדלר עונה לטלפון בדירה של ג'ואי ומקבל הודעה שזמן האודישן השתנה, אך שוכח למסור לג'ואי את ההודעה.

רוס מבקש שהחברים יארחו לו חברה כאשר הוא פוגש את פול, אביה של אליזבת' בפעם הראשונה. בסופו של דבר, פול מתחיל עם רייצ'ל. פיבי מחליטה לכתוב ספר נוסף, כאשר הדמויות הראשיות מבוססות על מוניקה וצ'אנדלר.

בזמן שהבנות מבקרות במוזיאון אומנות, מוניקה מצרפת את צ'אנדלר ואותה לרשימת המתנה בת שנתיים לשימוש במקום כאולם חתונות. פול מאיים על רוס שאם הוא לא יפסיק לצאת עם אליזבת', הוא יגרום לפיטוריו.

צ'אנדלר ופיבי הולכים לקנות טבעת אירוסין למוניקה, אך עד שצ'אנדלר מוצא את הטבעת המתאימה, פיבי אינה שומרת עליה ומישהו אחר רוכש אותה. בינתיים, רייצ'ל רוצה שפול יספר על רגשותיו, אך הוא מספר קצת יותר מדי.